同比增長77%2019年一季度組件出口緣何大漲？

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年4月，國內(nèi)光伏組件出口量約為5.7GW，同比增長117%，環(huán)比下降9%，2019年前四個月出口總量為20.6GW，同比增長81%。

2019年以來，光伏組件出口量情況超預(yù)期，前三個月月度組件出口量分別是5.61GW、3.99GW、7.18GW，一季度中國組件出口量同比增長77.63%，組件出口額同比增長31.89%。

從時間上看，國內(nèi)2月過完年后正常開始發(fā)貨周期，海外部分國家在3月份存在搶裝，組件出口量在3月達到高值，4月同比依然迎來了117%的猛增。

中國機電產(chǎn)品進出口商會太陽能光伏分會秘書長張森表示：“主要受國內(nèi)政策影響，前幾個月國內(nèi)政策還沒有出來，所以都會先搶出口。”

“531”新政后海外市場成為必爭之地

國內(nèi)光伏政策未明確的時期，國內(nèi)光伏裝機量大幅下降。2019年1-4月中國光伏新增裝機僅5.5GW，比去年同期少投產(chǎn)7.4GW，消納組件產(chǎn)能有限。

去年531政策之后，國內(nèi)市場逐步縮減，企業(yè)紛紛加大對海外業(yè)務(wù)的布局，海外市場成為新的角力點。國內(nèi)光伏企業(yè)逐漸分化為早早布局海外市場海外優(yōu)勢強勁的企業(yè)，如海外業(yè)務(wù)占半成以上遙遙領(lǐng)先的晶科；和在原有部分海外業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上大力加快布局海外業(yè)務(wù)的企業(yè)，如2018年海外業(yè)務(wù)成倍增長的協(xié)鑫、隆基。

1-4月累計出口占比前五名的組件廠商分別是晶科、晶澳、天合、阿特斯、隆基，前五名企業(yè)累計出口量占比之和接近50%。

2019年一季度中國組件出口額為43.9億美元，同比大幅增長31.89%。根據(jù)近期發(fā)布的一季度財報，海外業(yè)務(wù)大幅增長的光伏企業(yè)基本實現(xiàn)了營業(yè)收入的大幅增長。

以在美國、日本、歐洲等多個熱點海外市場皆設(shè)有分公司的隆基為例，隆基一季度實現(xiàn)營業(yè)收入達到57.10億元，比上年同期增長64.56%；凈利潤6.11億，同比增長12.54%。隆基方面表示，“2018年四季度以來海外市場需求持續(xù)提升，2019年3月單月組件出口總規(guī)模創(chuàng)新高突破6GW,我們認為海外市場將貢獻全球光伏主要增量，公司海外組件銷售有望保持高速增長。”

組件出口量得以大幅增長，國內(nèi)市場規(guī)?？s減促進產(chǎn)能向外擴張的同時，海外市場需求旺盛，新興市場活躍。

一位組件銷售商海外銷售總監(jiān)表示：“自去年531后光伏組件價格不斷下降，一線廠商海外可能受影響不大，但是二線廠商價格下行的壓力必然導(dǎo)致一線廠商要跟進，導(dǎo)致整體成本下降，這樣一來海外很多項目可以提前執(zhí)行，同時很多新項目形式也在進入，海外需求增加。”

分區(qū)域來看，1-4月累計組件出口量前五名的國家分別是荷蘭、越南、印度、日本、澳大利亞，可以看出中國組件出口增量主要集中在歐洲、日本、東南亞等區(qū)域。

新興市場崛起組件出口更趨多元化

受傳統(tǒng)市場美國、印度本土貿(mào)易摩擦影響，2019年一季度中國光伏組件出口市場由美國、印度等傳統(tǒng)市場向越南、墨西哥等新興市場轉(zhuǎn)移。

根據(jù)一季度組件出口數(shù)據(jù)，越南取代印度成為中國組件出口第一大市場。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹：“越南今年光伏市場火爆，一季度內(nèi)裝機接近3GW，同時越南在效仿中國的630搶裝，基本上開發(fā)的項目都會在今年630之前并網(wǎng)。”

印度一直以來是中國組件出口的重要增量市場，由于其本土制造業(yè)產(chǎn)能匱乏、產(chǎn)品缺乏競爭力，組件大部分需要從中國進口。印度2018年7月針對光伏產(chǎn)品提出征求保障性關(guān)稅，加之“印度制造”政策對本土產(chǎn)品的保護，對中國組件產(chǎn)品出口造成壁壘，組件出口印度大幅下降。

長期來看，在印度的新能源規(guī)劃中，到2022年3月要達到100GW光伏裝機，而目前大概在30GW左右，未來幾年仍會保持一定數(shù)量的增量，對組件產(chǎn)品的需求是長期存在的。

而美國受雙反、2017年的201保障措施及2018年的301調(diào)查影響，組件出口美國市場數(shù)量大幅下降，2019年一季度出口美國組件量僅有10MW，出口美國大門徹底關(guān)閉，短期內(nèi)難有反轉(zhuǎn)。

接下來出口歐盟、印度、日本及新興市場將快速增長，新興市場墨西哥、澳大利亞、土耳其等將對中國光伏組件出口起到拉動作用。

“總體來講墨西哥是一個長期市場，2019-2020兩年至少還會保持4GW左右；澳大利亞每年保持在4-5GW增量。”上述海外銷售總監(jiān)表示，日本市場新法案對新建項目并網(wǎng)期限限定在2020年9月底之前，預(yù)計之后會出現(xiàn)強搶裝現(xiàn)象。

此前受歐盟雙反措施影響，中國光伏組件出口歐盟數(shù)量一度低迷，自2018年下半年歐盟雙反取消，恢復(fù)自由貿(mào)易，歐盟重新成為中國組件出口戰(zhàn)略市場。2019年一季度組件出口荷蘭、西班牙數(shù)量分別同比大幅增長1049.6%和158.3%，隨著市場需求增長，出口將快速增長。

對于接下來的組件出口量走勢，張森表示：“每季度都會根據(jù)國內(nèi)外供應(yīng)和需求影響出現(xiàn)波動，整體來看，全年出口會大幅增長這個態(tài)勢不會變化。”

根據(jù)中國機電產(chǎn)品進出口商會預(yù)測，2019年出口數(shù)量將繼續(xù)增加。從供需情況看，供應(yīng)端2019年中國光伏組件產(chǎn)能能將達到93GW，供應(yīng)國內(nèi)基本穩(wěn)定情況下，供應(yīng)海外將會增加。從需求端看，2019年全球光伏市場增長10%左右，國內(nèi)需求穩(wěn)定的情況下，海外需求將會增加。

“全球光伏增長動力主要來自成本下降、政策支持驅(qū)動以及全球化經(jīng)濟影響這三部分，2019年業(yè)內(nèi)預(yù)測全球新增裝機量會在120GW左右，歐洲、印度、澳大利亞等海外市場都會帶來新增量，相對來講是比較樂觀的。”上述海外銷售總監(jiān)表示。