IEA：全球石油市場(chǎng)面臨深刻變革

美國(guó)將繼續(xù)在石油市場(chǎng)的供應(yīng)增長(zhǎng)中起主導(dǎo)地位，未來(lái)5年全球石油需求增速將放緩，而煉廠將面臨產(chǎn)能和需求的雙重挑戰(zhàn)。這是4月23日，中國(guó)化工報(bào)記者從國(guó)際能源署(IEA)、《國(guó)際石油經(jīng)濟(jì)》月刊、上海國(guó)際能源交易中心聯(lián)合在北京舉行的IEA《石油市場(chǎng)報(bào)告2019》發(fā)布會(huì)上獲悉的。

美國(guó)將引領(lǐng)石油供應(yīng)增長(zhǎng)

IEA《石油市場(chǎng)報(bào)告2019》綜合考慮了各國(guó)政策、石油公司技術(shù)革新以及社會(huì)需求等多方面因素，為2019年世界石油市場(chǎng)發(fā)展指出了總體方向，探討了全球石油市場(chǎng)供需關(guān)系的變化，并對(duì)未來(lái)5年國(guó)際石油市場(chǎng)進(jìn)行了分析與預(yù)測(cè)?！秷?bào)告》指出，世界石油市場(chǎng)正經(jīng)歷著巨大轉(zhuǎn)變。

美國(guó)日益引領(lǐng)全球石油供應(yīng)的增長(zhǎng)。2018年，美國(guó)石油供給增量220萬(wàn)桶/日，創(chuàng)歷史紀(jì)錄。到2024年，美國(guó)產(chǎn)量將增長(zhǎng)400萬(wàn)桶/日，占全球增量的70%，屆時(shí)美國(guó)石油出口量將超過(guò)俄羅斯，接近沙特阿拉伯。

其他非歐佩克產(chǎn)油國(guó)的石油產(chǎn)量也將出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。未來(lái)5年，巴西、加拿大、復(fù)蘇的挪威和“新進(jìn)者”圭亞那的產(chǎn)量將增長(zhǎng)260萬(wàn)桶/日?？傮w來(lái)看，2024年前非歐佩克石油產(chǎn)量將增長(zhǎng)610萬(wàn)桶/日。

《報(bào)告》指出，產(chǎn)量的強(qiáng)勁增長(zhǎng)將使美國(guó)在2021年成為石油凈出口國(guó)。在展望期內(nèi)，美國(guó)石油出口量將達(dá)900萬(wàn)桶/日。美國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)橹饕统隹趪?guó)是其頁(yè)巖革命的另一個(gè)結(jié)果。

美國(guó)出口增加，增強(qiáng)了全球石油安全性。原油買家，特別是需求增長(zhǎng)最快的亞洲，有了更多的供應(yīng)來(lái)源進(jìn)行選擇。這也使消費(fèi)者擁有更大的操作性和交易靈活性，減少了他們對(duì)傳統(tǒng)長(zhǎng)期供應(yīng)合同的依賴。

全球石油貿(mào)易不僅僅是美國(guó)的事。到2024年，巴西原油出口將增長(zhǎng)80萬(wàn)桶/日，為全球第二大增長(zhǎng)來(lái)源。繼巴西之后，挪威石油產(chǎn)業(yè)也在經(jīng)歷著復(fù)興過(guò)程，其原油出口量將在未來(lái)5年內(nèi)超過(guò)哈薩克斯坦和科威特。

發(fā)展中國(guó)家引領(lǐng)需求增長(zhǎng)

石油需求的基礎(chǔ)是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展。近期，國(guó)際貨幣基金組織(IMF)下調(diào)了短期經(jīng)濟(jì)前景預(yù)測(cè)，這體現(xiàn)出許多國(guó)家的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)正在減弱。大國(guó)之間持續(xù)的貿(mào)易爭(zhēng)端和無(wú)序的英國(guó)脫歐可能導(dǎo)致國(guó)際貿(mào)易和石油需求增速下降。雖然經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)并不樂(lè)觀，但預(yù)測(cè)期內(nèi)石油需求仍將保持增長(zhǎng)，只是速度放緩。

值得注意的是，支撐需求增長(zhǎng)的一個(gè)關(guān)鍵因素是發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的石油需求將繼續(xù)增加。到2024年，中國(guó)和印度的石油消費(fèi)增量將占全球710萬(wàn)桶/日增量的44%。

盡管近期中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速有所放緩，但實(shí)際的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值已經(jīng)在過(guò)去10年中翻倍，并且仍在穩(wěn)健增長(zhǎng)。中國(guó)國(guó)民收入水平大幅提高，導(dǎo)致石油消費(fèi)的重心從重工業(yè)部門(mén)轉(zhuǎn)向消費(fèi)需求。印度的人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值雖僅為中國(guó)的1/5，但增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。預(yù)計(jì)到2024年，印度石油需求增量將與中國(guó)相當(dāng)。

塑化產(chǎn)品和航空燃油前景向好

從全球來(lái)看，消費(fèi)需求的增加將消耗更多的塑料和其他石化產(chǎn)品。雖然目前限制使用塑料，并鼓勵(lì)對(duì)其進(jìn)行回收利用，但社會(huì)對(duì)塑料和其他石化產(chǎn)品的需求仍強(qiáng)勁增長(zhǎng)。在美國(guó)和中國(guó)的引領(lǐng)下，2024年前將有超過(guò)50個(gè)大型石化項(xiàng)目投產(chǎn)。這些項(xiàng)目也將帶來(lái)220萬(wàn)桶/日的石油需求增量，占全部需求增量的30%?？梢灶A(yù)見(jiàn)，未來(lái)需求將高于目前預(yù)期，也將促使更多項(xiàng)目浮出水面。

另外一個(gè)重要的需求增長(zhǎng)領(lǐng)域是航空業(yè)。近年來(lái)，發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體收入提高，機(jī)場(chǎng)和航班增多，將帶動(dòng)航空燃油需求繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。在展望期內(nèi)(截至2024年)，亞洲占此類需求增長(zhǎng)的75%。其中，中國(guó)的絕對(duì)增幅最大;印度的增速最快，年均增長(zhǎng)率高達(dá)82%。在發(fā)展中國(guó)家，國(guó)民收入水平的提高將使車輛出行增多，其汽油需求增速是全球水平的兩倍。

煉廠面臨產(chǎn)能和需求雙重挑戰(zhàn)

《報(bào)告》指出，2024年前，全球煉油行業(yè)將面臨大規(guī)模的新增產(chǎn)能，煉油能力凈增長(zhǎng)約900萬(wàn)桶/日。中國(guó)將超過(guò)美國(guó)成為全球煉油能力最大的國(guó)家。鑒于這些新增產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了石油需求的增長(zhǎng)，為了重新平衡市場(chǎng)，部分煉廠可能需要關(guān)閉。

雖然減產(chǎn)政策和地緣政治動(dòng)蕩使得一些國(guó)家中重質(zhì)原油供應(yīng)面臨不確定性，但燃料油需求下降及石化產(chǎn)品重要性的不斷提高，將使全球石油產(chǎn)品越來(lái)越“輕”。因此，在輕質(zhì)油需求不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)中，美國(guó)擁有供應(yīng)優(yōu)勢(shì)。

此外，2020年，國(guó)際海事組織的船用燃油新規(guī)將在很大程度上改變油品標(biāo)準(zhǔn)?！秷?bào)告》認(rèn)為，市場(chǎng)參與者將努力去調(diào)整并適應(yīng)，新的合規(guī)燃油將主要來(lái)自美國(guó)、中東和中國(guó)。船用洗滌塔的訂單會(huì)有所增加;隨著高硫燃料油的需求銳減，也將有足夠的船用柴油和新的超低硫燃料油及時(shí)填補(bǔ)市場(chǎng)缺口;頁(yè)巖油有助于滿足國(guó)際海事組織的新規(guī)，并為石化行業(yè)提供所需的石腦油原料。

另外，隨著海運(yùn)業(yè)需求增加，柴油價(jià)格將上漲，但疲弱的內(nèi)陸柴油需求也將同時(shí)限制其價(jià)格上漲幅度。同時(shí)，被航運(yùn)業(yè)放棄的高硫燃料油有可能在中東等地區(qū)的電力行業(yè)中找到應(yīng)用市場(chǎng)。

能源治理體系應(yīng)與時(shí)俱進(jìn)

新能源價(jià)格下降、可再生能源興起，對(duì)全球能源格局帶來(lái)沖擊，全球石油市場(chǎng)面臨一場(chǎng)深刻變革。

中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)龐廣廉指出：“國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的劇烈變化，特別是全球石化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)深度調(diào)整，給我國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)發(fā)展帶來(lái)了前所未有的機(jī)遇。目前新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，未來(lái)能源利用將呈現(xiàn)多元化、清潔化的趨勢(shì)，這是未來(lái)世界能源發(fā)展變革的新形勢(shì)，也對(duì)人類加速能源轉(zhuǎn)型提出了更高要求。”龐廣廉強(qiáng)調(diào)，能源的燃料屬性在降低，原料屬性在增加，科技創(chuàng)新極大地促進(jìn)了行業(yè)的飛速跨越。

為順應(yīng)能源變革，龐廣廉建議，要大力深化國(guó)際產(chǎn)能合作，共同推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，攜手完善國(guó)際能源治理體系。他指出，國(guó)際能源治理體系是由全球各國(guó)共建共享的，中國(guó)也是現(xiàn)行能源治理體系的參與者、建設(shè)者和貢獻(xiàn)者。隨著世界能源變革進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，能源治理體系也應(yīng)與時(shí)俱進(jìn)、不斷完善。世界各國(guó)應(yīng)當(dāng)共同推動(dòng)建設(shè)互利共贏、開(kāi)放包容、公平有序的新型能源治理體系，促進(jìn)世界能源創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展，使能源發(fā)展的成果更多地惠及世界各國(guó)人民。