《動(dòng)力電池藍(lán)皮書》：磷酸鐵鋰電池出現(xiàn)回潮 安全事故頻發(fā)加速行業(yè)洗牌

新能源汽車補(bǔ)貼退坡政策實(shí)施之后，動(dòng)力電池市場將洗牌的聲音不時(shí)泛起。最近幾年，有些企業(yè)攻城拔寨，不斷與各大整車企業(yè)簽訂配套合同，有些企業(yè)則持續(xù)走下坡路，最終從市場上銷聲匿跡。在這一淘汰賽中，我國動(dòng)力電池市場如今又呈現(xiàn)了怎樣的發(fā)展態(tài)勢?

9月19月，由中國汽車技術(shù)研究中心有限公司(以下簡稱“中汽中心”)與南京市溧水區(qū)人民政府共同主辦的中國新能源汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇召開，同期發(fā)布了由中汽中心與大連松下汽車能源有限公司共同主編的《動(dòng)力電池藍(lán)皮書》(2019)(以下簡稱《藍(lán)皮書》)，《藍(lán)皮書》全面揭示了進(jìn)入洗牌期后我國動(dòng)力電池的市場狀況：產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高，市場向頭部企業(yè)靠攏。而在多位與會(huì)嘉賓看來，安全因素成為動(dòng)力電池市場洗牌的一個(gè)重要助推因素。

市場集中度不斷提高

《藍(lán)皮書》顯示，2015年我國動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量達(dá)到頂峰，共有240家企業(yè)，此后逐年下降。2016年為171家，2017年為104家，2018年我國動(dòng)力電池企業(yè)剩余93家。在93家企業(yè)中，前20名企業(yè)配套量占比超過92%。從進(jìn)一步的細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)可以看到，排名1～2位的企業(yè)市場份額超過61%，3～10位的企業(yè)市場份額為22%，11～20位的企業(yè)市場份額只有9%。在所有動(dòng)力電池企業(yè)中，寧德時(shí)代一家獨(dú)大，市場占比為41%，配套商用車企業(yè)超過60家，配套乘用車企業(yè)30家。從配套量來看，2018年，單體企業(yè)配套量在1億Wh以上的共有35家，配套量為557億Wh，占比98%，其余58家企業(yè)的占比僅為2%，面臨進(jìn)一步被淘汰的危險(xiǎn)。

另外，補(bǔ)貼退坡之后，磷酸鐵鋰電池出現(xiàn)了回潮。2018年，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量為22.19GWh，同比增長23.51%。在客車市場，磷酸鐵鋰電池占有絕對優(yōu)勢，配套量占比為71.75%。乘用車主要配裝三元電池，隨著我國新能源乘用車銷量的快速增長，三元電池的裝機(jī)量大幅增加，2018年裝機(jī)量為33.1GWh。

《藍(lán)皮書》指出，磷酸鐵鋰電池出現(xiàn)回潮除了成本因素之外，能量密度不斷提高也是一個(gè)重要原因。目前高水平的磷酸鐵鋰電池的能量密度可以達(dá)到190Wh/kg，三元鋰電池的能量密度則達(dá)到270Wh/kg。

在前不久的一次行業(yè)會(huì)議上，世界汽車組織第一副主席董揚(yáng)說，動(dòng)力電池市場集中度不斷提高，有利于結(jié)束我國動(dòng)力電池市場散亂差的局面，增強(qiáng)我國動(dòng)力電池行業(yè)整體競爭力，促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。但是，市場集中為2～3家動(dòng)力電池企業(yè)是否合適，也需要客觀看待。

對于行業(yè)洗牌的原因，與會(huì)專家普遍認(rèn)為，動(dòng)力電池市場洗牌是多種因素綜合作用的結(jié)果。首先，有些企業(yè)盲目擴(kuò)大產(chǎn)能，沒有提升研發(fā)實(shí)力，缺乏技術(shù)積累，產(chǎn)品體系單一。隨著市場迭代周期的加快，企業(yè)出現(xiàn)了技術(shù)水平跟不上發(fā)展形勢的問題;其次，汽車企業(yè)配套普遍存在著賬期比較長的問題。部分體量比較小的動(dòng)力電池企業(yè)出現(xiàn)了較大的資金壓力，有些企業(yè)甚至出現(xiàn)資金鏈斷裂，難逃被淘汰的命運(yùn);第三，動(dòng)力電池原材料價(jià)格持續(xù)上漲，而車企每年又都有降價(jià)要求，導(dǎo)致動(dòng)力電池的凈利潤和毛利潤普遍下滑。規(guī)模較小的動(dòng)力電池企業(yè)難于體現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，面臨著被市場淘汰的危險(xiǎn)。

安全事故頻發(fā)加速行業(yè)洗牌

除了行業(yè)的大洗牌，動(dòng)力電池行業(yè)當(dāng)前發(fā)展的一個(gè)重要命題就是安全。

一直以來，新能源汽車安全被廣泛關(guān)注。國家新能源汽車大數(shù)據(jù)聯(lián)盟秘書長王震坡分享的一組涉及產(chǎn)品安全的數(shù)據(jù)顯示，我國新能源汽車的燃燒事故率為0.918/萬輛。《藍(lán)皮書》顯示，2018年我國新能源汽車安全事故中，乘用車占比較大，為57%，客車占比24%，專用車占比19%。在安全事故占比較大的新能源乘用車領(lǐng)域，由于大多數(shù)車輛配套的是三元鋰電池，也由此引發(fā)業(yè)內(nèi)部分專家對三元鋰電池安全性的質(zhì)疑。

分析新能源汽車安全事故的特點(diǎn)，《藍(lán)皮書》認(rèn)為，2018年新能源汽車的安全事故主要體現(xiàn)在4個(gè)方面。一是電池系統(tǒng)故障比例較大，占比達(dá)47%;二是電子電器方面的故障，占比為35%;三是機(jī)械沖擊引起的事故，占比為12%;四是單體電池故障，占比為18%，其中電芯一致性較差的比例為6%，電解液泄漏的比例為3%，短路或其他不明原因的比例為9%。

《藍(lán)皮書》認(rèn)為，造成我國新能源汽車安全事故的原因是多方面的，如有些企業(yè)對新能源汽車產(chǎn)品質(zhì)量以及產(chǎn)品安全有所忽視，具體表現(xiàn)為有些企業(yè)的動(dòng)力電池產(chǎn)品的測試驗(yàn)證不足。“我國動(dòng)力電池能量密度不斷提升，導(dǎo)致產(chǎn)品迭代周期加快，有些產(chǎn)品并未得到充分驗(yàn)證即裝車運(yùn)用，埋下了安全隱患。”《藍(lán)皮書》指出。

《藍(lán)皮書》強(qiáng)調(diào)，安全是企業(yè)的生命線，更是對客戶生命財(cái)產(chǎn)的承諾。整車企業(yè)對于發(fā)生多起安全事故的電池品牌，也會(huì)放棄使用，轉(zhuǎn)而尋求安全性更好的電池產(chǎn)品，從而加速了動(dòng)力電池市場的洗牌。

關(guān)注行業(yè)4大痛點(diǎn) 安全問題不可忽視

數(shù)據(jù)顯示，2012年我國動(dòng)力電池企業(yè)僅有40家。2015年迅速增長到240家。塔菲爾新能源科技集團(tuán)董事長兼總裁龍繪錦認(rèn)為，隨著我國新能源汽車時(shí)代來臨，大量的消費(fèi)類電池企業(yè)進(jìn)入到動(dòng)力電池生產(chǎn)領(lǐng)域，給行業(yè)帶來了極大的混亂。他認(rèn)為，我國新能源汽車安全事故頻發(fā)源于行業(yè)的4個(gè)痛點(diǎn)。其中最重要的是我國電動(dòng)汽車及配套產(chǎn)業(yè)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展很快，而相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂工作周期相對較長，現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)體系對一些新技術(shù)和新產(chǎn)品覆蓋不全面，存在某些產(chǎn)品或某些技術(shù)領(lǐng)域缺乏標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)不能滿足行業(yè)發(fā)展需要的情況，同時(shí)還存在標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作跟不上行業(yè)發(fā)展需要的情況。顯然，標(biāo)準(zhǔn)的不完善會(huì)造成有些配套電池并不見得符合車規(guī)級動(dòng)力電池要求。

動(dòng)力電池設(shè)計(jì)缺少規(guī)范是行業(yè)的另一個(gè)痛點(diǎn)。在新能源汽車動(dòng)力電池行業(yè)經(jīng)?？梢钥吹揭粋€(gè)現(xiàn)象：不同企業(yè)的設(shè)計(jì)思路不同，即便是同一家企業(yè)的設(shè)計(jì)思路也經(jīng)常反復(fù)修改，這會(huì)造成電池性能的較大缺失。

第三個(gè)痛點(diǎn)是制造工藝一致性較差。龍繪錦指出，工業(yè)電池的制造工藝復(fù)雜，工序繁多，每道工序都會(huì)影響動(dòng)力電池的性能，但很少有動(dòng)力電池制造廠能夠精準(zhǔn)把控每道工序的各個(gè)細(xì)節(jié)，以達(dá)到較高的一致性。

第四個(gè)痛點(diǎn)表現(xiàn)為動(dòng)力電池生產(chǎn)自動(dòng)化水平較低。這導(dǎo)致動(dòng)力電池制造的一次優(yōu)率比較低，且較難實(shí)現(xiàn)在線自動(dòng)測試及品質(zhì)追蹤。

龍繪錦指出，目前，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)按要求高低排序?yàn)檐姽ぁ⑵?、工業(yè)、消費(fèi)電子。隨著IT技術(shù)的發(fā)展，大量的電子產(chǎn)品需要使用消費(fèi)類電池，信息時(shí)代催生了一批消費(fèi)類電池企業(yè)。當(dāng)新能源汽車時(shí)代來臨，大量的消費(fèi)類電池企業(yè)又轉(zhuǎn)型做動(dòng)力電池，這導(dǎo)致國內(nèi)動(dòng)力電池市場低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能短缺。

“消費(fèi)類電池企業(yè)沒有配套汽車的經(jīng)驗(yàn)積累，簡單地以消費(fèi)類電池特性去理解動(dòng)力電池，認(rèn)識(shí)上就有偏差。裝配在新能源汽車上的動(dòng)力電池應(yīng)該符合車規(guī)級標(biāo)準(zhǔn)，這種標(biāo)準(zhǔn)要求，消費(fèi)類電池遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能比擬。”龍繪錦說。

我國新能源汽車產(chǎn)銷量不斷增加，巨大的動(dòng)力電池需求并沒有給體量小、技術(shù)落后的企業(yè)留下機(jī)會(huì)。這些企業(yè)反而會(huì)被淘汰，在所有的淘汰因素中，安全是一個(gè)重要推手。