雙面組件201關(guān)稅放開：中商該喜該憂？越南市場(chǎng)或?qū)⑻哨A？

美國(guó)貿(mào)易部門放開雙面組件的201關(guān)稅的消息一經(jīng)曝光，立即引發(fā)了行業(yè)熱議。部分媒體標(biāo)題以“特朗普服軟”“反擊”“利好”等字眼吸引眼球，具有有意無(wú)意誤導(dǎo)讀者的嫌疑。

SOLARZOOM將根據(jù)當(dāng)前市場(chǎng)情況對(duì)此消息進(jìn)行分析，看雙面組件減少25％的進(jìn)口關(guān)稅，對(duì)美國(guó)、中國(guó)企業(yè)以及第三方市場(chǎng)到底有何影響。

中國(guó)雙面組件商 該喜該憂？

據(jù)美國(guó)貿(mào)易代表辦公室官員透露，正式文件將于美國(guó)時(shí)間本周四（13日）經(jīng)過聯(lián)邦備案程序后正式生效。

美國(guó)時(shí)間12日，中國(guó)時(shí)間13日，尚未正式生效的雙面組件被豁免的信息一經(jīng)披露，立即引起了資本市場(chǎng)的一片喧嘩。有媒體統(tǒng)計(jì)稱，這一消息曝光后，美國(guó)本土的太陽(yáng)能制造商First Solar Inc周三（12日）股價(jià)跌幅6．8％，而中來(lái)、億晶光電14日午間紛紛漲停，晶科、隆基等受益中國(guó)公司的股價(jià)亦先后上漲。

有媒體稱，資本市場(chǎng)的表現(xiàn)就是原來(lái)受到產(chǎn)業(yè)保護(hù)的美國(guó)本土光伏企業(yè)的前景一下被看淡的生動(dòng)反映。但國(guó)內(nèi)一些光伏企業(yè)的高管認(rèn)為，情況并非如此樂觀。

一位光伏行業(yè)高管表示，雙面組件的豁免是美國(guó)光伏組件制造商努力游說的結(jié)果，他們?cè)陔p面組件上具有較大的優(yōu)勢(shì)，提出申請(qǐng)更多是出于對(duì)自身利益的考量；USTR做出讓步，但對(duì)中國(guó)組件出口并沒有實(shí)際的幫助，即使豁免了201條款25％的關(guān)稅，還有雙反、301的重重關(guān)稅攔住去路（編者補(bǔ)充雙反對(duì)中國(guó)各個(gè)企業(yè)的稅率有所不同，疊加301條款仍至少有70％的關(guān)稅），中國(guó)組件還是無(wú)法抵達(dá)大西洋彼岸。另一位行業(yè)人士則表示，或許受到這一消息刺激，中國(guó)光伏企業(yè)股價(jià)上漲，但是最終光伏產(chǎn)品仍然很難走向美國(guó)市場(chǎng)。

雙面進(jìn)入 美國(guó)市場(chǎng)組件價(jià)格將下跌

接下來(lái)我們?cè)賮?lái)看看對(duì)美國(guó)本土市場(chǎng)的影響。

長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)，美國(guó)組件價(jià)格都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球平均水平。根據(jù)PV Infolink的數(shù)據(jù)，采用PERC技術(shù)的單晶硅電池現(xiàn)貨市場(chǎng)上每瓦約40．4美分，而同一產(chǎn)品，這一價(jià)格相比歐盟或澳大利亞現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格高出每瓦13美分。

全球組件現(xiàn)貨價(jià)格

（圖片來(lái)源PV－magazine12日?qǐng)?bào)道）

201關(guān)稅使進(jìn)口到美國(guó)的光伏組件增加25％的關(guān)稅，但這一原因并不能完全解釋美國(guó)市場(chǎng)上光伏組件價(jià)格較高的現(xiàn)象。或許需求的強(qiáng)勁能解釋美國(guó)市場(chǎng)光伏組件高價(jià)的原因——目前開發(fā)商或客戶正急于利用30％的投資稅收抵免，大型地面電站太陽(yáng)能市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。

在雙面組件將免除關(guān)稅的消息發(fā)布后，美國(guó)產(chǎn)業(yè)分析機(jī)構(gòu)Roth Capital認(rèn)為，新的豁免可以降低美國(guó)市場(chǎng)上光伏組件的成本。

對(duì)于美國(guó)組件市場(chǎng)來(lái)說，這一消息帶來(lái)了新的希望，但無(wú)201關(guān)稅的雙面組件的到來(lái)并不意味著美國(guó)組件價(jià)格能一夕之間降至國(guó)際水平。

在對(duì)定價(jià)系統(tǒng)的分析中，Roth Capital指出，東南亞的制造成本約比中國(guó)每瓦高2美分，當(dāng)物流、保修和雙面的附加成本被考慮在內(nèi)時(shí)，即使沒有201條款25％關(guān)稅，雙面組件在美國(guó)的成本依然不會(huì)低于每瓦37美分。

美國(guó)新產(chǎn)能的上線也會(huì)給美國(guó)組件價(jià)格的下跌帶來(lái)一定的幫助，Roth Capital認(rèn)為。據(jù)悉，韓華 Q Cells在佐治亞州的新工廠目前計(jì)劃增加產(chǎn)能1．7GW，于今年3月份開始出貨；晶科能源佛羅里達(dá)州杰克遜維爾工廠增加了400兆瓦的組件產(chǎn)能；而LG正在阿拉巴馬州建設(shè)500兆瓦的工廠；First Solar俄亥俄州工廠的1．2吉瓦產(chǎn)能預(yù)計(jì)將到今年年底上線。

（來(lái)源EnergyTrend）

當(dāng)以上幾家工廠的產(chǎn)能全部上線時(shí)，組件年產(chǎn)能預(yù)計(jì)將增加3．8GW。再加上幾個(gè)小規(guī)模的美國(guó)組件廠產(chǎn)能，PV－magazine預(yù)計(jì)組件美國(guó)國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)能仍低于5GW，達(dá)不到2018年需求的一半，更不用說2019年更蓬勃的市場(chǎng)。麥肯錫在2019年3月發(fā)布的美國(guó)市場(chǎng)報(bào)告中曾預(yù)計(jì)， 2019年美國(guó)將新增裝機(jī)量超過12GW，相比2018年增長(zhǎng)約14％。

因此即使全部本土產(chǎn)能釋放，也不能完全脫離對(duì)進(jìn)口的高度依賴。

越南市場(chǎng)或?qū)⑻哨A？

Roth Capital預(yù)計(jì)，即使短期內(nèi)雙面組件大量進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，大部分都是從東南亞等國(guó)家進(jìn)口的，尤其是越南市場(chǎng)，而單晶PERC電池可能最受歡迎。但同時(shí) Roth還指出，當(dāng)前東南亞的單晶PERC產(chǎn)能仍然“高度受限”，制造雙面產(chǎn)品還需要對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行改造升級(jí)。

越南制造企業(yè)也確實(shí)為此消息感到高興。但有分析者認(rèn)為，豁免雙面的關(guān)稅在短期內(nèi)對(duì)于東南亞等國(guó)家是一利好，但長(zhǎng)期來(lái)看卻未必。

以越南為例，越南的生產(chǎn)成本目前仍高于我國(guó)大陸的生產(chǎn)成本，當(dāng)前美國(guó)光伏市場(chǎng)發(fā)展良好，但從歷年美國(guó)的裝機(jī)趨勢(shì)看，未來(lái)幾年未必仍保持穩(wěn)定高速發(fā)展，且隨著美國(guó)本土產(chǎn)能的放量，東南亞或?qū)⒚媾R被迫出局的處境。

雙面組件的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

雖然具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，但雙面產(chǎn)品也并不會(huì)突然席卷美國(guó)市場(chǎng)。

對(duì)于空間受限的屋頂應(yīng)用，一些企業(yè)認(rèn)為雙面組件的增益效果很難顯現(xiàn)出來(lái)。也有一些消費(fèi)者個(gè)人更傾向于更美觀更高效的產(chǎn)品，如SunPower的IBC組件，LG的NeoN2的高效產(chǎn)品，F(xiàn)irstsolar的薄膜產(chǎn)品仍然非常受歡迎，不過現(xiàn)今的技術(shù)，雙面組件也可以做的顏值很高，這或許不能算作雙面組件推廣的阻礙。

2010～2024年美國(guó)光伏裝機(jī)情況及預(yù)測(cè)

雙面組件的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，將會(huì)給屋頂和工商業(yè)項(xiàng)目的應(yīng)用帶去更多可能，即使索性忽略掉雙面給屋頂和工商業(yè)項(xiàng)目帶來(lái)的影響，在雙面應(yīng)用更為廣泛的大型電站中，雙面的使用量也會(huì)有可觀的變化。在阿特斯近日和EDF簽訂的1．8GW組件供應(yīng)協(xié)議中，就給出了使用雙面組件的建議。

但雙面的推廣也具有一定的挑戰(zhàn)。雙面技術(shù)確實(shí)具有增加發(fā)電量的優(yōu)勢(shì)，但難以量化增益使其在投資決策時(shí)成了一個(gè)難解的問題。

雙面組件商稱自己的雙面組件具有5％～30％的發(fā)電增益，但5％～30％的大區(qū)間會(huì)很大程度上令雙面組件項(xiàng)目的投資難以做出決定。由于受安裝方式、位置對(duì)增益的影響很明顯，模擬雙面組件的特性具有一定的挑戰(zhàn)性，因此行業(yè)目前尚未有全球認(rèn)可的統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證來(lái)測(cè)試雙面組件的輸出。