中來(lái)股份發(fā)行10億元可轉(zhuǎn)債，原股東優(yōu)先配售

昨日，中來(lái)股份發(fā)布公告稱，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的核準(zhǔn)，本次共發(fā)行10億元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)1，000萬(wàn)張，按面值發(fā)行。

據(jù)公告，本次發(fā)行的中來(lái)轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售，原A股股東優(yōu)先配售后余額部分（含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分）采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。網(wǎng)下和網(wǎng)上預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為90％10％。發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)優(yōu)先配售后的余額和網(wǎng)上、網(wǎng)下實(shí)際申購(gòu)情況，按照網(wǎng)上發(fā)行中簽率和網(wǎng)下配售比例趨于一致的原則確定最終的網(wǎng)上和網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量。

發(fā)行人現(xiàn)有A股總股本240，994，681股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原A股股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債上限總額約9，999，833張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99．9983％。由于不足1張部分按照登記公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。原A股股東除可參與優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)。