決戰(zhàn)海上風(fēng)電III：葉片長度之爭

但葉片真的越長越好嗎?這并非一個簡單的算術(shù)問題。

大兆瓦風(fēng)機時代來臨的汽笛聲響徹渤海灣，一場與長度有關(guān)的新戰(zhàn)役已經(jīng)打響。

盡管遠離海上風(fēng)電主戰(zhàn)場，但位于渤海邊的東方 電氣(天津)風(fēng)電葉片工程有限公司廠房內(nèi)依然燈火通明。

一個月前，一支長達90米的大葉片在這座工廠緩緩下線，刷新國內(nèi)葉片長度記錄。70余名身穿藍色和白色工作服的工作人員參與慶祝儀式，并展開黨旗合影留念。

東方 電氣10MW-B900A葉片順利下線的消息在業(yè)內(nèi)引起震動。中材科技、中復(fù)連眾和時代新材等葉片龍頭企業(yè)也紛紛踩下加速研發(fā)大葉片的油門。

平價上網(wǎng)即將到來的壓力倒逼著政府和整機商借助大兆瓦風(fēng)機來實現(xiàn)降本增效。盡管當(dāng)前海上風(fēng)機仍以4MW為主，但5MW以上風(fēng)機異軍突起，正在成為新增裝機的主流。

但葉片真的越長越好嗎?這并非一個簡單的算術(shù)問題。大兆瓦風(fēng)機時代對葉片長度提出新的要求，一些謹慎的葉片供應(yīng)商在面對高投入和技術(shù)難題時望而卻步。

“我們目前并沒有打算研發(fā)大葉片。”三一重能內(nèi)部人士告訴「角馬能源」。

盡管部分葉片廠商對能否收回投資成本心存顧慮，但海上風(fēng)電釋放出的資本紅利正誘使更多玩家加入這場長度之戰(zhàn)——老牌風(fēng)電巨頭希望借此鞏固江湖地位，新玩家則期望借機實現(xiàn)彎道超車。

長度之爭

明陽智能董事長張傳衛(wèi)也投入戰(zhàn)局。

在海上風(fēng)電大省廣東省政府的大力扶植下，截至今年6月初，這家中國第三大風(fēng)機商手中的海上風(fēng)電訂單已高達 3.8GW。

但外界關(guān)于其供應(yīng)鏈體系的擔(dān)憂如影隨形。重壓之下，張傳衛(wèi)對明陽葉片寄予厚望。

在位于廣東陽江的明陽葉片生產(chǎn)基地，數(shù)百名工人正加班加點趕制風(fēng)機葉片。這些風(fēng)機葉片單片長76米，將配備明陽智能5.5MW風(fēng)機。

去年，張傳衛(wèi)斥資數(shù)億，在此規(guī)劃8條葉片生產(chǎn)線，年產(chǎn)量230套。其中，一期4條生產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn)。

在加快生產(chǎn)的的同時，明陽葉片已經(jīng)研發(fā)出7.25MW風(fēng)機葉片。

但張傳衛(wèi)并不滿足。為應(yīng)對大兆瓦時代的激烈競爭，明陽智能對外宣稱，正在研發(fā)10MW風(fēng)機。作為該公司的內(nèi)部供應(yīng)商，明陽葉片必須攻克的下一道難題就是10MW大葉片。

中國第一大風(fēng)機商金風(fēng)科技也已于去年底推出8MW試驗風(fēng)機。其供應(yīng)商中材科技也相應(yīng)研發(fā)出8MW-85.6米的葉片。

中材科技是中國第一大葉片制造商。這家陸上風(fēng)電葉片霸主正緊隨金風(fēng)科技加碼海上風(fēng)電。

85.6米的長度，已遙遙領(lǐng)先于其在陸上風(fēng)電領(lǐng)域的兩大競爭對手。目前，中復(fù)連眾和時代新材推出的最長葉片僅有72.5米。

但中材科技“下海”后不得不直面海上霸主雙瑞風(fēng)電。這家背靠中船重工的葉片公司是上海電氣的供應(yīng)商。

上海電氣牢牢占據(jù)著中國海上風(fēng)機市場的“鐵王座”。截至2018年底，該公司海上風(fēng)電累計裝機容量高達2262MW，超過全國一半市場份額。

雙瑞風(fēng)電兩年前研發(fā)的5MW—83.6米葉片，曾在海上風(fēng)電界獨領(lǐng)風(fēng)騷。

但這家老牌巨頭在一個月前迎來前所未有的挑戰(zhàn)。隨著東方 電氣10MW-90米葉片下線，雙瑞風(fēng)電大葉片的光芒不免黯淡下來。

不過，中國葉片制造商與國際先進水平仍存在較大差距。

今年4月，一只長達107米的葉片在法國瑟堡LM工廠內(nèi)橫空出世。這是這家世界葉片巨頭第三次在葉片長度上創(chuàng)造世界紀錄。

中國與世界還隔著超過一個羽毛球場的距離。

早在三年前，國家發(fā)改委和國家能源局就曾下發(fā)《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動計劃(2016~2030年)》，將100米及以上風(fēng)電葉片列為未來風(fēng)電技術(shù)創(chuàng)新重點突破目標(biāo)。

政府補貼政策變化也倒逼著整個風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈通過技術(shù)突破降低成本。

今年5月，國家首次調(diào)低海上風(fēng)電電價。數(shù)月前，廣東、福建等省相繼出臺海上風(fēng)電競價政策，明確要求采用大兆瓦風(fēng)機。

政策助推和商業(yè)誘惑下，中國葉片長度紀錄連創(chuàng)新高。但這場分米必爭的大葉片之戰(zhàn)中，部分玩家卻早早放棄爭奪。

狂歡背后，葉片長度“大躍進”隱憂初現(xiàn)。

“大躍進”隱憂

三一重能并不打算參與這場大葉片之爭。

這家未能躋身第一梯隊的葉片企業(yè)內(nèi)部人士向「角馬能源」介紹，大葉片研發(fā)成本高，試驗時間更長，而海上風(fēng)電的前景還存在諸多不確定性因素。高技術(shù)和高成本，讓諸多二三線葉片企業(yè)直接選擇放棄。

但一線企業(yè)也保持謹慎。相比陸上風(fēng)機從1.5MW到如今3MW的緩慢迭代，海上風(fēng)機產(chǎn)品更新速度明顯加快。

“當(dāng)下?lián)屟b潮窗口期有限，而葉片原材料供應(yīng)緊張，模具制造周期長，成本高。但葉片的迭代周期越來越短，這意味著，成本沒有收回，模具等可能就已經(jīng)報廢了。”時代新材一位從事葉片制造超過7年的技術(shù)員告訴「角馬能源」。

對于投資回報率不如預(yù)期的顧慮，讓葉片企業(yè)猶豫不前。而大葉片的技術(shù)難度，則劃出一道門檻阻擋意欲突圍的葉片企業(yè)。

時代新材內(nèi)部人士進一步解釋，就研發(fā)生產(chǎn)環(huán)節(jié)而言，首先是葉片的氣動彈性問題。葉片越長，其變形也越大。葉片的彈性變形不再是線性化的，而是可能會產(chǎn)生一些超出現(xiàn)有控制的現(xiàn)象，如顫振等，可能會導(dǎo)致共振出現(xiàn)，這將對機組和葉片造成很大損害。

因此，大葉片對葉片的結(jié)構(gòu)設(shè)計和制作工藝提出更高要求。

技術(shù)人員還面臨另一重障礙。新形勢要求葉片設(shè)計走向精細化。但目前載荷仿真軟件、風(fēng)機實際控制精度、實際載荷的測量等，并不能支持這種精度要求。

大葉片支撐的大兆瓦風(fēng)機被視為海上風(fēng)電降成本的利器。但海上風(fēng)電大葉片的測試成本更高，時間周期更長，其對試驗臺的要求更加嚴格。這一定程度上會影響葉片的交付周期和各方面成本的攀升。

除了前期研發(fā)制造成本，后期運維成本也不容忽視。

當(dāng)前，大葉片實際運行經(jīng)驗不足。中國海上風(fēng)電運維的地理條件復(fù)雜，南方多臺風(fēng)，北方冬季多霧凇。運維成本成為擺在大葉片面前的一大難題。

但大葉片真正的困局來源于整個葉片行業(yè)的退潮。這個依靠補貼政策迅速崛起的行業(yè)，如今正因政策劇變陷入困境。

“風(fēng)機設(shè)備的不斷降價已無法有效傳導(dǎo)，一些零部件供應(yīng)商選擇退出風(fēng)機制造領(lǐng)域，還有一些優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能流向利潤更高的海外市場。”國電集團原副總經(jīng)理謝長軍在接受「角馬能源」專訪時說。

行業(yè)大變局中，二線葉片廠商南通東泰、美澤風(fēng)電等已相繼停產(chǎn)。

行業(yè)龍頭亦在寒冬中勉力維持。中材科技董事長薛忠民案前的歷年財報，時刻警醒著他毛利率和凈利率急劇下滑的現(xiàn)實。

近五年來，中材科技葉片業(yè)務(wù)毛利率從2014年的23.08%下降到2018年的14.04%，凈利率則從2014年的11.4%下滑到2018年的6.0%。

這位53歲的葉片界大佬正在策劃一場多元化轉(zhuǎn)型。在新能源汽車行業(yè)，他敏銳察覺到多年前風(fēng)電“大躍進”時期相似的機會，并迅速在鋰電池隔膜和儲氫瓶領(lǐng)域布下棋局。

這家中國第一大葉片制造商的葉片業(yè)務(wù)在營收中占比，也從三年前的68.52%驟降至去年的27.84%。

薛忠民顯然已不打算全力以赴備戰(zhàn)大葉片之戰(zhàn)。如果失去充足的商業(yè)利益支撐，國家層面對企業(yè)技術(shù)突破的追求也將遭遇瓶頸。

中國海上風(fēng)電大葉片的命運依然道阻且艱。