一帶一路沿線國家光伏需求分析—南亞地區(qū)：巴基斯坦

　　巴基斯坦基本數(shù)據(jù)

　　總?cè)丝跀?shù)約1.97億的巴基斯坦，長年來與印度的政治關(guān)系緊張，受到宗教、政治等因素影響過去曾發(fā)生過多起大小戰(zhàn)爭。該國的償債和風險承受能力受到外界質(zhì)疑，經(jīng)濟情勢開始有不穩(wěn)定的現(xiàn)象產(chǎn)生，近期國內(nèi)貨幣盧比更一度貶值7%。2018年10月份FDI金額達到1.61億美元，相比去年同期衰退55%。國際信評機構(gòu)穆迪(Moody)也給予巴基斯坦信用評比為B3，未來展望評比為負面。

　　巴基斯坦氣候炎熱干燥，其中5-8月份為夏季，7-8月同為雨季，平均年降雨量受到氣候影響不到250毫米，然而也因此擁有較豐富的日照資源，平均日照量約在每平方米5-6 / kWh。

　　巴基斯坦再生能源發(fā)展

　　長年來受到缺電問題所苦的巴基斯坦，除了仰賴目前的主要能源石油(Oil)和天然氣(NaturalGas)之外，早在2006年推出再生能源發(fā)展計劃，并于2011年推出修訂版本Alternativeand Renewable Energy Policy 2011，新版本中訂定在2030年實現(xiàn)總能源需求中5%來自再生能源的目標。

　　巴基斯坦政府定義的再生能源項目為風電(Wind)、光伏(Solar)和生質(zhì)能源(Bagasse)三項，截至2017年，再生能源安裝量已達1,845MW，其中在2017年共計新增521MW，和去年相比成長12.5%，同時也是近年來單年度最高的新增安裝量。

*Source: IRENARE CAPACITY STASTICS 2018

　　光伏政策

　　1.預先電價(UpfrontTariff) (已于2017年年底宣布結(jié)束)

　　2015年出臺的UpfrontTariff是推動巴基斯坦各項再生能源發(fā)展的重點政策，該政策是由國家電力監(jiān)管局(NEPRA)公告PPA年限內(nèi)的收購電價費率以及一平準費率(Levelized tariff)，給予巴基斯坦電力公司(Pakistan Electric Power Company, PEPCO)及當?shù)鬲毩l(fā)電廠(Independent Power Producers, IPPs)做為參考。之后項目的相關(guān)費用(如EPC、建造成本)等確定并簽屬合同后，發(fā)電廠提出電費定價申請并交由國家電力監(jiān)管局(NEPRA)批準。

　　2.以電價為基礎(chǔ)的競標(Tariff-based Auction)

　　2017年3月國家電力監(jiān)管局(National Electric Power Regulatory Authority, NEPRA) 發(fā)布NEPRA/LA(Leg.)/NCBT-01/6072的公文，確定實施電價競標制度。

　　該政策的第一個試點項目座落在Sindh縣，安裝量為50MW。該計劃預計在2018年年底完成招標，并在2020年年底前開始營運。

　　3.凈計量電價方案(Net-Metering Scheme)

　　2015年9月1日，國家電力監(jiān)管局(NEPRA)發(fā)布Net-Metering政策規(guī)范，鎖定容量在1kW-1MW的電站項目，電站持有者得以將所生產(chǎn)的超額電力扣除在電費賬單中亦或是販賣給各地區(qū)的分布式公司(DistributionCompany, DISCO)。

　　巴基斯坦光伏發(fā)展

　　盡管巴基斯坦并無設定欲達到的光伏安裝量，但仍不減當?shù)匕l(fā)展光伏的熱度，截至2017年年底累積安裝量已達730MW，其中2016及2017年共新增了500MW的安裝量，和2014及2015新增安裝量相比成長率達284%。

　　2015年是巴基斯坦光伏行業(yè)向前推進一大步的一年，當年度開始陸續(xù)推出100MW以上的大型項目，加上預先電價(Upfront tariff)政策出臺刺激了裝機需求。在政策加持以及項目需求的刺激之下，自2015開始光伏裝機量相較過去有明顯的提升。

　　巴基斯坦進出口分析

　　1.組件出貨量

　　根據(jù)PV Infolink海關(guān)數(shù)據(jù)庫顯示，2017年中國組件出口至巴基斯坦約1GW，2018年1-10月出貨量約865MW，和去年同期相比略減4.5%。將兩者再做進一步對照，會發(fā)現(xiàn)在一季度季中至二季度季中之間的需求逐漸走強甚至達到需求頂峰，在二季度末至三季度需求走弱，其中2017年四季度又有明顯回升，可推測整個市場周期為一、二季度是需求最強的高峰旺季、三季度為淡季、四季度為需求旺季。

　　2.出貨組件單多晶比重

　　目前巴基斯坦的組件需求以常規(guī)多晶為主，占比達89.6%，單晶組件(含PERC)占比達6.1%，其他組件類型占比為4.1%。組件需求和全球多晶轉(zhuǎn)向單晶的趨勢仍有段落差。

　　結(jié)語

　　巴基斯坦光伏政策已于2017年年底轉(zhuǎn)向競標制度，在新政策普遍需要一段時間的推廣及適應期的情況下，政策成效預計將在2019年開始發(fā)酵。

　　另外值得注意的是，新政府于2018年中上任，目前正著眼在解決當前逐漸衰弱的經(jīng)濟趨勢，以及鞏固和美國及周邊鄰近國家的關(guān)系，尤其在經(jīng)濟方面若能順利解決，對于光伏甚至整個再生能源市場的推動也將更加有利。