車企紛紛上馬電池工廠 動(dòng)力電池龍頭企業(yè)如何應(yīng)對(duì)？

“現(xiàn)在電池成本占到整車的35%以上，汽車廠不可能不搞自己的電池。”一位曾在車企與電池廠都擔(dān)任過(guò)要職的有關(guān)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。隨著內(nèi)外車企上馬電池項(xiàng)目，以寧德時(shí)代為首的國(guó)產(chǎn)電池企業(yè)還能淡定嗎？

“這兩年車企自建電池廠的舉動(dòng)，一般都是在與電池供應(yīng)商合作不太順利的情況下發(fā)生的，這是提高自身話語(yǔ)權(quán)的舉措，也是電池供應(yīng)不足時(shí)的一種保障。”真鋰研究首席分析師墨柯表示。

與此同時(shí)，今年2月份，政府部門發(fā)布的《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(征求意見(jiàn)稿)》公開(kāi)征求意見(jiàn)，鼓勵(lì)外資動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)華投資。再次將松下、LG化學(xué)等日韓動(dòng)力電池公司等一批實(shí)力強(qiáng)勁的“群狼”放了進(jìn)來(lái)。

2017年、2018年，我國(guó)新能源汽車銷量分別為77.7萬(wàn)輛與125.6萬(wàn)輛，寧德時(shí)代分別占當(dāng)年動(dòng)力電池裝機(jī)總電量近30%和40.7%，一直排在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的首位。

但挑戰(zhàn)正在來(lái)臨，特斯拉、大眾、戴姆勒等外資巨頭與吉利汽車、長(zhǎng)城汽車等國(guó)內(nèi)車企近年來(lái)紛紛選擇自建電池工廠，無(wú)疑將搶奪專注于電池生產(chǎn)的寧德時(shí)代們的市場(chǎng)份額。

國(guó)內(nèi)外車企自建電池廠

根據(jù)韓國(guó)SNE Research發(fā)布的2018年全球EV動(dòng)力電池出貨量數(shù)據(jù)，2018年全球動(dòng)力電池出貨量為97.0GWh，寧德時(shí)代占據(jù)21.9%的市場(chǎng)份額，松下占據(jù)21.4%的市場(chǎng)份額，比亞迪為12.0%。這三家電池企業(yè)的增幅同樣顯著，絕對(duì)值領(lǐng)先其他企業(yè)。

Marklines預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，到2025年全球新能源車銷量將達(dá)到1200萬(wàn)輛，到2040年新能源車占全球輕型車市場(chǎng)的比例將達(dá)到50%。保守估計(jì)，到2025年，全球動(dòng)力電池需求量將突破800GWh。

“電池原來(lái)占到整車成本的50%，然后到40%，今年年底大概占到35%以上，未來(lái)兩三年預(yù)測(cè)可能降到25%，這已經(jīng)是極致成本了。”上述曾在車企與電池廠都擔(dān)任過(guò)要職的有關(guān)人士對(duì)記者表示，汽車企業(yè)怎么會(huì)心甘情愿看到這么高比例的成本、這么核心的技術(shù)、這么龐大的市場(chǎng)掌握在零部件供應(yīng)商手里？

今年6月份，大眾汽車集團(tuán)計(jì)劃投資9億歐元與瑞典初創(chuàng)電池企業(yè)Northvolt聯(lián)合開(kāi)展電池研究，該筆資金一部分設(shè)立合資企業(yè)，一部分用于對(duì)Northvolt的股權(quán)投資。去年，大眾集團(tuán)首席執(zhí)行官赫伯特?迪斯表示，該公司正考慮從2024年或2025年開(kāi)始批量生產(chǎn)生產(chǎn)固態(tài)電池。今年5月份，大眾汽車集團(tuán)宣布自建電池工廠，并選址在德國(guó)中部的薩爾茨吉特（Salzgitter），另外大眾集團(tuán)高管宣布考慮在德國(guó)本土建設(shè)更多的電池工廠。

與大眾汽車采取相同措施的還有戴姆勒。早在2017年，奔馳即計(jì)劃與北京汽車進(jìn)行合作，投資7.4億美元在北京建造電池廠。根據(jù)規(guī)劃，戴姆勒投入超過(guò)10億歐元，在奔馳乘用車全球生產(chǎn)體系中構(gòu)建動(dòng)力電池生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)，包括在中國(guó)、德國(guó)和美國(guó)等全球多地建廠。其中，位于德國(guó)卡門茨的首個(gè)動(dòng)力電池工廠現(xiàn)在已開(kāi)始量產(chǎn)，并為旗下純電動(dòng)、插電式混動(dòng)等車型生產(chǎn)了超過(guò)20萬(wàn)個(gè)電芯。

國(guó)內(nèi)車企當(dāng)中，除了比亞迪早就開(kāi)始獨(dú)立生產(chǎn)電池外，吉利與長(zhǎng)城在電池領(lǐng)域也是大干快上。吉利汽車在動(dòng)力電池領(lǐng)域的布局一直在擴(kuò)大，從2016年起，先后在浙江金華、浙江寧波杭州灣新區(qū)、湖北荊州市洪湖新灘經(jīng)合區(qū)三地部署電池工廠；長(zhǎng)城汽車去年獨(dú)立出去的電池企業(yè)蜂巢能源科技有限公司規(guī)劃國(guó)內(nèi)產(chǎn)能將達(dá)到60GWh，未來(lái)全球規(guī)劃產(chǎn)能100GWh，具備向國(guó)內(nèi)外主流主機(jī)廠穩(wěn)定供貨的能力。

針對(duì)咄咄逼人的車企自建電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。寧德時(shí)代公關(guān)負(fù)責(zé)人朱琳對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，寧德時(shí)代將通過(guò)加大研發(fā)投入、技術(shù)突破，充分發(fā)揮市場(chǎng)龍頭優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，挖掘潛能降本增效等措施來(lái)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。

上述有關(guān)人士表示，未來(lái)電池發(fā)展方向肯定是固態(tài)電池，無(wú)論是車企還是寧德時(shí)代，都要搞清楚方向。此前大眾集團(tuán)首席執(zhí)行官也提到未來(lái)批量生產(chǎn)固態(tài)電池。目前，長(zhǎng)城專注于疊片工藝的方形鋁殼電芯，而寧德時(shí)代主要生產(chǎn)卷繞式工藝的方形電池和圓柱電池。

“寧德這么大的企業(yè)、效益那么好，企業(yè)高層肯定是有考慮的，用不著替他擔(dān)心。”上述有關(guān)人士表示。

寧德時(shí)代綁定28家車企

不懼競(jìng)爭(zhēng)

相比來(lái)自“外行”汽車企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，“內(nèi)行”國(guó)外電池企業(yè)卷土重來(lái)對(duì)寧德時(shí)代的壓力就顯得迫在眉睫。2015年國(guó)家為促進(jìn)國(guó)內(nèi)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，向購(gòu)買新能源汽車的用戶提供補(bǔ)貼，工信部就此制定了《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，而外資動(dòng)力電池企業(yè)未能進(jìn)入這份名單，這為國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池企業(yè)獲得了發(fā)展機(jī)會(huì)，在隨后的幾年，中國(guó)成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，而寧德時(shí)代、比亞迪等國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池巨頭就此崛起。

可就在今年上半年，國(guó)家政策東風(fēng)突變。先是電池補(bǔ)貼大幅度退坡，緊接著鼓勵(lì)外資動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)華投資。外資巨頭聞風(fēng)而動(dòng)。松下、LG化學(xué)等日韓動(dòng)力電池公司很快攜數(shù)百億元資金回歸中國(guó)市場(chǎng)。這讓寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群不得不在內(nèi)部急呼：“不要躲在政策的溫床上睡大覺(jué)。”

寧德時(shí)代如何應(yīng)對(duì)呢？《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，寧德時(shí)代正在通過(guò)與汽車企業(yè)合資生產(chǎn)電池的方式構(gòu)筑一道牢固的防火墻。今年2月份，寧德時(shí)代與一汽成立合資公司，此前寧德時(shí)代先后與北汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、廣汽集團(tuán)成立合資公司，加上之前長(zhǎng)安汽車間接入股寧德時(shí)代。寧德時(shí)代已經(jīng)成功捆綁了國(guó)內(nèi)六大國(guó)有汽車集團(tuán)。

與此同時(shí)，寧德時(shí)代還與吉利、江鈴、福汽集團(tuán)、華晨寶馬、捷豹路虎、大眾等國(guó)內(nèi)外汽車企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。粗略統(tǒng)計(jì)，目前與寧德時(shí)代合資合作的國(guó)內(nèi)外車企多達(dá)28家。

除了綁定車企，寧德時(shí)代本身技術(shù)實(shí)力與國(guó)外電池企業(yè)差距大嗎？墨柯表示，寧德時(shí)代現(xiàn)在與國(guó)外電池巨頭們?cè)诩夹g(shù)上差距不大，“我覺(jué)得不要害怕競(jìng)爭(zhēng)，我們還可以近距離學(xué)習(xí)這些企業(yè)。”