第二梯隊(duì)部分動(dòng)力電池企業(yè)已瞄準(zhǔn)細(xì)分領(lǐng)域

到2020年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)還剩多少家？隨著動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)深度洗牌已經(jīng)開(kāi)啟，出局者將越來(lái)越多，無(wú)論是專家學(xué)者，還是動(dòng)力電池企業(yè)人士，在多個(gè)場(chǎng)合討論交流中，給出的預(yù)測(cè)結(jié)果都不太樂(lè)觀。同時(shí)，業(yè)內(nèi)人士建議，除了部分巨頭外，中小企業(yè)應(yīng)注重差異化優(yōu)勢(shì)，明確市場(chǎng)定位，找準(zhǔn)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)力。然而，現(xiàn)實(shí)情況是，很多大的動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始搶占中小企業(yè)的目標(biāo)市場(chǎng)。

第二梯隊(duì)部分動(dòng)力電池企業(yè)已瞄準(zhǔn)細(xì)分領(lǐng)域

2018年12月26日，廣州鵬輝能源發(fā)布公告稱，為與公司動(dòng)力電池業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，擬斥資8300萬(wàn)元，獲得三家新能源綜合服務(wù)、出行以及租賃企業(yè)股權(quán)或控股權(quán)。換句話說(shuō)，鵬輝能源已開(kāi)始為自家動(dòng)力電池產(chǎn)品另尋出路。

鵬輝能源算中小企業(yè)嗎？動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，鵬輝能源在2018年1－11月動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)到0．54GWh，位居國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量第9位。從國(guó)內(nèi)近百家動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)看，排名第9，怎么著也算第二梯隊(duì)的企業(yè)了，算中小企業(yè)太苛刻。但數(shù)據(jù)又顯示，鵬輝能源2018年1－11月份裝機(jī)量市場(chǎng)占比僅為1．24％，排名第一的寧德時(shí)代高達(dá)41％，第二位的比亞迪，也占了21．99％，而第三位到第十位的總市場(chǎng)份額僅為21．47％，還抵不上比亞迪一家的裝機(jī)量。

2018年8月，鵬輝能源在接受采訪時(shí)表示，公司與C公司供應(yīng)給東風(fēng)特汽的動(dòng)力電池產(chǎn)品都是裝配在物流車上，但是，公司供應(yīng)的方形鋁殼電池正極用的是多元復(fù)合鋰材料，不是磷酸鐵鋰，電池產(chǎn)品具有更高的能量密度，產(chǎn)品性價(jià)比也很好，安全系數(shù)也比較高。裝機(jī)量位居前十，不能算中小企業(yè)，但是感受“寒意”的鵬輝能源已開(kāi)始注重差異化優(yōu)勢(shì)，向細(xì)分市場(chǎng)發(fā)力了。

斥資8300萬(wàn)元，鵬輝能源發(fā)力的正是物流車及出行租賃領(lǐng)域。

鵬輝能源公告稱，2018年12月26日董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)廣州綠圓鑫能汽車租賃有限公司100％股權(quán)暨對(duì)外投資的議案》，擬投資收購(gòu)鑫能汽車100％股權(quán)。鵬輝能源表示，此次收購(gòu)意在延伸公司新能源產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)也為了貼近新能源物流車市場(chǎng)和用戶，分析新能源物流車使用的技術(shù)數(shù)據(jù)和用戶使用習(xí)慣，指導(dǎo)公司后續(xù)產(chǎn)品研發(fā)、制造和銷售，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。

另一家被鵬輝能源看中的是廣州市驥鑫汽車有限公司。據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)了解，驥鑫汽車主營(yíng)新能源汽車銷售、租賃、運(yùn)營(yíng)、售后服務(wù)等綜合業(yè)務(wù)，擁有1030輛租賃及分時(shí)租賃業(yè)務(wù)車型，近兩百輛車有網(wǎng)約車運(yùn)營(yíng)牌照。鵬輝能源表示，為在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中尋求差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，公司擬對(duì)驥鑫汽車增資，公司投資驥鑫汽車后，將立足新能源電池業(yè)務(wù)，并直接打通新能源產(chǎn)業(yè)鏈，依托多樣的終端消費(fèi)場(chǎng)景獲取充足的數(shù)據(jù)，以最終提升公司新能源電池產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。

同時(shí)，為增強(qiáng)鵬輝能源產(chǎn)品品牌張力，促使與動(dòng)力電池業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，鵬輝能源還擬投資入股廣東幸福叮咚出行科技有限公司。

資料顯示，截至2018年年底，鵬輝能源動(dòng)力電池產(chǎn)能約為5．5GWh。另外，公司常州10GWh鋰離子動(dòng)力電池和5GWh鋰離子動(dòng)力電池PACK項(xiàng)目已于2018年開(kāi)工建設(shè)。全部建成后，預(yù)計(jì)公司動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到16GWh。動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，鵬輝能源乘用車客戶5家、客車客戶2家、專用車客戶6家，能否消化其產(chǎn)能尚未可知。

隨著財(cái)政補(bǔ)貼的退坡、第一第二梯隊(duì)企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張速度的加快，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，洗牌加劇。鵬輝能源斥巨資打通下游，選擇細(xì)分領(lǐng)域，意在與自家動(dòng)力電池業(yè)務(wù)打好組合拳，實(shí)現(xiàn)電池與車輛的“綁定”，應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

寧德時(shí)代們的近憂

其實(shí)，即使是2018年風(fēng)光無(wú)限的寧德時(shí)代，也表現(xiàn)出一絲近憂。在財(cái)政補(bǔ)貼即將退坡的大環(huán)境下，日韓電池企業(yè)正積極籌備，卷土重來(lái)。據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2018年韓國(guó)LG化學(xué)、三星SDI和SKI在華投資已經(jīng)超過(guò)350億元。

有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，目前松下、LG化學(xué)、三星SDI三家企業(yè)在除中國(guó)以外的國(guó)際市場(chǎng)的占有率高達(dá)76％。目前包括寶馬、戴姆勒、大眾、雷諾、沃爾沃、通用、豐田、現(xiàn)代等在內(nèi)的幾乎全球所有主流汽車制造商都是這些日韓電池企業(yè)的客戶，且已合作多年。隨著中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)大門(mén)的打開(kāi)，日韓電池企業(yè)與這些國(guó)際車企在中國(guó)市場(chǎng)的合作將更有優(yōu)勢(shì)。“如果外國(guó)企業(yè)下半年就回來(lái)，我們還可以蒙著眼睛睡大覺(jué)嗎？”也難怪寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群表示，未來(lái)公司將繼續(xù)向好發(fā)展，但是從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，形勢(shì)并不樂(lè)觀。

實(shí)際上，哪怕是巨頭寧德時(shí)代，對(duì)日韓電池企業(yè)的威脅也不可能視而不見(jiàn)，而是積極與車企綁定，成立合資公司，“占山為王”，借此穩(wěn)定下游客戶。在這一點(diǎn)上，寧德時(shí)代的嗅覺(jué)似乎比國(guó)內(nèi)其他電池企業(yè)更為敏銳。

2017年，寧德時(shí)代宣布與上汽集團(tuán)合資成立時(shí)代上汽與上汽時(shí)代兩家公司。時(shí)代上汽負(fù)責(zé)電芯生產(chǎn)，寧德時(shí)代持股51％、上汽持股49％；上汽時(shí)代負(fù)責(zé)PACK生產(chǎn)，寧德時(shí)代持股49％、上汽持股51％。自此便開(kāi)啟了寧德時(shí)代的“合資時(shí)代”，一年多的時(shí)間，寧德時(shí)代又先后與東風(fēng)汽車、廣汽集團(tuán)、吉利汽車等新能源整車企業(yè)成立了7家合資公司，進(jìn)行深度綁定，在多個(gè)合資公司中，寧德時(shí)代都持有較大比例的股權(quán)，以應(yīng)對(duì)其他電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。

除了成立合資公司，寧德時(shí)代還在2018年加快與大眾、戴姆勒、華晨寶馬等車企的合作，迅速切入跨國(guó)企業(yè)的電池供應(yīng)鏈。

寧德時(shí)代的“騷操作”很快被其他動(dòng)力電池企業(yè)覺(jué)察。2018年7月，比亞迪宣布與長(zhǎng)安汽車合作，成立合資公司，聚焦動(dòng)力電池生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)能按照10GWh規(guī)劃。今年1－11月動(dòng)力電池裝機(jī)量第三位的國(guó)軒高科則通過(guò)股權(quán)交易進(jìn)入北汽藍(lán)谷（北汽新能源）前十大股東之列，為其動(dòng)力電池銷售打通渠道。當(dāng)然，更多的動(dòng)力電池企業(yè)仍把主要精力放在與整車企業(yè)在車型開(kāi)發(fā)上下功夫。

隨著中國(guó)新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼的逐步退出，國(guó)內(nèi)外動(dòng)力電池巨頭紛紛加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投資，未來(lái)全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)更加激烈。伴隨著日韓電池企業(yè)的進(jìn)入，國(guó)內(nèi)的洗牌結(jié)束后恐將再迎一輪全球性的洗牌，出局者將越來(lái)越多。強(qiáng)如寧德時(shí)代，也早已開(kāi)始為應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)后發(fā)勢(shì)力崛起及日韓電池企業(yè)進(jìn)入帶來(lái)的威脅和風(fēng)險(xiǎn)尋找出路，對(duì)于更多的中小型動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何生存下去？2018年如果沒(méi)有想好出路，2019年可能需要慎重思考了，但無(wú)疑，剩下思考的時(shí)間已經(jīng)不多了。

作者方傾燃