決戰(zhàn)海上風(fēng)電II：掘金海纜江湖

如今的中國海上風(fēng)電海纜市場已是四巨頭的天下。但早在行業(yè)起步之初，這一領(lǐng)域卻處于國外企業(yè)的壟斷之中。

文／ 羅玲艷

編輯 ／ 粟靈

幾天前，一輛紅色大貨車緩緩駛出亨通電力電纜有限公司大門，車上裝載著中國首臺首套8MW風(fēng)能電纜。

去年起，海上風(fēng)電政策變動引發(fā)核準狂潮。為搶在2021年前并網(wǎng)以獲得0．85元／千瓦時的電價，大規(guī)模海上風(fēng)電項目陸續(xù)開工。截至目前，開工規(guī)模已經(jīng)達到7．5GW。

海上風(fēng)電大躍進的熱情傳遞到海纜行業(yè)。亨通光電（600487．SH）、漢纜股份（002498．SZ）、中天科技（600522．SH）、東方電纜（603606．SH）“四巨頭”開始頻繁出現(xiàn)在各大海上風(fēng)電項目的中標公告上。

“現(xiàn)在的海上風(fēng)電搶裝潮，讓幾家主要的海纜供應(yīng)商排產(chǎn)都很緊?！币晃缓嗤ü怆妰?nèi)部人士向「角馬能源」介紹。

如今的中國海上風(fēng)電海纜市場已是四巨頭的天下。但早在行業(yè)起步之初，這一領(lǐng)域卻處于國外企業(yè)的壟斷之下。

過去十余年里，“四巨頭”共同推動中國海上風(fēng)電海纜基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。而當下的海上風(fēng)電建設(shè)熱潮，正在為他們創(chuàng)造新的發(fā)展契機。

四強相爭

一個月前，媒體爆出中天科技競購華為海洋51％股權(quán)的消息。

中美貿(mào)易戰(zhàn)大背景下，來自美國的壓力，迫使華為開啟非核心業(yè)務(wù)剝離。

作為全球第四大海底電纜工程商，華為海洋一經(jīng)拋出，便吸引了海纜巨頭們蜂擁而至。

中天科技并未公布相關(guān)競購細節(jié)。這家發(fā)軔于江蘇南通中天村磚瓦廠內(nèi)的線纜巨頭，如今已經(jīng)躋身中國企業(yè)500強，業(yè)務(wù)覆蓋147個國家。

鮮為人知的是，它還是中國第一家打入美國市場的海纜供應(yīng)商。

但中天科技面對著另一個強勁的競爭對手。就在該公司被曝參與競購的九天前，亨通光電曾發(fā)布公告稱，將參與此次競購。

事實上，早在華為海洋爭奪戰(zhàn)打響前，兩大巨頭就已展開火拼。

5月20日，亨通光電董事長錢建林在回答投資者提問時公然指責(zé)中天科技。短短兩天后，中天科技發(fā)布公告，向錢建林發(fā)起反擊。

這兩家同處江蘇的線纜巨頭，在海纜市場的爭奪戰(zhàn)更為激烈。

江蘇是中國最早發(fā)展海上風(fēng)電的省份之一，也是中國海上風(fēng)電第一大省。水電水利規(guī)劃設(shè)計總院的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至去年11月，江蘇省累計并網(wǎng)容量達2．71GW，占中國總并網(wǎng)容量的75．55％。

中天科技所在的南通如東縣，是江蘇建設(shè)“海上風(fēng)電三峽”的排頭兵。

該公司一名高管早前曾向媒體透露過“資源換產(chǎn)業(yè)”的細節(jié)。中天科技與一些進軍如東的開發(fā)商聯(lián)合開發(fā)當?shù)睾Ｉ巷L(fēng)電項目，后者承諾按照13的比例使用前者的海底電纜。

中天科技內(nèi)部人士向「角馬能源」透露，去年，該公司獲得的海上風(fēng)電海纜訂單達到25億元。

亨通光電也不甘示弱。2018年年報顯示，當年，錢建林收獲了20億元的海纜訂單。

正當兩大巨頭在海上風(fēng)電領(lǐng)域攻城略地之時，行業(yè)迎來新變局。2016年11月，國家能源局印發(fā)《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，除江蘇外，廣東、浙江、福建也被列為海上風(fēng)電重點發(fā)展省份。

東方電纜終于迎來新發(fā)展的天時地利。去年，這家浙江本土企業(yè)斬獲20億元海纜訂單。同時，該公司也是目前中國擁有海纜專利最多的企業(yè)。

董事長夏崇耀乘勝追擊，把版圖擴張到廣東。去年9月，東方電纜在廣東陽江設(shè)立全資子公司。當年，這座新興的海上風(fēng)電之城核準量甚至超過江蘇。

相比之下，遠在山東的漢纜股份如今已逐漸掉隊。

在2017年全球海纜企業(yè)最具競爭力企業(yè)10強榜單中，中天科技、亨通光電和東方電纜赫然在列，漢纜股份卻名落孫山。

不過，歷史應(yīng)該不會忘記，十年前，正是這家老牌海纜企業(yè)，率先吹響中國海上風(fēng)電海纜國產(chǎn)化的號角。

國產(chǎn)化熱潮

2010年7月6日，上海東海大橋10萬千瓦海上風(fēng)電場示范工程并網(wǎng)發(fā)電。這個總投資23．65億元的項目，打響了中國海上風(fēng)電建設(shè)第一槍。

此前一年，項目發(fā)布的一則海纜招標公告，令時任漢纜股份董事長張華凱興奮不已。

彼時，中國海纜行業(yè)還處于起步階段，中國乃至全球海纜市場依然被美國泰科、法國阿爾卡特朗訊和日本NEC三巨頭牢牢壟斷。

但四年前興起的風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化浪潮正涌向海纜行業(yè)。2005年，國家發(fā)改委出臺政策，要求風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率達到70％以上，否則風(fēng)電場不允許建設(shè)。

率先響應(yīng)的是風(fēng)機制造商。韓俊良、張傳衛(wèi)、張雷等日后的風(fēng)機界大佬相繼入局。不久后，曾經(jīng)壟斷中國市場的外企節(jié)節(jié)敗退，中國本土企業(yè)牢牢占據(jù)市場。

政策推動下，海纜國產(chǎn)化也提上日程。憑借十二年前已投產(chǎn)的35kV及以下等級海纜，張華凱如愿中標中國第一個海上風(fēng)電場海纜項目。

受此鼓舞，海纜國產(chǎn)化燃起的星星之火逐漸燎原。

早在1999年，中天科技董事長薛濟萍曾研制出第一根實用型水線纜，并將之應(yīng)用于長江水域。

五年后，他在黃海邊的如東縣組建中天科技海纜有限公司（下稱“中天海纜”）。經(jīng)過三年發(fā)展，中天海纜達到國際標準，并開拓國外海光纜市場。

就在中天海纜成立的第二年，夏崇耀也決定進軍海纜市場。當年，東方電纜正式布局海纜業(yè)務(wù)。

亨通光電入局海纜市場已是2008年。三年后，其海纜項目終于投產(chǎn)。

而此時，中天海纜斬獲2600萬美元的合同，成為中國第一個打入美國市場的海纜企業(yè)，打破了歐美企業(yè)對該產(chǎn)品的百年壟斷。

東方電纜奮起直追。2014年，該公司中標長江以南第一個海上風(fēng)電項目南日島220KV海上風(fēng)電項目，為其鋪設(shè)了中國首根世界上截面最大的單芯海纜。

經(jīng)過近十年發(fā)展，中國海上風(fēng)電海纜行業(yè)已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。

不過，這一領(lǐng)域的需求直到去年才真正被徹底引爆。當年5月，國家能源局印發(fā)《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，明確提出，自2019年起，新增海上風(fēng)電項目應(yīng)全部通過競價方式配置和確定上網(wǎng)電價。

一年后，國家首次調(diào)低海上風(fēng)電上網(wǎng)電價。這是平價上網(wǎng)時代來臨的信號。為搶在2021年前并網(wǎng)以獲得0．85元／千瓦時的電價，一大批核準項目扎堆開工。

新形勢下，薛濟萍和錢建林均將“占據(jù)國內(nèi)市場50％份額”作為發(fā)展目標。

面對愈演愈烈的核準潮和開工潮，大量訂單如何排產(chǎn)交付，成為擺在各大海纜巨頭面前的首要難題。

但海纜供應(yīng)商似乎并未被熱潮卷走理性。

“建4條海纜生產(chǎn)線需要投入10個億。海上風(fēng)電搶裝潮后，市場萎縮就會造成產(chǎn)能過剩。所以，海纜生產(chǎn)商對于增加產(chǎn)能比較謹慎。”上述中天科技內(nèi)部人士說。

另一層更深遠的憂慮也籠罩著這個爆發(fā)中的行業(yè)。

時至今日，高端海纜市場依然被美國泰科、法國阿爾卡特朗訊和日本NEC壟斷。

隨著海上風(fēng)電大兆瓦時代到來，中國海纜企業(yè)開啟在高端產(chǎn)品領(lǐng)域的國產(chǎn)化攻關(guān)戰(zhàn)。

亨通光電交付中國首臺首套8MW風(fēng)能電纜，只是這場新長征的開始。◆