一帶一路沿線國家光伏需求分析—中亞地區(qū)：哈薩克斯坦

　　哈薩克斯坦基本數(shù)據(jù)

　　哈薩克斯坦總?cè)丝跀?shù)約1千8百萬人，2017年年度GDP成長率約4.1%，和2016年相比成長率增加了3%之多，凸顯經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇的征兆。2019年3月國際信評(píng)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)(Fitch)將哈薩克斯坦的信用評(píng)級(jí)訂定為BBB，經(jīng)濟(jì)展望為穩(wěn)定。

　　日照量方面，依地區(qū)不同日照量也有所差異，中部和南部地區(qū)每平方米平均年日照量大約落在1,300-1,800千瓦小時(shí)左右，西部和北部地區(qū)則約在1,000-1,500千瓦小時(shí)。

　　哈薩克斯坦再生能源發(fā)展概況

　　哈薩克斯坦政府于2012年宣布綠色經(jīng)濟(jì)計(jì)劃(The Green Economy)，目標(biāo)預(yù)計(jì)在2020以及2030年分別實(shí)現(xiàn)3%和10%的再生能源發(fā)電量占比。

　　為落實(shí)目標(biāo)，當(dāng)?shù)啬茉淳忠灿?016年11月公告第478號(hào)法案訂定2020年需實(shí)現(xiàn)1,700MW的再生能源累積安裝量，在這當(dāng)中風(fēng)電為933MW，光伏為467MW，其他再生能源項(xiàng)目(水力和生物能源)合計(jì)為300MW。

　　哈薩克斯坦的能源需求大部分來自于燃煤發(fā)電，近年政府積極推動(dòng)綠電發(fā)展致力實(shí)現(xiàn)2020年發(fā)電量目標(biāo)，截至2018年年底，再生能源的發(fā)電量占比已達(dá)到1.27%，和2017年相比些微成長0.19%。

Source: Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan, USAID

　　哈薩克斯坦光伏政策和發(fā)展概況

　　上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼(FIT)

　　哈薩克斯坦光伏上網(wǎng)電價(jià)費(fèi)率為KZT 34.61/kWh，此外為鼓勵(lì)本土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，若使用當(dāng)?shù)卦纤瞥傻谋就林平M件得以享KZT 70.00/kWh的補(bǔ)貼。

　　電價(jià)競(jìng)標(biāo)PPA

　　2018年年中，政府發(fā)布首個(gè)1GW的再生能源標(biāo)案計(jì)劃，並於10月對(duì)外發(fā)布首輪招標(biāo)結(jié)果，其中光伏共開出170MW的標(biāo)案量，其標(biāo)案結(jié)果整理如下表：

　　得標(biāo)業(yè)者須和哈薩克斯坦電力和能源市場(chǎng)營運(yùn)公司JSC KOREM簽訂為期15年的購電PPA，項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2019-2020年內(nèi)陸續(xù)完工并網(wǎng)。

　　光伏發(fā)展上哈薩克斯坦并非順?biāo)欤鸪跽虢逵缮暇W(wǎng)電價(jià)推動(dòng)再生能源行業(yè)發(fā)展，補(bǔ)貼費(fèi)率是以當(dāng)?shù)刎泿艌?jiān)戈(Tenge)計(jì)價(jià)，然而2015年政府將貨幣政策改為浮動(dòng)匯率計(jì)價(jià)加上當(dāng)時(shí)受到油價(jià)下跌以及鄰國俄羅斯和烏克蘭的緊張關(guān)系升溫連帶影響本國貨幣重貶，政局加上經(jīng)濟(jì)情勢(shì)不穩(wěn)定的情況下導(dǎo)致海外業(yè)者對(duì)于投入當(dāng)?shù)匕l(fā)展再生能源的意愿大幅降低，也連帶影響光伏發(fā)展，政策可以說是以失敗坐收，截至2017年年底的光伏累積安裝量?jī)H有58.8MW。

　　近年國際金融機(jī)構(gòu)(EBRD, CTF, ADB等)開始挹注資金到哈薩克斯坦協(xié)助建造光伏項(xiàng)目，也使得政府開始重拾發(fā)展光伏的動(dòng)力，裝機(jī)需求也開始浮現(xiàn)，截至2018年年底的累積安裝量已達(dá)到209MW，其中新增裝機(jī)量為150MW，是歷年來最高。

Source: Ministry of Energy of the Republic of Kazakhstan

　　哈薩克斯坦進(jìn)出口分析

　　根據(jù)PV Infolink海關(guān)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2017、2018年的組件出貨量分別為13MW以及195MW，2018年的組件需求量和2017年相比有明顯提升，其主要原因可能在于滿足受到海外金融機(jī)構(gòu)融資的項(xiàng)目。

　　2019年一季度的組件出貨量已達(dá)到91MW，其組件需求可能有部分是用于去年10月份完成的標(biāo)案項(xiàng)目以及其他受到海外融資的項(xiàng)目需求。

　　受到標(biāo)案項(xiàng)目的刺激和其他融資項(xiàng)目的挹注下，組件需求有望持續(xù)增溫。

　　結(jié)論

　　哈薩克斯坦在海外金融機(jī)構(gòu)的融資挹注下光伏需求漸有起色，自2018年的新增裝機(jī)量即能看出端倪，2018年10月份該國也舉辦了首輪大型再生能源標(biāo)案項(xiàng)目，共開出170MW的標(biāo)案量，拉貨需求預(yù)計(jì)會(huì)在今年開始浮現(xiàn)。

　　2019年一季度的中國組件出貨量達(dá)到91MW，已經(jīng)是到2018全年近一半的出貨數(shù)量，其中可能有部分組件即適用于競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目。

　　展望未來，哈薩克斯坦未來或?qū)⒚媾R的問題可能是光伏行業(yè)是否能在不受到海外融資的挹注下持續(xù)成長，現(xiàn)階段雖還難以判斷，但未來光伏的發(fā)電成本若持續(xù)下探逐步朝向平價(jià)上網(wǎng)的方向發(fā)展下，光伏行業(yè)仍舊很有機(jī)會(huì)持續(xù)維持成長動(dòng)能。