全球天然氣市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及前景展望

近日，英國(guó)石油公司(BP)在北京發(fā)布了《BP世界能源展望》2019年中文版。《BP世界能源展望》中提到，展望期內(nèi)天然氣將成為未來(lái)一次能源消費(fèi)的主要增量，全球范圍內(nèi)按漸進(jìn)性推演天然氣供需年均增長(zhǎng)率為1.7%，即到2040年增長(zhǎng)近50%，是唯一和可再生能源一樣份額增長(zhǎng)的能源。

A我國(guó)天然氣消費(fèi)高速增長(zhǎng)

數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)能源消費(fèi)總量46.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比上年增長(zhǎng)3.3%。細(xì)分來(lái)看，煤炭消費(fèi)量增長(zhǎng)1.0%，原油消費(fèi)量增長(zhǎng)6.5%，天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)17.7%，電力消費(fèi)量增長(zhǎng)8.5%。煤炭消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的59.0%，比上年下降1.4個(gè)百分點(diǎn);原油消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的20.3%，上升0.6個(gè)百分點(diǎn)，天然氣、水電、核電、風(fēng)電等清潔能源消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的20.7%，上升0.8個(gè)百分點(diǎn)。

從BP展望來(lái)看，未來(lái)我國(guó)煤炭消費(fèi)絕對(duì)量會(huì)下降、原油消費(fèi)絕對(duì)量仍有小幅增長(zhǎng)空間，但二者占比都會(huì)進(jìn)一步被壓縮，而天然氣市場(chǎng)仍將有超過(guò)200%的巨大增長(zhǎng)空間，這也是未來(lái)20年我國(guó)一次能源方面最主要的增長(zhǎng)點(diǎn)。

與擁有豐富的煤炭資源儲(chǔ)備不同，我國(guó)有限的油氣資源儲(chǔ)備已經(jīng)難以滿足快速增長(zhǎng)的石油、天然氣消費(fèi)需求。2017年我國(guó)超越美國(guó)成為全球第一大原油進(jìn)口國(guó)，2018年超越日本成為全球第一大天然氣進(jìn)口國(guó)。特別是近些年，由于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，不斷增長(zhǎng)的能源需求引發(fā)進(jìn)口量不斷提速，2018年原油進(jìn)口4.62億噸，進(jìn)口增速達(dá)10%;天然氣進(jìn)口突破9000萬(wàn)噸(1254億立方米)，增速更是高達(dá)32%。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)原油對(duì)外依存度在2018年已經(jīng)達(dá)到72%，天然氣對(duì)外依存度達(dá)到45%以上，而且這種對(duì)外依賴情況日趨嚴(yán)重。最終原油進(jìn)口占比可能突破75%，逼近80%;天然氣進(jìn)口占比將在2年內(nèi)突破50%，而且展望期內(nèi)消費(fèi)量將繼續(xù)增長(zhǎng)200%，進(jìn)口同樣還將有很大的增長(zhǎng)空間。

通過(guò)對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)天然氣產(chǎn)量近幾年我國(guó)還是保持了比較快速的增長(zhǎng)，這主要源于我國(guó)天然氣資源大規(guī)模開(kāi)發(fā)時(shí)間較晚，目前尚有一定產(chǎn)能潛力可挖掘。而對(duì)于較早就進(jìn)行了開(kāi)發(fā)的原油產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)能已經(jīng)基本充分挖掘，部分油田已過(guò)產(chǎn)量峰值期。

2010年以來(lái)我國(guó)原油產(chǎn)量已經(jīng)基本平穩(wěn)，近幾年甚至有所下滑。盡管生產(chǎn)端潛力有差異，但二者共同之處在于同時(shí)大幅增加了對(duì)外進(jìn)口量，因?yàn)橹挥胁粩嗉哟筮M(jìn)口才能夠滿足我國(guó)對(duì)原油、天然氣資源的需求。

B全球天然氣儲(chǔ)量分布

天然氣是存在于地下巖石儲(chǔ)集層中以烴為主體的混合氣體的統(tǒng)稱(chēng)，比重約0.65，比空氣輕，具有無(wú)色、無(wú)味、無(wú)毒的特性。主要成分烷烴，其中甲烷占絕大多數(shù)，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。作為一種清潔能源, 能減少二氧化硫和粉塵排放量近100%，減少二氧化碳排放量60%和氮氧化合物排放量50%，近年來(lái)在我國(guó)工業(yè)和民用領(lǐng)域的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。

截至2017年年底，全球天然氣已探明儲(chǔ)量排名前十的國(guó)家依次是俄羅斯、伊朗、卡塔爾、土庫(kù)曼斯坦、美國(guó)、沙特、委內(nèi)瑞拉、阿聯(lián)酋、中國(guó)、尼日利亞，其中俄羅斯探明儲(chǔ)量高達(dá)34.97萬(wàn)億立方米。全球十大天然氣田中，有五個(gè)位于俄羅斯，分別是Urengoy、Shtokman、Yamburg、Zapolyarnoye、Bovanenko氣田。西伯利亞地區(qū)的天然氣儲(chǔ)量占到俄羅斯總儲(chǔ)量的50%左右。俄羅斯天然氣工業(yè)股份有限公司(GAZPROM)是世界上天然氣產(chǎn)量第一大公司。

由于天然氣儲(chǔ)量豐富，又毗鄰中國(guó)，俄羅斯目前已成為中國(guó)重要的天然氣進(jìn)口國(guó)。中俄天然氣管線東線建成后，最高每年向中國(guó)輸送380億方天然氣(約合3400萬(wàn)噸油當(dāng)量)。

伊朗和卡塔爾天然氣探明儲(chǔ)量分別為33.22萬(wàn)億立方米和24.92萬(wàn)億立方米，二國(guó)共有全球第一大天然氣田南帕爾斯氣田，該氣田很大一部分就位于伊朗境內(nèi)(另一部分在卡塔爾)。國(guó)際能源署(IEA)數(shù)據(jù)顯示，南帕爾斯氣田估計(jì)儲(chǔ)存有天然氣51萬(wàn)億立方米、凝析油500億桶。值得一提的是按照探明油氣當(dāng)量(原油+天然氣)總儲(chǔ)量算，伊朗達(dá)到3822億桶，比沙特高出近18%(沙特為3213億桶)。也就是說(shuō)，其實(shí)伊朗才是中東真正的第一油氣大國(guó)，而非沙特。

土庫(kù)曼斯坦憑借17.5萬(wàn)億立方米的天然氣探明儲(chǔ)量位列全球第四，換算成油當(dāng)量1155億桶，這比整個(gè)俄羅斯的探明石油儲(chǔ)量(1024億桶)還要高。需要強(qiáng)調(diào)的是我國(guó)中石油在土庫(kù)曼斯坦的天然氣項(xiàng)目投資很大。土庫(kù)曼斯坦是向中國(guó)供應(yīng)天然氣最多的國(guó)家，該國(guó)的天然氣是中國(guó)西氣東輸二線的重要?dú)庠础?/p>

非常規(guī)天然氣范疇的頁(yè)巖氣是近年來(lái)的市場(chǎng)熱點(diǎn)，據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)易和發(fā)展會(huì)議(UNCTAD)2018年5月發(fā)布的一份報(bào)告顯示，中國(guó)的頁(yè)巖氣儲(chǔ)量排名全球第一(達(dá)31.6萬(wàn)億立方米)，這接近俄羅斯天然氣探明儲(chǔ)量;阿根廷(22.7萬(wàn)億立方米)、阿爾及利亞(20萬(wàn)億立方米)、美國(guó)(17.7萬(wàn)億立方米)和加拿大(16.2萬(wàn)億立方米)分別排名第二至第五名。目前，全球可開(kāi)采的頁(yè)巖氣總儲(chǔ)量預(yù)計(jì)達(dá)到214.5萬(wàn)億立方米，這一總儲(chǔ)量相當(dāng)于目前情況下全球天然氣61年的總消費(fèi)量。這一報(bào)告數(shù)據(jù)也在美國(guó)能源信息署(EIA)的預(yù)測(cè)報(bào)告中得到印證，報(bào)告稱(chēng)，中國(guó)擁有成為最大的頁(yè)巖氣儲(chǔ)備國(guó)的資源(1115萬(wàn)億立方英尺，31.6萬(wàn)億立方米)，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)目前世界第二大頁(yè)巖氣儲(chǔ)備國(guó)阿根廷。問(wèn)題的關(guān)鍵在于，頁(yè)巖氣規(guī)模化開(kāi)采目前只在美國(guó)和加拿大所在的北美洲開(kāi)展，中國(guó)在頁(yè)巖氣儲(chǔ)量方面大幅領(lǐng)先其他各國(guó)，具有深厚的開(kāi)采潛力，但頁(yè)巖氣開(kāi)采潛力與能力和探明可采儲(chǔ)量之間，仍有較大區(qū)別，最終能有多大量為我國(guó)所用，仍未可知。

C天然氣主要生產(chǎn)國(guó)

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，天然氣生產(chǎn)大國(guó)美國(guó)和俄羅斯2017年產(chǎn)量全球占比分別為20%、17%。美國(guó)在頁(yè)巖油革命之后天然氣產(chǎn)量超越了俄羅斯，并仍有巨大發(fā)展?jié)摿?。值得注意的是中東地區(qū)天然氣產(chǎn)量2000年以來(lái)一直保持高速增長(zhǎng)，展望期內(nèi)其將是全球天然氣增量的核心主力。

伊朗、卡塔爾雖然當(dāng)前階段看起來(lái)與美國(guó)、俄羅斯天然氣產(chǎn)量差距較大，但后續(xù)潛力巨大，二國(guó)憑借豐富的儲(chǔ)量未來(lái)有望迎頭趕上，目前看來(lái)二國(guó)正在增加投資，提升自身國(guó)內(nèi)天然氣的出口量，近幾年增速明顯，未來(lái)占據(jù)更大的市場(chǎng)份額將成定局。同樣儲(chǔ)量巨大的土庫(kù)曼斯坦并未現(xiàn)身前十大生產(chǎn)國(guó)，但對(duì)于我國(guó)來(lái)說(shuō)，作為重要的資源供應(yīng)方，其地位對(duì)于我國(guó)能源供應(yīng)安全來(lái)說(shuō)非常重要，穩(wěn)步推進(jìn)該國(guó)的天然氣開(kāi)發(fā)不失為一個(gè)合理的合作方式。

我國(guó)是第六大天然氣生產(chǎn)國(guó)，由于天氣、環(huán)保等方面的原因，我國(guó)自身并不出口天然氣，反而需要進(jìn)口大量的天然氣。

D天然氣主要消費(fèi)國(guó)

中國(guó)石油(601857)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2018年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2018年全球天然氣消費(fèi)約3.86萬(wàn)億立方米，增速5.3%，是過(guò)去5年平均水平2.3%的2.3倍。其中美國(guó)、俄羅斯、中國(guó)位列消費(fèi)國(guó)前三名。全球約有1.21萬(wàn)億立方米天然氣需要通過(guò)進(jìn)口方式來(lái)滿足消費(fèi)需求，約占天然氣總消費(fèi)量的1/3，進(jìn)口國(guó)方面，中國(guó)、日本、德國(guó)分列前三，進(jìn)口量均超過(guò)了1000億立方米，尤其是中國(guó)2018年進(jìn)口量跳增近350億立方米，達(dá)到1254億立方米。

美國(guó)天然氣消費(fèi)遙遙領(lǐng)先于其他國(guó)家，2018年天然氣的消費(fèi)總量為8481.35億立方米(820.6億立方英尺/天)。EIA預(yù)測(cè)，未來(lái)美國(guó)天然氣消費(fèi)將在2018年基礎(chǔ)上穩(wěn)定增長(zhǎng)。天然氣僅次于石油，是美國(guó)第二大能源消費(fèi)來(lái)源，約占美國(guó)一次能源消費(fèi)總量的29%。2017年，美國(guó)天然氣主要消費(fèi)在五個(gè)行業(yè)：工業(yè)，占比35%;發(fā)電，占比34%;民用，占比16%;商業(yè)，占比12%;運(yùn)輸，占比3%。

俄羅斯作為全球第二大天然氣消費(fèi)國(guó)，2018年消費(fèi)量為4545億立方米。之前數(shù)據(jù)顯示俄羅斯一次能源消費(fèi)構(gòu)成中天然氣占53.6%，其次石油占19.1%，煤炭占16.4%，核電占5.0%，水電占5.9%。天然氣的主要消費(fèi)領(lǐng)域是發(fā)電和居民消費(fèi)。俄羅斯國(guó)內(nèi)工業(yè)和居民消費(fèi)的天然氣75%由俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司供應(yīng)，2005年該公司對(duì)俄羅斯國(guó)內(nèi)供應(yīng)量為3070億立方米。

我國(guó)位列全球天然氣消費(fèi)量排行第三位，2018年消費(fèi)天然氣2766億立方米。消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面，根據(jù)前瞻研究院數(shù)據(jù)顯示，城市燃?xì)?、工業(yè)和發(fā)電用氣是天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，分別占天然氣消費(fèi)總量的36%、33%、22%，化工用氣約占9%。在巨大的需求增速面前，盡管我國(guó)已經(jīng)努力提升國(guó)內(nèi)產(chǎn)量，但仍遠(yuǎn)不能滿足需求，天然氣進(jìn)口量快速提升，2018年我國(guó)天然氣對(duì)外依存度超過(guò)45%，下半年一度高達(dá)48%。根據(jù)預(yù)測(cè)，2019年我國(guó)天然氣消費(fèi)量將超過(guò)3000億立方米，同比增11.3%。政府“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”行動(dòng)計(jì)劃繼續(xù)執(zhí)行，各地加強(qiáng)散燒煤治理，環(huán)保因素仍將是短期內(nèi)推動(dòng)國(guó)內(nèi)天然氣需求的主要?jiǎng)恿Α?/p>

E我國(guó)天然氣進(jìn)口呈現(xiàn)多元化格局

我國(guó)每年從國(guó)外進(jìn)口的天然氣中包括管道氣和LNG二種方式，目前LNG進(jìn)口比例接近60%，管道氣進(jìn)口約為40%，這與全球天然氣貿(mào)易中管道氣和LNG的占比差異較大。2018年全球管道氣貿(mào)易量為7710億立方米，全球LNG貿(mào)易量為3.24億噸(4406億立方米)，管道氣貿(mào)易占比高達(dá)64%。通過(guò)對(duì)比可以發(fā)現(xiàn)我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)方面管道運(yùn)輸仍有巨大增長(zhǎng)潛力。

目前我國(guó)管道氣貿(mào)易進(jìn)口管道氣所用的輸送管道與國(guó)產(chǎn)氣相通，進(jìn)口LNG則依靠在各地建設(shè)的LNG接收站進(jìn)行中轉(zhuǎn)儲(chǔ)藏。在進(jìn)入接收站的所有海外LNG中，約有30%進(jìn)行了再氣化并進(jìn)入管道，約70%經(jīng)由槽車(chē)等以LNG的形式運(yùn)往各下游消費(fèi)市場(chǎng)，這一比例隨著國(guó)家石油天然氣管道公司的成立將會(huì)發(fā)生明顯變化。2019年年初，國(guó)家石油天然氣管道公司組建方案已獲批，并列入2019年國(guó)資委重點(diǎn)工作計(jì)劃，有望于今年年內(nèi)正式成立。成立油氣管道公司，主要是解決天然氣管網(wǎng)的互聯(lián)互通和管道建設(shè)滯后的問(wèn)題

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018—2023年中國(guó)新能源行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)管道天然氣主要進(jìn)口國(guó)為土庫(kù)曼斯坦，占到總進(jìn)口量的83%，其他進(jìn)口國(guó)還有緬甸、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦，尤其是從烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦進(jìn)口管道氣大幅增加占比達(dá)到25%，較上一年增長(zhǎng)了15個(gè)百分點(diǎn);LNG主要進(jìn)口國(guó)有澳大利亞、卡塔爾、馬來(lái)西亞、印度尼西亞，四國(guó)合計(jì)占到81%。

俄羅斯雖然是天然氣產(chǎn)出大國(guó)，而且具備與我國(guó)接壤的地理優(yōu)勢(shì)，但此前我國(guó)從俄羅斯進(jìn)口天然氣很少。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)僅從俄羅斯進(jìn)口天然氣73萬(wàn)噸，占比不足總進(jìn)口量的1%。隨著未來(lái)相應(yīng)管道的建設(shè)完成及Yamal等大型LNG項(xiàng)目的完工，我國(guó)從俄羅斯進(jìn)口的天然氣量將越來(lái)越多，預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)天然氣進(jìn)口管道輸氣能力可達(dá)到1270億立方米，其中中俄進(jìn)口管線輸氣能力可達(dá)600億立方米。