鋰電設(shè)備：生存還是毀滅

不去想是否成功，既然選擇遠(yuǎn)方，便只顧風(fēng)雨兼程。

6月6日，國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部印發(fā)《推動重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案(2019-2020年)》，該方案提出不得對新能源汽車實(shí)行限行、限購，已經(jīng)實(shí)行當(dāng)取消;另一方面政策鼓勵充電樁建設(shè)，按照不低于停車位數(shù)量10%的比例建設(shè)充電設(shè)施。

政策顯然利于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。另外如火如荼的5G互聯(lián)網(wǎng)通訊技術(shù)，讓未來需要更多大消費(fèi)型容量鋰電池。

消費(fèi)型大容量鋰電池一旦擴(kuò)產(chǎn)，鋰電設(shè)備的需求會增多，對應(yīng)的市場空間也隨之增長。

當(dāng)然預(yù)測不一定必然會實(shí)現(xiàn)，也可能會發(fā)生黑天鵝事件。

例如新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速，動力電池產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)程不及預(yù)期，導(dǎo)致鋰電設(shè)備企業(yè)毛利率下降，行業(yè)洗牌加劇。

不過根據(jù)國際能源署預(yù)測，到2025年，全球電動汽車市場的規(guī)模預(yù)計約為5700億美元。而僅國內(nèi)知名動力電池企業(yè)寧德時代和比亞迪到2020年的規(guī)劃產(chǎn)能之和就將超過100GWh，可見動力電池前景仍十分廣闊。

單從預(yù)測數(shù)據(jù)看，鋰電設(shè)備的市場空間增長，仍有很大的想象價值。

有利益的地方就有江湖。這塊巨大的市場蛋糕，勢必引來一群鋰電設(shè)備企業(yè)的爭搶。

此外，當(dāng)動力電池企業(yè)的電池工藝進(jìn)一步成熟時，下游鋰電設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)化需加強(qiáng)，而這會削弱設(shè)備間差異化，會削弱鋰電設(shè)備的話語權(quán)。

因?yàn)殇囯娫O(shè)備的制造，與其工藝流程緊密聯(lián)系。

一般而言，鋰電池工藝流程，大致分為極片制作、電芯組裝、電池組裝三個階段。對應(yīng)的鋰電設(shè)備可劃分為前端、中端、后端。

前端設(shè)備包括攪拌機(jī)、涂布機(jī)、分切機(jī)等;中端設(shè)備包括卷繞機(jī)、疊片機(jī)、注液機(jī)等;后端設(shè)備包括化成柜、分容柜、檢測設(shè)備、PACK自動化設(shè)備等。

就全部工序中的經(jīng)濟(jì)占比而言，前段、中段、后段產(chǎn)品的價值分配約為4:3:3，其中涂布機(jī)、卷繞機(jī)的技術(shù)難度最高，價值量也最大(分別占前段成本80%、中段成本70%)。

鋰電設(shè)備市場的競爭，馬太效應(yīng)持續(xù)發(fā)揮作用。

這個時代，最明顯的特點(diǎn)是只要有錢賺，馬上會涌進(jìn)一大批人搶占市場。與此對應(yīng)，如果一個企業(yè)，想要提高競爭力，最好的方式是培養(yǎng)解決問題的能力，幫助客戶解決問題。

未來趨勢明顯，領(lǐng)頭的電池企業(yè)選擇跟規(guī)模大的鋰電設(shè)備企業(yè)合作，生產(chǎn)更多消費(fèi)者認(rèn)可的產(chǎn)品，降成本，降價格，最后讓中小型設(shè)備企業(yè)生存岌岌可危。

如果在設(shè)備企業(yè)價格成本一時半會降不下去，付款方式會先行，因?yàn)殄X是有利息的，某種程度上設(shè)備企業(yè)提前給電池廠承擔(dān)風(fēng)險。

從訂單簽訂、裝備發(fā)貨、到貨調(diào)試到最后驗(yàn)收，據(jù)悉大部分設(shè)備廠是采用以“3331”付款方式為主。也有一些企業(yè)，為獲得訂單，用 “091”、“2431”等付款方式。

這種延期付款方式，一旦出現(xiàn)貨款拖欠，不及時償還等情況，設(shè)備企業(yè)很容易陷入應(yīng)收賬款高企、資金鏈斷裂的窘境。

設(shè)備企業(yè)要想擺脫資金壓榨，提升競爭優(yōu)勢，最終還是要在設(shè)備技術(shù)方面下功夫，一方面縮短出貨周期，壓縮庫存，另一方面降成本，設(shè)備優(yōu)化。

筆者認(rèn)為，主要有以下三個方面。

1、功能模塊集成化。

將鋰電池的前段、中段、后段制造工序設(shè)備功能，做成一體機(jī)設(shè)備，來減少設(shè)備多余的物料成本，提高生產(chǎn)效率。

例如推出輥分一體機(jī)、涂輥分一體機(jī)、切疊一體機(jī)、制片卷繞一體機(jī)等一體化設(shè)備。

減少工序，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，工藝簡單，動作節(jié)拍少，整體設(shè)備的穩(wěn)定性才會好。

2、整合產(chǎn)業(yè)鏈，降低企業(yè)的交易成本。

經(jīng)濟(jì)學(xué)諾貝爾獎得主科斯曾說過，企業(yè)的誕生是降低市場交易成本。那企業(yè)之間的兼并收購，某種程度就是踐行此理念。

動力電池市場份額往CATL、比亞迪等主流企業(yè)集中，擴(kuò)產(chǎn)也是主流動力電池企業(yè)。

因此那些客戶不是主流企業(yè)的鋰電設(shè)備企業(yè)，市場會被擠壓。設(shè)備企業(yè)之間的橫向整合將加速，如科恒收購誠捷智能及譽(yù)臣自動化等。

3、技術(shù)突破領(lǐng)先，主導(dǎo)電池工藝生產(chǎn)。

大多數(shù)是圍繞電池企業(yè)已確定的電池工藝進(jìn)行開發(fā)，只在一個或幾個環(huán)節(jié)保持技術(shù)領(lǐng)先性。

目前仍舊未出現(xiàn)能直接給動力電池企業(yè)商定確定工藝的鋰電設(shè)備企業(yè)。

隨著資本熱潮的理性回歸，對設(shè)備企業(yè)的技術(shù)實(shí)力要求會更高。如果鋰電設(shè)備企業(yè)，能抓住制造工藝，技術(shù)上實(shí)現(xiàn)突破，幫助電池企業(yè)降成本，主導(dǎo)電池工藝制定，生存下去必定不難。

最后所有的競爭，本質(zhì)上都是解決問題能力的比拼。

鋰電設(shè)備行業(yè)要想發(fā)展壯大，尤其是從研發(fā)到售后運(yùn)維，都需要精兵簡政，提高效率，真正地幫助電池企業(yè)解決生產(chǎn)問題。

市場經(jīng)濟(jì)的核心是：只有解決客戶的問題，才能發(fā)展壯大。鋰電設(shè)備行業(yè)同樣如此。