動(dòng)力電池管理系統(tǒng)（BMS）產(chǎn)業(yè)鏈概述及與車(chē)企配套分析

　　電池管理系統(tǒng)(BMS)屬于電池包一部分，電池包是新能源汽車(chē)核心能量源，為整車(chē)提供驅(qū)動(dòng)電能，它主要通過(guò)金屬材質(zhì)的殼體包絡(luò)構(gòu)成電池包主體。模塊化的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了電芯的集成，通過(guò)熱管理設(shè)計(jì)與仿真優(yōu)化電池包熱管理性能;電器部件及線束實(shí)現(xiàn)了控制系統(tǒng)對(duì)電池的安全保護(hù)及連接路徑;通過(guò)BMS實(shí)現(xiàn)對(duì)電芯的管理，以及與整車(chē)的通訊及信息交換。

　　一、新能源汽車(chē)BMS產(chǎn)業(yè)鏈概述

　　BMS關(guān)聯(lián)度高的動(dòng)力鋰電池行業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)專(zhuān)業(yè)化程度高、分工明晰的產(chǎn)業(yè)鏈體系。正負(fù)極材料、電解液和隔膜等材料廠商為鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的上游企業(yè)，為鋰離子電芯廠商提供原材料。

　　鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的中游企業(yè)為鋰離子電芯廠商、BMS提供商、鋰離子電池封裝廠商。

　　電芯廠商使用上游電芯材料廠商提供的正負(fù)極材料、電解液和隔膜生產(chǎn)出不同規(guī)格、不同容量的鋰離子電芯產(chǎn)品;

　　BMS提供商根據(jù)不同規(guī)格和容量的電芯產(chǎn)品設(shè)計(jì)電池管理系統(tǒng)，以提高電池的利用率，防止電池出現(xiàn)過(guò)充電和過(guò)放電，延長(zhǎng)電池的使用壽命，監(jiān)控電池的狀態(tài);

　　PACK廠商根據(jù)下游客戶(hù)產(chǎn)品的不同性能、使用要求選擇不同的鋰離子電芯、不同的電源管理系統(tǒng)方案、不同的精密結(jié)構(gòu)件、不同的制造工藝等進(jìn)行鋰離子電池封裝的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)。鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用包括純動(dòng)力汽車(chē)、混合動(dòng)力汽車(chē)等新能源汽車(chē)生產(chǎn)廠商。

　　圖表1 動(dòng)力電池及系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈圖

 

　　資料來(lái)源：一覽眾咨詢(xún)

　　BMS行業(yè)屬于動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的中游行業(yè)。而B(niǎo)MS產(chǎn)業(yè)鏈包括四個(gè)環(huán)節(jié):上游材料、BMS模塊、BMS成品、以及下游應(yīng)用。

　　上游材料包括： IC、線束、繼電器、機(jī)殼等。

　　BMS生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)研發(fā)、生產(chǎn)BMS模塊，根據(jù)動(dòng)力電池廠商或整車(chē)廠商的具體要求整合所需模塊，最終組成BMS成品。

 

　　BMS作為汽車(chē)動(dòng)力電池的管理者，擁有車(chē)輛運(yùn)行時(shí)動(dòng)力系統(tǒng)的全部數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)對(duì)于改進(jìn)提升汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)、乃至整車(chē)性能都具備極高價(jià)值，因而占據(jù)了電池產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值高點(diǎn)。

　　二、BMS企業(yè)與下游車(chē)企配套模式

　　在國(guó)外，BMS與電池一樣，只是整車(chē)廠生產(chǎn)的一個(gè)汽車(chē)零部件，整車(chē)廠置于金字塔頂端。BMS從功能定義的設(shè)計(jì)開(kāi)始，就由整車(chē)廠牽頭主導(dǎo)，然后找第三方設(shè)計(jì)公司進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，最后找生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)，三方共同決定電池包的BMS匹配方案。

　　同樣，在生產(chǎn)過(guò)程中，需要經(jīng)歷工程樣件、小批量試生產(chǎn)、大批量生產(chǎn)。在每一個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中，都離不開(kāi)整車(chē)廠與設(shè)計(jì)公司從中協(xié)調(diào)、改進(jìn)、再協(xié)調(diào)、再改進(jìn)的往復(fù)身影。整個(gè)研發(fā)時(shí)間少則1-2年，多則5-6年。目前戴姆勒-奔馳、寶馬、豐田等國(guó)際巨頭企業(yè)均是采用此類(lèi)體系。

　　而從中國(guó)來(lái)看，BMS從設(shè)計(jì)到量產(chǎn)的數(shù)月過(guò)程中，一直以來(lái)整車(chē)廠僅是買(mǎi)方身份，沒(méi)有太多參與權(quán)和決定權(quán)BMS作為新能源汽車(chē)核心部件。但近兩年，這種情況也有所改觀，整車(chē)廠和電池廠更多地參與到BMS設(shè)計(jì)及生產(chǎn)過(guò)程中。

　　一覽眾咨詢(xún)歸納了國(guó)內(nèi)BMS市場(chǎng)參與者主要有以下幾類(lèi)：

　　1、動(dòng)力電池企業(yè)

　　目前國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)動(dòng)力電池企業(yè)均涉足，且大多是“BMS+PACK”模式，掌握了動(dòng)力電池電芯到電池包的整套核心技術(shù)，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。代表企業(yè)有比亞迪、CATL、中航鋰電、國(guó)軒高科等。

　　2、整車(chē)企業(yè)

　　整車(chē)企業(yè)對(duì)電芯的參與較少，一般通過(guò)兼并購(gòu)、戰(zhàn)略合作等方面進(jìn)入，而B(niǎo)MS則為大的企業(yè)重點(diǎn)考慮的領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)如長(zhǎng)安、北汽、吉利等車(chē)企均有專(zhuān)門(mén)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行BMS的研發(fā)，除了核心技術(shù)的掌握外，在成本和效率方面較其他企業(yè)有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　3、第三方BMS企業(yè)

　　目前國(guó)內(nèi)第三方BMS企業(yè)仍占據(jù)主要位置。一部分由動(dòng)力電池BMS企業(yè)，另一部分是傳統(tǒng)數(shù)碼電池及BMS企業(yè)轉(zhuǎn)型而來(lái)。相對(duì)來(lái)講，作為專(zhuān)業(yè)的第三方BMS企業(yè)，技術(shù)積累有天然的優(yōu)勢(shì)。目前這類(lèi)企業(yè)參與者眾多，但技術(shù)相差較大，國(guó)內(nèi)處于競(jìng)爭(zhēng)前列的企業(yè)主要有科列技術(shù)、億能電子、冠拓、力高新能源、蘇州妙益等。

　　4、“PACK+BMS”模式企業(yè)

　　這類(lèi)BMS企業(yè)既經(jīng)營(yíng)BMS業(yè)務(wù)又經(jīng)營(yíng)PACK業(yè)務(wù)。代表企業(yè)有：華霆?jiǎng)恿?、上海捷能、南京?chuàng)源天地、北京普萊德等。

　　三、主要BMS企業(yè)下游配套情況

　　針對(duì)BMS企業(yè)的主流幾種供應(yīng)模式，一覽眾咨詢(xún)整理了部分具有代表性的企業(yè)及下游配套情況。

　　圖表2 BMS配套模式代表企業(yè)及與下游配套關(guān)系

　　

　　資料來(lái)源：一覽眾咨詢(xún)《2018-2022年新能源汽車(chē)BMS市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》