決戰(zhàn)海上風(fēng)電之二：掘金海纜江湖

如今的中國(guó)海上風(fēng)電海纜市場(chǎng)已是四巨頭的天下。但早在行業(yè)起步之初，這一領(lǐng)域卻處于國(guó)外企業(yè)的壟斷之中。

文／ 羅玲艷

編輯 ／ 粟靈

幾天前，一輛紅色大貨車(chē)緩緩駛出亨通電力電纜有限公司大門(mén)，車(chē)上裝載著中國(guó)首臺(tái)首套8MW風(fēng)能電纜。

去年起，海上風(fēng)電政策變動(dòng)引發(fā)核準(zhǔn)狂潮。為搶在2021年前并網(wǎng)以獲得0．85元／千瓦時(shí)的電價(jià)，大規(guī)模海上風(fēng)電項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工。截至目前，開(kāi)工規(guī)模已經(jīng)達(dá)到7．5GW。

海上風(fēng)電大躍進(jìn)的熱情傳遞到海纜行業(yè)。亨通光電（600487．SH）、漢纜股份（002498．SZ）、中天科技（600522．SH）、東方電纜（603606．SH）“四巨頭”開(kāi)始頻繁出現(xiàn)在各大海上風(fēng)電項(xiàng)目的中標(biāo)公告上。

“現(xiàn)在的海上風(fēng)電搶裝潮，讓幾家主要的海纜供應(yīng)商排產(chǎn)都很緊?！币晃缓嗤ü怆妰?nèi)部人士向「角馬能源」介紹。

如今的中國(guó)海上風(fēng)電海纜市場(chǎng)已是四巨頭的天下。但早在行業(yè)起步之初，這一領(lǐng)域卻處于國(guó)外企業(yè)的壟斷之下。

過(guò)去十余年里，“四巨頭”共同推動(dòng)中國(guó)海上風(fēng)電海纜基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。而當(dāng)下的海上風(fēng)電建設(shè)熱潮，正在為他們創(chuàng)造新的發(fā)展契機(jī)。

四強(qiáng)相爭(zhēng)

一個(gè)月前，媒體爆出中天科技競(jìng)購(gòu)華為海洋51％股權(quán)的消息。

中美貿(mào)易戰(zhàn)大背景下，來(lái)自美國(guó)的壓力，迫使華為開(kāi)啟非核心業(yè)務(wù)剝離。

作為全球第四大海底電纜工程商，華為海洋一經(jīng)拋出，便吸引了海纜巨頭們蜂擁而至。

中天科技并未公布相關(guān)競(jìng)購(gòu)細(xì)節(jié)。這家發(fā)軔于江蘇南通中天村磚瓦廠內(nèi)的線(xiàn)纜巨頭，如今已經(jīng)躋身中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)，業(yè)務(wù)覆蓋147個(gè)國(guó)家。

鮮為人知的是，它還是中國(guó)第一家打入美國(guó)市場(chǎng)的海纜供應(yīng)商。

但中天科技面對(duì)著另一個(gè)強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。就在該公司被曝參與競(jìng)購(gòu)的九天前，亨通光電曾發(fā)布公告稱(chēng)，將參與此次競(jìng)購(gòu)。

事實(shí)上，早在華為海洋爭(zhēng)奪戰(zhàn)打響前，兩大巨頭就已展開(kāi)火拼。

5月20日，亨通光電董事長(zhǎng)錢(qián)建林在回答投資者提問(wèn)時(shí)公然指責(zé)中天科技。短短兩天后，中天科技發(fā)布公告，向錢(qián)建林發(fā)起反擊。

這兩家同處江蘇的線(xiàn)纜巨頭，在海纜市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)更為激烈。

江蘇是中國(guó)最早發(fā)展海上風(fēng)電的省份之一，也是中國(guó)海上風(fēng)電第一大省。水電水利規(guī)劃設(shè)計(jì)總院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至去年11月，江蘇省累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)2．71GW，占中國(guó)總并網(wǎng)容量的75．55％。

中天科技所在的南通如東縣，是江蘇建設(shè)“海上風(fēng)電三峽”的排頭兵。

該公司一名高管早前曾向媒體透露過(guò)“資源換產(chǎn)業(yè)”的細(xì)節(jié)。中天科技與一些進(jìn)軍如東的開(kāi)發(fā)商聯(lián)合開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)睾Ｉ巷L(fēng)電項(xiàng)目，后者承諾按照1：3的比例使用前者的海底電纜。

中天科技內(nèi)部人士向「角馬能源」透露，去年，該公司獲得的海上風(fēng)電海纜訂單達(dá)到25億元。

亨通光電也不甘示弱。2018年年報(bào)顯示，當(dāng)年，錢(qián)建林收獲了20億元的海纜訂單。

正當(dāng)兩大巨頭在海上風(fēng)電領(lǐng)域攻城略地之時(shí)，行業(yè)迎來(lái)新變局。2016年11月，國(guó)家能源局印發(fā)《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，除江蘇外，廣東、浙江、福建也被列為海上風(fēng)電重點(diǎn)發(fā)展省份。

東方電纜終于迎來(lái)新發(fā)展的天時(shí)地利。去年，這家浙江本土企業(yè)斬獲20億元海纜訂單。同時(shí)，該公司也是目前中國(guó)擁有海纜專(zhuān)利最多的企業(yè)。

董事長(zhǎng)夏崇耀乘勝追擊，把版圖擴(kuò)張到廣東。去年9月，東方電纜在廣東陽(yáng)江設(shè)立全資子公司。當(dāng)年，這座新興的海上風(fēng)電之城核準(zhǔn)量甚至超過(guò)江蘇。

相比之下，遠(yuǎn)在山東的漢纜股份如今已逐漸掉隊(duì)。

在2017年全球海纜企業(yè)最具競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)10強(qiáng)榜單中，中天科技、亨通光電和東方電纜赫然在列，漢纜股份卻名落孫山。

不過(guò)，歷史應(yīng)該不會(huì)忘記，十年前，正是這家老牌海纜企業(yè)，率先吹響中國(guó)海上風(fēng)電海纜國(guó)產(chǎn)化的號(hào)角。

國(guó)產(chǎn)化熱潮

2010年7月6日，上海東海大橋10萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電場(chǎng)示范工程并網(wǎng)發(fā)電。這個(gè)總投資23．65億元的項(xiàng)目，打響了中國(guó)海上風(fēng)電建設(shè)第一槍。

此前一年，項(xiàng)目發(fā)布的一則海纜招標(biāo)公告，令時(shí)任漢纜股份董事長(zhǎng)張華凱興奮不已。

彼時(shí)，中國(guó)海纜行業(yè)還處于起步階段，中國(guó)乃至全球海纜市場(chǎng)依然被美國(guó)泰科、法國(guó)阿爾卡特朗訊和日本NEC三巨頭牢牢壟斷。

但四年前興起的風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化浪潮正涌向海纜行業(yè)。2005年，國(guó)家發(fā)改委出臺(tái)政策，要求風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到70％以上，否則風(fēng)電場(chǎng)不允許建設(shè)。

率先響應(yīng)的是風(fēng)機(jī)制造商。韓俊良、張傳衛(wèi)、張雷等日后的風(fēng)機(jī)界大佬相繼入局。不久后，曾經(jīng)壟斷中國(guó)市場(chǎng)的外企節(jié)節(jié)敗退，中國(guó)本土企業(yè)牢牢占據(jù)市場(chǎng)。

政策推動(dòng)下，海纜國(guó)產(chǎn)化也提上日程。憑借十二年前已投產(chǎn)的35kV及以下等級(jí)海纜，張華凱如愿中標(biāo)中國(guó)第一個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)海纜項(xiàng)目。

受此鼓舞，海纜國(guó)產(chǎn)化燃起的星星之火逐漸燎原。

早在1999年，中天科技董事長(zhǎng)薛濟(jì)萍曾研制出第一根實(shí)用型水線(xiàn)纜，并將之應(yīng)用于長(zhǎng)江水域。

五年后，他在黃海邊的如東縣組建中天科技海纜有限公司（下稱(chēng)“中天海纜”）。經(jīng)過(guò)三年發(fā)展，中天海纜達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，并開(kāi)拓國(guó)外海光纜市場(chǎng)。

就在中天海纜成立的第二年，夏崇耀也決定進(jìn)軍海纜市場(chǎng)。當(dāng)年，東方電纜正式布局海纜業(yè)務(wù)。

亨通光電入局海纜市場(chǎng)已是2008年。三年后，其海纜項(xiàng)目終于投產(chǎn)。

而此時(shí)，中天海纜斬獲2600萬(wàn)美元的合同，成為中國(guó)第一個(gè)打入美國(guó)市場(chǎng)的海纜企業(yè)，打破了歐美企業(yè)對(duì)該產(chǎn)品的百年壟斷。

東方電纜奮起直追。2014年，該公司中標(biāo)長(zhǎng)江以南第一個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目南日島220KV海上風(fēng)電項(xiàng)目，為其鋪設(shè)了中國(guó)首根世界上截面最大的單芯海纜。

經(jīng)過(guò)近十年發(fā)展，中國(guó)海上風(fēng)電海纜行業(yè)已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。

不過(guò)，這一領(lǐng)域的需求直到去年才真正被徹底引爆。當(dāng)年5月，國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，明確提出，自2019年起，新增海上風(fēng)電項(xiàng)目應(yīng)全部通過(guò)競(jìng)價(jià)方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià)。

一年后，國(guó)家首次調(diào)低海上風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)。這是平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代來(lái)臨的信號(hào)。為搶在2021年前并網(wǎng)以獲得0．85元／千瓦時(shí)的電價(jià)，一大批核準(zhǔn)項(xiàng)目扎堆開(kāi)工。

新形勢(shì)下，薛濟(jì)萍和錢(qián)建林均將“占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)50％份額”作為發(fā)展目標(biāo)。

面對(duì)愈演愈烈的核準(zhǔn)潮和開(kāi)工潮，大量訂單如何排產(chǎn)交付，成為擺在各大海纜巨頭面前的首要難題。

但海纜供應(yīng)商似乎并未被熱潮卷走理性。

“建4條海纜生產(chǎn)線(xiàn)需要投入10個(gè)億。海上風(fēng)電搶裝潮后，市場(chǎng)萎縮就會(huì)造成產(chǎn)能過(guò)剩。所以，海纜生產(chǎn)商對(duì)于增加產(chǎn)能比較謹(jǐn)慎?！鄙鲜鲋刑炜萍純?nèi)部人士說(shuō)。

另一層更深遠(yuǎn)的憂(yōu)慮也籠罩著這個(gè)爆發(fā)中的行業(yè)。

時(shí)至今日，高端海纜市場(chǎng)依然被美國(guó)泰科、法國(guó)阿爾卡特朗訊和日本NEC壟斷。

隨著海上風(fēng)電大兆瓦時(shí)代到來(lái)，中國(guó)海纜企業(yè)開(kāi)啟在高端產(chǎn)品領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化攻關(guān)戰(zhàn)。

亨通光電交付中國(guó)首臺(tái)首套8MW風(fēng)能電纜，只是這場(chǎng)新長(zhǎng)征的開(kāi)始。