風(fēng)電行業(yè)棄風(fēng)、裝機及運維大預(yù)測

　　本文根據(jù)未來中國經(jīng)濟增長率、可再生能源總裝機、風(fēng)電總裝機等，詳細(xì)推算預(yù)測了風(fēng)電行業(yè)未來3-7年的棄風(fēng)量和棄風(fēng)率、新增裝機和累計總裝機規(guī)模（包括海上風(fēng)電）以及風(fēng)電運維市場規(guī)模。

　　風(fēng)電棄風(fēng)基本面及預(yù)測（至2020年）

　　風(fēng)電行業(yè)棄風(fēng)方面。風(fēng)電平均利用小時數(shù)不斷增加，主要得益于不斷降低的棄風(fēng)率，據(jù)統(tǒng)計，2017年全年棄風(fēng)電量419億千瓦時，同比減少78億千瓦時，2018年一季度棄風(fēng)率降至8.5%，較去年同期下降8個百分比，棄風(fēng)情況明顯好轉(zhuǎn)。

　　2017年7月19日，《國家能源局關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實施得指導(dǎo)意見》發(fā)布，并以附件的形式公布了各省2017-2020年的風(fēng)電新增建設(shè)規(guī)模。同時，消納利用目標(biāo)也提出，到2020年，有效解決棄風(fēng)問題，“三北”地區(qū)全面達(dá)到最低保障性收購利用小時數(shù)的要求，因此風(fēng)電棄風(fēng)率未來將進一步下降。

　　下圖為風(fēng)電棄風(fēng)率從2011年到2017年的變化情況以及2018年全年的棄風(fēng)率、棄風(fēng)量預(yù)測以及至2020年的棄風(fēng)率預(yù)測。

　　通過分析棄風(fēng)量，從上圖可知，2012、2013、2014這三年棄風(fēng)量小幅度下降，但是從2011年至2016年，棄風(fēng)量整體呈上升趨勢，2016年達(dá)到最高值，棄風(fēng)量達(dá)到了497億千瓦時；從2016年開始，棄風(fēng)量逐漸降低，2017年為419億千瓦時，環(huán)比降低15.69%，到2018年年底棄風(fēng)量預(yù)計為321億千瓦時。

　　通過分析棄風(fēng)率，從上圖可知，從2011年至2016年，棄風(fēng)率呈先下降后上升趨勢，到2016年棄風(fēng)率達(dá)到了最高值17.1%，與2012年持平，此后棄風(fēng)率不斷下降，2017年為11.9%，環(huán)比下降30.41%，2018年一季度為8.7%，預(yù)計到2018年年底將降至7.9%，2019年將會達(dá)到7.2%，2020年降至5%。

　　風(fēng)電新增裝機、累計裝機及預(yù)測（至2025年）

　　風(fēng)電新增裝機和累計裝機方面。根據(jù)國家能源12月發(fā)布全國電力工業(yè)統(tǒng)計可以得出，雖然風(fēng)電新增裝機容量不斷降低，但是風(fēng)電累計裝機容量將持續(xù)增長。

　　2016年11月29日，國家能源局印發(fā)《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，根據(jù)規(guī)劃提出總量目標(biāo)，到2020年底，風(fēng)電累計并網(wǎng)裝機容量確保達(dá)到2.1億千瓦以上，下圖為2013年至2018年1-11月各年新增裝機、累計裝機容量和各自增長率變化數(shù)據(jù)，以及通過未來經(jīng)濟增長率、可再生能源總裝機、風(fēng)電總裝機等推算預(yù)測出2018至2025年風(fēng)電累計裝機容量以及其增長率。

　　從上圖可以看出，從2023年至2018年1-11月，風(fēng)電新增裝機容量在2015年達(dá)到了最高值為3075萬千瓦，隨后新增裝機容量逐年降低，增長率呈負(fù)數(shù)，2016年為-24%，2017年為-15.88%；累計裝機容量方面，從2013年至2018年1-11月，風(fēng)電累計裝機容量逐年增長，預(yù)計到2018年底將達(dá)到20689萬千瓦，從2018年以后，風(fēng)電累計裝機容量將會持續(xù)增長，到2021年將會到達(dá)25698萬千瓦，到2025年將會達(dá)到28534萬千瓦，但是從2018年至2025年，風(fēng)電累計裝機增長率逐年降低，隨著累計裝機容量基數(shù)的不斷增長，至2025年將降低至2.23%。

　　海上風(fēng)電新增裝機、累計裝機及預(yù)測（至2022年）

　　談及風(fēng)電不得不說海上風(fēng)電，風(fēng)電板塊主要分為陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電兩塊，由于海上風(fēng)電資源稟賦優(yōu)越，我國海上風(fēng)能資源豐富，海上風(fēng)場距離負(fù)荷中心較近，消納能力強等原因，風(fēng)電發(fā)展未來將逐漸向海上轉(zhuǎn)移。

　　目前，多個沿海省份已公布了“十三五”海上風(fēng)電發(fā)展方案。其中，江蘇省規(guī)劃到2020年投產(chǎn)海上風(fēng)電3.5吉瓦；福建省規(guī)劃建設(shè)海上風(fēng)電13.3吉瓦，2020年投產(chǎn)2吉瓦；廣東省規(guī)劃到2020年開工建設(shè)海上風(fēng)電12吉瓦，投產(chǎn)2吉瓦以上。

　　2017年，我國海上風(fēng)電新增裝機(吊裝量)319臺，容量達(dá)到1160MW，比上年增長97%，海上風(fēng)電裝機增速明顯。海上風(fēng)電累計裝機量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，由2011年260MW增長至2017年的2790MW，年復(fù)合增長率達(dá)到了48.5%。海上風(fēng)電新增裝機占綜合新增裝機的比重迅速上升，由2010年的0.74%增長至2017年的5.90%，占比逐步提升。根據(jù)我國風(fēng)電“十三五”規(guī)劃，到2020年，海上風(fēng)電將開工建設(shè)1000萬千瓦，建成500萬千瓦。

　　下圖為2013年至2017年新增裝機、累計裝機容量和各自增長率變化數(shù)據(jù)，以及通過推算預(yù)測出2018至2022年風(fēng)電累計裝機、累計裝機增長率以及其年復(fù)合增長率。

　　從上圖可以看出，2013年至2017年海上風(fēng)電新增裝機增長率先大幅度下降，至2015年達(dá)到最低點，隨后緩慢上升，新增裝機容量同樣緩慢上升。從2013年至2022年海上風(fēng)電累計裝機增長率至2017年達(dá)到最高，為71.16%，隨后穩(wěn)步下降，隨著海上風(fēng)電累計裝機容量基數(shù)的不斷增長，累計裝機增長率在2022年將降低至9.16%；但是累計裝機容量將會不斷上升，預(yù)計至2018年達(dá)到445萬千瓦，至2020年達(dá)到859萬千瓦，至2022年將達(dá)到1134萬千瓦，2018年至2022年海上風(fēng)電累計裝機容量年復(fù)合增長率通過計算約為26.35%。

　　風(fēng)電運維市場規(guī)模及預(yù)測（至2025年）

　　任何事情發(fā)展過快都將出現(xiàn)一些問題。由于經(jīng)驗不足，我國早期風(fēng)電行業(yè)發(fā)展過于激進，導(dǎo)致風(fēng)電機組在風(fēng)場實際運行中出現(xiàn)運行不穩(wěn)定、故障頻發(fā)等問題，再加上我國在風(fēng)機質(zhì)保驗收環(huán)節(jié)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和明確機制，導(dǎo)致開發(fā)商與整機商博弈不斷，風(fēng)機出質(zhì)保困難。

　　中國風(fēng)電行業(yè)在過去的幾年，無論是裝機規(guī)模還是市場規(guī)模都經(jīng)歷了空前的增長，根據(jù)目前數(shù)據(jù)來看，現(xiàn)有的存量風(fēng)電裝機以及未來的新增裝機將給風(fēng)電后市場帶來穩(wěn)定及巨大的發(fā)展空間，再加上前面數(shù)據(jù)顯示，風(fēng)電累計裝機規(guī)模將不斷增長，因此風(fēng)電運維市場的體量規(guī)模將逐步打開。

　　根據(jù)相關(guān)研究機構(gòu)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至到2017年底，我國累計安裝風(fēng)電機組超過11萬臺。其中，2013年度以前累計安裝風(fēng)電機組超過5萬臺，2013-2017年的五年里累計安裝風(fēng)電機組超過6萬臺（年均新增1.2萬臺）。

　　風(fēng)機出質(zhì)保方面，2013年我國將有45GW風(fēng)機出質(zhì)保，2014年出質(zhì)保風(fēng)機應(yīng)達(dá)到62GW，此后至2016年，每年約有16-18GW風(fēng)機質(zhì)保到期，2017和2018年其增長規(guī)模將分別達(dá)到27GW和32GW，至2020年累計約190GW。

　　按照年利用小時數(shù)2000小時，每千瓦時運維費用0.05元計算，未來三年內(nèi)風(fēng)電運維市場總量將高達(dá)250億左右。

　　根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012年我國風(fēng)電運維市場規(guī)模在45億元左右，2013年為67億元，2014年為82億元，2015年為91億元，2016年為108億元，2017年為124億元，近年均保持10%以上的增速。

　　下圖為2012年至2017年風(fēng)電運維市場規(guī)模、2018至2025年運維市場規(guī)模預(yù)測以及其年復(fù)合增長率。

　　從上圖可以看出，風(fēng)電運維市場規(guī)模增長率從2013年至2025年整體將呈緩慢下降趨勢，從2013年的48.89%降至2025年的10.16%，但是運維市場規(guī)?？偭繉⒅鹉暝黾樱?018年年底預(yù)計將達(dá)到138億元，2020年預(yù)計將達(dá)到208億元，2025年預(yù)計將接近300億元的規(guī)模，2018年至2025年風(fēng)電運維市場規(guī)模年復(fù)合增長率通過計算約為10.29%。（文 | 劉濤）