2018年底國內(nèi)PERC電池片產(chǎn)能將高達75GW！

　　Perc產(chǎn)能得益于核心關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化突破、單位設(shè)備產(chǎn)出提升、效率提升、SE激光超預期效率提升以及傳統(tǒng)主流廠商的認知跟進等多方面因素，2018年年底Perc產(chǎn)能總量將會大幅超過市場預期達到75GW的水平，2019年P(guān)erc將成為標配，那些無法技改成為單晶perc的產(chǎn)能將會面臨淘汰。

　　5.31光伏新政引發(fā)的產(chǎn)業(yè)周期并未減緩主流廠商Perc產(chǎn)能的布局，相反的，5.31新政后多晶電池代工費直接殺向現(xiàn)金成本水平，常規(guī)多晶電池片代工費1.7元人民幣/片（虧現(xiàn)金價格），單晶perc電池2.7元代工費與之形成鮮明對比，殘酷的市況加速大家認知的提升，目前perc將成為主流已沒有什么異議。直接后果之一便是以阿特斯、天合、晶科、晶澳為代表的傳統(tǒng)主流大廠加速購置perc設(shè)備，技改提升產(chǎn)能。

　　前十家Perc電池廠商產(chǎn)能合計50.9GW，幾乎可以滿足世界一般需求，雖然電池片環(huán)節(jié)還未像硅料、硅片那樣形成寡頭壟斷的格局，但是產(chǎn)業(yè)集中度已經(jīng)大幅提升。考察前世界Perc電池產(chǎn)能企業(yè)的競爭實力，發(fā)現(xiàn)均是積淀良好、頗有實力的老牌廠商，預期3年內(nèi)Perx電池片產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)難以形成寡頭壟斷格局，即雖然集中度已經(jīng)有大幅提升，但是集中度如果想繼續(xù)提升將會是一場慘烈的戰(zhàn)斗，頭部企業(yè)很難輕易退出。

　　本次產(chǎn)能更新最大的變化時阿特斯，阿特斯憑借著略有激進的技改計劃，一舉成為Perc產(chǎn)能第二大廠商，2018年年底Perc產(chǎn)能預期高達6GW。阿特斯Perc產(chǎn)能之所以提升如此迅速，主要是因為阿特斯是基于原有電池產(chǎn)能的技改提升。阿特斯原有6GW的電池產(chǎn)能，均將技改。不過阿特斯的領(lǐng)先是暫時性的，愛旭太陽能的天津項目將會在2019年上半年投產(chǎn)，屆時愛旭太陽能Perc產(chǎn)能將會達到8.85GW，成為產(chǎn)能僅次于通威的電池片廠商。

　　通威太陽能原先預估年底Perc產(chǎn)能為9GW，但是近期了解到，得益于技術(shù)進步、效率提升等因素，通威太陽能在為增加資本支出的情況下產(chǎn)能繼續(xù)提升1GW總量達到10GW水平，成為全世界最大的Perc電池片供應商，一家公司取得全部臺灣產(chǎn)能的市場占有率。與通威、愛旭電池產(chǎn)能崛起想伴隨的就是臺灣電池產(chǎn)能的覆滅。然，由于此輪產(chǎn)業(yè)周期結(jié)束后海外產(chǎn)能已被消滅殆盡，接下來將會是國內(nèi)廠商自己的淘汰賽，通威、愛旭要想再進一步提升電池片的市場份額將會難上加難。

　　尾部電池廠商升陽光電、元晶光電、航天機電、中電光伏等perc產(chǎn)能小于200MW的廠商將沒有必要再關(guān)注，現(xiàn)在一條全新電池線的產(chǎn)能就高達260MW兆瓦，這些企業(yè)的總產(chǎn)能都不如一條電池線的產(chǎn)量大，成本管控水平完全不具備競爭能力。

　　最后一點也是最不能忘記的一點：由于多晶硅片疊加在Perc設(shè)備上效果不佳，Perc產(chǎn)能的快速提升本質(zhì)上是對多晶路線的毀滅性打擊。預期明年perc產(chǎn)能不會放慢擴張的步伐，2019年留給多晶硅片的市場份額可能小于30%。2019年下半年留給多晶硅片的市場份額甚至可能會小于20%。產(chǎn)業(yè)內(nèi)廠家要認清行業(yè)發(fā)展趨向，積極準備應對，硅料企業(yè)要提升硅料品質(zhì)滿足單晶硅片的使用需求；電池片企業(yè)要及時技改跟隨時代步伐；不能技改的電池產(chǎn)能要及時淘汰以免擴大損失。根據(jù)我的壓力測算模型，即便是多晶電池片成本管控能力最優(yōu)秀的企業(yè)通威股份，其合肥的2.4GW的多晶電池產(chǎn)能明年都會面臨虧損。所以對于不能技改的多晶電池業(yè)者，愚以為放棄才是最優(yōu)選擇。