全球汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量回落 比亞迪跌幅最大

[ 國(guó)際動(dòng)力電池市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布了最新一期動(dòng)力電池市場(chǎng)報(bào)告，比亞迪8月裝機(jī)量為0.398Gwh，相較去年同期下滑幅度達(dá)61.1%。 ]

由于中國(guó)市場(chǎng)補(bǔ)貼退坡所產(chǎn)生的全球新能源車市進(jìn)入調(diào)整期，但卻有一些企業(yè)通過開拓新需求，并擴(kuò)大生產(chǎn)線，以尋求機(jī)遇。

16日，國(guó)際動(dòng)力電池市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布了最新一期動(dòng)力電池市場(chǎng)報(bào)告，其顯示2019年8月全球汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量為7.1GWh，相較去年同期下降10.0%，這也是自2017年以來，月度裝機(jī)量首次呈現(xiàn)同比下降態(tài)勢(shì)，而在裝機(jī)量排名前十的企業(yè)中，有六家企業(yè)呈現(xiàn)下跌。

其中，下跌幅度最大的是比亞迪，該司產(chǎn)品8月裝機(jī)量為0.398Gwh，相較去年同期下滑幅度達(dá)61.1%，而國(guó)軒高科(12.280, 0.17, 1.40%)(Guoxuan)、格派新能源(Great Power)，以及日本松下(Panasonic)也均呈現(xiàn)下跌態(tài)勢(shì)，此外裝機(jī)量前十企業(yè)以外的企業(yè)裝機(jī)量的同比下滑幅度也接近六成。

不過，在眾多企業(yè)呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)下，也有一些逆勢(shì)上行的企業(yè)。寧德時(shí)代(69.690, -1.28, -1.80%)在今年8月全球市場(chǎng)的裝機(jī)量為2.4Gwh，相較去年同期上漲49.4%，不僅保持了全球裝機(jī)量第一，且上漲幅度也遠(yuǎn)高于業(yè)內(nèi)平均值。此外，韓系動(dòng)力電池企業(yè)LG化學(xué)的當(dāng)月全球裝機(jī)量也呈現(xiàn)同比近八成的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

同時(shí)，寧德時(shí)代披露的2019年第三季度也顯示，該公司預(yù)計(jì)前三季度歸屬于上市股東的凈利潤(rùn)為30.9億元至35.7億元，同比增長(zhǎng)幅度為30%~50%。

對(duì)于上述市場(chǎng)情況，SNE Research的CEO金炳周(音譯)向第一財(cái)經(jīng)記者表示，在首次呈現(xiàn)下跌的背后，與中國(guó)市場(chǎng)擁有密切的聯(lián)系。

根據(jù)中汽協(xié)最新披露的數(shù)據(jù)，2019年9月，新能源汽車銷售量為8.9萬輛，同比下降達(dá)29.9%，連續(xù)三個(gè)月出現(xiàn)下降態(tài)勢(shì);金炳周認(rèn)為，由于中國(guó)市場(chǎng)在全球新能源車市中所占到的比重太大，導(dǎo)致補(bǔ)貼出現(xiàn)退坡以后，中國(guó)新能源(5.110, -0.05, -0.97%)汽車的生產(chǎn)成本出現(xiàn)上漲，車企也將成本轉(zhuǎn)嫁至動(dòng)力電池企業(yè)等配件企業(yè)層面，中國(guó)多個(gè)動(dòng)力電池企業(yè)的裝機(jī)量出現(xiàn)了“斷崖式”的下滑。

“尤其是比亞迪，受到公司自家新能源汽車銷量下滑的影響，此外未能夠及時(shí)踏出為其他車企供應(yīng)動(dòng)力電池的情況，成為其出現(xiàn)快速下跌的重要原因。”金炳周說。

“此外，作為松下目前擁有的最大單一客戶之一，特斯拉在上海新工廠與LG化學(xué)展開合作，對(duì)于松下的市場(chǎng)表現(xiàn)也呈現(xiàn)負(fù)面的影響，反向?qū)G化學(xué)的裝機(jī)量則呈現(xiàn)正面的影響。”金炳周表示，寧德時(shí)代的增長(zhǎng)則由于更多方面的原因，一方面搭載寧德時(shí)代的中國(guó)國(guó)產(chǎn)汽車銷量增加，同時(shí)寧德時(shí)代自身也在向商用車、海外市場(chǎng)進(jìn)行擴(kuò)張，這也使其在中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)調(diào)整的情況下，能夠更加有效地進(jìn)行應(yīng)對(duì)。

此前，寧德時(shí)代方面曾宣布與大眾(拉美)卡客車公司簽長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作協(xié)議，將就電池開發(fā)、制造、回收等的全周期電池解決方案展開合作，共同推進(jìn)商用車電動(dòng)化的進(jìn)程，并共同組建國(guó)際商用汽車電動(dòng)聯(lián)盟。

目前，國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車市場(chǎng)在全球市場(chǎng)占比超過五成，而與此同時(shí)，隨著寧德時(shí)代與比亞迪等頭部動(dòng)力電池企業(yè)市場(chǎng)占有率逐步提高，一方面缺乏資源及技術(shù)的中小企業(yè)面臨更大壓力，另一方面頭部梯隊(duì)的企業(yè)的技術(shù)路線之爭(zhēng)也在持續(xù)。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹的測(cè)算，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)中，第一名及第二名之間的差距逐步拉大，此外3~10名的企業(yè)每個(gè)月都在發(fā)生變換，雖然每家企業(yè)也通過綁定車企、整合上下游的方式進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，但與頭部企業(yè)拉開距離仍然是比較困難的事情。

在此背景下，寧德時(shí)代在2019年通過產(chǎn)能增大、上下游融合與技術(shù)團(tuán)隊(duì)擴(kuò)大方面，試圖保持其頭部市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，并通過收購(gòu)海外企業(yè)、與跨國(guó)車企合作等方式，謀求在海外市場(chǎng)的機(jī)遇，而比亞迪則在加緊推進(jìn)2022年實(shí)現(xiàn)分拆動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的目標(biāo)，并與奧迪、豐田等車企達(dá)成合作意向，此外隨著新能源補(bǔ)貼退坡的時(shí)間接近，韓系動(dòng)力電池企業(yè)LG化學(xué)在新港第一工廠已經(jīng)投產(chǎn)的背景下，位于南京濱江開發(fā)區(qū)的第二工廠(LG化學(xué)濱江新能源科技公司)正著手在華招聘核心生產(chǎn)崗位。

反觀國(guó)內(nèi)車企，一汽、上汽、北汽集團(tuán)等國(guó)內(nèi)多家車企，都曾宣布與電池制造企業(yè)寧德時(shí)代成立合資公司，吉利汽車、恒大集團(tuán)也分別尋求與LG化學(xué)、SK Innovation等電池企業(yè)展開深度合作，金炳周表示，2019年全球電池產(chǎn)量仍然不足，所以要更多的產(chǎn)能準(zhǔn)備，但其中絕大多數(shù)的市場(chǎng)份額都將屬于頭部企業(yè)。

對(duì)于目前的市場(chǎng)狀況，一位要求匿名的本土中型動(dòng)力電池企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，目前動(dòng)力電池市場(chǎng)的窗口期及增長(zhǎng)機(jī)會(huì)仍然還在，且由于補(bǔ)貼所引發(fā)的市場(chǎng)下跌也終究是市場(chǎng)化過程中應(yīng)當(dāng)經(jīng)受的“痛苦過程”，但隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致“大客戶”對(duì)于動(dòng)力電池企業(yè)的業(yè)績(jī)影響愈加增大，更多擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的頭部及外資企業(yè)將積極爭(zhēng)奪整車廠客戶及資源，“但沒有與整車廠擁有談判資格的更多小企業(yè)的日子，只會(huì)更加難過。”