天然氣市場(chǎng)貿(mào)易格局正在重塑

近日，在上海舉辦的國(guó)際LNG大會(huì)上，IEF(國(guó)際能源論壇)秘書(shū)長(zhǎng)孫賢勝就國(guó)家能源安全問(wèn)題進(jìn)行了發(fā)言，表示能源安全和糧食安全同等重要，如不能把能源安全問(wèn)題提高到一定高度則會(huì)面臨巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

隨著我國(guó)天然氣市場(chǎng)需求規(guī)模的不斷擴(kuò)大，海外進(jìn)口LNG保障市場(chǎng)供應(yīng)成為我國(guó)天然氣的發(fā)展趨勢(shì)?，F(xiàn)如今，管道氣與LNG的貿(mào)易比例差距在不斷縮小，低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式中的LNG市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)如何規(guī)避?LNG運(yùn)輸問(wèn)題如何協(xié)調(diào)才能降低成本?我國(guó)天然氣格局仍以管道氣為主

由于對(duì)天然氣需求的不斷增大和天然氣低成本的持續(xù)供給，天然氣增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，增長(zhǎng)速度高于石油和煤炭。對(duì)于天然氣而言，管道氣和LNG供氣兩種模式宛如不同的“交通”方式途徑，各有利弊。天然氣貿(mào)易的欣欣向榮，將導(dǎo)致管道天然氣與LNG之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇。

目前來(lái)看，管道氣與LNG呈現(xiàn)互補(bǔ)供給格局，管道氣占大頭，但LNG呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2017年開(kāi)始，我國(guó)LNG進(jìn)口量超過(guò)了管道氣進(jìn)口量。孫賢勝表示, LNG進(jìn)口量超過(guò)管道氣進(jìn)口量的趨勢(shì)還將繼續(xù)兩到三年，但是中俄天然氣管線通氣后，情況將會(huì)有所改變。

2018年，全球LNG現(xiàn)貨貿(mào)易量為8972萬(wàn)噸，同比上升23.7%，占LNG貿(mào)易總量的比重為28%，現(xiàn)貨和短期合同LNG貿(mào)易量占比也有所提高。這些數(shù)據(jù)表明LNG靈活性大幅提升，貿(mào)易格局正在重塑。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年全球LNG供應(yīng)能力將加速上升至4.34億噸/年，增速13.3%。新增產(chǎn)能約4000萬(wàn)噸/年，主要來(lái)自美國(guó)、俄羅斯等國(guó)。就我國(guó)來(lái)看，LNG一方面將成為分布式能源和LNG汽車的重要發(fā)展方向，另一方面也將成為我國(guó)北方地區(qū)天然氣調(diào)峰保供的主導(dǎo)方式。

受需求增長(zhǎng)、油價(jià)波動(dòng)以及對(duì)未來(lái)供應(yīng)趨緊預(yù)期等因素影響，LNG供應(yīng)商正在積極推動(dòng)最終投資進(jìn)程(FID)，預(yù)計(jì)全年將有美國(guó)Sabine Pass T6、俄羅斯北極T2等液化項(xiàng)目做出最終投資決定。俄羅斯、大洋洲、中東等地的LNG出口項(xiàng)目也在紛紛上馬。

全球LNG貿(mào)易量快速增長(zhǎng)的背后還有許多瓶頸問(wèn)題有待解決，比如受地理環(huán)境的影響，天然氣產(chǎn)量規(guī)律呈現(xiàn)冬季自然產(chǎn)量下降，以及季節(jié)性消費(fèi)量增強(qiáng)供需緊張的趨勢(shì);除澳大利亞海運(yùn)航向相對(duì)安全外，有些航線需要經(jīng)過(guò)索馬里海域等咽喉地帶，地緣政治等風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)較高。

還有一些不可控因素，比如長(zhǎng)距離的海運(yùn)航線在大幅度增加LNG 運(yùn)輸成本的同時(shí)，使得極端天氣和海上交通事故風(fēng)險(xiǎn)概率增加;同時(shí)受投資環(huán)境和政治法律的影響，LNG 項(xiàng)目的穩(wěn)定供應(yīng)面臨國(guó)別政治和貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)。

孫賢勝認(rèn)為，相較而言，管道氣不受天氣環(huán)境、政治法律等因素影響，管道氣簽訂長(zhǎng)貿(mào)合同的價(jià)格也會(huì)低于現(xiàn)貨價(jià)格。特別是俄氣管道投產(chǎn)以后，適中的價(jià)格將使供應(yīng)穩(wěn)定獲得保障，因此目前管道氣還是我國(guó)天然氣發(fā)展的主要供給方式。

預(yù)計(jì)北溪2期、“土耳其流”和中俄東線三條天然氣管道建成投產(chǎn)后，合計(jì)輸送能力為1560億立方米/年，俄羅斯管道天然氣出口能力將提升60%。

多舉措保障LNG相對(duì)有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格優(yōu)勢(shì)

國(guó)際市場(chǎng)LNG貿(mào)易量持續(xù)增長(zhǎng)，LNG市場(chǎng)流通性也在進(jìn)一步增強(qiáng)。2018年國(guó)際LNG貿(mào)易量約為3.2億噸，同比增長(zhǎng)約10%。預(yù)計(jì)到2023年，全球LNG貿(mào)易量將達(dá)5050億立方米，短期現(xiàn)貨貿(mào)易比例將持續(xù)增長(zhǎng)。

中國(guó)日益突出的天然氣季節(jié)性需求高峰，將導(dǎo)致國(guó)際現(xiàn)貨采購(gòu)數(shù)量增加，并對(duì)亞太地區(qū)乃至全球市場(chǎng)LNG 的貿(mào)易結(jié)構(gòu)和價(jià)格體系產(chǎn)生沖擊，導(dǎo)致LNG 季節(jié)性現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)性進(jìn)一步增加，提高了天然氣消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)成本。

然而，LNG產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的上游挑戰(zhàn)還有很多：比如亞洲地區(qū)溢價(jià)現(xiàn)象嚴(yán)重，東北亞現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)JKM遠(yuǎn)高于美國(guó)Henry Hub和歐洲NBP價(jià)格;中國(guó)進(jìn)口LNG采購(gòu)主體多且缺乏統(tǒng)籌，需求旺季集中采購(gòu)會(huì)導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格虛高;先期建設(shè)的接收站簽署大量LNG長(zhǎng)期協(xié)議，隨著國(guó)際油價(jià)和供需形勢(shì)的變化，消納壓力將隨之增大。

孫賢勝認(rèn)為，LNG要想獲得相對(duì)更有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，運(yùn)費(fèi)問(wèn)題亟待解決，還需要至少兩方面的努力。首先要選擇較好的航線，比如美國(guó)巴拿馬運(yùn)河擴(kuò)建以后，從北美進(jìn)口的氣經(jīng)過(guò)巴拿馬運(yùn)河，路線近了將近1/3，運(yùn)費(fèi)也隨之下降;此外還要完善基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，多措并舉，形成地下(天然氣管道)和地上(LNG罐箱槽車運(yùn)輸、火車運(yùn)輸、船舶運(yùn)輸)的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。如果LNG運(yùn)船抵達(dá)后能夠很快卸船，而不需要在海上等，這將在運(yùn)費(fèi)上節(jié)省資金。

總的來(lái)說(shuō)，擴(kuò)大LNG接收站產(chǎn)能可以提高資源儲(chǔ)存和保供能力，這與LNG的價(jià)格休戚相關(guān)。沿海接收站應(yīng)當(dāng)互聯(lián)互通，形成海上天然氣大動(dòng)脈;打通LNG罐箱江海聯(lián)運(yùn)，為內(nèi)陸沿江沿河市場(chǎng)提供增量資源;打通LNG罐箱火車運(yùn)輸，保障中部區(qū)域市場(chǎng)供應(yīng);合作建立LNG罐箱堆場(chǎng)，形成資源中轉(zhuǎn)基地;打造自有物流團(tuán)隊(duì)，提高對(duì)資源的掌控力。

綠色航運(yùn)將撬動(dòng)LNG更多有利市場(chǎng)

全球航運(yùn)業(yè)面臨的環(huán)境保護(hù)壓力和履行的社會(huì)治理職責(zé)壓力越來(lái)越大，特別是國(guó)際海事組織要求2020年所有海上運(yùn)輸?shù)娜剂媳仨毷堑吞紵o(wú)含硫的。新形勢(shì)下，孫賢勝認(rèn)為船運(yùn)天然氣方面還面臨著一定的挑戰(zhàn)。

“限硫令”的正式實(shí)施，以及壓載水管理和溫室氣體排放等相關(guān)規(guī)定的推出，都將使航運(yùn)業(yè)全部產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)節(jié)點(diǎn)都做出調(diào)整，比如燃油市場(chǎng)和高硫油市場(chǎng)將逐步萎縮，低硫燃油將占據(jù)更多市場(chǎng)份額，綠色發(fā)展成為2019年全球航運(yùn)業(yè)的主旋律。

推動(dòng)船運(yùn)燃料清潔化，降低成本是挑戰(zhàn)中的重中之重，需要技術(shù)的進(jìn)步去改善關(guān)鍵問(wèn)題。LNG燃料動(dòng)力船舶的規(guī)模發(fā)展雖然在國(guó)家一系列強(qiáng)有力政策的扶持下得到了發(fā)展，但也遇到了一些障礙。

首先，營(yíng)運(yùn)成本居高不下。國(guó)內(nèi)新建和改造LNG燃料動(dòng)力船舶大多興建于2014年至2015年間，這段時(shí)間受法規(guī)不完善、基礎(chǔ)設(shè)施滯后、設(shè)備供應(yīng)跟不上，以及設(shè)計(jì)、工藝水平不高等因素影響，使得建造和改建費(fèi)用偏高，未能很好地突顯經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)。LNG燃料動(dòng)力在船舶上應(yīng)用目前還處于探索起步階段，技術(shù)規(guī)范還不夠完善。在船舶建造和改造中，難免會(huì)出現(xiàn)對(duì)法規(guī)理解不一致的情況，造成船舶設(shè)計(jì)、設(shè)備安裝不合規(guī)的現(xiàn)象，增加了船舶建造成本和建造完工時(shí)長(zhǎng)。

其次，配套基礎(chǔ)設(shè)施滯后，加注站數(shù)量不足、分布不合理，將影響LNG燃料動(dòng)力船舶的發(fā)展。此外，船舶維修專業(yè)隊(duì)伍短缺，配件采購(gòu)困難，船舶維修只能依靠廠家。

盡管航運(yùn)前景仍面臨諸多不確定性，但綠色環(huán)保的發(fā)展大趨勢(shì)是明朗的，如何撬動(dòng)LNG航運(yùn)的更多有利市場(chǎng)，將成為未來(lái)關(guān)注的重點(diǎn)。