報告：一探“風電新興市場——越南”究竟

Ⅰ · 基本情況

越南位于東南亞的中南半島東部，國土狹長，面積約33萬平方公里，被稱為東南亞的心臟，扼太平洋、印度洋海上交通要沖。越南是一個發(fā)展中國家，日益增長的人口使越南的能耗以每年10％的速度穩(wěn)定增長，其中超過70％的電力供應(yīng)是水電和煤電。

Ⅱ · 自然資源

越南屬熱帶季風氣候，有長達3260公里海岸線，東南地區(qū)海上風電潛力大，該區(qū)域超過2600平方公里的區(qū)域，100米海拔處最低風速超過7米／秒。

越南的主要風電潛力集中在寧順?。∟inh Thuan）、平順?。˙inh Thuan）、廣治?。≦uang Tri）、湄公河三角洲（檳知省Ben Tre、茶榮省Tra Vinh、朔莊省Soc Trang、薄寮省Bac Lieu、金甌省Ca Mau），那里的海岸線長700公里，較平緩，水深0米到5米之間。對于湄公河三角洲這一塊，越南政府已經(jīng)進行了規(guī)劃，有潛力的地方一共是244763公頃。

Ⅲ · 現(xiàn)有體量、規(guī)劃量

越南目前有8個風電場投入運營，總裝機為303兆瓦。

在修訂后的第七個電力發(fā)展總體規(guī)劃設(shè)定目標中，越南政府已批準未來新增風電4000MW。

為應(yīng)對國內(nèi)日益增長的電力需求并利用當?shù)亓己玫娘L資源，越南政府對能源發(fā)展進行了規(guī)劃。越南政府的目標是在2020年將可再生能源比例提升到7％，在2030年提升到10．7％。其中

Ⅳ · 政策扶持

為促進可再生能源的發(fā)展，達到規(guī)劃目標，越南政府推出促進風電項目發(fā)展的補貼政策（FiT），在2021年11月1日之前投入運營的陸上風電項目給予8．5美分／kwh的補貼，對海上風電項目給予9．8美分／kwh的補貼，并伴隨年限為20年的購電協(xié)議。

越南對非國產(chǎn)化、進口作為項目固定資產(chǎn)的機器、材料，免征進口關(guān)稅。此外，風能項目被視為特殊優(yōu)先投資領(lǐng)域的項目，根據(jù)適用的企業(yè)所得稅法，享有較低的企業(yè)所得稅稅率和減免。風電運營商還可以按照《投資重點領(lǐng)域項目管理條例》的規(guī)定減免土地使用費和租金。

Ⅴ· 投資環(huán)境

根據(jù)新批準的公共債務(wù)管理計劃，越南中央政府將不為新的國內(nèi)外貸款提供擔保。因此，越南政府不太可能提供大筆投資或擔保以支撐風力發(fā)電場等大型私人融資基礎(chǔ)設(shè)施。越南銀行迄今對綠色貸款組合更感興趣，但銀行面臨的最大障礙是其處理綠色信貸評估的能力不足，包括風險評估和技術(shù)評估。

這意味著吸引私人投資對發(fā)展大型風能項目至關(guān)重要；而越南本國投資力不足，風電投資主要來自國際直接投資。EVN是越南風電電力的唯一買方，可其財務(wù)狀況較不穩(wěn)定，易收到匯率波動的影響。EVN的壟斷模式和它的不穩(wěn)定性讓一些國際開發(fā)商、投資商猶豫不決，駐足觀望。

政府的投資激勵措施建立散戶投資基金、稅率減免。

Ⅵ · 挑戰(zhàn)與機遇并存

越南市場存在四個層面的挑戰(zhàn)。

首先是機制層面當前FiT只適用于2021．11．01之前投入運營的風電項目，在此之后的政府補貼尚未確定，伴隨著20年年限的購電協(xié)議（PPA）沒有考慮通貨膨脹的風險，審批過程復(fù)雜且不透明，項目存在縮減、終止的風險；在海上風電項目中，沒有相關(guān)的海洋法律法規(guī)的部署。

其次是產(chǎn)業(yè)層面電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施薄弱。越南大力開發(fā)可再生能源項目，風光發(fā)電并進，電網(wǎng)消納能力不足，造成項目效率降低。同時，越南本土不具備完善的風電產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，大多依賴進口。

在技術(shù)層面越南本土缺乏專業(yè)的技術(shù)人員和專業(yè)熟練的建設(shè)運維團隊；缺乏可靠的資源數(shù)據(jù)。

最后是環(huán)境層面越南頻發(fā)的風暴和臺風是對風機的最大威脅。

機遇與挑戰(zhàn)總是并存。越南的電力需求大，風力資源豐富，具有巨大陸上、海上風電潛力，尤其是南部地區(qū)。國際風電技術(shù)的提升使得風電成本不斷下降，風電項目效率穩(wěn)步提升。同時，越南政府對于可再生能源項目有良好的支持，對陸上、海上風電項目有財政補貼和并對投資商有激勵措施。而越南實行統(tǒng)一關(guān)稅，稅率較低；對進口項目機器、材料采取免征關(guān)稅；風電項目還可從政府中獲得其他非關(guān)稅優(yōu)惠，如企業(yè)所得稅和土地使用費的減免。

越南的市場潛力吸引了許多國際開發(fā)商、投資商、整機商、EPC等，一些國際整機商，如GE等已在越南當?shù)亟◤S，支持風電項目的發(fā)展。許多省級風電發(fā)展規(guī)劃（PWPDPs）的項目正在積極尋找開發(fā)商；越南投融資的不穩(wěn)定性和風險評估亟需專業(yè)性極高的金融顧問和銀行參與；由于技術(shù)專業(yè)性的不足，越南對國際先進技術(shù)咨詢和機構(gòu)需求大。

Ⅶ · 主要玩家

越南的資源潛力引起了許多國際業(yè)內(nèi)公司的注意。

目前越南的主要玩家有

Ⅷ · 近期項目

今年6月18日，中國能建葛洲壩國際公司與韓國Landville Energy公司在越南首都河內(nèi)簽署了越南漢巴拉姆117兆瓦風電項目EPC合同。

▲來源中國葛洲壩集團國際工程有限公司

韓國Unisone E－Tech和胡志明市的亞洲能源石油公司共同投資開發(fā)海緣（Duyen Hai）風電廠第一階段，投資約1．21億美元，11個機組設(shè)計裝機容量為48．3兆瓦，預(yù)計今年12月份投入運營，每年發(fā)電量達13．52萬兆瓦時。

在離岸風電廠方面，英國可再生能源企業(yè)財團將在越南Ke Ga海域投資東南亞最大的離岸風力發(fā)電廠，預(yù)計投資額為119億美元，計劃裝機容量達到3400兆瓦，目標是2022年底完成渦輪發(fā)動機安裝，在2023年完成600兆瓦發(fā)電量的初始建設(shè)。2019年1月越南總理要求投資方對該項目可行性進行調(diào)研，并正式納入第七個國家電力發(fā)展總體規(guī)劃，3月初相關(guān)調(diào)研及占地2000平方公里的工作計劃、環(huán)評報告等已提交工貿(mào)部審核。

茶榮省人民委員會批準了新加坡Janakuasa公司和越南Ecotech公司共同投資建設(shè)的協(xié)青（Hiep Thanh）風電廠，總投資金額約1．465億美元，安裝18－19個機組，總裝機容量達到78兆瓦，電廠占地2700公頃。

Ⅸ · 發(fā)展趨勢

前文提到越南的FiT適用于2021．11．01之前投入運營的項目，那么之后將如何發(fā)展呢？是繼續(xù)現(xiàn)有FiT，在此基礎(chǔ)上進行上調(diào)或下調(diào)？還是引入競拍制度？或者走向二級市場？

今年4月份，越南國家電監(jiān)會（ERAV）的副主管Nguyen Quang Minh先生在2019東盟風電博覽會（ASEAN Wind Energy 2019）上指出，越南將研究、考慮引入可再生能源配額制、可再生能源證書、直接購電協(xié)議、儲能等機制促進風電等可再生能源的發(fā)展。

Ⅹ · 結(jié)語

坐擁優(yōu)越的風資源，越南是東南亞乃至全球最具風電潛力的市場之一，也是國際矚目的風電新興市場，盡管存在一些挑戰(zhàn)，但我們相信在技術(shù)進步、政府扶持、行業(yè)公司的共同努力下，越南風電將加速發(fā)展！