國(guó)際玩家如何進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域

　　在追蹤全球儲(chǔ)能市場(chǎng)時(shí)，CNESA發(fā)現(xiàn)過(guò)去兩年來(lái)很多能源巨頭收購(gòu)儲(chǔ)能企業(yè)，包括：Enel收購(gòu)Demand Energy、Total收購(gòu)Saft、Aggreko收購(gòu)Younicos等。2018年，收購(gòu)活動(dòng)延續(xù)了這股勢(shì)頭。根據(jù)CNESA的追蹤，在2018年前9個(gè)月，全球共有10個(gè)電池儲(chǔ)能公司的并購(gòu)交易案。其中，Engie作為傳統(tǒng)能源集團(tuán)收購(gòu)法國(guó)微電網(wǎng)&儲(chǔ)能公司Electro Power Systems(EPS)、以及國(guó)際頂尖逆變器公司SolarEdge收購(gòu)韓國(guó)知名儲(chǔ)能系統(tǒng)方案提供商Kokam獲得了較多的關(guān)注。本文將依托這兩個(gè)收購(gòu)案，探討新玩家進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域的不同策略。

　　01 Engie公司收購(gòu)EPS

　　Engie的前身是蘇伊士環(huán)能，源自2008年7月22日法國(guó)燃?xì)饧瘓F(tuán)和蘇伊士集團(tuán)的合并。2015年4月24日，蘇伊士環(huán)能正式更名為Engie，主要開(kāi)展天然氣，電力和能源服務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊，目前正致力于成為能源轉(zhuǎn)型的全球領(lǐng)軍企業(yè)。近些年來(lái)，Engie在不斷探索向低碳能源供應(yīng)商和解決方案提供商轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，將業(yè)務(wù)觸角延伸到了儲(chǔ)能領(lǐng)域。

　　2016年5月，Engie收購(gòu)美國(guó)工商業(yè)側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)提供商Green Charge Networks(GCN)公司80%的股權(quán)，強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域。GCN被收購(gòu)后更名“Engie Storage”在美國(guó)繼續(xù)推動(dòng)其工商業(yè)用戶側(cè)的儲(chǔ)能項(xiàng)目，并借助Engie在傳統(tǒng)能源領(lǐng)域的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)進(jìn)一步將其產(chǎn)品拓展到電網(wǎng)規(guī)模儲(chǔ)能領(lǐng)域，包括2017年9月Engie的北美分公司與馬塞諸塞州公用事業(yè)公司Holyoke Gas & Electric (HG&E)合作開(kāi)發(fā)的3MW/6MWh電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目。該項(xiàng)目由GCN提供產(chǎn)品，建設(shè)和運(yùn)維，這也是當(dāng)時(shí)該州最大的電網(wǎng)級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目。

　　如果說(shuō)Engie收購(gòu)GCN是為了從收益較好的工商業(yè)領(lǐng)域切入進(jìn)入美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的話，那么2018年1月Engie再次出手收購(gòu)法國(guó)微網(wǎng)公司Electro Power Systems(EPS)51%的股權(quán)成為公司的最大股東，則是為了更為全面的和在更大的地域范圍部署其在儲(chǔ)能的業(yè)務(wù)。EPS專注于微網(wǎng)項(xiàng)目和儲(chǔ)能項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、建設(shè)與運(yùn)營(yíng)，儲(chǔ)能項(xiàng)目集中在意大利，西班牙等歐洲國(guó)家和非洲。Engie收購(gòu)EPS進(jìn)一步增強(qiáng)了Engie公司在提供分布式能源與微網(wǎng)解決方案方面的實(shí)力，推動(dòng)其進(jìn)一步向低碳能源解決方案提供商轉(zhuǎn)型，同時(shí)也為EPS在全球拓展業(yè)務(wù)提供了渠道與依托。根據(jù)CNESA的全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)，在Engie完成對(duì)EPS的收購(gòu)之后，Engie迅速助推EPS在西太平洋小型島國(guó)帕勞中標(biāo)一個(gè)35MW光伏+45MWh儲(chǔ)能的微網(wǎng)項(xiàng)目，并簽署的30年的電力購(gòu)買協(xié)議。

　　02 SolarEdge收購(gòu)Kokam公司

　　SolarEdge成立于2006年，總部位于以色列，是全球領(lǐng)先的光伏智能直流功率優(yōu)化逆變系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏直流優(yōu)化逆變系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，系統(tǒng)包括功率優(yōu)化器、逆變器和基于云平臺(tái)的監(jiān)控系統(tǒng)。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于分布式光伏系統(tǒng)，包括居民屋頂電站和工商業(yè)分布式電站，在2015年開(kāi)始布局產(chǎn)品在儲(chǔ)能領(lǐng)域的應(yīng)用。

　　根據(jù)CNESA全球儲(chǔ)能廠商庫(kù)的追蹤，2018年以前，SolarEdge主要基于其逆變器業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，與國(guó)際知名的電池產(chǎn)品供應(yīng)商合作，共同拓展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，合作伙伴包括LG Chem、Tesla等。其中，LG發(fā)布的400V RESU10H的高壓戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品系列，容量7kWh和9.8 kWh，與SolarEdge的StorEdge直流單相逆變器配套在北美市場(chǎng)中推廣。

　　2018年以來(lái)，SolarEdge開(kāi)始在儲(chǔ)能領(lǐng)域橫向拓展。5月，SolarEdge在其逆變器業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，發(fā)布了虛擬電廠軟件平臺(tái)，為未來(lái)實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能智能管控以及獲得增值收益做準(zhǔn)備。10月，SolarEdge以8800萬(wàn)美元的價(jià)格收購(gòu)了韓國(guó)電池制造商Kokam75%的股份，并計(jì)劃在未來(lái)購(gòu)買剩余的股份，從此填補(bǔ)了其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)沒(méi)有電池產(chǎn)品的空白。根據(jù)CNESA的追蹤，Kokam已經(jīng)有超過(guò)700MWh的鋰離子部署在了航空航天、電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能系統(tǒng)等領(lǐng)域。除了為一些儲(chǔ)能項(xiàng)目提供系統(tǒng)集成和交鑰匙系統(tǒng)，該公司還擁有一系列電池產(chǎn)品，包括高功率鎳鈷錳 (NMC)鋰電池。收購(gòu)Kokam將增加SolarEdge公司的產(chǎn)品種類，同時(shí)實(shí)現(xiàn)SolarEdge逆變器解決方案與Kokam電池產(chǎn)品的無(wú)縫集成與對(duì)接。

　　03 CNESA的解讀

　　從Engie和SolarEdge兩家公司進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域的歷程來(lái)看，新玩家進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域的策略不同。Engie選擇GCN，一方面固然是認(rèn)可GCN的技術(shù)與項(xiàng)目積累，更為重要的是其看中了美國(guó)商業(yè)用戶側(cè)的儲(chǔ)能市場(chǎng)。而Engie新近收購(gòu)EPS則表明其對(duì)未來(lái)非洲和太平洋地區(qū)的分布式儲(chǔ)能和微網(wǎng)應(yīng)用市場(chǎng)的良好預(yù)期。相比之下，SolarEdge則更側(cè)重技術(shù)整合的路線，從一開(kāi)始與國(guó)際知名電池廠商合作開(kāi)拓儲(chǔ)能業(yè)務(wù)并積累經(jīng)驗(yàn)，到近期的收購(gòu)電池產(chǎn)品供應(yīng)商Kokam，填補(bǔ)解決方案中的空白，一步一步實(shí)現(xiàn)整套儲(chǔ)能解決方案的整合。