IHS Markit 高級分析師胡丹：2019年海外市場80GW不成問題

IHS Markit 高級分析師胡丹在論壇上做海外光伏市場介紹及重點(diǎn)市場政策的演講，她表示明年對2020年的預(yù)判仍然保持140GW以上的裝機(jī)水平，而且同時以后每年基本上到2023年全球的新增裝機(jī)會接近160GW，這個水平其實(shí)已經(jīng)是看到增長率有放緩的角度，IEA給出的報告來說，其實(shí)給的報告已經(jīng)是比較保守的了，140GW的年增，到未來5年也就720GW這樣五年的新增裝機(jī)，認(rèn)為還是比較保守的。現(xiàn)在給的速度，已經(jīng)算是比較平穩(wěn)的5%左右的年增裝機(jī)全球性的光伏市場。

以下為發(fā)言實(shí)錄：

IHS Markit 高級分析師胡丹:

大家上午好!

很高興接受北極星的邀請又跟大家分享一下對于全球光伏市場的一些看法，尤其是今年海外市場這么火爆，大家的重心開始又有一些變化，海外市場在未來或者說在這兩年的一些表現(xiàn)是什么樣的，我會在今天的這個主要的演講上跟大家分享。

首先，我的演講會稍微大一點(diǎn)，跟大家分享一下對于全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型下面新能源的發(fā)展是什么樣的態(tài)度。

第二，著重從全球光伏市場的年增裝機(jī)角度來看一下具體這兩年哪些市場、哪些國家會帶來給光伏市場新增的需求變化。同時，會從具體的前幾大市場講一下市場為什么會這樣大的變化、怎么樣出現(xiàn)這個大的變化?

第三，簡單的總結(jié)。

首先從能源轉(zhuǎn)型角度來看。以上嘉賓其實(shí)都有設(shè)計到能源互聯(lián)網(wǎng)以及能源結(jié)構(gòu)變革的主題。未來能源在演進(jìn)過程中的趨勢是什么樣子，總結(jié)了三個詞，叫：低碳化、分散化、數(shù)字化。從英文角度來說，開頭都是以“D”為開始的，就是Decarbonization、Decentralisation、Digitalization，當(dāng)能源比較集中化，可能出現(xiàn)很多大電源、大電網(wǎng)這樣的狀況來用電力的結(jié)構(gòu)。但是隨著新能源，以及風(fēng)電、光伏以及一些分散化的趨勢出現(xiàn)了，這個電力系統(tǒng)開始被打散了，不再是一個完整統(tǒng)一的計劃配用的狀態(tài)，而是出現(xiàn)了更多分散的需求和更多分散發(fā)電的端。未來，能源互聯(lián)網(wǎng)或者現(xiàn)在所提的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)，都會朝能源物聯(lián)網(wǎng)的狀態(tài)去發(fā)展，不再是由一個單點(diǎn)的發(fā)電側(cè)或者用電側(cè)來決定電力結(jié)構(gòu)是什么樣的，而是更多的分散到了居民或者用戶端，用戶端的同時在各個應(yīng)用場景上有不同的需求，這個網(wǎng)狀的結(jié)構(gòu)或者現(xiàn)在說的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的結(jié)構(gòu)會更加明顯。在技術(shù)達(dá)到水平了以后，會出現(xiàn)更多的一些能源使用和發(fā)電或者說從用電端的變化，所以現(xiàn)在處的是能源互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的狀態(tài)。

在這個狀態(tài)下，在研究新能源電力這個角度來說，對于上游的棄電、石油煤炭都是有很大的研究范圍的，給出了對于2050年一個場景性的假設(shè)，就是把2050年的能源使用的類型和主要區(qū)域都有一個分布。有三種場景，，不說名字，因?yàn)檫@個名字比較難念，R、D、A，我簡單這么分一下?？傮w來說，把能源未來的框架性結(jié)構(gòu)和區(qū)域性結(jié)構(gòu)進(jìn)行了多重場景性的分析，以及根據(jù)現(xiàn)在各個國家主要經(jīng)濟(jì)體對于未來能源使用的目標(biāo)，以及能源低碳化的要求設(shè)計到這個模型里面，給出了2050年的一個方法。

首先，從中間的，可能假設(shè)為最可能的R的這部分，總體來說，光伏、風(fēng)電、水電這種非化石能源的比重會上升非?？?。從2018年總體全球電力系統(tǒng)裝機(jī)角度來說，大概接近8000GW，到2050年認(rèn)為中間基本是翻了一倍，接近到16000GW這樣的水平上，大部分增加的仍然是新能源。從這個增加的部分來看國家區(qū)域，會發(fā)現(xiàn)其實(shí)主要經(jīng)濟(jì)體是來自于非OECD的區(qū)域，簡單來說，其實(shí)主要還是中國、印度兩大經(jīng)濟(jì)體的成長性還是比較高的，另外來自于歐洲、美洲這兩塊，都是帶來未來的電力裝機(jī)主要的增加點(diǎn)。

為什么會這樣增加呢?在《巴黎協(xié)定》里主要能源體都有提出說，要把未來的碳排放量控制到一個水平上，同時，保證在未來2度以內(nèi)的氣溫增加全球變暖的框架下做的這樣一個協(xié)定，可是會發(fā)現(xiàn)，其實(shí)按照2度的要求去看全球的碳排放量，其實(shí)基本上是很難達(dá)到的因?yàn)樵诟鱾€能源體，你會從橫向的去比較說現(xiàn)在整個裝機(jī)或者整個能源使用的角度來看，現(xiàn)在測算的一個現(xiàn)在的水平基本上是比較平穩(wěn)的上升，沒有辦法做到很大的去控制這個地方，持續(xù)性還是比較強(qiáng)的，但是最激進(jìn)的就是把新能源提升的很快、比重增加很高，但是很難做到，所以如果要控制在2度以內(nèi)的全球性變暖的碳排放量來說還是差距很大，即使是用最激進(jìn)的假設(shè)來看還是差距很大，如果現(xiàn)在按照2度的碳排放量的水平來看的話，其實(shí)到2100年，就是過了接近一百年左右的水平，這個能源結(jié)構(gòu)才能保持全球變暖到2度以內(nèi)，總體來說現(xiàn)在能源的使用和排放量還是大大超過了在《巴黎協(xié)定》下面的框架。

在這個框架下面，其實(shí)各個國家和各個經(jīng)濟(jì)體都有一些舉措，尤其是歐洲的舉措是相對現(xiàn)在全球性經(jīng)濟(jì)體來說還是比較領(lǐng)先的，到2030年原來提出了40%碳排放量的減少，同時增加32%可再生能源的電力比例，這個部分近期還是會有一個討論，尤其像德國和大的歐洲體，有對這個指標(biāo)進(jìn)行提升。我看到一個報道，會把碳排放的比重增加，新能源的比重也會提升，這個來說，對于光伏產(chǎn)業(yè)還是有比較大的正向的影響的，尤其是德國原來有設(shè)定新增累計裝機(jī)可能接近30GW，現(xiàn)在如果提高減少要求和新能源可占比例，比重已經(jīng)增加到了52GW，所以歐洲這個市場會看到為什么在過去或者說在今年以來有一個比較明顯的變化，就是2020年已經(jīng)快要接近第一期目標(biāo)的截止點(diǎn)了，需要去完成這些碳排放量以及新能源的比重，所以會刺激到增加光伏的需求。

第二個，除了歐洲以外其的國家區(qū)域，都有一些長期的可再生能源或者新能源的一些比重，可是的完成程度參差不齊，因?yàn)槊總€國家的發(fā)展速度也不一樣，的整個能源結(jié)構(gòu)也不同，在能源轉(zhuǎn)型這個變革中的規(guī)律也是不同的，也是為什么達(dá)到2度的碳排放量要求的情況下還是很難的，因?yàn)槊總€國家經(jīng)濟(jì)、地源政策的要求也不同，能源結(jié)構(gòu)發(fā)展也不同，所以可再生能源是一個很大的發(fā)展方向，但是會看到，從短期來看還是有一些差異化的。

太陽能有一個優(yōu)勢，在整個能源，簡單來說，在電力新增的技術(shù)上面，光伏或者說風(fēng)電，特別是光伏，在技術(shù)進(jìn)步上帶來的成本下降是特別迅速的、而且特別明顯的。這里面給出的，從2015年—2019年全球一些大型項(xiàng)目招標(biāo)PK價格的變化，會很明顯的看到，招標(biāo)價格是逐年變化的，下降很快，尤其像中東沙特一些國家，在進(jìn)行大型的項(xiàng)目招標(biāo)之后，成本價格是非常非常低的，甚至是低過了很多傳統(tǒng)能源，所以對這樣的一些區(qū)域來說，平價也是提前實(shí)現(xiàn)了。

同時一些歐洲的國家，采用不同的在項(xiàng)目競標(biāo)里的方案是全球性的競標(biāo)還是本土化的競標(biāo)，即使從德國、法國這兩個比較高額成本的歐洲國家來說，在光伏競標(biāo)的成本上來說也是每一年都有明顯的下滑，這也是刺激到了增加光伏裝機(jī)的一個很明顯的經(jīng)濟(jì)性的點(diǎn)。

講完全球性能源問題再來看一下全球光伏市場。光伏市場還是保持著2019年129GW和2020年141GW這樣的全球裝機(jī)預(yù)期，總體來說，其實(shí)在129GW在今年一季度中給出來的預(yù)期，沒有太多調(diào)整，這里頭可能中國和海外的比重會有一些變化的，因?yàn)樵谀瓿醯臅r候覺得，基本上海外85、中國45這樣的水平，可能在近期，因?yàn)橹袊袌鲂枨笙陆?，以及海外市場的迅猛增加，這個比重會有調(diào)整，但是總量沒有變化。明年對2020年的預(yù)判仍然保持140GW以上的裝機(jī)水平，而且同時以后每年基本上到2023年全球的新增裝機(jī)會接近160GW，這個水平其實(shí)已經(jīng)是看到增長率有放緩的角度，IEA給出的報告來說，其實(shí)給的報告已經(jīng)是比較保守的了，140GW的年增，到未來5年也就720GW這樣五年的新增裝機(jī)，認(rèn)為還是比較保守的?，F(xiàn)在給的速度，已經(jīng)算是比較平穩(wěn)的5%左右的年增裝機(jī)全球性的光伏市場。

具體這兩年新增裝機(jī)市場的分布。2019年，中國、美國、印度、日本、越南，這五大市場成為了全球新增裝機(jī)最大的區(qū)域。到2020年，中國、美國、印度、日本、澳洲，越南因?yàn)榇蠹叶加幸恍┱J(rèn)識，今年的FIT政策將在6月30日有一個截止點(diǎn)，所以的需求在今年有一個暴增，但是明年這個政策的延續(xù)性有一些影響，所以越南這個市場會在明年有一個比較大的減少。但是會看到，主流的大型市場，仍然是保持著中、美、日、意的范圍，份額還是比較穩(wěn)定。美國每年會有一些增加，印度保持穩(wěn)定，日本還是一個持平的狀態(tài)，剩下的幾個國家，還是來自于主要大的經(jīng)濟(jì)體，包括歐洲的一些國家，以及亞洲的一些國家。

從系統(tǒng)分布來說，總體還是“631”的角度，這個圖可能有一些變化，總體從大型地面電站、商用、戶型來說，大型地面電站仍然接近6成、商用3成、戶用1成，比重沒有太變化，總體還是需求的調(diào)整。從季度年增的波動性來看，還是受到大市場的影響比較大，尤其是今年四季度為什么接近50%這個年增的變化，主要還是來自于四季度對于中國市場和美國市場這樣兩個市場的預(yù)期，調(diào)高了很多。因?yàn)橹袊袌鼋衲暾弑緛砭统雠_晚了，本來預(yù)期可能到三季度末會一些啟動，現(xiàn)在可能三季度末已經(jīng)過了，好像市場還比較平淡，所以把四季度的量放大了。從競價和平價兩個主要的驅(qū)動今年中國市場的政策來看，集中還是在四季度，所以四季度集中釋放的狀態(tài)，能夠?qū)е氯蛐枨笱b機(jī)的變化。

再來看一下具體的海外市場。首先第一個就是美國，美國是除了中國以外第一大的光伏裝機(jī)國，從美國全國性的政策來說，還是趨向于受到ITC的政策，ITC其實(shí)就是稅收抵減的政策，政策分幾批，現(xiàn)在是30%的稅收抵減，所以這個政策對于到2020年前的項(xiàng)目已經(jīng)錄入到這個項(xiàng)目里面來說是非常大的一個時間節(jié)點(diǎn)，因?yàn)槭?0%的抵減。到2021年和之后，到2023年的時間結(jié)點(diǎn)，是按26%，所以是一個逐期遞減的狀態(tài)。這個時間節(jié)點(diǎn)上來看，現(xiàn)在有很多項(xiàng)目已經(jīng)在的清單上。這里給出了接近有120多GW的項(xiàng)目已經(jīng)在清單上，但是現(xiàn)在已經(jīng)審批和待建的有40個GW，這10個GW里面包含有儲能方面，很大型的數(shù)據(jù)庫會導(dǎo)致在2019年—2020年美國市場會出現(xiàn)比較火爆的狀態(tài)，因?yàn)樗性谶@個時間節(jié)點(diǎn)去完成它的項(xiàng)目并網(wǎng)情況，所以這個是看到美國市場帶來比較明顯變化的狀態(tài)。

從第三大市場印度市場，印度市場這個部分，大家一直覺得印度是很有潛力的新能源或者是光伏發(fā)展，因?yàn)樗墓庹招r是非常好的，而且它的資源性和需要用電需求的要求也是比較多的，但是為什么會看到從可能2016年到現(xiàn)在為止，其實(shí)印度光伏的裝機(jī)并沒有大家想象的那么好，一個就是說本地的消納情況不是很好，另外，的整個設(shè)施配套的狀態(tài)還是有一些差距的，看到它其實(shí)也有做大型光伏項(xiàng)目的光伏政策，但是它的實(shí)際完成程度和項(xiàng)目的狀態(tài)都還是比較有風(fēng)險的，尤其既想發(fā)展本土的產(chǎn)業(yè)，但是又很難在短時間內(nèi)實(shí)現(xiàn)這樣的狀態(tài)，會導(dǎo)致它有很多政策的出臺，包括2018年開始有各種貿(mào)易壁壘的狀態(tài)，同時也會發(fā)現(xiàn)，這個政策的變化性也是很大的，所以會導(dǎo)致這個印度的市場需求，需求是很大，潛力也很大，但是實(shí)際完成的情況還是跟大家有一些差距。

看一下日本，日本其實(shí)是對2019年和2020年有一個比較變化的狀態(tài)，因?yàn)槿毡景l(fā)展光伏是非常早的，是早于德國的，它在最開始的時候是以戶用為主，它的戶用光伏其實(shí)是當(dāng)時最早的一批光伏需求的新增點(diǎn)，到了2012年因?yàn)楦u核電之后開始實(shí)行FIT的政策，夠是給了比較高的電價補(bǔ)貼的政策。2012年到2019年大概七八年的時間，F(xiàn)IT政策的影響時間來看，其實(shí)日本這個國家的光伏裝機(jī)還是有一個比較大的增速的。這里給出的兩條，下面這條是的審批量，就是說在執(zhí)行FIT之后的一個審批量，截止到今年3月份經(jīng)產(chǎn)省公布的數(shù)字是接近79GW，實(shí)際安裝或者說在項(xiàng)目已經(jīng)在運(yùn)營的是接近45GW，所以在在這上面還有接近30多GW的項(xiàng)目在清單上，但是沒有建。因?yàn)樵?012年開始批的時候FIT價格是非常高的，逐年下降，降到現(xiàn)在的水平。可是會發(fā)現(xiàn)在2014年的時候推了很多項(xiàng)目，在清單上，沒有建，而且項(xiàng)目時間節(jié)點(diǎn)之前也沒有那么嚴(yán)格說沒有建就取消了，現(xiàn)在為止就需要去清理一下在清單上的項(xiàng)目，所以從2019年開始到2020年這個時間節(jié)點(diǎn)會逐步的去完成之前批復(fù)但是沒有建的項(xiàng)目，所以這個也是為什么今年對日本這個需求有一個提升的狀態(tài)。

從日本的整個水平來說，其實(shí)在2019年也開始討論新能源的政策或者整個能源結(jié)構(gòu)的一些調(diào)整方向，給出來的說，確定了新能源是將來或者未來2030年—2050年主要的能源結(jié)構(gòu)的增長部分，是主力的部分。但是的新能源除了光伏、風(fēng)電以外還有核能，所以的比重還是相對來說比較高的。但是從光伏的角度來說，認(rèn)為，因?yàn)閺倪@幾年的政策指引來看，的成本還是相對來說高的，要降成本，需要去改善電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)，需要去調(diào)整整個能源的布局，所以在日本這個市場來說，其實(shí)在2019和2020年的新增裝機(jī)還是比較穩(wěn)定的，但是后面相對來說它的新增裝機(jī)需求會慢慢下降，因?yàn)樾屡捻?xiàng)目越來越少，因?yàn)楸緛淼馁Y源還是有限制的。

歐洲是比較大的今年新增的區(qū)域，可以分布一下，大于1GW的新增裝機(jī)主要集中在德國、西班牙、法國、法國、烏克蘭。同時，各個國家在實(shí)現(xiàn)2030年的指標(biāo)的時候，還是方法不一樣的，比如德國，德國其實(shí)為什么在這兩年提升了對于新能源的使用，會看到其實(shí)一直都是有招標(biāo)的，尤其是大型項(xiàng)目招標(biāo)，其實(shí)從2016、2017年就開始有了，但是到2018年、2019年其實(shí)有比較大的提升，跟傳統(tǒng)能源的一個政策的變化，就是說現(xiàn)在其實(shí)提出來減少煤電的使用，就是會逐漸的去關(guān)停煤炭、火電傳統(tǒng)能源的比重，這樣會給新能源帶來空間，因?yàn)殡娏Φ男枨筮€是保持的，但是的發(fā)電方式就出現(xiàn)了變化，所以新能源在這上面有一個優(yōu)勢。

同時剛才提到的，碳排放的指標(biāo)，碳價的水平其實(shí)在歐洲的市場上，在2018年以后出現(xiàn)了很大的活躍量，就是的價格也提升了很多，所以新能源就采用了這兩個點(diǎn)，使得在歐洲的市場需求會有明顯的提升。

再看一下主要的亞太區(qū)域，大概分了一下主流的市場，主流市場包括像中國和印度這兩個大于10GW的市場，以及包括日本、澳洲和越南，越南是今年一年之內(nèi)就提升到了5GW這樣的裝機(jī)市場，大于1GW的包括韓國、中國的臺灣其實(shí)也是亞太比較大的一個區(qū)域市場。會看到這個市場其實(shí)會出現(xiàn)比較分散化的狀態(tài)，因?yàn)閬喼迖覍τ陔娋W(wǎng)、電力的需求還是不一樣的，近期能源部也提出了東南亞幾個國家對于新能源的部分。首先看越南，不確定的因素就是，改變了FIT的一些政策，后續(xù)FIT政策的延續(xù)性還是有待這兩年有一個明確的態(tài)度，所以給的越南今年是比較大的增速、明年有一個下滑，還是比較看好這個國家，因?yàn)閺牡墓庹招r和政策環(huán)境、整個產(chǎn)業(yè)鏈的布局來說，越南還是有優(yōu)勢的，所以2021年越南市場還是比較大的發(fā)展。

同時像柬埔寨這樣的市場，也有大型的光伏項(xiàng)目的招標(biāo)，出現(xiàn)了全亞洲、全東南亞區(qū)域比較低的價格，這也是帶來全球化或者說全產(chǎn)業(yè)鏈比較有優(yōu)勢的地方，就是不斷的會發(fā)現(xiàn)新的區(qū)域有這個需求乃至于積極性的體現(xiàn)。同時像馬來西亞、泰國、菲律賓，其實(shí)近期都有一些大型的項(xiàng)目，也通過不斷的，像泰國，在新增光伏部分步子不會太大，但是把自己定義為東南亞電力交易的中介平臺，在這個中介平臺上需要去做這樣一個資源和能力的情況下，也會增加新能源的使用。

再來看一下海外市場的大型地面電站的驅(qū)動力，因?yàn)閯偛乓蔡岬搅耍蛳到y(tǒng)分布來看，光伏大型地面電站特別是招標(biāo)的大型地面電站，仍然是未來需求的主要點(diǎn)，主要點(diǎn)會去看一下的模式有哪些，從傳統(tǒng)意義上來說，大型項(xiàng)目都是以招標(biāo)以及FIT的招標(biāo)電價補(bǔ)貼的模式來進(jìn)行的，但是也會看到有一些區(qū)域，包括像美國和澳洲這樣的市場，其實(shí)是以電價合同這樣的方式，PPA的方式來進(jìn)行大型項(xiàng)目的使用的。同時會看到最后一塊其實(shí)是新興的部分，就是現(xiàn)在大型項(xiàng)目已經(jīng)不是像傳統(tǒng)的我給你補(bǔ)貼、我給你大概多少規(guī)模，我給你看可以建多少，可以有一個商用化的趨勢。隨著電力交易的更完善和電力系統(tǒng)更豐富的狀態(tài)，像澳洲和一些中南美的國家出現(xiàn)了一些商用化的市場，就是進(jìn)入到電力交易市場，跟傳統(tǒng)能源直接在一個平臺上交易來看對于需求的變化。

這里給出來了一個大型項(xiàng)目最終的趨勢，會看到，大型項(xiàng)目收入的主要形式是什么樣的變化，從2019年到2023年的趨勢，所以退補(bǔ)貼是全球化的，從FIT可以看到這部分占比，2019年到1/3左右，到2023年這個比例是降的非常低的，去補(bǔ)貼是全球的趨勢，帶來的變化是，隨著PPA，就是剛才提到的售電合同這樣的方式會更加多。其實(shí)轉(zhuǎn)換成簡單的中文表述，跟的平價項(xiàng)目是有相關(guān)性的，其實(shí)就是以后通過招標(biāo)達(dá)到雙方?jīng)Q定的電價水平來做這個售電狀態(tài)，所以PPA將來是一個比較大的大型項(xiàng)目的模式。從PPA里面來看，主要還是集中在像美國、澳洲兩大電力交易比較靈活的市場。

最后提一下說的純商用市場的模式。這個部分主要還是集中在像澳洲、菲律賓、智利、西班牙這樣一些國家，做了純電站的商業(yè)交易。

中國真是非常強(qiáng)大的，在產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)了主導(dǎo)地位，從硅料電池、硅片組件幾端，其實(shí)都是實(shí)現(xiàn)了主導(dǎo)性的地位。

簡單看一下出貨，為什么給出今年還是維持129GW的預(yù)期呢，會看到，從前六個月，現(xiàn)在可能到9月份了，已經(jīng)有9月份的數(shù)據(jù)了，簡單算一下，中國出貨到海外的組件量接近有60GW多，五六十GW這樣的水平，加上你本來本土的一些產(chǎn)能，包括印度和散落在各個區(qū)域東南亞的一些產(chǎn)能的話，你會發(fā)現(xiàn)整個今年給出來接近85—95GW這樣海外的裝機(jī)是比較容易實(shí)現(xiàn)的。不管中國今年是多少，但是海外有這么多量給予了整個產(chǎn)業(yè)鏈的支撐還是比較大的。從歐洲市場來看，會發(fā)現(xiàn)從2018年—2019年出貨的增速是非?？斓?，尤其是像荷蘭、西班牙、烏克蘭三大市場，以及德國需求的增加、出貨的增加是非常明顯的。荷蘭因?yàn)槭且粋€港口性的國家，其實(shí)是一個全球比較大的港口，所以看到出到荷蘭可能不一定裝在荷蘭，但是荷蘭確實(shí)在2019年有比較明顯的增加，也是跟剛才說的歐盟的碳排放指標(biāo)有相關(guān)性，因?yàn)橹昂商m是通過風(fēng)電來增加可再生能源比例，后來因?yàn)榈拿x評選沒有過關(guān)，所以導(dǎo)致轉(zhuǎn)向了光伏，所以也會看到在2018年—2019年需求的變化。

(以上內(nèi)容根據(jù)現(xiàn)場速記整理，未經(jīng)嘉賓審核)