信義能源發(fā)行18.8億股 預(yù)期12月21日上市

　　信義能源12月10日-12月13日招股，公司發(fā)行18.8億股，其中90.0%為國(guó)際發(fā)售，10.0%為公開(kāi)發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價(jià)1.89港元-2.42港元(單位下同);每手2000股，預(yù)期12月21日上市。

　　公司為一間太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)擁有人及營(yíng)運(yùn)商。公司成立并由信義光能分拆之后，擁有并經(jīng)營(yíng)最初由信義光能所開(kāi)發(fā)及建造大型地面集中式太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)項(xiàng)目。截至本招股章程日期，公司首批組合的總核準(zhǔn)容量為954兆瓦。

　　2015年-2017年，公司收益分別為3.13億元、9.68億元及11.16億元。公司權(quán)益持有人應(yīng)占利潤(rùn)則為2.56億元、6.59億元及7.19億元。

　　倘超額配股權(quán)未獲行使，所得款項(xiàng)凈額39.1億元(以發(fā)行價(jià)中位數(shù)計(jì)算)，90.0%用于支付協(xié)定目標(biāo)價(jià)，當(dāng)中于目標(biāo)收購(gòu)?fù)瓿珊髮⒅Ц?0.0%的前期付款，而余下余額(即尚余款項(xiàng))將根據(jù)目標(biāo)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議于上市日期第四周年或收取目標(biāo)組合項(xiàng)下太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)項(xiàng)目相關(guān)的電價(jià)調(diào)整應(yīng)收款項(xiàng)后分期結(jié)清(以較早者為準(zhǔn));10.0%用作營(yíng)運(yùn)資金及為減低利息開(kāi)支而進(jìn)行的貸款再融資。