長期持續(xù)增長可期 光伏板塊昨集體大漲

21日，A股光伏板塊迎來久違的集體大漲。至收盤時，陽光電源、拓日新能、隆基股份、福斯特、福萊特、東方日升、兆新股份等多股漲停。業(yè)內(nèi)人士告訴記者，旺季來臨、國內(nèi)市場啟動以及光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格見底，是本輪光伏井噴行情的觸發(fā)因素。

中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華近日在一次行業(yè)會議上表示，下半年，隨著平價上網(wǎng)項目、競價項目政策的塵埃落定，在穩(wěn)中求進的發(fā)展目標引導(dǎo)下，國內(nèi)光伏市場有望實現(xiàn)恢復(fù)性增長。在此基礎(chǔ)上，疊加海外市場的持續(xù)性增長需求，預(yù)計我國光伏產(chǎn)業(yè)將會保持持續(xù)、健康發(fā)展。

記者從PVInfolink掌握的數(shù)據(jù)顯示，上周PERC電池片成交價跌至每瓦0.90元至0.92元，已是連續(xù)第十周下跌。這一價格跌破舊PERC產(chǎn)線的現(xiàn)金成本水平，在業(yè)內(nèi)看來正是見底信號。而隨著電池片價格止跌回升，市場情緒也開始好轉(zhuǎn)。

申萬宏源電新研究員昨天透露，國電投前天完成開標后，下游招標定標陸續(xù)完成。預(yù)計9月將進入國內(nèi)競價項目安裝旺季，電池和組件等環(huán)節(jié)詢單大幅增長，部分細分環(huán)節(jié)產(chǎn)品出現(xiàn)小幅漲價。

“目前，全球一半以上國家已實現(xiàn)光伏發(fā)電平價上網(wǎng)，光伏產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展黃金期。隨著能源電力化、電力清潔化，未來全球電力需求增速是一次能源消費增速的4倍，電力需求占一次能源比重穩(wěn)定上升。預(yù)計今明兩年，全球光伏裝機將分別達到120GW、145GW以上，2025年市場空間有望達到270至300GW，年化增速約15%。”該研究員說。

中泰電新一位研究員則認為，國內(nèi)市場8月底將開工啟動，四季度國內(nèi)需求環(huán)比或增加270%至300%，加上海外需求同步復(fù)蘇，環(huán)比拐點明顯。

“今年1到7月，國內(nèi)光伏新增裝機13.5GW，同比下降57%。由于能源局的全年裝機指引是40至45GW，預(yù)計四季度國內(nèi)裝機將達到21.5至27.5GW，環(huán)比增加270%至300%。與此同時，歐洲夏季假期結(jié)束，海外需求9月也將同步啟動。”該研究員說。

據(jù)介紹，單晶料、單晶硅片、玻璃等環(huán)節(jié)供需近期持續(xù)偏緊，預(yù)計四季度緊張局面將加劇，價格有望上漲。另一方面，輔材開工率回暖也驗證了行業(yè)需求拐點的出現(xiàn)。記者了解到，全球光伏膠膜龍頭企業(yè)福斯特8月膠膜出貨量達6900萬平方米，環(huán)比7月增加1000萬平方米，信義光能方面也表示玻璃幾乎沒有庫存。

展望未來，2020年國內(nèi)光伏裝機預(yù)計達45至50GW，2020年全球需求可達150至160GW，同比增長14%至22%以上，行業(yè)景氣持續(xù)?？紤]到產(chǎn)業(yè)鏈價格下跌，海外平價區(qū)域擴大，預(yù)計海外需求在今年90GW基礎(chǔ)上增長15%至20%以上，達104至108GW，全球需求150至160GW，同比增長14%至22%。

不過，王勃華也提醒業(yè)內(nèi)，創(chuàng)新是產(chǎn)業(yè)發(fā)展永恒的課題，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的核心驅(qū)動力，也是光伏產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展的重要保證。光伏產(chǎn)業(yè)只有以技術(shù)進步為核心，不斷推動技術(shù)創(chuàng)新，全面提高全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)研發(fā)和制造能力，加速推動光伏發(fā)電成本的下降，通過產(chǎn)業(yè)自身競爭力的提高來擴大應(yīng)用領(lǐng)域和規(guī)模，才是生存發(fā)展的關(guān)鍵所在。未來的光伏市場必將從單純的應(yīng)用端拉動，走向應(yīng)用端和供給側(cè)改革創(chuàng)新共同驅(qū)動的市場。