霞客環(huán)保47億買下協(xié)鑫智慧能源90%股份

11月5日，霞客環(huán)保發(fā)布公告稱，公司將通過重大資產置換、發(fā)行股份購買資產的方式，買下協(xié)鑫智慧能源90％股權。

其中，重大資產置換上市公司擬將截至評估基準日除保留資產以外的全部資產與負債作為置出資產，與標的資產中上海其辰持有的協(xié)鑫智慧能源75％股權的等值部分進行置換。

此外，發(fā)行股份購買資產本次交易中，擬置出資產的初步作價為26，900．00萬元，標的資產的初步作價為470，520．00萬元，上述差額443，620．00萬元由上市公司以發(fā)行股份的方式向上海其辰、成都川商貳號、江蘇一帶一路及秉頤清潔能源購買。

據(jù)公告，本次股權轉讓完成后，協(xié)鑫科技成為霞客環(huán)保的第一大股東，朱共山先生成為霞客環(huán)保實際控制人。

根據(jù)上市公司與上海其辰簽署的《盈利預測補償協(xié)議》，上海其辰承諾本次重大資產重組實施完畢后，協(xié)鑫智慧能源在2018年度、2019年度和2020年度實現(xiàn)的合并報表范圍扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于20，029萬元、37，699萬元和59，471萬元。若本次重大資產重組無法在2018年度內實施完畢，則業(yè)績承諾期延續(xù)至2021年度，即上海其辰承諾協(xié)鑫智慧能源在2018年度、2019年度、2020年度和2021年度實現(xiàn)的合并報表范圍扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于20，029萬元、37，699萬元、59，471萬元和61，313萬元。

據(jù)了解，本次交易前，霞客環(huán)保的主營業(yè)務為廢棄聚酯的綜合處理、有色聚酯纖維及色紡紗線的研發(fā)、生產和銷售。在國內化纖及紗線整體行情下滑的背景下，公司面臨著國內市場需求不足、國際市場競爭加劇、化纖原料價格波動、勞動力成本增加、勞動力結構性短缺、融資成本居高不下等多重困境，利潤嚴重下滑。2014年3月，受提供擔保的擔保圈的財務危機影響，各債權銀行相繼收貸，公司債務危機爆發(fā)，大量銀行貸款逾期，被多家債權銀行提起訴訟，銀行存款、土地房屋、生產設備等核心資產被法院凍結查封，經營環(huán)境十分嚴峻。經過破產重整后，公司債務結構得到改善，生產經營情況雖有所好轉，但是盈利能力依然較弱。

霞客環(huán)保表示，本次交易完成后，上市公司除保留資產以外，原有經營性資產已置出，并將持有協(xié)鑫智慧能源90％股權。協(xié)鑫智慧能源專注于清潔能源項目的開發(fā)、投資和運營管理，以及相關領域的綜合能源服務，現(xiàn)已成為中國領先的非公有制清潔能源發(fā)電及熱電聯(lián)產運營商和服務商之一，目前主要包括燃機熱電聯(lián)產、風力發(fā)電、垃圾發(fā)電、生物質發(fā)電、燃煤熱電聯(lián)產等。因此，上市公司將成為一家以清潔能源發(fā)電及熱電聯(lián)產為主業(yè)，同時涉及能源服務的企業(yè)。協(xié)鑫智慧能能源近年來經營規(guī)模不斷擴大，未來盈利能力和資產規(guī)模有望進一步提升，為上市公司的持續(xù)經營提供堅實保障。

此外，本次交易完成后，協(xié)鑫智慧能源將成為上市公司的控股子公司，并納入上市公司合并報表的范圍，有助于上市公司創(chuàng)造新的利潤增長點，增強上市公司的盈利能力。