深度解讀南非國家煤炭戰(zhàn)略（圖表）

面對(duì)看似不可避免的煤炭在工業(yè)過程中使用的負(fù)面輿論，由煤炭企業(yè)高管組成的煤炭領(lǐng)導(dǎo)者討論組，被委托做了一份報(bào)告，來確定需要做些什么來提升煤炭工業(yè)的知名度。對(duì)煤炭的否定看法以及煤炭對(duì)環(huán)境的影響已經(jīng)造成主要經(jīng)濟(jì)體煤炭使用量的陡降。由于煤炭對(duì)溫室氣體（GHG）排放的“貢獻(xiàn)”，包括南非在內(nèi)的許多司法管轄區(qū)已經(jīng)實(shí)施了嚴(yán)格的環(huán)境法，并對(duì)煤炭的需求造成了影響。

南非煤炭資源地理分布情況

該報(bào)告關(guān)注了在南非嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境法的背景下，三個(gè)將受到嚴(yán)重不利影響的行業(yè)和部門，即電力部門，液體燃料制造部門和基礎(chǔ)鋼鐵工業(yè)。在國內(nèi)煤炭需求占比方面，三個(gè)行業(yè)按價(jià)值為單位超過了80％，而按數(shù)量為單位則約為70％。

在電力部門，煤電是最便宜的基荷發(fā)電技術(shù)。能源部的綜合資源計(jì)劃（IRP2016）顯示，各種煤電技術(shù)的平準(zhǔn)化度電成本（LCOE）都比可再生能源低。如果電池技術(shù)被考慮到可再生能源上，那么LCOE將顯著增加。

南非原煤產(chǎn)量

南非煤炭生產(chǎn)及出口占比

當(dāng)提到煤電所產(chǎn)生的排放問題時(shí)，高效低排放（HELE）以及碳捕捉和儲(chǔ)存（CCS）等新技術(shù)產(chǎn)生的排放和其他污染物已經(jīng)銳減。日本和中國利用HELE技術(shù)已經(jīng)取得了巨大的成功。對(duì)于煤炭工業(yè)爭論的本質(zhì)是哪種發(fā)電技術(shù)應(yīng)該成為國家能源結(jié)構(gòu)的一部分，最終的決定應(yīng)該是基于“最低成本選擇”。

對(duì)于其他兩個(gè)主要的使用煤炭的行業(yè)，即液體燃料制造行業(yè)和基礎(chǔ)鋼鐵業(yè)，CCS目前很有可能有助于減少碳排放。然而，對(duì)大多數(shù)產(chǎn)業(yè)，這項(xiàng)技術(shù)目前并不是商業(yè)上可行的選擇。

報(bào)告還考慮了出口部門。數(shù)據(jù)顯示市場已經(jīng)徹底的從歐洲轉(zhuǎn)向亞洲，與普遍的看法相反，中國是南非的主要出口市場，改變了原來印度占全國總出口量近一半的情況。討論組關(guān)于印度的觀點(diǎn)仍然在這樣的軌道上，尤其是因?yàn)橛《人坪跬ㄟ^煤炭部在制度上支持煤炭。

為了更好地理解南非煤炭工業(yè)的重要性，報(bào)告列舉了就業(yè)（直接和間接）、生產(chǎn)、生產(chǎn)率、行業(yè)成本結(jié)構(gòu)、盈利能力和投資的數(shù)據(jù)。

除此之外，報(bào)告還顯示：

煤炭工業(yè)間接地創(chuàng)造和維持著超過17萬個(gè)行業(yè)外的工作崗位；

—在1980～2015年的大部分時(shí)間內(nèi)，勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高使煤炭產(chǎn)量得以增加；

—運(yùn)輸和倉儲(chǔ)成本占比工業(yè)總成本超過50％（不包括增值）；

—作為總GDP增加值的一部分，1995～2015年的大多數(shù)年度，雇員的報(bào)酬大多超過凈經(jīng)營盈余／利潤；

煤炭出口價(jià)格是凈投資的主要指標(biāo)。換言之，出口價(jià)格持續(xù)上漲，隨之而來的就是較高的凈投資。

煤炭和天然氣價(jià)格

考慮到體量，出口占總出口量的30％左右。但就價(jià)值而言，出口額約占總收益的45％。

報(bào)告最后表現(xiàn)的是國內(nèi)的一些約束，包括可能導(dǎo)致減少對(duì)煤炭的需求和供應(yīng)的問題和因素。這些約束將在下面列舉的四種情景（2016～2050）中起作用。

理查德港動(dòng)力煤價(jià)格

情景1：逐漸熄火（－1％）－在該情景下，煤炭需求總量每年平均下降1％。主要的假設(shè)是核能和可再生能源已取代煤作為主要的一次能源，環(huán)境和水的法規(guī)抑制了煤炭的使用。

情景2：步履維艱（1％）——在該情景下，一個(gè)重要的假設(shè)是煤炭需求總量仍在增長。但是這個(gè)增長低于在1980～2016年2．3％的平均增長率。支持該情景的關(guān)鍵假設(shè)是碳稅的引入，獲得采礦用地變成了有爭議的問題。這是由可再生能源技術(shù)失去政治支持和電池技術(shù)的發(fā)展緩慢的事實(shí)來平衡的。

情景3：維持現(xiàn)狀（2．3％）——在1980－2015年之間，煤炭產(chǎn)量平均增長率為2．3％。該情景假設(shè)在其他一切保持不變的情況下，潔凈煤技術(shù)獲得進(jìn)展。例如，沒有碳稅和ESKOM（南非國家電力公司，是世界上第七大電力生產(chǎn)和第九大電力銷售企業(yè)）的采購政策沒有改變。

情景4：爆發(fā)（5％）－該情景下，假設(shè)潔凈煤技術(shù)獲得重大的飛躍，出口需求的增加導(dǎo)致投資增加。政府政策也被假定為支持該行業(yè)。

對(duì)應(yīng)每個(gè)情景，利益相關(guān)者需要采取相應(yīng)的行動(dòng)以減輕影響或利用每一個(gè)未來的機(jī)會(huì)。

南非煙煤價(jià)格

煤炭價(jià)格的變化

南非主要煤炭出口市場

翻譯：ERR能研微訊團(tuán)隊(duì)