2018年新能源客車配套電池情況分析

直到2019年1月4日，2018年最后一批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2018年第13批）》才出現(xiàn)在國家工業(yè)和信息化部的官網(wǎng)上。至此，2018年全年新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型全部公布。動力電池應(yīng)用分會整理數(shù)據(jù)顯示，2018年共有3946款車型榮登《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》，其中新能源客車達1970款，占比49．92％，用半壁江山來形容一點也不為過。但隨著補貼調(diào)整及市場需求變化，新能源客車及其配套動力電池都發(fā)生了明顯的變化。

2018年新能源客車目錄車型前20名車企

數(shù)據(jù)顯示，這1970款新能源客車由116家整車企業(yè)生產(chǎn)。其中，前10家新能源客車企業(yè)達到993款，占到50．41％；前20家新能源客車企業(yè)達到1335款，占比67．77％。

2018年新能源客車目錄車型前20家配套動力電池企業(yè)

從動力電池配套企業(yè)來看，2018年共有74家動力電池企業(yè)配套新能源客車目錄車型。其中寧德時代一家配套765款新能源客車車型，占比達38．83％；前10家動力電池企業(yè)配套了1584款新能源客車車型，占比高達80．41％；前20家動力電池企業(yè)配套了1848款，占比已達93．81％。值得注意的是，2017年沃特瑪配套新能源客車車型達到197款，僅次于寧德時代，位居第2，但2018年只配套44款新能源客車，跌出前10；比亞迪2018年新能源客車配套車型也從2017年的112款下降到45款，跌出前10；同樣跌出前10的還有比克電池，比克電池2018年沒有配套新能源客車企業(yè)。

有出就有進，蕪湖天弋能源、億鵬能源和銀隆新能源均進入前10。

2018年新能源客車目錄車型配套電池類型

從目錄新能源客車配套動力電池類型來看，磷酸鐵鋰一家獨大。其中新能源客車目錄車型中有1519款裝載磷酸鐵鋰電池，占比77．11％；其次為錳酸鋰電池，裝配車型為337款，占比達17．11％。燃料電池在2018年的表現(xiàn)也比較出色，共有55款新能源客車搭載燃料電池，較2017年的19款增長明顯。其它如鈦酸鋰電池、鎳氫電池及超級電容也有上榜，但搭載新能源客車車型都較少。

值得注意的是，2018年新能源客車目錄車型中沒有出現(xiàn)三元鋰電池。三元鋰電池在新能源客車配套中缺席，也間接反映了現(xiàn)有技術(shù)成熟、成本低廉、安全可靠的磷酸鐵鋰足以滿足2018年新能源客車的財政補貼技術(shù)要求。也有觀點認為，不少企業(yè)過去動力電池產(chǎn)能以磷酸鐵鋰為主，為了消化現(xiàn)有磷酸鐵鋰產(chǎn)能，會把磷酸鐵鋰產(chǎn)品優(yōu)先或全部供給新能源客車企業(yè)。而對新能源乘用車，則以能量密度更高的三元鋰電池作為主打產(chǎn)品。

2018年新能源客車目錄車型分批次統(tǒng)計（單位款）

從上圖可以發(fā)現(xiàn)，自2018年以來，新能源客車申報車型總數(shù)量持續(xù)走低。這主要有兩方面原因一方面是2018年的財政補貼降低了新能源客車的補貼標準，而新能源乘用車補貼力度依然較大，不少整車廠開始跟隨補貼導(dǎo)向調(diào)整產(chǎn)品方向；另一方面原因是，隨著我國新能源汽車市場推廣和普及率不斷提高，市場上對新能源乘用車的需求不斷增多，新能源汽車廠也在逐步調(diào)整產(chǎn)品戰(zhàn)略。

這種趨勢在2018年動力電池裝機量上也可以看出。動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，2018新能源客車裝機量為17．30GWh，占新能源汽車裝機總量的30．41％；2017年新能源客車裝機量為14．23GWh，占當年新能源汽車裝機總量的39．24％。對比2017、2018年新能源客車數(shù)據(jù)可以看出，無論是新能源客車新申報車型，還是裝機量占比均呈現(xiàn)下滑趨勢，新能源乘用車已成為新能源汽車發(fā)展中的主力軍。

2018年新能源客車配套電池企業(yè)裝機量及占比（單位GWh）

寧德時代、比亞迪裝機量在新能源客車市場繼續(xù)領(lǐng)跑，且裝機量持續(xù)增長。動力電池應(yīng)用分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年寧德時代在新能源客車的裝機量達到了9．35GWh，占了54．02％的市場份額。據(jù)悉，2018年寧德時代磷酸鐵鋰電池總裝機量為10．31GWh，這也意味著，其90．69％的磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品均用在了新能源客車上，剩余不足10％也基本在專用車上。緊隨其后的比亞迪，2018年在新能源客車的裝機量為3．29GWh，占18．99％的市場份額。實際上，比亞迪2018年磷酸鐵鋰電池總裝機量也就3．29GWh，其全部磷酸鐵鋰電池均用在了新能源客車上。可以推測，2018年比亞迪配套在新能源乘用車上的電池幾乎均為三元鋰電池。過去一年，兩家企業(yè)在新能源客車的裝機量占73．01％，市場集中度很高。

值得注意的是，億緯鋰能2018年在新能源客車市場的裝機量達到1．10GWh，同比增長了432．76％，躍居第3。前10家企業(yè)中的微宏動力、蕪湖天弋能源也有不同程度的增長。前10家企業(yè)中的國軒高科、國能電池、銀隆新能源、中航鋰電、國安盟固利等5家企業(yè)在新能源客車領(lǐng)域的裝機量均有不同程度的下滑。有不少動力電池企業(yè)開始優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，調(diào)整在新能源客車、專用車及乘用車細分領(lǐng)域的布局。

2019年新能源汽車財政補貼新政尚未發(fā)布，但近期流傳出的“意見稿”顯示2019年新能源客車退坡幅度將超過50％。2018年新能源汽車財政補貼政策的調(diào)整，對新能源客車的申報車型及動力電池企業(yè)供應(yīng)產(chǎn)生了較大的影響，隨著補貼政策進一步收緊，預(yù)計2019年新能源客車申報車型將繼續(xù)減少。但另一方面，值得注意的是，業(yè)內(nèi)消息人士稱，燃料電池財政補貼在2020年補貼力度不減，2018年氫燃料電池客車新車型較2017年增加了189％，預(yù)計在氫燃料電池補貼政策的支持和政府大力推動下，2019年氫燃料電池客車會繼續(xù)保持快速增長趨勢。

作者方傾燃