實(shí)地調(diào)研！這些國(guó)家「不靠補(bǔ)貼」實(shí)現(xiàn)分布式儲(chǔ)能盈利！全球5大國(guó)家分布式儲(chǔ)能盈利模式分析！

不同國(guó)家，由于市場(chǎng)環(huán)境、政策機(jī)制、可再生能源以及分布式能源的滲透程度，發(fā)展目標(biāo)等不同，對(duì)于儲(chǔ)能的定位、儲(chǔ)能發(fā)展路徑、支持力度和方式也不同，也就造成分布式儲(chǔ)能的應(yīng)用重點(diǎn)、收益來(lái)源、模式以及經(jīng)濟(jì)性等存在差異。本文將從盈利模式入手，對(duì)比國(guó)內(nèi)外分布式儲(chǔ)能發(fā)展情況，以期幫助國(guó)內(nèi)分布式儲(chǔ)能市場(chǎng)“破局”。

制圖：國(guó)際能源網(wǎng)/儲(chǔ)能頭條 數(shù)據(jù)來(lái)源：CNESA

國(guó)內(nèi)分布式儲(chǔ)能盈利模式分析

中國(guó)的分布式儲(chǔ)能以海島和微網(wǎng)項(xiàng)目為開(kāi)端，依托峰谷電價(jià)差較大的工商業(yè)領(lǐng)域取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。其中，以工業(yè)峰谷電價(jià)差普遍在0.7元左右的江蘇、廣東等經(jīng)濟(jì)條件好、優(yōu)質(zhì)客戶(hù)較多的區(qū)域?yàn)橹鳎?xiàng)目普遍采用能源管理合同的方式，投資回收期通常在7年以上。

主要參與主體包括南都電源、中天科技、科陸電子等儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商，為用戶(hù)提供從產(chǎn)品供應(yīng)到運(yùn)維的一攬子服務(wù)。從市場(chǎng)主體多元化的角度來(lái)看，在各個(gè)環(huán)節(jié)沒(méi)有更細(xì)化和專(zhuān)業(yè)的市場(chǎng)分工，同時(shí)社會(huì)資本也很難參與。

從收益流來(lái)看，在分布式儲(chǔ)能領(lǐng)域占絕對(duì)主導(dǎo)地位的是工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目，主要通過(guò)峰谷價(jià)差套利獲得收益，且電價(jià)調(diào)整帶來(lái)的不確定性風(fēng)險(xiǎn)高，潛在收益如容量電費(fèi)削減和需求響應(yīng)收入等，還存在應(yīng)用價(jià)值難以核算、基準(zhǔn)線(xiàn)設(shè)置不合理等各種問(wèn)題。

其它主要國(guó)家分布式儲(chǔ)能盈利模式分析

1、韓國(guó)

在韓國(guó)，工業(yè)部門(mén)的電力消費(fèi)占電力總消費(fèi)的一半以上，因此儲(chǔ)能在此領(lǐng)域具有降低電費(fèi)賬單的巨大潛力。從模式來(lái)看，第三方所有儲(chǔ)能資產(chǎn)的租賃模式和用戶(hù)所有儲(chǔ)能資產(chǎn)的模式均較為普遍。從收益流來(lái)看，在韓國(guó)的激勵(lì)政策下，安裝光伏加儲(chǔ)能混合系統(tǒng)的用戶(hù)，一方面獲得更高的REC權(quán)重(可再生能源證書(shū))、另一方面可以自發(fā)自用降低電網(wǎng)購(gòu)電量進(jìn)而降低電費(fèi)支出。僅安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)的用戶(hù)，在“儲(chǔ)能電費(fèi)折扣計(jì)劃”的支持下，利用儲(chǔ)能系統(tǒng)削峰可以獲得多倍的補(bǔ)償。在政策的支持下，部分大型用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資回收期能夠縮短至3～4年。

2、美國(guó)

在美國(guó)，加州是分布式儲(chǔ)能應(yīng)用的代表。加州工商業(yè)用戶(hù)的需量電價(jià)高、屋頂光伏滲透率超過(guò)20%，以及當(dāng)?shù)卣疄閮?chǔ)能項(xiàng)目提供的初裝補(bǔ)貼等成為推動(dòng)用戶(hù)側(cè)電池儲(chǔ)能安裝和模式成型的關(guān)鍵因素。通過(guò)借鑒原有分布式光伏的推廣模式，分布式儲(chǔ)能項(xiàng)目呈現(xiàn)出“租賃”“收益共享”等多元化模式發(fā)展路徑。另外，近年來(lái)，分布式儲(chǔ)能聚合模式試驗(yàn)項(xiàng)目也開(kāi)始在美國(guó)得到試驗(yàn)。

美國(guó)分布式儲(chǔ)能市場(chǎng)中參與主體較多，提供的服務(wù)也較為多元化，除了常規(guī)的儲(chǔ)能產(chǎn)品供應(yīng)、安裝及運(yùn)維等服務(wù)，還提供包括貸款、融資、儲(chǔ)能資產(chǎn)管理、軟件管理與控制等增值服務(wù)。

美國(guó)40個(gè)用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)參與主體提供的服務(wù)及提供此項(xiàng)服務(wù)的企業(yè)數(shù)量占比

從收益流來(lái)看，需量電費(fèi)削減、初裝補(bǔ)貼是儲(chǔ)能設(shè)備所有者最大的兩個(gè)收益來(lái)源。根據(jù)估算，在用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的頭五年收益中，加州儲(chǔ)能初裝補(bǔ)貼-SGIP補(bǔ)貼提供的收益占到總收益的40%～50%，沒(méi)有此項(xiàng)補(bǔ)貼，加州用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的商業(yè)模式無(wú)法成型。

3、日本

光伏上網(wǎng)電價(jià)的持續(xù)降低、用戶(hù)側(cè)售電價(jià)格的提升以及應(yīng)對(duì)災(zāi)害的需求等因素激發(fā)了用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)儲(chǔ)能，一方面用于降低用電成本，另一方面用作災(zāi)備。在商業(yè)模式方面，日本在4個(gè)智能社區(qū)試驗(yàn)項(xiàng)目中已經(jīng)測(cè)試了多個(gè)儲(chǔ)能商業(yè)模式。社區(qū)儲(chǔ)能交易的商業(yè)模式，光儲(chǔ)模式和電池梯次利用模式較受歡迎。

從市場(chǎng)格局來(lái)看，日本市場(chǎng)較難進(jìn)入，以本地儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商為主。但近些年來(lái)，Sunverge、Stem等公司通過(guò)與日本三井物產(chǎn)合作部署虛擬電廠(chǎng)項(xiàng)目，進(jìn)入日本用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)。

從收益流來(lái)看，提高光伏自發(fā)自用降低電費(fèi)支出成為用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)儲(chǔ)能系統(tǒng)的最大收益來(lái)源。其他收益來(lái)源還包括日本政府出臺(tái)的光儲(chǔ)系統(tǒng)初裝補(bǔ)貼和虛擬電廠(chǎng)項(xiàng)目資金補(bǔ)貼。

4、德國(guó)

德國(guó)在實(shí)施創(chuàng)新電池儲(chǔ)能商業(yè)模式方面處于領(lǐng)跑者的地位。基于區(qū)塊鏈、電力系統(tǒng)2.0(其中一個(gè)重要要素是聚合)等理念，德國(guó)成為第一個(gè)創(chuàng)建社區(qū)儲(chǔ)能商業(yè)模式以及將儲(chǔ)能納入電費(fèi)套餐模式的國(guó)家。

從分布式儲(chǔ)能的市場(chǎng)參與主體構(gòu)成來(lái)看，德國(guó)本地小型家用儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商較多，家用儲(chǔ)能的市場(chǎng)份額主要集中在Sonnen、LG Chem、E3/DC、SENEC、Solarwatt、Varta等廠(chǎng)商手中。根據(jù)EUPD的數(shù)據(jù)，2017年上述公司的市場(chǎng)份額占家用儲(chǔ)能市場(chǎng)總額的80%。海外廠(chǎng)商中，除了LG Chem，中國(guó)企業(yè)BYD、Alpha ESS、美國(guó)Tesla也占據(jù)一定的家用儲(chǔ)能市場(chǎng)份額。

2017年德國(guó)家用儲(chǔ)能系統(tǒng)市場(chǎng)份額

①Sonnen、LG Chem、E3/DC、SENEC、Solarwatt、Varta、BYD的數(shù)據(jù)來(lái)自企業(yè);

②Mercedes Benz Energy、Tesla、Others為EuPD的預(yù)測(cè)值;

③NN為匿名公司

在德國(guó)，租賃模式面臨多重制度障礙，用戶(hù)采購(gòu)儲(chǔ)能設(shè)備并擁有設(shè)備所有權(quán)的模式占主導(dǎo)。如何將用戶(hù)所有的儲(chǔ)能設(shè)備整合起來(lái)創(chuàng)造增值服務(wù)成為德國(guó)儲(chǔ)能設(shè)備供應(yīng)商挖掘創(chuàng)新模式的重點(diǎn)。因此，從收益流來(lái)看，除了德國(guó)聯(lián)邦政府和州級(jí)的設(shè)備初裝補(bǔ)貼以及提高光伏自發(fā)自用帶來(lái)的電費(fèi)節(jié)約收益，用戶(hù)還有望通過(guò)參與電力市場(chǎng)獲得的輔助服務(wù)收益、通過(guò)“隔墻售電”獲得額外收益等多渠道價(jià)值。

5、澳大利亞

澳大利亞的商業(yè)模式與德國(guó)類(lèi)似。戶(hù)用儲(chǔ)能，主要是小型光儲(chǔ)混合系統(tǒng)在分布式儲(chǔ)能市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。由于各州的電價(jià)水平、FIT機(jī)制、光照條件的不同等，使得家用光儲(chǔ)系統(tǒng)的投資回收期在7～12年不等。

目前，澳大利亞的分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)安裝商為用戶(hù)提供的電池產(chǎn)品主要是鋰離子電池產(chǎn)品，包括Alpha-ESS、LG Chem、Tesla Powerwall 2、Enphase AC Battery、Sonnen Batteries、Pylontech等電池品牌。逆變器產(chǎn)品包括Redback、Sungrow、SolaX & Goodwe等品牌?？梢钥闯?，澳大利亞用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)中主要被海外品牌占據(jù)。

在澳大利亞，分布式儲(chǔ)能項(xiàng)目(主要是家用光儲(chǔ)系統(tǒng))的收益來(lái)源較為簡(jiǎn)單，主要是自發(fā)自用光伏電力，節(jié)約電費(fèi)開(kāi)支，在阿德萊德、堪培拉等個(gè)別州/地區(qū)，可獲得一定的初裝補(bǔ)貼，在墨爾本、阿德萊德等地，還有望參與澳大利亞公用事業(yè)公司AGL等公司主導(dǎo)的“虛擬電廠(chǎng)”計(jì)劃，獲得額外收益。

*本文數(shù)據(jù)來(lái)源：CNESA