產(chǎn)業(yè)觀察 | 從豁免雙面光伏組件25%關(guān)稅看美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略

美國(guó)貿(mào)易代表辦公室(USTR)上周宣布自13日起對(duì)雙面光伏組件授予201關(guān)稅條款的豁免權(quán),免于征收25%的額外關(guān)稅。消息公布后,晶科、隆基、英利等中國(guó)光伏企業(yè)的股價(jià)聞?dòng)嵣蠞q,而美國(guó)本土最大的光伏組件制造商First Solar當(dāng)日股價(jià)下跌6.8%。頻頻揮舞關(guān)稅大棒的特朗普政府,為何會(huì)對(duì)雙面光伏組件網(wǎng)開一面,而此次關(guān)稅豁免又將對(duì)中美兩國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生哪些影響呢,對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)真的是重大利好嗎?我們一起來探討。

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為什么授予雙面光伏組件豁免權(quán)

2017年,美國(guó)光伏企業(yè)Suniva公司向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)提起了針對(duì)進(jìn)口晶體硅光伏電池和組件的全球保障措施調(diào)查申請(qǐng)。經(jīng)過多輪的調(diào)查與聽證,根據(jù)USTR提交的報(bào)告,2018年1月特朗普決定基于201法案,對(duì)全球進(jìn)口光伏電池片和組件征收首年30%,逐年遞減5%的懲罰性關(guān)稅,但每年將有2.5GW的進(jìn)口電池片或組件擁有豁免權(quán)(表1)。該項(xiàng)關(guān)稅針對(duì)向美國(guó)出口光伏電池片和組件的所有國(guó)家,少數(shù)獲得豁免的國(guó)家基本不具備電池片和組件的出口能力。201法案通過關(guān)稅和配額措施來限制光伏產(chǎn)品進(jìn)口,進(jìn)而保護(hù)美國(guó)本土光伏產(chǎn)業(yè),是具有強(qiáng)烈貿(mào)易保護(hù)主義色彩的貿(mào)易救濟(jì)措施。

表1 美國(guó)201條款保障性關(guān)稅和免稅配額(來源:USTR)

此次USTR公布的豁免清單包括雙面太陽能電池板,部分柔性玻璃纖維太陽能電池板,以及一部分光學(xué)薄膜電池板。其中對(duì)雙面太陽能電池板的要求是,組件的兩側(cè)都能吸收光線并發(fā)電,且面板組件僅由雙面太陽能電池組成。據(jù)了解,在針對(duì)此次豁免清單構(gòu)成的意見咨詢階段,美國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)提交了包括雙面發(fā)電池及組件在內(nèi)的七種豁免方案,而最終USTR只選擇了雙面太陽能電池板作為豁免條件。為什么雙面組件能夠在此次關(guān)稅豁免中受到USTR的特別對(duì)待呢?原因或許可以從技術(shù)和市場(chǎng)兩個(gè)角度來尋找。

首先從技術(shù)層面看,雙面發(fā)電技術(shù)已經(jīng)成為當(dāng)前光伏領(lǐng)域廣受關(guān)注且被認(rèn)為是最具有實(shí)際應(yīng)用前景的光伏技術(shù)。雙面光伏組件可以利用正反兩面接收到的光線來發(fā)電,使其比常規(guī)單面光伏組件發(fā)出更多的電能,基于系統(tǒng)設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)反照率、安裝環(huán)境等因素,發(fā)電量增益可達(dá)5%～30%。(圖1)。如何在有限可利用的面積上發(fā)更多更久的電,這將是未來光伏發(fā)電需要解決的首要問題,而雙面發(fā)電技術(shù)正符合這一發(fā)展趨勢(shì)。

圖1 雙面電池及組件與常規(guī)電池及組件的對(duì)比

(來源:NREL)

雙面發(fā)電技術(shù)可以兼容目前市場(chǎng)上的主流光伏發(fā)電技術(shù),例如,P型PERC技術(shù)、N型PERT技術(shù)和異質(zhì)結(jié)HJT技術(shù)等。主流的單面和雙面生產(chǎn)工藝兼容度較高,略加改造即可在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。雙面組件的封裝主要包括:雙層玻璃+無邊框結(jié)構(gòu)、雙層玻璃+帶邊框結(jié)構(gòu)、透明背板+帶邊框結(jié)構(gòu)等形式,其中的雙玻雙面結(jié)構(gòu),具有發(fā)電效率高、生命周期長(zhǎng)、散熱性能好、衰減率低、耐候性好、安裝方式多等優(yōu)點(diǎn),成為了光伏組件市場(chǎng)的新寵。

現(xiàn)階段高效光伏發(fā)電技術(shù)的迅速發(fā)展及其他新型電池結(jié)構(gòu)的開發(fā),為雙面組件的發(fā)展提供了有力支撐,技術(shù)和產(chǎn)品量產(chǎn)日趨成熟。美國(guó)光伏行業(yè)自然也不希望在雙面組件技術(shù)上處于落后地位。此次關(guān)稅豁免,可加速新技術(shù)應(yīng)用,從而推動(dòng)美國(guó)光伏企業(yè)在雙面電池和透明背板等方面加大研發(fā)投入,加速?gòu)膯蚊娼M件到雙面組件的技術(shù)過渡。

其次從市場(chǎng)層面看,美國(guó)本土組件產(chǎn)能尚無法滿足國(guó)內(nèi)大型光伏電站建設(shè)所需,而雙面組件產(chǎn)能則更是微乎其微,這使得美國(guó)市場(chǎng)組件價(jià)格長(zhǎng)期高于全球平均水平。為支持清潔能源發(fā)展,美國(guó)聯(lián)邦政府于2006年開始實(shí)施太陽能投資稅收抵免政策(ITC),給予太陽能項(xiàng)目30%的投資稅收抵免。受此影響美國(guó)光伏裝機(jī)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng),2018年新增裝機(jī)達(dá)11.4GW,規(guī)模位列全球第二。2018年美國(guó)國(guó)稅局明確2019年之后光伏項(xiàng)目稅收抵免比例將逐年降低,因此,我們預(yù)計(jì)下半年美國(guó)光伏電站建設(shè)將進(jìn)一步提速,2019年美國(guó)新增裝機(jī)量或?qū)⑦_(dá)到13GW。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),美國(guó)現(xiàn)有組件產(chǎn)能約5GW,預(yù)計(jì)今年新增3.8GW(表2),即使本土產(chǎn)能全部釋放,仍無法滿足市場(chǎng)需求。本土產(chǎn)能不足、市場(chǎng)需求強(qiáng)勁、進(jìn)口關(guān)稅限制,多重因素疊加造成了美國(guó)市場(chǎng)組件價(jià)格長(zhǎng)期高于國(guó)際平均價(jià)格,以單晶PERC組件為例,根據(jù)PV Infolink發(fā)布的最新數(shù)據(jù),美國(guó)市場(chǎng)平均價(jià)格為0.404美元/瓦,而歐洲和澳洲的市場(chǎng)平均價(jià)格分別為0.273美元/瓦和0.272美元/瓦。此次關(guān)稅豁免,短期內(nèi)海外雙面組件進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng),可在一定程度上填補(bǔ)美國(guó)本土組件產(chǎn)能不足的缺口,同時(shí)進(jìn)一步降低美國(guó)市場(chǎng)光伏組件的價(jià)格。

表2美國(guó)新增光伏組件產(chǎn)能情況(來源:集邦新能源網(wǎng))

關(guān)稅豁免有利于美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

目前,雙面組件只占全球光伏組件安裝總量的不到1%,但與標(biāo)準(zhǔn)光伏組件相比,雙面組件憑借背面發(fā)電取得5%-30%的發(fā)電量增益,在相同的安裝條件下最高可以使得度電成本下降18%左右。此外,雙面組件產(chǎn)線改造簡(jiǎn)單、量產(chǎn)難度低、電池與組件端成本增幅低,這使得光伏電池制造商更加積極地提高雙面組件產(chǎn)能。根據(jù)EnergyTrend預(yù)估,2019年全球雙面組件規(guī)劃產(chǎn)能可達(dá)到25.74GW。

而在美國(guó)市場(chǎng),雙面組件一直是發(fā)展緩慢的小眾需求產(chǎn)品,雙面發(fā)電技術(shù)也處于起步階段。此次關(guān)稅豁免,預(yù)期短期內(nèi)將直接帶來進(jìn)口組件對(duì)市場(chǎng)的價(jià)格沖擊,本地太陽能電站的開發(fā)商將直接從中獲益,建設(shè)成本下降而新增裝機(jī)提速。部分本土產(chǎn)線將基于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的考慮,將現(xiàn)有單面產(chǎn)線向雙面產(chǎn)線切換,進(jìn)而提高雙面組件在美國(guó)市場(chǎng)的滲透率。對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈上游的原材料企業(yè),例如,透明背板材料領(lǐng)域的龍頭杜邦而言,此次關(guān)稅豁免則帶來實(shí)質(zhì)性利好,其開發(fā)的特能透明薄膜背板有望擴(kuò)大國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。

在全球雙面發(fā)電技術(shù)迅速發(fā)展的成長(zhǎng)期,美國(guó)政府通過調(diào)整關(guān)稅,利用適當(dāng)?shù)膬r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)來推動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏業(yè)向雙面發(fā)電技術(shù)切換,這對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將非常有利。這也印證了為何即使一些美國(guó)本土光伏企業(yè)將受到此次關(guān)稅豁免的沖擊,美國(guó)太陽能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)仍對(duì)這一豁免決策表示歡迎。

值得注意的是,此次關(guān)稅豁免對(duì)雙面組件在美國(guó)市場(chǎng)滲透率的影響并不會(huì)在短期內(nèi)顯現(xiàn)。首先,雙面組件的發(fā)電增益受到安裝方式和位置的影響明顯,而行業(yè)尚未提出獲得全球認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)來測(cè)試雙面組件的發(fā)電輸出。較為寬泛的發(fā)電量增益區(qū)間往往使得光伏電站投資者在技術(shù)選擇上難以做出決定;其次,一些大型光伏電站為了享受今年30%投資稅收抵免,很早就已簽訂了大批常規(guī)組件產(chǎn)品合同以便在年底前動(dòng)工,與之配套的系統(tǒng)設(shè)計(jì)和安裝方式無法輕易轉(zhuǎn)換為雙面組件;最后,盡管雙面組件產(chǎn)線改造簡(jiǎn)單,本土電池制造商仍需一定時(shí)間來改造產(chǎn)線,我們預(yù)計(jì)本土雙面組件產(chǎn)能將在1-2年后快速提升。

中國(guó)企業(yè)不應(yīng)對(duì)關(guān)稅豁免過于樂觀

光伏產(chǎn)業(yè)是我國(guó)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè),這一優(yōu)勢(shì)同樣體現(xiàn)在雙面發(fā)電組件領(lǐng)域。受到“領(lǐng)跑者計(jì)劃”等政策的驅(qū)動(dòng),我國(guó)雙面發(fā)電技術(shù)日益受到行業(yè)重視,組件功率和轉(zhuǎn)換率等關(guān)鍵指標(biāo),以及組件的可靠性、穩(wěn)定性和壽命都處于世界領(lǐng)先水平。粗略統(tǒng)計(jì),目前我國(guó)有20余家企業(yè)推出了30余款雙面組件產(chǎn)品,其中不乏集成多種前沿發(fā)電技術(shù)的新型產(chǎn)品,例如,榮獲2019年度德國(guó)慕尼黑Intersolar光伏大獎(jiǎng)的晶科Swan雙面組件(圖2)。

圖2晶科Swan雙面高效組件(來源:晶科能源)

受到美國(guó)自2012年開始實(shí)施的光伏產(chǎn)品反傾銷稅(調(diào)整后26.71%～78.42%)和反補(bǔ)貼稅(調(diào)整后27.64%～49.79%),以及2018年開始實(shí)施的201關(guān)稅(25%)和301關(guān)稅(10%,今年提升為25%)的影響,中國(guó)對(duì)美國(guó)光伏產(chǎn)品出口降至冰點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù),2018年我國(guó)對(duì)美國(guó)光伏組件僅出口3141萬美元,大約100MW,同比下降90%以上。現(xiàn)階段中國(guó)雙面組件出口主要集中在墨西哥和埃及等特定的新興市場(chǎng),以及對(duì)部分歐洲市場(chǎng)的零星出口。即使此次201關(guān)稅豁免,中國(guó)本土制造的光伏組件出口到美國(guó)市場(chǎng)仍將有超過50%的稅費(fèi),高昂的關(guān)稅仍將直接影響大陸產(chǎn)能的競(jìng)爭(zhēng)力。此外,在中美貿(mào)易摩擦的背景下,特朗普政府關(guān)稅政策的不確定性增大了美國(guó)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)保持謹(jǐn)慎。

對(duì)于目前已經(jīng)布局海外的雙面組件制造商而言,此次關(guān)稅豁免將更為利好。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),我國(guó)已有20家光伏企業(yè)通過合資、并購(gòu)、投資等方式在海外布局產(chǎn)能,2018年海外布局的組件有效產(chǎn)能達(dá)18.1GW,主要集中在越南、泰國(guó)和馬來西亞等東南亞國(guó)家。東南亞一直是美國(guó)光伏電池和組件的主要進(jìn)口來源地之一。在將單面發(fā)電工藝調(diào)整為雙面工藝之后,現(xiàn)有的大部分東南亞組件產(chǎn)線將能夠兼容雙面組件產(chǎn)出。經(jīng)過此次關(guān)稅豁免,東南亞的產(chǎn)能將成為除中國(guó)大陸以外成本最低的組件產(chǎn)能。此外,采用N型PERT雙面工藝的LG(規(guī)劃產(chǎn)能800MW)和采用異質(zhì)結(jié)HJT雙面工藝的松下(規(guī)劃產(chǎn)能800MW)也能夠在美國(guó)此次關(guān)稅豁免中更快的占得先機(jī)。

結(jié)束語

此次美國(guó)特朗普政府豁免雙面光伏組件201條款關(guān)稅,并不是對(duì)其“美國(guó)優(yōu)先”理念的改變,其實(shí)質(zhì)是通過對(duì)關(guān)稅的調(diào)整來加快推動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)向雙面發(fā)電技術(shù)的切換,提高先進(jìn)雙面組件的滲透率,而這將對(duì)美國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展十分有利。中國(guó)光伏制造商對(duì)美出口依然受到美國(guó)光伏“雙反”政策和301關(guān)稅的限制,此次關(guān)稅豁免后,對(duì)美國(guó)市場(chǎng)依然不應(yīng)過于樂觀。

此次關(guān)稅豁免也明確了高效雙面組件將是未來綜合性價(jià)比最高的光伏組件,也將是未來光伏的組件應(yīng)用主力,國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)應(yīng)加快雙面發(fā)電電池與組件的技術(shù)升級(jí),保持技術(shù)和規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),這些優(yōu)勢(shì)無疑將增強(qiáng)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在國(guó)際貿(mào)易摩擦中的話語權(quán)。

參考資料

1.科技日?qǐng)?bào),《美國(guó)豁免雙面太陽能組件25%的關(guān)稅,背后有何玄機(jī)》

2.索比光伏,《雙面組件重大利好,暫緩美國(guó)太陽能關(guān)稅,看看哪些企業(yè)將受益》

3.摩爾光伏,《被赦免的雙面組件》

4.光伏億家,《特朗普減少雙面組件25%關(guān)稅 對(duì)雙方光伏企業(yè)有何影響》

5.光伏億家,《雙面組件201關(guān)稅放開:中商該喜該憂?越南市場(chǎng)或?qū)⑻哨A》

6.前瞻網(wǎng),《雙面光伏組件獲美國(guó)25%關(guān)稅豁免,中國(guó)在這一領(lǐng)域取得哪些突破》

7.集邦新能源,《7.6GW產(chǎn)能!看美國(guó)光伏龍頭如何深耕本土市場(chǎng)》

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