動(dòng)力電池價(jià)格持續(xù)下降 主機(jī)廠(chǎng)最高要求降幅40%

　　近年來(lái)動(dòng)力電池價(jià)格已經(jīng)呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢(shì)，當(dāng)前磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)價(jià)在1.1-1.2元/Wh，三元電池市場(chǎng)價(jià)在1.3-1.4元/Wh左右。

　　臨近年底，盡管已經(jīng)經(jīng)過(guò)了多輪談判，但主機(jī)廠(chǎng)和電池廠(chǎng)對(duì)2019年的動(dòng)力電池最終采購(gòu)價(jià)格依然沒(méi)有達(dá)成共識(shí)。

　　“明年的電池采購(gòu)價(jià)格還沒(méi)有談攏，但降價(jià)是必然的。”高工鋰電在“2018(第四屆)高工電動(dòng)車(chē)全國(guó)新能源車(chē)企巡回”活動(dòng)中了解到，迫于新能源汽車(chē)補(bǔ)貼持續(xù)退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的壓力，主機(jī)廠(chǎng)都在通過(guò)各種方式積極降低整車(chē)成本。其中動(dòng)力電池成為主機(jī)廠(chǎng)要求降價(jià)的最主要部分，有部分車(chē)企甚至對(duì)明的年電池價(jià)格降幅期望達(dá)到了40%。

　　事實(shí)上，關(guān)于明年的電池價(jià)格談判，主機(jī)廠(chǎng)和電池廠(chǎng)早就進(jìn)行了多輪博弈，但結(jié)果并不理想。再加上明年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼大幅退坡40%的傳聞，也讓主機(jī)廠(chǎng)和電池廠(chǎng)在對(duì)明年電池定價(jià)方面更為謹(jǐn)慎，導(dǎo)致最終采購(gòu)價(jià)格遲遲無(wú)法落地。

　　“動(dòng)力電池占據(jù)整車(chē)成本將近一半，國(guó)家補(bǔ)貼退坡加速退出，上游原材料也在下降，所以明年動(dòng)力電池價(jià)格必須進(jìn)一步降低。”一家新能源物流車(chē)主機(jī)廠(chǎng)相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)高工鋰電表示，受補(bǔ)貼政策調(diào)整影響，今年新能源物流車(chē)市場(chǎng)整體表現(xiàn)不佳，前期墊付資金壓力過(guò)大導(dǎo)致主機(jī)廠(chǎng)不敢接單生產(chǎn)。同時(shí)明年補(bǔ)貼政策尚未落地，導(dǎo)致主機(jī)廠(chǎng)也無(wú)法明確規(guī)劃明年的生產(chǎn)計(jì)劃。

　　而談到明年的電池采購(gòu)價(jià)格方面，該物流車(chē)企的降價(jià)預(yù)期目標(biāo)是20%，最高甚至達(dá)到40%。

　　事實(shí)上，近年來(lái)動(dòng)力電池價(jià)格已經(jīng)呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢(shì)，當(dāng)前磷酸鐵鋰電池市場(chǎng)價(jià)在1.1-1.2元/Wh，三元電池市場(chǎng)價(jià)在1.3-1.4元/Wh左右。

　　按照20%的降價(jià)要求，預(yù)計(jì)磷酸鐵鋰電池價(jià)格0.85-0.96元/Wh，三元電池價(jià)格1.05-1.15元/Wh成為主機(jī)廠(chǎng)明年普遍希望的價(jià)格。

　　值得注意的是，盡管部分主機(jī)廠(chǎng)對(duì)明年電池價(jià)格降價(jià)40%的要求并不合理，但絕大多數(shù)主機(jī)廠(chǎng)都認(rèn)為降價(jià)10%-15%較為合理可行。

　　客觀(guān)來(lái)看，主機(jī)廠(chǎng)的普遍訴求是要求2019年三元?jiǎng)恿﹄姵夭少?gòu)價(jià)格降到1.1元/Wh左右甚至更低，磷酸鐵鋰電池采購(gòu)價(jià)格降到1元/Wh以下。

　　對(duì)于主機(jī)廠(chǎng)的降價(jià)訴求，動(dòng)力電池企業(yè)認(rèn)為在原材料漲價(jià)和主機(jī)廠(chǎng)壓價(jià)的雙重壓力下，動(dòng)力電池企業(yè)利潤(rùn)空間遭到進(jìn)一步壓縮，電池價(jià)格降幅有限。

　　“動(dòng)力電池價(jià)格還會(huì)繼續(xù)下降，但降的幅度不會(huì)再像2017、2018年那么大。車(chē)企希望明年動(dòng)力電池成本再下降20%，我認(rèn)為這不現(xiàn)實(shí)，明年動(dòng)力電池價(jià)格降幅應(yīng)該在10%左右，是個(gè)合理值，下降空間會(huì)有限。”一家動(dòng)力電池企業(yè)高層表示，上游原材料價(jià)格波動(dòng)不受電池企業(yè)控制，盡管今年鋰電池材料價(jià)格普遍下降，但依然沒(méi)有跟上電池降價(jià)節(jié)奏。

　　與此同時(shí)，補(bǔ)貼政策波動(dòng)頻繁和技術(shù)門(mén)檻持續(xù)提高，讓動(dòng)力電池企業(yè)在前期產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)路線(xiàn)選擇和配套車(chē)型上公告等方面都疲于應(yīng)對(duì)，導(dǎo)致產(chǎn)品驗(yàn)證周期不足，開(kāi)發(fā)成本高企。這對(duì)電池企業(yè)在降低電池制造成本方面也是一大阻礙。

　　除了在電池采購(gòu)議價(jià)方面處于被動(dòng)之外，主機(jī)廠(chǎng)對(duì)于明年市場(chǎng)上是否有足夠的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池穩(wěn)定供應(yīng)也表示出一定程度的擔(dān)憂(yōu)。

　　高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1-10月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量約34.72GWh，同比增長(zhǎng)97%。其中電池裝機(jī)總電量排名前十的企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能約30GWh，占整體的86%。

　　具體來(lái)看，寧德時(shí)代與比亞迪占據(jù)前兩名已成行業(yè)共識(shí)，但第3名之后的排名卻經(jīng)常出現(xiàn)變動(dòng)，表明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。

　　動(dòng)力電池市場(chǎng)高度集中和行業(yè)排名變化產(chǎn)生的影響是，主機(jī)廠(chǎng)為滿(mǎn)足補(bǔ)貼政策要求的技術(shù)指標(biāo)，都想選擇國(guó)內(nèi)最優(yōu)秀的電池企業(yè)作為供應(yīng)商，但能夠滿(mǎn)足車(chē)企要求的優(yōu)秀電池廠(chǎng)并不多。

　　高工鋰電在巡回調(diào)研中了解到，當(dāng)前所有主機(jī)廠(chǎng)都一致認(rèn)為高端電池產(chǎn)能供不應(yīng)求，主機(jī)廠(chǎng)可選范圍有限，而在補(bǔ)貼退坡和電池市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升趨勢(shì)下，優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能供應(yīng)緊缺的現(xiàn)象或在2019年更加突出。

　　“現(xiàn)在所有的主機(jī)廠(chǎng)都想把一線(xiàn)電池供應(yīng)商作為首選目標(biāo)，但在采購(gòu)價(jià)格上沒(méi)有任何優(yōu)勢(shì)，所以必須在二線(xiàn)梯隊(duì)里再找?guī)准译姵毓?yīng)商替補(bǔ)。”一家主機(jī)廠(chǎng)負(fù)責(zé)人指出，目前中小車(chē)企與電池廠(chǎng)在電池采購(gòu)議價(jià)方面處于弱勢(shì)，其電池采購(gòu)價(jià)格在一線(xiàn)梯隊(duì)和二三線(xiàn)梯隊(duì)企業(yè)之間相差甚遠(yuǎn)，在電池供應(yīng)方面也無(wú)法得到穩(wěn)定保障，這對(duì)車(chē)企明年的市場(chǎng)開(kāi)拓是一大威脅。

　　在此情況之下，大批主機(jī)廠(chǎng)都對(duì)比亞迪的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)開(kāi)放及三星SDI、LG化學(xué)、松下等日韓電池產(chǎn)品進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)非常關(guān)注，表示愿意在補(bǔ)貼退坡之后，將上述企業(yè)作為其電池供應(yīng)商。屆時(shí)中國(guó)動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)a(chǎn)生極大變化。