2019我國“漂浮不定”的動(dòng)力電池格局

電動(dòng)化已是未來汽車發(fā)展的重要方向之一，新能源汽車市場(chǎng)日漸繁榮的同時(shí)，動(dòng)力電池市場(chǎng)也逐漸成為藍(lán)海。

隨著“白名單”取消帶來的中外企業(yè)同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)局面，可以預(yù)見的是，國內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)將迎來競(jìng)爭(zhēng)格局的重塑。

近年來，受新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展帶動(dòng)，我國動(dòng)力電池市場(chǎng)出現(xiàn)爆發(fā)式增長。2018年我國動(dòng)力電池銷量同比增長56%，市場(chǎng)規(guī)模已近千億，預(yù)計(jì)未來幾年動(dòng)力電池銷量的年復(fù)合增長率超47%，到2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)4000億左右，維持高速增長勢(shì)頭。

從國內(nèi)來看，目前比較有代表性的動(dòng)力電池企業(yè)有寧德時(shí)代，比亞迪、孚能科技、卡耐、欣旺達(dá)、國軒、力神、超威、中航鋰電、比克、遠(yuǎn)景、億緯鋰能等。

一

目前來看，寧德時(shí)代是國內(nèi)所有動(dòng)力電池企業(yè)中，最具備完整與全面研發(fā)能力的企業(yè)，其專利主要集中在電池模組和裝備上，其中裝備更是工程能力的表現(xiàn)，電池模組體現(xiàn)了其材料技術(shù)。

寧德時(shí)代定制化設(shè)備工程能力優(yōu)勢(shì)突出，從引進(jìn)日韓生產(chǎn)線，到進(jìn)口化替代，再到定制化產(chǎn)線，深度綁定了優(yōu)質(zhì)設(shè)備廠商，形成了強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的格局。

此外，寧德時(shí)代還具備信息化能力制造業(yè)的戰(zhàn)略高度，具有ERP、MES(制造執(zhí)行系統(tǒng))與PLM(產(chǎn)品生命周期管理系統(tǒng))，從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、認(rèn)證、制造，到服務(wù)具備全生命周期管理能力，以信息化帶動(dòng)制造。

寧德時(shí)代通過產(chǎn)業(yè)鏈整合，打造了屬于自己的生態(tài)圈，從而實(shí)現(xiàn)了從資源到材料的全覆蓋，且注重股權(quán)與自建模式，更具備資源安全性。

毫無疑問，目前國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)最牛的，當(dāng)屬寧德時(shí)代，其多年注重研發(fā)，根基較深。筆者認(rèn)為，其他同行五年內(nèi)應(yīng)該無法超越。

2019年1-7月，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機(jī)量為16.43GWh，位列國內(nèi)裝機(jī)量排名第一，市場(chǎng)占比47.33%。比亞迪新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量7.95GWh，位列國內(nèi)裝機(jī)量排名第二位，市場(chǎng)份額占比22.90%。

對(duì)國內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)而言，比亞迪是老字號(hào)，多年來遵循的是產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)經(jīng)營模式，這些年車賣的好，電池也用的多，磷酸鐵鋰電池技術(shù)排進(jìn)國內(nèi)前三甲，應(yīng)該沒什么大的爭(zhēng)議。

此前，比亞迪電池一直都是自產(chǎn)自銷，所以技術(shù)水平如何，目前還有待市場(chǎng)進(jìn)一步驗(yàn)證。不過，2018年12月，比亞迪董事長王傳福表示，將在2022年前將旗下電池業(yè)務(wù)拆分上市。2019年8月，比亞迪在深交所互動(dòng)平臺(tái)又表示，公司動(dòng)力電池業(yè)務(wù)分拆上市過程正在執(zhí)行，時(shí)間點(diǎn)依然是2022年前后。

這么看來，比亞迪電池業(yè)務(wù)2022年左右上市基本上應(yīng)該是石錘靜音的事了。如此一來，比亞迪電池部門將不得不接受全球電池市場(chǎng)的考驗(yàn)，技術(shù)究竟如何，是騾子是馬，我們拭目以待。

二

在國內(nèi)，除寧德時(shí)代與比亞迪兩大巨頭之外，筆者比較看好孚能科技。

孚能科技具有美國資本背景，且技術(shù)路線較好，主要專注于新能源汽車用鋰離子電池及其整車電池控制系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和制造，是行業(yè)三元軟包動(dòng)力電池的領(lǐng)先企業(yè)，目前前景比較廣闊。

2010年1月，孚能科技一期產(chǎn)能開始動(dòng)工，主要建設(shè)18650圓柱產(chǎn)線和動(dòng)力電池試驗(yàn)線，一期投資額為5億元，于2010年7月建成投產(chǎn)，11月，公司動(dòng)力電池產(chǎn)線也建成，產(chǎn)品性能達(dá)到設(shè)計(jì)指標(biāo)要求，2011年6月，通過中機(jī)中心的認(rèn)證。

2015年，孚能科技開始二期產(chǎn)線建設(shè)，投資為15億元。一期與二期合計(jì)建設(shè)產(chǎn)能5Gwh。

2016年12月，孚能科技為10GWH車用動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目舉行盛大的開工奠基儀式，總投資約50億元，項(xiàng)目建設(shè)周期12個(gè)月。

2017年9月，孚能科技與北汽在北京簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，計(jì)劃在北京順義投資8Gwh產(chǎn)能，主要供給北汽新能源，出資方主要包括孚能科技、北汽集團(tuán)、北京市順義區(qū)人民政府，項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資約80億元人民幣，孚能科技控股合資公司80%以上。

2018年9月，孚能科技在德國斯圖加特開設(shè)辦事處，并宣布此前融資的10億美金將于與歐洲工廠建設(shè)，該工廠計(jì)劃在2021年為歐洲主要汽車工廠提供支持。2018年10月，孚能科技與中國國新控股有限責(zé)任公司、鎮(zhèn)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三方共同發(fā)起的鎮(zhèn)江20Gwh項(xiàng)目開始奠基，項(xiàng)目總投資150億元，分兩期實(shí)施，年產(chǎn)20GWh動(dòng)力電池，每年配套約四十萬臺(tái)新能源汽車。

三

上?？托履茉从腥毡炯夹g(shù)支持，恒大資金保駕，因此筆者認(rèn)為前途比較光明，有望沖刺奪冠。

2019年1月，恒大以10.6億入股動(dòng)力電池企業(yè)卡耐新能源，持股58%成第一大股東。

卡耐新能源擁有超300人的全球研發(fā)專家，核心技術(shù)人才來自于日本產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合研究所、日本英耐時(shí)、韓國三星、LG化學(xué)等全球知名企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)，技術(shù)團(tuán)隊(duì)超1500人。

卡耐新能源創(chuàng)立之初便專注于三元軟包電池的技術(shù)研發(fā)，各項(xiàng)性能指標(biāo)均處于行業(yè)領(lǐng)先水平，是全球?yàn)閿?shù)不多通過針刺測(cè)試不冒煙、不著火的產(chǎn)品，即便在短路、擠壓、跌落、高溫等極端條件下，也能確保電芯不起火、不漏液、不爆炸，已裝機(jī)電池產(chǎn)品從未發(fā)生任何安全事故，安全性處于行業(yè)絕對(duì)領(lǐng)先水平。

目前，卡耐新能源已在中國和日本成立研究院，日本研究院執(zhí)行院長安部浩司是全球著名的電池電解液科學(xué)家，是“功能性電解液”的發(fā)明者。

此外，卡耐新能源還與中科院、哈佛大學(xué)、日本佐賀大學(xué)等全球知名研究機(jī)構(gòu)及院校深入合作，加速固態(tài)電池、燃料電池等前沿技術(shù)的研發(fā)，目前在固態(tài)電池開發(fā)已取得突破性進(jìn)展。

“后補(bǔ)貼時(shí)代”因?yàn)檠a(bǔ)貼的取消，壓縮了電池企業(yè)利潤，同時(shí)汽車也會(huì)被迫漲價(jià)，市場(chǎng)容量就會(huì)變小，從而就會(huì)導(dǎo)致有些企業(yè)被迫退出市場(chǎng)，或倒閉，或兼并。

綜合來看，國軒高科的政府資源較好，但技術(shù)不是很過硬;天津力神有一定內(nèi)耗，超威、中航鋰電效率低下，比克資金比較吃緊，遠(yuǎn)景、億緯鋰能近期更是有資金危險(xiǎn)。目前來看，這些企業(yè)都有被迫退出市場(chǎng)的壓力。

此外，天勁與國能快要撐不下去了，而沃特瑪、邁科也已經(jīng)“兵敗如山倒”了。

長期來看，國內(nèi)電池行業(yè)前途還是光明的，補(bǔ)貼的退坡使得企業(yè)更加懂得控制風(fēng)險(xiǎn)，愿意花更多精力在市場(chǎng)調(diào)研與技術(shù)創(chuàng)新上，商業(yè)運(yùn)營也更加的規(guī)范，有望與國際接軌。