動力電池“白名單”廢止 寡頭市場格局要被打破？

實施了4年之久的動力電池“白名單”，在今年6月被工信部宣布廢止。這意味著新能源汽車離市場化競爭又近一步。

動力電池“白名單”曾是國內動力電池企業(yè)的“保護傘”。2015年，工信部制定的《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》目錄被稱為動力電池“白名單”，其中規(guī)定新能源汽車搭載的動力電池如果沒有進入目錄，那么該新能源汽車就無法進入《新能源汽車推廣應用推薦目錄》，進而無法獲得補貼，所以動力電池企業(yè)進入“白名單”成為新能源汽車獲取補貼的前提條件。

從2015年5月實施到2019年6月廢止，在“白名單”保護的這4年時間里，寧德時代、比亞迪等本土企業(yè)的電池裝機量迅速發(fā)展，市場占有率已經(jīng)突破60%。

隨著動力電池“白名單”的廢止，以及新能源汽車補貼逐漸進入尾聲，此前在動力電池領域形成的“寡頭”市場格局即將被打破。眼下，如何自建城墻，與國外優(yōu)秀的動力電池品牌貼身肉搏，已成為國內動力電池品牌面臨的新課題。

“寡頭”格局或將被打破

之前，在工信部先后發(fā)布的四批動力電池“白名單”中，共有57家企業(yè)入圍，涵蓋寧德時代、沃特瑪、天津力神、國軒高科等多家本土動力電池企業(yè)，三星、LG等國外動力電池品牌不在“白名單”中。

在此背景下，國內動力電池品牌抓住時機飛速發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2018年國內本土動力電池企業(yè)新能源汽車動力電池總裝機量為56.89GWh，同比增長56%。這一數(shù)字是日本的2.4倍、韓國的3.6倍。

然而，本土動力電池企業(yè)的發(fā)展狀況并不均衡，“寡頭”效應越來越明顯。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，寧德時代和比亞迪兩家頭部動力電池企業(yè)裝機量占到了市場的66.86%，而排名前十的動力電池企業(yè)裝機量達到了26.06GWh，占市場總額的86.83%，其余幾十家動力電池企業(yè)只占據(jù)了很少的市場份額。

“雖然‘白名單’促進了本土動力電池企業(yè)的發(fā)展，但是由于缺乏外部競爭，造成了高端產能不足，低端產能嚴重過剩的局面，車企能夠選擇的動力電池企業(yè)越來越少。”一位新能源汽車企業(yè)負責人在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示。

今年6月，工信部發(fā)文宣布，自今年6月21日起，廢止《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》(工業(yè)和信息化部公告2015年第22號)，四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄同時廢止。

動力電池“白名單”取消后，國內動力電池企業(yè)將直面國外動力電池品牌的競爭，整個動力電池市場也將進入充分競爭時代，“寡頭”格局或將被打破。目前，已經(jīng)有動力電池企業(yè)看到機會，選擇在這個時機入局，長城控股旗下蜂巢能源便是其中一家。

“動力電池‘白名單’取消后，動力電池企業(yè)將開始充分競爭。”蜂巢能源科技有限公司總經(jīng)理楊紅新稱。小鵬汽車董事長何小鵬也在朋友圈發(fā)文稱：“動力電池‘白名單’的取消對造車新企業(yè)來說，意味著可以有更多技術路線選擇。”

本土電池商忙建“朋友圈”

隨著動力電池“白名單”的取消，國外的動力電池巨頭已開始準備伺機而動。

一位韓系動力電池企業(yè)的負責人曾公開表示，取消“白名單”這一消息，對于韓系動力電池企業(yè)是利好，未來一年將是韓系動力電池企業(yè)在中國市場打響“反擊戰(zhàn)”的一年。

“白名單”取消后，很快就有車企選擇與國外動力電池企業(yè)展開合作。6月12日，吉利汽車發(fā)布公告稱，控股子公司將與LG化學成立合營公司，主要從事生產及銷售電動汽車電池。同一天，恒大集團也宣布將與SK集團強強聯(lián)手，共同推動新能源汽車技術發(fā)展。

在此趨勢下，頭部企業(yè)寧德時代和比亞迪也坐不住了。對于日韓競爭對手的進入，寧德時代7月18日回應投資者提問時表示，公司產品在技術上、質量上和國外的供應商處于同一陣營，公司將通過產品性能差異化競爭來滿足客戶需求。

據(jù)了解，眼下包括寧德時代在內的本土動力電池企業(yè)正加緊擴大自己的“朋友圈”。今年7月5日，比亞迪與長安汽車簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將共同成立以新能源動力電池生產、銷售為主營業(yè)務的合資公司;緊接著，7月17日，豐田宣布與寧德時代在新能源汽車動力電池領域建立合作。

據(jù)記者粗略統(tǒng)計，目前進入寧德時代“朋友圈”的國內外車企已接近30家。值得注意的是，寧德時代與車企的合作不只局限于供應商關系，同時還通過與車企合資建廠、股權投資的形式完成深度捆綁。

“我們正在與全球有合作潛力的主機廠接觸，以推廣我們的動力電池。”據(jù)比亞迪相關負責人向《每日經(jīng)濟新聞》記者透露，目前比亞迪已經(jīng)獲得一些客戶的訂單，會在合適時間正式公布。

有分析指出，外部競爭引進來再加上行業(yè)補貼退坡，雖然像寧德時代、比亞迪這樣的頭部企業(yè)可以通過“合縱連橫”來鞏固自己的市場地位，但是許多排名靠后且沒有核心競爭力的中小型動力電池企業(yè)卻面臨著被淘汰的風險。