漢能公布私有化“時間表”，回A再進(jìn)一步

時隔兩個月后，漢能私有化再獲進(jìn)展。

4月25日，漢能薄膜發(fā)電（0566．HK）大股東漢能移動能源控股集團(tuán)有限公司（下稱“漢能移動能源”）發(fā)布有關(guān)“漢能移動能源作為要約人通過計劃安排方式對漢能薄膜進(jìn)行計劃的通函”。

根據(jù)計劃，當(dāng)計劃安排完成后，每股漢能薄膜發(fā)電獨立股東的股份（下稱“計劃股份”）將被兌換為一股特殊目的公司（SPV）股份。

計劃安排的最終目標(biāo)是，為漢能薄膜發(fā)電的業(yè)務(wù)納入在內(nèi)地上市的公司鋪路。在納入在A股上市企業(yè)后，獨立股東將通過SPV股份持有中國A股上市公司股份。

獨立財務(wù)顧問天財資本認(rèn)為，該提議為獨立股東提供解封股份的機(jī)會。該機(jī)構(gòu)建議，獨立股東于法院會議及股東特別大會上就批準(zhǔn)計劃的決議案投贊成票。

角馬能源獲悉，法院會議計劃于5月18日上午10點在漢能移動能源北京總部舉行，緊隨其后的是股東特別大會。

這次計劃安排必須得到上述兩個會議的批準(zhǔn)和通過方可進(jìn)行。

漢能私有化獲得實質(zhì)性進(jìn)展有賴于該公司業(yè)績的改善。

2018年，漢能薄膜發(fā)電收入同比增長2．46倍，達(dá)到212．5億港元；凈利潤則增長18．9倍，達(dá)到51．93億港元。

今年2月26日，漢能薄膜發(fā)電宣布其私有化方案獲得香港證監(jiān)會批準(zhǔn)發(fā)布。

根據(jù)香港證券市場的監(jiān)管規(guī)則，這意味著漢能的私有化方案已經(jīng)通過監(jiān)管方的合規(guī)性審查，且獲得了原則性認(rèn)可，隨即可進(jìn)入實質(zhì)操作階段。

自2015年5月20日起，漢能薄膜發(fā)電的股份一直處于暫停買賣狀態(tài)。

去年10月23日，漢能移動能源曾發(fā)布通告稱，決定對持有漢能薄膜發(fā)電股票的所有投資人提出私有化要約。

當(dāng)時的公告還顯示，私有化后，漢能薄膜發(fā)電業(yè)務(wù)將被安排在一家即將于內(nèi)地上市的公司旗下，漢能薄膜發(fā)電原股東將有機(jī)會在A股市場進(jìn)行股份交易，獲取現(xiàn)金收益。

自公布私有化方案后，對漢能私有化的種種猜測甚囂塵上。此次發(fā)布“計劃安排”通函，意味著這家薄膜巨頭在回A征途上再進(jìn)一步。

據(jù)了解，未在漢能薄膜股東名冊登記的漢能薄膜獨立股東——即所持股份是由銀行、托管商或證券經(jīng)紀(jì)等中介人持有（下稱“未登記獨立股東”），若要出席上述兩個大會并行使表決權(quán)，必須于5月10日16時30分或之前，向所屬券商或股權(quán)登記機(jī)構(gòu)遞交股份過戶文件以符合有關(guān)資格。

5月14日至18日，漢能薄膜發(fā)電將會暫停辦理股份過戶登記手續(xù)。已登記的獨立股東，屆時只須出示登記股東的身份證明文件，便可出席法院會議及股東特別大會。

遞交法院會議及股東特別大會代表委任表格的最后期限則是5月16日，會議結(jié)果將在三天后通過香港聯(lián)交易所網(wǎng)站及公司網(wǎng)站公布。

并未登記獨立股東，若要享有根據(jù)計劃獲得SPV股份的權(quán)利，必須于5月24日前遞交股份過戶文件以符合有關(guān)資格。

對該公司的獨立股東而言，漢能薄膜發(fā)電的私有化方案將使他們所持股份得以解封。

若私有化進(jìn)展順利，該公司的業(yè)務(wù)將會被納入至一家擬于A股上市公司旗下。

以下是漢能薄膜發(fā)電“計劃安排”重要事項時間安排