美國(guó)公用事業(yè)太陽(yáng)能市場(chǎng)概況2019

SEPA發(fā)布《美國(guó)公用事業(yè)太陽(yáng)能市場(chǎng)概況2019》（特別推薦）

執(zhí)行摘要

一、國(guó)家市場(chǎng)

2018年，美國(guó)太陽(yáng)能市場(chǎng)繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，增加了7．3GW裝機(jī)容量，2017年總裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)了20．1％，使累計(jì)太陽(yáng)能總裝機(jī)達(dá)到49．7GW（見第8頁(yè)）。值得注意的是，盡管一些已建立市場(chǎng)與2017年相比收縮，導(dǎo)致整體增長(zhǎng)2．2％，但新的國(guó)家市場(chǎng)表現(xiàn)出了巨大的增長(zhǎng)（見第14頁(yè)）。

在全國(guó)范圍內(nèi)，公用事業(yè)供應(yīng)太陽(yáng)能市場(chǎng)是亮點(diǎn)，增長(zhǎng)15．1％。居民和非居民市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率分別為－6．3％和－18．2％（見第9、11和13頁(yè)）。

圖1 2018年太陽(yáng)能裝機(jī)容量（MW－AC）

二、行業(yè)趨勢(shì)

公用事業(yè)公司最感興趣的是通過(guò)激勵(lì)措施、社區(qū)太陽(yáng)能、綠色關(guān)稅和可靠的能源顧問(wèn)方法來(lái)鼓勵(lì)客戶采用太陽(yáng)能（參見第20頁(yè)）。

20個(gè)州和哥倫比亞特區(qū)制定了社區(qū)太陽(yáng)能政策（參見第20頁(yè)），公用事業(yè)公司表示對(duì)公用事業(yè)管理計(jì)劃的偏好高于第三方管理計(jì)劃。（見第21頁(yè)）。

太陽(yáng)能補(bǔ)償?shù)闹菁?jí)政策正在演變—最值得注意的是PURPA實(shí)施規(guī)則（參見第22頁(yè)）和凈計(jì)量后繼關(guān)稅（參見第23頁(yè)）。

三、靈活的太陽(yáng)能

太陽(yáng)能已經(jīng)成為一種主流發(fā)電技術(shù)，電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商正開始利用擴(kuò)大的能力。太陽(yáng)能可以通過(guò)三種方式作為一種靈活的資源運(yùn)行先進(jìn)的逆變器功能、智能合約和太陽(yáng)能附加儲(chǔ)能（見第24－27頁(yè)）。

SEPA的太陽(yáng)能十大電力公司排名

SEPA都會(huì)認(rèn)可美國(guó)公用事業(yè)公司服務(wù)區(qū)域接入的最新的太陽(yáng)能裝機(jī)。SEPA跟蹤兩種類型的裝機(jī)指標(biāo)以兆瓦（MW）為單位的總太陽(yáng)能裝機(jī)和每個(gè)客戶帳戶的太陽(yáng)能用戶量（W ／ C），它僅考慮具有至少500個(gè)客戶帳戶的公用事業(yè)。根據(jù)累積太陽(yáng)能容量，前10名的MW和瓦／客戶等級(jí)見附錄B。

表1 按年度太陽(yáng)能裝機(jī)容量計(jì)算的十大公用設(shè)施（MW－AC）

表2 十大公用設(shè)施按年度太陽(yáng)能W ／ C－AC劃分

自1990年以來(lái)，可再生能源的年均增長(zhǎng)率為2．0％，略高于世界一次能源總供應(yīng)量的增長(zhǎng)率（1．7％）（圖3）。其中太陽(yáng)能光伏和風(fēng)力發(fā)電的增長(zhǎng)率特別高，從1990年的極低基數(shù)開始，年均增長(zhǎng)率分別為37．0％和23．4％。生物沼氣的增長(zhǎng)率位居第三，為11．9％，緊隨其后依次是地?zé)幔?1．2％）和液體生物燃料（9．7％）。

1990～2017年，非經(jīng)合組織國(guó)家的水力發(fā)電的年均增長(zhǎng)率為3．9％，高于經(jīng)合組織國(guó)家（0．6％）。在此期間，世界的增長(zhǎng)是由中國(guó)所驅(qū)動(dòng)，中國(guó)占水電增量的53．1％，其年均增長(zhǎng)率達(dá)到8．5％。在對(duì)世界水電貢獻(xiàn)方面，巴西、加拿大和越南緊隨其后，水電增長(zhǎng)分別為8．5％、4．9％和4．3％。莫桑比克（15．5％）、白俄羅斯（11．8％）和越南（11．0％）的年均增長(zhǎng)率最高。

國(guó)家太陽(yáng)能市場(chǎng)

圖2 2008～2018年新增太陽(yáng)能裝機(jī)容量（MW－AC），按部門劃分

2018年，新增太陽(yáng)能裝機(jī)容量為7．3GW，比2017年增長(zhǎng)2．2％，累計(jì)裝機(jī)容量為49．7GW。雖然市場(chǎng)似乎保持穩(wěn)定，但必須注意的是，2016年和2017年都是市場(chǎng)經(jīng)歷“反應(yīng)式增長(zhǎng)”的年份，這是由于投資稅收抵免（ITC）在2016年底前即將落幕之前，急于部署項(xiàng)目所致。其中許多項(xiàng)目是在2016年開發(fā)的，但在2016年底ITC延期后，其運(yùn)營(yíng)日期推遲到2017年。簡(jiǎn)言之，盡管2018年太陽(yáng)能電池板和鋼鐵關(guān)稅對(duì)成本影響較小，但由于太陽(yáng)能光伏仍具有競(jìng)爭(zhēng)力，因此國(guó)家太陽(yáng)能市場(chǎng)仍然保持穩(wěn)健。事實(shí)上，該市場(chǎng)的地域擴(kuò)張超過(guò)了傳統(tǒng)的發(fā)電站市場(chǎng)（如加利福尼亞和北卡羅來(lái)納），佛羅里達(dá)、華盛頓和羅德島的同比增長(zhǎng)率分別為311．9％、150．2％和344．1％。

居民部門—總體而言，2018年市場(chǎng)增長(zhǎng)率下降了5．7％，全國(guó)并網(wǎng)1891．7MW。加州繼續(xù)占大部分部署，但佛羅里達(dá)州，北卡羅來(lái)納州和弗吉尼亞州的強(qiáng)勁增長(zhǎng)表明新住宅市場(chǎng)的出現(xiàn)。

非居民部門—總體而言，2018年的市場(chǎng)增長(zhǎng)率下降了17．9％，全國(guó)并網(wǎng)的裝機(jī)容量?jī)H有1255．4MW。除了在加利福尼亞州和馬薩諸塞州建立的非居民部門市場(chǎng)（2018年共增加660．3MW）之外，羅德島新增市場(chǎng)增加了99．1MW，年增長(zhǎng)率為597．9％。

公用事業(yè)供給—總體而言，2018年市場(chǎng)增長(zhǎng)率增長(zhǎng)了15．1％，全國(guó)并網(wǎng)4174．3MW。佛羅里達(dá)州，得克薩斯州和明尼蘇達(dá)州的公用事業(yè)供應(yīng)市場(chǎng)在2018年呈現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

居民部門太陽(yáng)能市場(chǎng)

圖3 2018年年度居民部門裝機(jī)容量（MW—AC）

圖4 按居民部門累計(jì)裝機(jī)容量計(jì)算的主要公用設(shè)施（MW—AC）

表3 按部署類型劃分的年度居民部門太陽(yáng)能部署（MW—AC）

2018年全國(guó)居民部門新增裝機(jī)容量為1891．7MW，2017年增長(zhǎng)率下降5．7％。

2018年加州居民部門部署太陽(yáng)能裝機(jī)807．9MW，相當(dāng)于接下來(lái)的11個(gè)州的居民部門太陽(yáng)能部署的綜合。2018年，該州的居民部門市場(chǎng)比2017年增長(zhǎng)了1．7％。

2018年內(nèi)華達(dá)州居民部門增加了并網(wǎng)的太陽(yáng)能裝機(jī)容量為62．9MW，同比增幅最大。2017年的這一增長(zhǎng)率為275．7％，這主要得益于凈計(jì)量法的恢復(fù)。

亞利桑那州、紐約州和新澤西州的公用事業(yè)在2017年和2018年的居民部門裝機(jī)容量中排名前五，但是新增系統(tǒng)比上年新增系統(tǒng)總數(shù)減少了12566個(gè)，總裝機(jī)容量減少了87．4MW。

推動(dòng)居民部門太陽(yáng)能市場(chǎng)

第一應(yīng)用市場(chǎng)已經(jīng)開始成熟，在一些公用事業(yè)服務(wù)領(lǐng)域達(dá)到了顯著的滲透水平。鑒于這些成熟的市場(chǎng)，新興市場(chǎng)將是居民部門市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的必要條件。

2018年，圣地亞哥天然氣和電力公司（SDG＆E）、南加州愛(ài)迪生公司（SCE）和太平洋天然氣和電力公司（PG＆E）部署了740．6MW的居民太陽(yáng)能，占2018年部署的所有居民太陽(yáng)能的39．1％。在過(guò)去的三年里，這三家公用事業(yè)公司和亞利桑那州公共服務(wù)公司是全國(guó)唯一每年將100MW以上的居民太陽(yáng)能接入電網(wǎng)的公用事業(yè)公司。

加州并不是2018年唯一持續(xù)的居民部門市場(chǎng)。在夏威夷，夏威夷電力公司繼續(xù)部署居民，滲透率達(dá)到其居民客戶賬戶的18．9％。

聯(lián)合電力領(lǐng)導(dǎo)所有合作社，2018年安裝了5．9MW的居民太陽(yáng)能，使其自2015年以來(lái)部署的居民太陽(yáng)能裝機(jī)總量達(dá)到15．5MW，達(dá)到居民普及率4．4％。

新興居民市場(chǎng)

2018年佛羅里達(dá)州居民部門并網(wǎng)的太陽(yáng)能裝機(jī)為85．8MW，比2017年增加56．9％。自2016年以來(lái)，該州居民部門太陽(yáng)能已并網(wǎng)的裝機(jī)為176MW，占佛羅里達(dá)居民部門太陽(yáng)能累計(jì)裝機(jī)的76．1％。

2018年北卡羅來(lái)納州居民部門并網(wǎng)的太陽(yáng)能裝機(jī)為20．1MW，比2017年增加了157．4％。

2018年弗吉尼亞州居民部門并網(wǎng)的太陽(yáng)能裝機(jī)為13．6MW，比2017年增長(zhǎng)73．3％。

圖5 2015～2018年居民部門客戶太陽(yáng)能滲透率

非居民部門太陽(yáng)能市場(chǎng)

圖6 2018年年度非居民部門裝機(jī)容量（MW—AC）

圖7 主要公用設(shè)施累計(jì)裝機(jī)容量，非居民部門（MW—AC）

表4 按部署類型分列的年度非居民太陽(yáng)能部署（MW—AC）

2018年全國(guó)非居民部門裝機(jī)新增1255．4MW，比2017年增長(zhǎng)率下降17．9％。

加州非居民部門公用事業(yè)公司并網(wǎng)太陽(yáng)能裝機(jī)容量為541．5MW，是所有州中最高的。想較2017年新增裝機(jī)下降了114．9MW，部署的新系統(tǒng)減少了279個(gè)。

馬薩諸塞州非居民部門公用事業(yè)公司并網(wǎng)太陽(yáng)能裝機(jī)容量為118．8MW，是除加州以外的所有州的綜合。2018年州內(nèi)部署了系統(tǒng)979個(gè)，馬薩諸塞州的非居民部署裝機(jī)同比下降69．9MW。

羅德島非居民部門公用事業(yè)公司并網(wǎng)太陽(yáng)能裝機(jī)容量為99．1MW，相較2017年增新增裝機(jī)容量增加近600％，是所有州增幅最大的。

企業(yè)可再生能源的增長(zhǎng)

過(guò)去幾年，可再生能源的商業(yè)和工業(yè)采購(gòu)市場(chǎng)出現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。就企業(yè)可再生能源采購(gòu)交易量和新市場(chǎng)參與者數(shù)量而言，市場(chǎng)自2015年的上一個(gè)高點(diǎn)以來(lái)幾乎翻了一番。自2015年以來(lái)，太陽(yáng)能在清潔能源采購(gòu)中的份額年均增長(zhǎng)20～25％，占2018年采購(gòu)的三分之一以上。2018年是迄今為止最大的可再生能源采購(gòu)年，75家公司共采購(gòu)了6．5GW（吉瓦）的可再生能源，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了2016年和2017年50家公司增加的4．5GW。自2013年以來(lái)，累計(jì)增加了超過(guò)15GW的清潔能源采購(gòu)。

亮點(diǎn)

2018年，微軟與sPower簽訂合同，從位于弗吉尼亞州斯波特西瓦尼亞縣的500MW太陽(yáng)能裝置購(gòu)買315MW的太陽(yáng)能。該協(xié)議標(biāo)志著美國(guó)單一最大的企業(yè)太陽(yáng)能采購(gòu)。預(yù)計(jì)將于2019年投入運(yùn)營(yíng)。

2018年，F(xiàn)acebook與佐治亞州沃爾頓電氣會(huì)員公司合作，采購(gòu)超過(guò)200MW的太陽(yáng)能，為佐治亞州牛頓縣的新Facebook數(shù)據(jù)中心供電。這是迄今為止分銷合作與企業(yè)合作伙伴之間開展的最大項(xiàng)目。

公用事業(yè)—供應(yīng)太陽(yáng)能市場(chǎng)

圖8 2018年年度公用事業(yè)供電容量（MW—AC）

圖9 累積電力供應(yīng)的主要用途（MW—AC）

表5 按部署類型分列的年度公用設(shè)施供應(yīng)太陽(yáng)能部署（MW—AC）

2018年增加了4174．3MW的公用事業(yè)供應(yīng)能力，比2017年增加了15．1％。

加利福尼亞州在2018年反彈，部署最多的公用事業(yè)供應(yīng)太陽(yáng)能，比2017年增加100．8％。這與2016年至2017年的77．4％同比增長(zhǎng)減少形成鮮明對(duì)比。

佛羅里達(dá)州在2018年以876．2MW的速度部署了第二大公用事業(yè)供應(yīng)太陽(yáng)能，比2017年的總量增加了418．4％。

得克薩斯州是唯一在過(guò)去3年中實(shí)現(xiàn)年度公用事業(yè)供應(yīng)太陽(yáng)能裝機(jī)增長(zhǎng)的州。

公用事業(yè)—供應(yīng)太陽(yáng)能在新市場(chǎng)大放異彩

圖10 按劃分的新公用事業(yè)供應(yīng)市場(chǎng)（MW—AC）

在競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的太陽(yáng)能光伏經(jīng)濟(jì)和不斷增長(zhǎng)的消費(fèi)者需求的推動(dòng)下，5個(gè)州（累積公用事業(yè)供應(yīng)太陽(yáng)能超過(guò)100MW）在2018年經(jīng)歷了大幅增長(zhǎng)。

佛羅里達(dá)州和得克薩斯州在2018年分別增加了876．2MW和438MW。佛羅里達(dá)州的公用事業(yè)供應(yīng)太陽(yáng)能產(chǎn)能累計(jì)增長(zhǎng)182．1％。在得克薩斯州，公用事業(yè)供應(yīng)太陽(yáng)能部署在過(guò)去3年中一直在增長(zhǎng)，2018年該州的累計(jì)公用事業(yè)供應(yīng)太陽(yáng)能裝機(jī)增長(zhǎng)了40．1％。

其他值得注意的州包括明尼蘇達(dá)州，2018年增加了259．8MW，占該州累計(jì)公用事業(yè)供應(yīng)太陽(yáng)能產(chǎn)能增長(zhǎng)49．6％；南卡羅來(lái)納州增加了128．8MW，該州累計(jì)公用事業(yè)供應(yīng)太陽(yáng)能增長(zhǎng)52．6％。俄勒岡州經(jīng)歷了顯著的跳躍，2018年增加了77．2MW，該州累計(jì)公用事業(yè)供應(yīng)太陽(yáng)能容量增長(zhǎng)了61．5％。

國(guó)家聚光燈陽(yáng)光之州

在佛羅里達(dá)州，2018年將876．2MW的公用事業(yè)供電太陽(yáng)能并網(wǎng)，從2017年起，佛羅里達(dá)州的公用事業(yè)總裝機(jī)容量增加了200％以上。佛羅里達(dá)州電力和照明公司、坦帕電力公司和杜克能源公司都在積極部署和規(guī)劃大型公用事業(yè)供應(yīng)太陽(yáng)能項(xiàng)目，以滿足由于光伏價(jià)格下降而帶來(lái)的未來(lái)發(fā)電需求。

2018年佛羅里達(dá)電力和照明公司并網(wǎng)了597．5MW的公用事業(yè)規(guī)模太陽(yáng)能，計(jì)劃在2019年再并網(wǎng)298MW。FPL預(yù)計(jì)到2027年底將有超過(guò)4GW的太陽(yáng)能裝機(jī)并網(wǎng)。

并網(wǎng)了坦帕電力公司并網(wǎng)了144．8MW的公用事業(yè)規(guī)模的太陽(yáng)能裝機(jī)，預(yù)計(jì)到2020年將新增600MW的公用事業(yè)規(guī)模的太陽(yáng)能裝機(jī)。

2018年杜克能源公司將74．9MW的公用事業(yè)太陽(yáng)能電站并網(wǎng)，并承諾到2023年新增700MW的公用事業(yè)規(guī)模太陽(yáng)能裝機(jī)。

公用電力設(shè)施

奧蘭多公用事業(yè)委員會(huì)和佛羅里達(dá)州市政電力局（FMPA）正在合作建設(shè)3座74．5MW的太陽(yáng)能電站，這些太陽(yáng)能電站將于2020年中期投入運(yùn)營(yíng)，并將為其客戶提供具有成本效益的可再生能源。

圖11 經(jīng)合組織可再生能源供應(yīng)占比，按產(chǎn)品劃分

圖12 2015～2018年年度裝機(jī)明細(xì)

投資者擁有的公用事業(yè)（IOU）繼續(xù)主導(dǎo)太陽(yáng)能市場(chǎng)，占2018年并網(wǎng)太陽(yáng)能裝機(jī)的84．5％。加利福尼亞州和佛羅里達(dá)州的IOU是主要的貢獻(xiàn)者，2018年并網(wǎng)太陽(yáng)能裝機(jī)分別為2220MW和900．3MW。

2018年電力合作社新增裝機(jī)大幅下降，僅占2017年新增裝機(jī)的51％。電力合作部署繼續(xù)由夏威夷和得克薩斯州推動(dòng)，這兩個(gè)州合計(jì)占2018年合作部署太陽(yáng)能容量的40％。

公共電力公司繼續(xù)在得克薩斯州實(shí)現(xiàn)最大的裝機(jī)增長(zhǎng)，占2018年并網(wǎng)市政太陽(yáng)能裝機(jī)的50％。

在得克薩斯州，公共電力公司奧斯汀能源公司和喬治敦公用事業(yè)系統(tǒng)公司在SEPA年度太陽(yáng)能裝機(jī)容量排名前10，這兩家公用事業(yè)在2018年共有346．9MW并網(wǎng)，占全國(guó)新增太陽(yáng)能裝機(jī)的68．1％。