車企路線之惑：純電混動(dòng)尚未分出結(jié)果 氫燃料又來了

當(dāng)前，中、美、歐車企主攻電動(dòng)車，而日韓車企角逐氫燃料車，路線存在分歧。雖然電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化以及共享化的“新四化”趨勢(shì)在業(yè)內(nèi)基本達(dá)成共識(shí)，但問題是電動(dòng)化多路徑，是油電混合、純電動(dòng)、氫燃料還是其他，這考驗(yàn)著車企的判斷力以及人力、物力和財(cái)力。

先人一步，或?qū)⒁I(lǐng)時(shí)代，或變成“先烈”，處于汽車工業(yè)百年一遇變革期，探路者(3.570, -0.11,-2.99%)風(fēng)險(xiǎn)無限。路徑多了，該如何走?

近日，當(dāng)中國(guó)汽車企業(yè)創(chuàng)新“安亭指數(shù)”專家團(tuán)走進(jìn)廣汽新能源時(shí)，廣汽新能源總經(jīng)理古惠南談及自己的困惑：“路線太多，成本是個(gè)問題。”

當(dāng)前，中、美、歐車企主攻電動(dòng)車，而日韓車企角逐氫燃料車，路線存在分歧。雖然電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化以及共享化的“新四化”趨勢(shì)在業(yè)內(nèi)基本達(dá)成共識(shí)，但問題是電動(dòng)化多路徑，是油電混合、純電動(dòng)、氫燃料還是其他，這考驗(yàn)著車企的判斷力以及人力、物力和財(cái)力。

面對(duì)未來諸多可能，無論是跨國(guó)巨頭、自主傳統(tǒng)車企還是造車新勢(shì)力，皆在審時(shí)度勢(shì)地調(diào)整步伐。一邊面對(duì)增量市場(chǎng)到存量市場(chǎng)的變化，另一邊經(jīng)歷從燃油車到新能源車的變革，市場(chǎng)震蕩和技術(shù)革新等多重壓力疊加，讓每一家車企都難以輕松。

大鱷真正行動(dòng)

在全球汽車盟主寶座上輪流坐莊的大眾與豐田正謀變，尤其在中國(guó)動(dòng)作頻頻。

近日，大眾汽車品牌全新品牌標(biāo)識(shí)和品牌設(shè)計(jì)迎來中國(guó)首發(fā)。此外，大眾汽車還發(fā)布了面向中國(guó)市場(chǎng)的首款純電動(dòng)ID.車型，同時(shí)公布全新新能源戰(zhàn)略“goTOzero”(走向零排放)。

大眾汽車乘用車品牌中國(guó)CEO馮思翰稱：“我們?yōu)榇蟊娖嚻放茙砹诵旅婷?、新性格、新目?biāo)，以及新的車型。大眾汽車將持續(xù)研發(fā)高能效內(nèi)燃機(jī)車型，而ID.初見和ID.3也表明，電動(dòng)汽車將成為我們完全實(shí)現(xiàn)碳中和出行的必然之選。”

大眾換標(biāo)，被視為大眾在中國(guó)戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，向新能源車市發(fā)出“戰(zhàn)書”。在第二屆進(jìn)博會(huì)上，大眾展出的6款車均為新能源汽車。“我們?cè)谥袊?guó)的電動(dòng)化攻勢(shì)正在全面提速，到今年年底，我們的14種新能源車型將全部面市。到2025年，我們計(jì)劃推出約30款國(guó)產(chǎn)新能源汽車。”馮思翰如是說。

大眾計(jì)劃在2023年向電動(dòng)汽車制造領(lǐng)域投資超過300億歐元，其中在中國(guó)的投資就達(dá)到150億歐元。11月8日，大眾汽車在上海安亭新建的上汽大眾MEB工廠落成，這是大眾汽車集團(tuán)在全球新建的首個(gè)純MEB工廠，將生產(chǎn)奧迪、大眾和斯柯達(dá)等多款電動(dòng)車型，在佛山基于二期工程改建的MEB工廠也在推進(jìn)中。按照規(guī)劃，大眾汽車這兩家明年開始生產(chǎn)電動(dòng)車的中國(guó)MEB工廠，產(chǎn)能為60萬輛。大眾希望在2022年底之前將電動(dòng)汽車的產(chǎn)量提高到100萬輛左右，中國(guó)將成為其在全球電動(dòng)汽車競(jìng)賽中的關(guān)鍵戰(zhàn)場(chǎng)。至2025年，大眾在華銷售的車型將有25%至35%的車型為純電動(dòng)汽車。

與大眾一樣，豐田今年也發(fā)起猛攻，但路線相對(duì)復(fù)雜些。

隨著中國(guó)氫燃料市場(chǎng)升溫，豐田今年在華格外踴躍，與清華大學(xué)成立“清華大學(xué)-豐田聯(lián)合研究院”，并開始向中國(guó)的商用車廠商提供氫燃料電池(FC)組件，先后與北汽福田、一汽股份以及蘇州金龍等在FC商用車領(lǐng)域合作，緊接著又與一汽、廣汽簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，計(jì)劃未來推出氫燃料電池車等。

豐田在上世紀(jì)90年代初開始研發(fā)混合動(dòng)力(HEV)和氫燃料技術(shù)，一度對(duì)于純電動(dòng)無暇顧及，其原先路線計(jì)劃從混合動(dòng)力直接跨到氫燃料。不過，直到2016年，豐田開始調(diào)整，將純電動(dòng)列入主力軍之列。對(duì)此，豐田中國(guó)高層接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)解釋道，基于電池成本下降以及為了適應(yīng)中國(guó)等市場(chǎng)的環(huán)保政策需求。

三年來，為補(bǔ)上純電動(dòng)的短板，豐田除了與馬自達(dá)、鈴木以及松下等日企合作之外，今年在中國(guó)還首次牽手寧德時(shí)代(73.700, -1.92, -2.54%)和比亞迪(43.950, -0.93, -2.07%)兩大動(dòng)力電池供應(yīng)商，繼7月與比亞迪簽訂合約共同開發(fā)轎車和低底盤SUV的純電動(dòng)車型以及上述產(chǎn)品等所需的動(dòng)力電池之后，近日又與比亞迪就成立純電動(dòng)車的研發(fā)公司簽訂合資協(xié)議，雙方各出資50%的新公司將于2020年在中國(guó)成立，開展純電動(dòng)車及該車輛所用平臺(tái)、零件的設(shè)計(jì)、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)。

就在今年，豐田宣布將其全球電動(dòng)化目標(biāo)提前5年，將于2025年在全球銷售550萬輛電動(dòng)汽車，其中包括100萬輛氫燃料車和純電動(dòng)車。豐田社長(zhǎng)豐田章男指出，電動(dòng)車的主場(chǎng)就在中國(guó)，以中國(guó)市場(chǎng)為首，2025年引進(jìn)10款以上電動(dòng)車。

乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)稱，今年以來，跨國(guó)車企巨頭在新能源車上真正發(fā)力了，在插電混動(dòng)上有望趕超自主，但在純電動(dòng)車上暫時(shí)難以做到，不僅是自主在純電動(dòng)技術(shù)上領(lǐng)先，更重要的是產(chǎn)品多元化。

投入高風(fēng)險(xiǎn)

大眾、豐田、通用、福特等傳統(tǒng)車企巨頭，紛紛削減多項(xiàng)開支，騰挪出大量資金投入新四化革命。

大眾計(jì)劃在電動(dòng)車投入數(shù)百億歐元，而豐田2019年以1.1萬億日元的研發(fā)預(yù)算在日企中排首位。目前，國(guó)內(nèi)自主車企也在不斷投入，廣汽十余年(截至2019年6月)在新能源、智能網(wǎng)聯(lián)等技術(shù)創(chuàng)新方面累計(jì)研發(fā)投入267億元，長(zhǎng)安汽車(8.210, 0.16, 1.99%)計(jì)劃到2025年將在新能源全產(chǎn)業(yè)鏈上累計(jì)投入超過1000億元，造車新勢(shì)力蔚來創(chuàng)始人李斌稱已花掉220億元，其中有100多億元用于正向研發(fā)。然而，巨額的投入存在高風(fēng)險(xiǎn)，蔚來因未把握好節(jié)奏而正陷入資金緊張的困境中。

沖在電動(dòng)車最前面的比亞迪和特斯拉，去年銷量皆超過20萬輛，但特斯拉去年依然虧掉9.7億美元。比亞迪雖然目前整體盈利，但一直沒有單獨(dú)披露新能源車的盈虧情況，補(bǔ)貼“斷奶”后能否真正適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，這令人擔(dān)憂。面對(duì)今年補(bǔ)貼大幅退坡，比亞迪自7月起連續(xù)四個(gè)月下滑，10月銷量?jī)H1.26萬輛，同比下滑超過50%。

乘聯(lián)會(huì)最新的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)10月新能源乘用車批發(fā)銷量為6.57萬輛，同比下降45%，其中純電動(dòng)車5.1萬輛，同比下滑46%，隨著6月底補(bǔ)貼退坡帶來的銷售成本大幅上漲，自7月起連續(xù)四個(gè)月下滑，1~10月新能源乘用車批發(fā)量為85萬輛，增速放緩至17%。

汽車分析師孫木子分析稱，雖然新能源汽車發(fā)展前景毋庸置疑，但過程坎坷，這幾個(gè)月新能源市場(chǎng)持續(xù)下滑，意味著用戶需求還是比較弱，明年跨國(guó)車企將集中在電動(dòng)車產(chǎn)品供給上發(fā)力，自主壓力會(huì)增大。

電動(dòng)車何時(shí)能實(shí)現(xiàn)盈利?這是眾多車企亟待知道的答案。作為全球最賺錢的車企，豐田此前在純電動(dòng)車上按兵不動(dòng)，與糾結(jié)電動(dòng)車能否盈利有關(guān)。豐田董事會(huì)主席內(nèi)山田竹志此前接受媒體采訪時(shí)談到，電動(dòng)汽車需要的電池容量是混合動(dòng)力汽車的五倍，相關(guān)成本的增加使盈利變得非常困難。他還談到，如果電動(dòng)汽車發(fā)展過快，大多數(shù)汽車制造商根本無法盈利。

然而，全球依然加快電動(dòng)化的步伐，技術(shù)和市場(chǎng)明顯提升，尤其是中國(guó)，去年新能源車銷量首次突破百萬輛，目前保有量超過300萬輛。而豐田，雖然對(duì)燃油車進(jìn)行改良的混動(dòng)技術(shù)實(shí)踐成功，累計(jì)在全球已賣出逾1400萬輛HEV，但在氫燃料車商業(yè)化路上舉步維艱，難度超出預(yù)期，首款氫燃料轎車MIRAI自2014年上市以來，至今累計(jì)銷量?jī)H1萬輛。堅(jiān)信氫能社會(huì)將會(huì)到來的同時(shí)，豐田也不得不面對(duì)現(xiàn)實(shí)，在聚焦混合動(dòng)力的同時(shí)，持續(xù)開發(fā)多種燃料或能源汽車，包括燃料電池車、插電式混動(dòng)車和純電動(dòng)車等。不過，氫電共存的多路徑并進(jìn)，即使對(duì)于豐田這樣的巨頭而言也并非易事。豐田中國(guó)原董事長(zhǎng)小林一弘去年就談到，中國(guó)車市正快速變化，不光是豐田，每一家企業(yè)都應(yīng)該感覺壓力頗大。

為減低風(fēng)險(xiǎn)和成本，豐田在電動(dòng)化路上不斷擴(kuò)大朋友圈。而在電動(dòng)化先行一步的自主車企，也紛紛與跨國(guó)車企結(jié)盟同行來防御風(fēng)險(xiǎn)。

摸爬滾打了16年的特斯拉，今年第三季凈利潤(rùn)為1.43億美元，隨著其將在華國(guó)產(chǎn)，有望成為首家靠市場(chǎng)來實(shí)現(xiàn)盈利的新能源車企。而豐田與比亞迪聯(lián)手取長(zhǎng)補(bǔ)短，也將推動(dòng)純電動(dòng)車加速向前。此外，隨著規(guī)模擴(kuò)大和技術(shù)提升，動(dòng)力電池由此前占整車成本的50%~60%，目前在一些車型上已縮減到30%左右。這些讓車企看到純電動(dòng)市場(chǎng)的希望。然而，大多數(shù)自主新能源車企依然迷茫，中國(guó)的電動(dòng)車市場(chǎng)主要依賴政策推進(jìn)，而消費(fèi)者和市場(chǎng)才是判斷哪一類動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)最適合他們的決定人，一旦補(bǔ)貼在2021年徹底退出，能否適應(yīng)市場(chǎng)，這是一大問題。