隆基股份：擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)50億元可轉(zhuǎn)債投資兩大項(xiàng)目

10月23日晚間，隆基股份披露2019年度公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債預(yù)案，擬公開(kāi)發(fā)行總額不超過(guò)50億元的可轉(zhuǎn)債，用于銀川年產(chǎn)15GW單晶硅棒、硅片項(xiàng)目和西安涇渭新城年產(chǎn)5GW單晶電池項(xiàng)目。

公告稱(chēng)，本次發(fā)行的募集資金到位前，公司可根據(jù)自身發(fā)展需要并結(jié)合市場(chǎng)情況利用自籌資金對(duì)募集資金項(xiàng)目進(jìn)行先期投入，并在募集資金到位后予以置換。若本次發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金低于擬投資項(xiàng)目的實(shí)際資金需求總量，公司可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序?qū)ι鲜鲰?xiàng)目的募集資金投入金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，不足部分由公司自籌解決。

隆基股份表示，公司本次募集資金投資項(xiàng)目“銀川年產(chǎn) 15GW 單晶硅棒、硅片項(xiàng)目”和“西安涇渭新城年產(chǎn) 5GW 高效單晶電池項(xiàng)目”，是公司現(xiàn)有核心制造業(yè)務(wù)單晶硅片和電池業(yè)務(wù)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。作為全球最大的集研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)于一體的單晶光伏產(chǎn)品制造企業(yè)，公司在單晶硅棒、硅片到電池、組件全產(chǎn)業(yè)鏈上均形成了較為顯著的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，報(bào)告期內(nèi)公司主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)均處于行業(yè)領(lǐng)先水平，主導(dǎo)產(chǎn)品均保持了較高的產(chǎn)能利用率和產(chǎn)銷(xiāo)率，經(jīng)營(yíng)規(guī)模和盈利能力持續(xù)大幅提升，2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1－6 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為 115．31億元、163．62 億元、219．88 億元和 141．11 億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)分別為 15．47 億元和、35．65 億元、25．58 億元和 20．10 億元，公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的良好表現(xiàn)為實(shí)施本次募投項(xiàng)目奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

項(xiàng)目介紹

1、銀川年產(chǎn)15GW 單晶硅棒、硅片項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概況 本項(xiàng)目將采用公司自主研發(fā)的高拉速、超大投料直拉單晶工藝，配套全自動(dòng)單晶生長(zhǎng)控制平臺(tái)，并結(jié)合全球領(lǐng)先的金剛線切片工藝，借助寧夏銀川充足的低成本電力資源，形成年產(chǎn) 15GW 單晶硅棒、硅片的產(chǎn)能目標(biāo)。

（2）建設(shè)內(nèi)容擬通過(guò)租賃標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套建筑設(shè)施，購(gòu)置安裝滿足年產(chǎn)15GW單晶硅棒和 15GW 單晶硅片產(chǎn)能所需的單晶爐、金剛線切片機(jī)以及配套工藝設(shè)備、檢測(cè)和維修設(shè)備等。

（3）實(shí)施主體及建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目由公司全資子公司銀川隆基光伏科技有限公司實(shí)施，建設(shè)地點(diǎn)位于銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)園區(qū)。

（4）建設(shè)周期 本項(xiàng)目建設(shè)整體周期約 2 年，其中擬租賃廠房建設(shè)期（含勘察、設(shè)計(jì)、施工）約 1 年，廠房交付后銀川隆基光伏科技有限公司設(shè)備投運(yùn)和產(chǎn)能爬坡約 1 年。

（5）項(xiàng)目投資本項(xiàng)目總投資 458，612 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 366，220 萬(wàn)元，流動(dòng)資金投入 92，392 萬(wàn)元。

（6）項(xiàng)目收益

（7）項(xiàng)目涉及的備案、環(huán)保、土地等有關(guān)事項(xiàng)的報(bào)批本項(xiàng)目在銀川經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)賃土地、廠房?jī)?nèi)實(shí)施，已完成項(xiàng)目備案及環(huán)評(píng)批復(fù)手續(xù)。

2、西安涇渭新城年產(chǎn) 5GW 單晶電池項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概況 本項(xiàng)目使用公司上游高品質(zhì)、低成本的高效單晶硅片，全面導(dǎo)入公司處于行業(yè)領(lǐng)先水平的高效單晶 PERC 電池技術(shù)，形成年產(chǎn) 5GW 高效單晶電池產(chǎn)能目標(biāo)。

（2）建設(shè)內(nèi)容 擬通過(guò)租賃廠房及配套建筑設(shè)施，購(gòu)置安裝滿足年產(chǎn) 5GW 高效單晶 PERC電池所需的制絨、擴(kuò)散、刻蝕、印刷、燒結(jié)等主輔設(shè)備以及配套的檢測(cè)、自動(dòng)化和其他設(shè)備。

（3）實(shí)施主體及建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目由公司全資子公司陜西隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司實(shí)施，建設(shè)地點(diǎn)位于西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)涇渭新城。

（4）建設(shè)周期 本項(xiàng)目建設(shè)整體周期約 2 年，其中擬租賃廠房建設(shè)期（含勘察、設(shè)計(jì)、施工）約 1 年，廠房交付后陜西隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司設(shè)備投運(yùn)和產(chǎn)能爬坡約 120年。

（5）項(xiàng)目投資本項(xiàng)目總投資 246，226 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 214，259 萬(wàn)元，流動(dòng)資金投入 31，967 萬(wàn)元。

（6）項(xiàng)目收益

（7）項(xiàng)目涉及的備案、環(huán)保、土地等有關(guān)事項(xiàng)的報(bào)批 本項(xiàng)目西安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)涇渭新城租賃土地、廠房?jī)?nèi)實(shí)施，涉及的備案?jìng)浒?、環(huán)保等相關(guān)事項(xiàng)的報(bào)批正在辦理過(guò)程中。

針對(duì)本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響，隆基股份表示，本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，有 利于公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，有效應(yīng)對(duì)“平價(jià)上網(wǎng)”時(shí)代帶來(lái)的重大挑戰(zhàn)并把握 未來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇。本次募投項(xiàng)目建成后，將有效提升公司產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品技術(shù) 21 水平，進(jìn)一步強(qiáng)化硅片環(huán)節(jié)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)并補(bǔ)足電池環(huán)節(jié)產(chǎn)能短板，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下 游之間協(xié)同發(fā)展，從而提升公司整體的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步鞏固和提升公司全球 單晶龍頭的戰(zhàn)略地位。