重磅報(bào)告 | 從日韓氫能產(chǎn)業(yè)進(jìn)展看我國(guó)氫能發(fā)展

當(dāng)前，氫能產(chǎn)業(yè)備受全球關(guān)注，日本、韓國(guó)推動(dòng)氫能及燃料電池汽車研發(fā)及示范力度較大，產(chǎn)業(yè)發(fā)展走在世界前列。而在我國(guó)，無(wú)論是近期各地政策規(guī)劃的相繼出臺(tái)，還是二級(jí)市場(chǎng)相關(guān)概念的持續(xù)爆發(fā)，氫能作為一個(gè)新的風(fēng)口正在受到市場(chǎng)熱捧。

中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心課題組近期赴日本和韓國(guó)，訪問(wèn)中國(guó)駐日使館、日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省、韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部，以及日本東麗、豐田、韓國(guó)現(xiàn)代等企業(yè)，就日韓氫能及燃料電池發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)現(xiàn)狀與支持政策等進(jìn)行交流，兩國(guó)相關(guān)做法可對(duì)我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有所借鑒和啟示。

（一）日本：著力構(gòu)建“氫能社會(huì)”。

氫能早期應(yīng)用于航天和軍事領(lǐng)域，在多年研發(fā)基礎(chǔ)上，日本近年提出構(gòu)建“氫能社會(huì)”，采取多種措施在引領(lǐng)氫燃料電池技術(shù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中取得先機(jī)。

在氫能產(chǎn)業(yè)鏈條上，日本龍頭車企已基本掌握氫燃料電池核心技術(shù)，東麗等企業(yè)主導(dǎo)全球膜、碳紙和碳纖維等關(guān)鍵材料生產(chǎn)。受資源稟賦約束，日本在上游制氫環(huán)節(jié)存在短板，擬從澳大利亞、文萊等國(guó)進(jìn)口氫氣，正積極研發(fā)褐煤制氫和可再生能源制氫等技術(shù)。目前采用主流的高壓氣態(tài)儲(chǔ)氫和壓縮氣體車輛運(yùn)氫，同時(shí)研發(fā)低溫液化儲(chǔ)氫和管道輸氫模式。

日本計(jì)劃將氫氣價(jià)格從目前的100日元／標(biāo)方（人民幣約6．4元／標(biāo)方）下降到2030年30日元／標(biāo)方（人民幣約1．9元／標(biāo)方），使其接近汽油和天然氣價(jià)格。日本燃料電池在民用領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用開(kāi)始于家庭分布式燃料電池?zé)犭娐?lián)供系統(tǒng)（ENE－FARM），2008年開(kāi)始量產(chǎn)。目前ENE－FARM累計(jì)售出28萬(wàn)套，預(yù)計(jì)2030年達(dá)到530萬(wàn)套，達(dá)到日本家庭戶數(shù)的10％。

氫能在日本交通上的應(yīng)用，是2014年豐田推出世界上第一款燃料電池乘用車MIRAI時(shí)才實(shí)現(xiàn)的。截至2019年5月，MIRAI累計(jì)生產(chǎn)9500輛，其中出口6500輛，在全球率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。此外，日本也開(kāi)始向商用車拓展，已有18輛巴士和160輛叉車投入使用。

（二）韓國(guó)：致力打造“氫經(jīng)濟(jì)”。

韓國(guó)氫燃料電池汽車研發(fā)有數(shù)十年積累，目前已將“氫經(jīng)濟(jì)”列為三大創(chuàng)新增長(zhǎng)戰(zhàn)略之一，將氫燃料電池汽車作為下一個(gè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎，擬迅速占領(lǐng)全球氫燃料電池汽車市場(chǎng)。

韓國(guó)擁有自主膜電極技術(shù)，但碳纖維等關(guān)鍵材料依賴進(jìn)口。目前正推進(jìn)碳紙、高壓容器零部件等國(guó)產(chǎn)化，計(jì)劃到2022年實(shí)現(xiàn)100％國(guó)產(chǎn)化。韓國(guó)主要采用天然氣裂解制氫，已形成仁川、平澤、三陟、同陽(yáng)等制氫基地，2018年氫氣產(chǎn)量13萬(wàn)噸，計(jì)劃到2040年增至526萬(wàn)噸。

韓國(guó)氫氣產(chǎn)量難以滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，也在籌劃海外進(jìn)口通道。在儲(chǔ)運(yùn)上，主要采用“高壓氣態(tài)＋管道”方式，擁有蔚山、麗水、大山為中心的氫氣管道，液化氫和液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)仍處于前期研發(fā)階段。

應(yīng)用環(huán)節(jié)，乘用車發(fā)展較快，現(xiàn)代公司NEXO燃料電池乘用車技術(shù)世界領(lǐng)先。商用車方面，于2018年推出第三代燃料電池大巴車。同時(shí)，已將家用熱電聯(lián)供和分布式發(fā)電均列入氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，并給予政策支持。

（一）從國(guó)家能源戰(zhàn)略視角制定氫能發(fā)展目標(biāo)。

2017年日本發(fā)布《氫能基本戰(zhàn)略》，將氫能作為重要的二次能源進(jìn)行示范應(yīng)用，提出2030年實(shí)現(xiàn)氫燃料電池發(fā)電商業(yè)化，建立大規(guī)模氫能供給系統(tǒng)，2050年全面普及氫燃料電池汽車，建成零碳?xì)淙剂瞎┙o系統(tǒng)。鼓勵(lì)家用燃料電池消費(fèi)，采用ENE－FARM替代家庭傳統(tǒng)能源。

韓國(guó)2019年發(fā)布《氫經(jīng)濟(jì)發(fā)展路線圖》明確，2018－2022年為氫能立法、技術(shù)研發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施投資準(zhǔn)備期，2022－2030年為氫能推廣發(fā)展期，2030－2040年為氫能社會(huì)打造期。韓國(guó)政府還計(jì)劃制定《韓國(guó)氫能經(jīng)濟(jì)與安全管理法》等，為本國(guó)氫經(jīng)濟(jì)五年基本計(jì)劃和年度            

  計(jì)劃提供法律支持

（二）多措并舉培育和壯大氫能產(chǎn)業(yè)。

一是日韓都有專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)引導(dǎo)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。日本主要通過(guò)隸屬于經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)?。∕ETI）的新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)（NEDO）支持氫能研發(fā)項(xiàng)目。作為日本最大的公立研發(fā)管理機(jī)構(gòu)，NEDO的主要是促進(jìn)能源環(huán)境相關(guān)科技產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化。韓國(guó)主要由產(chǎn)業(yè)通商資源部牽頭制定產(chǎn)業(yè)政策。

二是日韓均通過(guò)大量資金和多種形式助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2018年，METI投入2．6億美元用于氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)研發(fā)。對(duì)加氫站建設(shè)實(shí)行50％的上限補(bǔ)貼，對(duì)運(yùn)營(yíng)也給予一定補(bǔ)貼。為推廣ENE－FARM，設(shè)立“民用燃料電池補(bǔ)助金”，采取退坡機(jī)制，目前已停止補(bǔ)貼。還實(shí)行購(gòu)車補(bǔ)貼，購(gòu)買一臺(tái)豐田MIRAI可享受約10萬(wàn)元人民幣的補(bǔ)貼。

韓國(guó)則實(shí)行車輛購(gòu)置補(bǔ)貼、稅費(fèi)減免及高速公路費(fèi)、停車費(fèi)減免等激勵(lì)，對(duì)燃料電池設(shè)備企業(yè)和天然氣制氫企業(yè)給予價(jià)格優(yōu)惠，并計(jì)劃放寬加氫站建設(shè)限制。下一步，政府還將投入3千億韓元（約合18億元人民幣），提高氫能零配件技術(shù)研發(fā)能力，建設(shè)氫能研發(fā)生態(tài)系統(tǒng)。

（三）致力于構(gòu)建海外氫能供給體系和銷售市場(chǎng)。

日韓均存在資源短板，都希望構(gòu)建海外氫能供給體系。日本正探索通過(guò)液氫船將澳大利亞褐煤制氫氣運(yùn)回國(guó)內(nèi)，如試驗(yàn)成功，將大規(guī)模擴(kuò)展氫氣海外貿(mào)易。近日，在與國(guó)際能源署合作發(fā)布的報(bào)告《氫能的未來(lái)》中，日本呼吁盡快啟動(dòng)第一條氫貿(mào)易國(guó)際航線。

日本還積極拓展燃料電池汽車海外銷售市場(chǎng)，豐田、本田已成功將氫燃料電池車銷往美歐等地，并與通用、戴姆勒等建立了技術(shù)合作關(guān)系。韓國(guó)正積極與美國(guó)、加拿大、歐洲等建立氫能雙邊或多邊合作關(guān)系。韓方希望加強(qiáng)中日韓在氫能領(lǐng)域的交流，尤其是同中國(guó)的合作，以解決其氫源和海外市場(chǎng)銷售等問(wèn)題。

（四）多方合作破解“加氫焦慮”。

加氫站缺乏是燃料電池汽車應(yīng)用推廣的重要制約因素。得益于長(zhǎng)期財(cái)稅政策支持，日本已基本破題“加氫焦慮”，目前共運(yùn)行加氫站107座，是世界上加氫站數(shù)量最多的國(guó)家。

2018年初，為快速推進(jìn)氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，日本政府還牽頭組織車企、能源和氣體企業(yè)、金融企業(yè)多方合作合資建立了Japan H2 Mobility（簡(jiǎn)稱JHyM）經(jīng)營(yíng)實(shí)體。

韓國(guó)提出2022年，政府與企業(yè)合作投資23億美元，推廣1．6萬(wàn)輛燃料電池汽車，建設(shè)310座加氫站，并計(jì)劃將全國(guó)液化石油氣（LPG）加氣站改造成油氫混合加氫站，加快私營(yíng)加氫站普及運(yùn)營(yíng)。

（一）對(duì)氫能的應(yīng)用不能局限于“一窩蜂”式造車。

國(guó)內(nèi)氫能發(fā)展的所有注意力幾乎都集中在交通領(lǐng)域，各大車企都在積極布局氫燃料電池汽車。實(shí)際上，氫能在農(nóng)業(yè)、工業(yè)及第三產(chǎn)業(yè)都有廣泛用途，氫對(duì)能源體系的作用也是多方面的，在發(fā)電、儲(chǔ)能、建筑等領(lǐng)域，氫能都將大有可為。

日本將家用分布式熱電聯(lián)供系統(tǒng)和氫燃料汽車作為發(fā)展重點(diǎn)，韓國(guó)也將氫能拓展到船舶、列車、無(wú)人機(jī)等裝載、物流及農(nóng)林作業(yè)等應(yīng)用場(chǎng)景。我國(guó)需要以更寬廣的視野更全面地挖掘氫能的價(jià)值和潛力。

（二）政府應(yīng)做好統(tǒng)籌助力突破關(guān)鍵技術(shù)。

日本通過(guò)NEDO的良好機(jī)制，組織產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)參與，匯聚政產(chǎn)學(xué)研用力量集中進(jìn)行科研攻關(guān)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)行內(nèi)部共享，有助于快速實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，也避免了分散研發(fā)帶來(lái)的資源浪費(fèi)和惡性競(jìng)爭(zhēng)。

近年來(lái)我國(guó)企業(yè)自主研發(fā)意識(shí)增強(qiáng)，不少涉氫央企、國(guó)企和民企各自都在瞄準(zhǔn)燃料電池電堆技術(shù)進(jìn)行研發(fā)，但基本上是各自為戰(zhàn)，技術(shù)路線各異、專業(yè)人才稀缺、圈內(nèi)互相挖人現(xiàn)象突出，日本做法值得借鑒。

（三）自主技術(shù)突破前不宜大規(guī)模推廣終端應(yīng)用。

雖然有扎實(shí)的技術(shù)積累，但鑒于氫源和成本問(wèn)題未得到有效解決，日韓對(duì)下一步市場(chǎng)推廣均持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度。我國(guó)尚未突破關(guān)鍵技術(shù)，氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)大都在上游電堆環(huán)節(jié)，核心技術(shù)在國(guó)外。而這些國(guó)家在技術(shù)研發(fā)上投入多年尚未獲得回報(bào)，正面臨成本亟需攤薄困境。

此時(shí)我們大規(guī)模敞開(kāi)市場(chǎng)，必將導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)大幅外流，出現(xiàn)“花自己的錢，幫別人開(kāi)拓市場(chǎng)”的尷尬局面。當(dāng)國(guó)際經(jīng)貿(mào)關(guān)系不佳時(shí)，極易受制于人。因此，終端市場(chǎng)推廣應(yīng)與我自主創(chuàng)新進(jìn)度相匹配。

（四）需警惕產(chǎn)業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)和產(chǎn)能擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)。

日本東麗公司歷經(jīng)百年深耕細(xì)作，成為全球頂級(jí)材料供應(yīng)商，膜電極用膜和碳纖維占據(jù)全球最高份額。近年來(lái)將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至膜電極，但東麗表示產(chǎn)業(yè)鏈延伸到此為止，絕不涉足電堆，并表示當(dāng)前還不會(huì)大規(guī)模擴(kuò)張?zhí)技埉a(chǎn)能，其專業(yè)精神和謹(jǐn)慎態(tài)度令人深思。

在近兩年不斷高漲的“氫能熱”中，我國(guó)不乏苦煉內(nèi)功、穩(wěn)扎穩(wěn)打的企業(yè)和立足自身?xiàng)l件實(shí)事求是發(fā)展產(chǎn)業(yè)的地方政府，但也有一些地方為追求短平快的政績(jī)，與追求暴利的企業(yè)結(jié)合起來(lái)，不顧當(dāng)?shù)刭Y源條件蜂擁而上布局產(chǎn)能，給予大量補(bǔ)貼和政策優(yōu)惠拔苗助長(zhǎng)。

初步統(tǒng)計(jì)，全國(guó)宣稱布局氫能產(chǎn)業(yè)的省區(qū)已超過(guò)2／3，規(guī)劃的氫燃料電池電堆總產(chǎn)能超過(guò)3000兆瓦，燃料電池汽車產(chǎn)能總計(jì)超10萬(wàn)輛，跟風(fēng)冒進(jìn)現(xiàn)象嚴(yán)重。

（五）立足國(guó)情科學(xué)謀劃氫能定位。

日本雖然在上世紀(jì)70年代石油危機(jī)后便開(kāi)始了對(duì)氫能的研究，但加速氫能發(fā)展卻是在福島核事故之后，主要目的在于實(shí)現(xiàn)“氫電共存”，解決能源短缺、緩解環(huán)保減排壓力，并重新掌握在全球能源和新能源汽車發(fā)展的技術(shù)主導(dǎo)權(quán)。

韓國(guó)也是個(gè)能源高度依賴進(jìn)口的國(guó)家，發(fā)展氫能與日本初衷相似，同時(shí)希望通過(guò)扶持新興產(chǎn)業(yè)來(lái)提振近年增長(zhǎng)乏力的經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)，發(fā)展氫經(jīng)濟(jì)是重要抓手。

我國(guó)資源能源稟賦多樣，對(duì)能源的選擇及經(jīng)濟(jì)調(diào)控的回旋空間較大，應(yīng)切實(shí)從我國(guó)國(guó)情出發(fā)，根據(jù)我能源戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要，從全產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)謀劃，科學(xué)理性明確氫能定位。

作者簡(jiǎn)介：