世界液化天然氣（LNG）報(bào)告2018

近日，國(guó)際天然氣聯(lián)盟（IGU）發(fā)布《世界液化天然氣（LNG）報(bào)告2018》，在此本訂閱號(hào)小編對(duì)報(bào)告的執(zhí)行摘要進(jìn)行了翻譯。

液化天然氣工業(yè)現(xiàn)狀

全球貿(mào)易：全球液化天然氣貿(mào)易連續(xù)第三年創(chuàng)記錄，達(dá)到2．931億噸。這比2016年增加了35．2公噸（＋12％）；是有史以來(lái)的第二大，僅落后于2010年增長(zhǎng)的40公噸。澳大利亞和美國(guó)的項(xiàng)目推動(dòng)了液化天然氣供應(yīng)的相應(yīng)增加，從而支持了貿(mào)易的增長(zhǎng)。隨著澳大利亞太平洋液化天然氣、戈?duì)栘曇夯烊粴猓℅orgon LNG）的增加，以及現(xiàn)有列車產(chǎn)量的提高，澳大利亞在2017年增加了11．9公噸的產(chǎn)量。

美國(guó)10．2公噸的產(chǎn)量增長(zhǎng)完全是由薩賓帕斯（Sabine Pass）液化天然氣生產(chǎn)所驅(qū)動(dòng)，后者在2017年增加了兩輛新列車。亞洲仍然是全球需求的驅(qū)動(dòng)力，中國(guó)增長(zhǎng)了12．7公噸，這是單個(gè)國(guó)家有史以來(lái)最大的年增長(zhǎng)。這是由旨在促進(jìn)煤氣轉(zhuǎn)換的強(qiáng)有力的環(huán)境政策所推動(dòng)的。推動(dòng)全球液化天然氣增長(zhǎng)的其他主要國(guó)家包括韓國(guó)、巴基斯坦、西班牙和土耳其，其總產(chǎn)量為11．9公噸。太平洋盆地繼續(xù)是貿(mào)易增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力，太平洋內(nèi)部貿(mào)易流量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的125公噸，受澳大利亞生產(chǎn)和中國(guó)需求的影響。

中短期液化天然氣市場(chǎng)：2017年非長(zhǎng)期液化天然氣貿(mào)易達(dá)到88．3公噸，同比增長(zhǎng)16公噸，占液化天然氣貿(mào)易總量的30％。2017的短期貿(mào)易大幅增加可以歸因于液化天然氣供應(yīng)和需求彈性的增長(zhǎng)。新的短期供應(yīng)主要來(lái)自大西洋盆地（Atlantic Basin）的急劇上升，該地區(qū)在這一年中新增的液化能力主要被承包給短期交易員和貿(mào)易商。

2017年，近70％的薩賓帕斯（Sabine Pass）液化天然氣的出口產(chǎn)品在非長(zhǎng)期市場(chǎng)中交易，新啟動(dòng)的安哥拉液化天然氣（Angola LNG）全部的出口都是在現(xiàn)貨或短期合約下出售的。盡管根據(jù)新的長(zhǎng)期合同，中國(guó)繼續(xù)獲得貿(mào)易量，但2017年的增長(zhǎng)規(guī)模意味著中國(guó)短期進(jìn)口也大幅增加；2017年市場(chǎng)非長(zhǎng)期增長(zhǎng)4．7公噸，是所有進(jìn)口國(guó)中最大的。

全球價(jià)格：由于油價(jià)上漲和太平洋盆地需求強(qiáng)勁，亞洲平均液化天然氣價(jià)格（包括現(xiàn)貨價(jià)格和合同價(jià)格）比2016年增加了133美元／百萬(wàn)英熱單位，但大多數(shù)價(jià)格指標(biāo)在這一年內(nèi)都經(jīng)歷了顯著變化。

隨著新的供應(yīng)進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)，需求略為過(guò)剩，全球液化天然氣價(jià)格在夏季下跌，但在下半年卻穩(wěn)步上升。2017年8月，東北亞現(xiàn)貨價(jià)格跌至5．28美元／百萬(wàn)英熱單位，到2018年1月，由于冬天寒冷的影響以及和中國(guó)環(huán)境法規(guī)的強(qiáng)烈需求，東北亞現(xiàn)貨價(jià)格平均達(dá)到9．88美元／百萬(wàn)英熱單位。

英國(guó)國(guó)家平衡點(diǎn)（NBP）今年也經(jīng)歷了重大變化，從6月份的4．46美元／百萬(wàn)英熱單位的低點(diǎn)攀升至12月份的7．76美元／百萬(wàn)英熱單位的高點(diǎn)。隨著全球油價(jià)上漲，各盆地之間的差異與2016年的水平相似，亞洲現(xiàn)貨價(jià)格在年中花費(fèi)了數(shù)月時(shí)間，再次打折給NBP。然而， 2018年1月，亞洲現(xiàn)貨價(jià)格已回升至英國(guó)國(guó)家平衡點(diǎn)（NBP）2．91美元／百萬(wàn)英熱單位的溢價(jià)。

液化工廠：全球液化能力仍處于2016年開始的擴(kuò)建階段，主要受澳大利亞和美國(guó)生產(chǎn)能力的驅(qū)動(dòng)。在2017年1月和2018年3月之間，增加了32．2噸液化能力。在工程進(jìn)展中，第一個(gè)浮動(dòng)液化（FLNG）項(xiàng)目在馬來(lái)西亞上線，其他FLNG項(xiàng)目也將陸續(xù)啟動(dòng)。

自從2010年Sakhalin 2LNG T2以來(lái)，俄羅斯已經(jīng)增加了液化能力，第一列Yamal LNG列車在2018年3月實(shí)現(xiàn)了商業(yè)運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)最終將增加17．4MTPA的液化能力。

液化工廠：全球液化能力仍處于2016年開始的擴(kuò)建階段，主要由澳大利亞和美國(guó)的產(chǎn)能驅(qū)動(dòng)。在2017年1月到2018年3月期間，增加了3220萬(wàn)噸／年的液化能力。在工程進(jìn)展方面，第一個(gè)浮動(dòng)液化項(xiàng)目（FLNG）在馬來(lái)西亞啟動(dòng)，2018年及以后將有更多的浮動(dòng)液化天然氣項(xiàng)目投入運(yùn)行。盡管自2010年薩哈林2（Sakhalin）T2液化天然氣以來(lái)，俄羅斯沒有增加新的液化能力，但亞馬爾半島（Yamal）液化天然氣的首列列車于2018年3月實(shí)現(xiàn)了商業(yè)運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)最終將增加17．4MTPA的液化能力。

展望未來(lái)，在短期內(nèi)澳大利亞和美國(guó)將繼續(xù)代表大部分液化能力的增加；包括前者像惠特斯通（Wheatstone）液化天然氣、Prelude FLNG和Ichthys液化天然氣；以及后者像Cove Point液化天然氣、自由港（Freeport）液化天然氣，和埃爾巴島（Elba Islan）液化天然氣。截至2018年3月，92．0MTPA的液化能力正在建設(shè)中。2017年期間，只有一個(gè)項(xiàng)目達(dá)成了最終的投資決定，即Coral South FLNG（3．4MTPA），這是莫桑比克批準(zhǔn)的第一個(gè)項(xiàng)目。雖然在其他提案取得了進(jìn)展，但與前幾年相比，全球范圍內(nèi)的最終投資決策活動(dòng)任然較低。

新的液化提議：盡管在過(guò)去幾年中，達(dá)成最終投資決策已成為一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的前景，但持續(xù)的資源發(fā)現(xiàn)和充足的儲(chǔ)備支撐了越來(lái)越多的項(xiàng)目提案。截至2018年3月，擬建項(xiàng)目的總液化能力達(dá)到875．5MTPA，其中大部分在美國(guó)和加拿大。盡管這兩個(gè)國(guó)家都有大量的產(chǎn)能，卡塔爾在2017年初宣布將取消暫停生產(chǎn)其北油田以支持新的液化列車，從而提供了更多的潛在供應(yīng)。由于許多建設(shè)中的項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾年促進(jìn)全球供應(yīng)的強(qiáng)勁，許多開發(fā)商已經(jīng)轉(zhuǎn)向2020年早期，作為使新的液化項(xiàng)目在線的下一個(gè)窗口。

再氣化接收站：全球再氣化能力繼續(xù)增加，到2018年3月達(dá)到851MTPA，超過(guò)了液化能力的增長(zhǎng)速度。2017年期間總共增加了45MTPA的再氣化能力，其中大多數(shù)是在2017年1月，因?yàn)?016年期間建成的碼頭開始商業(yè)運(yùn)營(yíng)。2017年下半年增加的主要項(xiàng)目都在亞洲，包括巴基斯坦、泰國(guó)和馬來(lái)西亞。沒有一個(gè)新的市場(chǎng)在一年內(nèi)增加了大規(guī)模的再氣化能力，這是十年來(lái)的首次。隨著預(yù)計(jì)到本世紀(jì)末液化能力的迅速增加，預(yù)計(jì)還將建設(shè)更多的再氣化能力。增加將在正在經(jīng)歷天然氣需求增加的成熟市場(chǎng)以及在新的市場(chǎng)中，政府已經(jīng)將發(fā)展天然氣需求放在首位。截至2018年3月，仍有87．7MTPA的再氣化能力正在建設(shè)中。包括巴林、孟加拉、巴拿馬、菲律賓和俄羅斯等多個(gè)新興市場(chǎng)的產(chǎn)能。在建設(shè)能力下，預(yù)計(jì)在2018年將有37．7MTPA的產(chǎn)能，其中大部分在中國(guó)。

浮動(dòng)再氣化：三個(gè)FSRU項(xiàng)目在2017年期間上線，將浮動(dòng)項(xiàng)目的總再氣化能力提高到84MTPA。巴基斯坦卡西姆港（Qasim）的一個(gè)碼頭增加了5．7MTPA，而土耳其的第一個(gè)漂浮項(xiàng)目埃特基（Etki）碼頭于2017年1月開始運(yùn)營(yíng)。截至2018年3月，有7座FSRU在建。其中許多項(xiàng)目都在一些新的市場(chǎng)，包括巴林、孟加拉國(guó)和巴拿馬，顯示出繼續(xù)使用浮動(dòng)技術(shù)來(lái)獲取新的需求來(lái)源。其他項(xiàng)目，如印度和土耳其的項(xiàng)目，都強(qiáng)調(diào)了FSRU在快速應(yīng)對(duì)日益增長(zhǎng)的需求方面的應(yīng)用。截至2018年1月，造船廠訂購(gòu)單上有九架FSRUS。此外，有幾艘FSRUS也開放租用，其中一些被用作常規(guī)的液化天然氣運(yùn)輸船，這表明目前并不缺乏用于浮動(dòng)碼頭的船只。

運(yùn)輸船隊(duì)：2017年底，全球液化天然氣運(yùn)輸船隊(duì)由478艘船組成，包括傳統(tǒng)船只和充當(dāng)FSRU和浮動(dòng)儲(chǔ)存單元的船只。在2017，共有27個(gè)新造船（包括三個(gè)FSRU）從船廠交付。與前一年相比，相對(duì)于液化能力，這是一個(gè)更為平衡的增加，但前幾年積累的噸位使2017年大部分時(shí)間的短期租船費(fèi)率保持在較低水平。然而，到年底，亞洲現(xiàn)貨購(gòu)買量的增加導(dǎo)致短期租船費(fèi)率上升；到2017年12月，雙燃料柴油機(jī)／三燃料柴油機(jī)（DFDE／TFDE）油輪的租船費(fèi)率平均達(dá)到81700美元／日。

全球天然氣市場(chǎng)中的液化天然氣：天然氣僅占全球能源需求的不到四分之一，其中9．8％為液化天然氣。盡管液化天然氣的供應(yīng)增長(zhǎng)比任何其他天然氣供應(yīng)來(lái)源的增長(zhǎng)都要快－－－－從2000年到2016年，年均增長(zhǎng)6．0％。自2010年以來(lái)，中國(guó)的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)一直停滯不前，原因是本土生產(chǎn)和管道供應(yīng)在全球天然氣市場(chǎng)的增長(zhǎng)中競(jìng)爭(zhēng)激烈。盡管近年來(lái)市場(chǎng)份額沒有增長(zhǎng)，但到2020年液化天然氣供應(yīng)的大幅增加意味著液化天然氣將恢復(fù)擴(kuò)張。

1990～2017年液化天然氣貿(mào)易量

液化天然氣的出口和各國(guó)市場(chǎng)份額（MTPA）

2017與2016年液化天然氣出口量的比較 按國(guó)家分列

1990～2017年全球液化天然氣出口份額  按國(guó)家分列

2005～2017年液化天然氣在出口情況  按國(guó)家分列

1990～2017年按地區(qū)劃分的液化天然氣出口量

1990～2017 LNG進(jìn)口量與各國(guó)市場(chǎng)份額

2017年各盆地間液化天然氣貿(mào)易情況