深度 | 世界能源平衡2018：概述（中）

近日，國(guó)際能源署發(fā)布了《世界能源平衡2018：概述》報(bào)告，本公眾號(hào)對(duì)報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行了翻譯并分為三部分，在此分享于大家，感謝大家多多轉(zhuǎn)發(fā)支持。

經(jīng)合組織國(guó)家

1、2017年關(guān)鍵供給趨勢(shì)

圖13 2016－2017年經(jīng)合組織國(guó)家一次能源供給變化

2017年經(jīng)合組織國(guó)家的一次能源供應(yīng)總量（53億噸油當(dāng)量）小幅增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)0．5％，增量為2700萬(wàn)噸油當(dāng)量。經(jīng)合組織國(guó)家區(qū)域趨勢(shì)與上一年觀察的結(jié)果相似。

2016年同比僅增長(zhǎng)0．6％之后，2017年經(jīng)合組織歐洲地區(qū)一次能源供應(yīng)總量同比增長(zhǎng)為1．7％，這主要是由于土耳其和西班牙的一次能源供應(yīng)總量出現(xiàn)了增長(zhǎng)，其中土耳其同比增長(zhǎng)8％，增量為1100萬(wàn)噸油當(dāng)量。在經(jīng)合組織亞太地區(qū)，一次能源供應(yīng)總量較去年有了很大的提高，一次能源供應(yīng)總量增長(zhǎng)了2．2％，這主要是由于韓國(guó)增長(zhǎng)了8％，增量為1200萬(wàn)噸油當(dāng)量。另一方面，2017年經(jīng)合組織美洲地區(qū)一次能源供應(yīng)總量再一次下降了1％（如圖13所示），這主要是因?yàn)槊绹?guó)減產(chǎn)了3000萬(wàn)噸油當(dāng)量的供應(yīng)，減產(chǎn)幅度達(dá)1．4％。美國(guó)的減產(chǎn)還抵消了的大幅度上漲（＋4％），加拿大一次能源供應(yīng)增量為1100萬(wàn)噸油當(dāng)量。

美國(guó)一次能源供應(yīng)總量的減少主要是由于煤炭和天然氣使用的下降，而二者分別在一次能源供應(yīng)總量占比中下降3％。同時(shí)，一次能源供應(yīng)總量中石油小幅減少（－1％、－800萬(wàn)噸油當(dāng)量），主要是由于可再生能源（＋800萬(wàn)噸油當(dāng)量，＋5％）的增加而抵消的。有趣的是，盡管石油供應(yīng)量的變化在美國(guó)國(guó)家層面并不顯著，但從二級(jí)油品轉(zhuǎn)向初級(jí)油品的情況卻發(fā)生了變化。初級(jí)油品產(chǎn)量增長(zhǎng)5％，二次油品出口增長(zhǎng)13％，達(dá)到2．12億噸油當(dāng)量，這一情況很好地說(shuō)明了這一點(diǎn)，這也是美國(guó)的一項(xiàng)新記錄。

圖14 2017年一次能源供應(yīng)總量前十名的經(jīng)合組織國(guó)家

2017年，美國(guó)一次能源供應(yīng)總量在經(jīng)合組織國(guó)家中的占比達(dá)到了40％，這一占比幾乎與經(jīng)合組織一次能源供應(yīng)總量其他九大國(guó)家的占比總和相當(dāng)（如圖14所示）。

圖15 2016－2017年涇河組織國(guó)家一次能源供應(yīng)總量變化情況

就經(jīng)合組織而言，天然氣、可再生能源和廢棄物供應(yīng)的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)了整體能源供應(yīng)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，而非煤炭和石油（如圖15所示）。與之前一樣，2017年經(jīng)合組織對(duì)天然氣、可再生能源和廢棄物的使用量有所增長(zhǎng)，天然氣同比增長(zhǎng)1％，增量達(dá)1300萬(wàn)噸油當(dāng)量，在經(jīng)合組織中的占比為27％；可再生能源和廢棄物合計(jì)占比11％，同比增長(zhǎng)3％，增量為1700萬(wàn)噸油當(dāng)量，增長(zhǎng)主要出現(xiàn)在發(fā)電部門(mén)。

圖16 1971～2017年經(jīng)合組織國(guó)家能源供給和生產(chǎn)

在2016年同比小幅下降之后，2017年經(jīng)合組織的能源生產(chǎn)又回到了2015年的水平（如圖16所示）。2017年經(jīng)合組織能源總生產(chǎn)同比增長(zhǎng)2．3％，達(dá)41．56億噸油當(dāng)量，這是自2015年的最高紀(jì)錄以來(lái)，第二高的歷史紀(jì)錄。

2017年經(jīng)合組織能源凈進(jìn)口量下降至自1995年以來(lái)的最低紀(jì)錄，凈進(jìn)口量為12．90億噸油當(dāng)量，同比下降3．2％。這就意味著經(jīng)合組織的能源凈進(jìn)口量自2006年達(dá)到高點(diǎn)以來(lái)，每十年就會(huì)下降三分之一。

圖17 2017年經(jīng)合組織生產(chǎn)國(guó)前五位

2017年，經(jīng)合組織接近一半的能源產(chǎn)量來(lái)源于美國(guó)，占比為48％，其能源產(chǎn)量幾乎是經(jīng)合組織中排名第二的加拿大的4倍（如圖17所示）。

經(jīng)合組織各國(guó)家之間的能源產(chǎn)量趨勢(shì)也各不相同。美國(guó)能源總產(chǎn)量自2016年出現(xiàn)5．3％的下降之后，在2017年增長(zhǎng)了3．3％，增量為6300萬(wàn)噸油當(dāng)量。2017年美國(guó)能源產(chǎn)量的增長(zhǎng)主要依靠煤炭和石油，二者分別增長(zhǎng)了7％和5％，共計(jì)增長(zhǎng)了2500萬(wàn)噸油當(dāng)量。煤炭產(chǎn)量在連續(xù)兩年分別下降11％和19％后，在2017年再次出現(xiàn)了增長(zhǎng)。煤炭產(chǎn)量的增長(zhǎng)還使得美國(guó)的能源自給率（產(chǎn)量／一次能源供應(yīng)總量）與2016年相比提高了5個(gè)百分點(diǎn)，也使美國(guó)能源從1975年來(lái)達(dá)到完全的自給。

圖18 1971～2015年經(jīng)合組織國(guó)家能源自給率

2017年，由于美國(guó)趨勢(shì)的驅(qū)動(dòng)，經(jīng)合組織美洲地區(qū)的能源自給率再一次略高于100％，在經(jīng)合組織歷史上，這一現(xiàn)象僅在2015年出現(xiàn)過(guò)一次。同時(shí)經(jīng)合組織亞太地區(qū)的自給率也首次超過(guò)了亞太組織歐洲地區(qū)，分別為58％和56％。這反映了近年年來(lái)澳大利亞和日本能源生產(chǎn)的持續(xù)增長(zhǎng)。在2017年，二者國(guó)家能源生產(chǎn)分別同比增長(zhǎng)4％和14％，增量分別為1600萬(wàn)噸油當(dāng)量和500萬(wàn)噸油當(dāng)量（如圖18所示）。

圖19 2017年經(jīng)合組織國(guó)家發(fā)電結(jié)構(gòu)

經(jīng)合組織的一次能源供應(yīng)總量大約有1／4用于發(fā)電，這是過(guò)去的許多年中發(fā)生的重要結(jié)構(gòu)性改變?？傮w而言，經(jīng)合組織發(fā)電量占比中，化石燃料仍然占主導(dǎo)地位，在2017年其占比為56％（如圖19所示），較2016年而言略低。

化石能源方面，2017年在美國(guó)雖然“煤改氣”的燃料轉(zhuǎn)換的范圍有所縮小，且不如前幾年那么顯著，但是煤改氣的工作仍在持續(xù)。煤電發(fā)電量占比從2015年的30％下降至2017年的27％，發(fā)電量為3011太瓦時(shí)；如今，天然氣的發(fā)電量也達(dá)到了相同的比例，占比排名第二，為27％，發(fā)電量為2957太瓦時(shí)。

2017年，美國(guó)的煤電發(fā)電量同比下降3％，其占比從2005年的50％下降到了2014年的40％和2017年的31％。同時(shí)天然氣發(fā)電量占比從2005年的18％上漲到了2017年的31％。然而，美國(guó)2017年天然氣發(fā)電量自2013年來(lái)首次出現(xiàn)了下降，減少了106太瓦時(shí)，其占比也從33％下降到了31％。然而在2017年，這部分下降幾乎整體被光伏、風(fēng)電和水電的增長(zhǎng)所抵消，后三者的發(fā)電量增長(zhǎng)了83太瓦時(shí)。

圖20 1971～2017年經(jīng)合組織國(guó)家發(fā)電結(jié)構(gòu)

在經(jīng)合組織的歐洲地區(qū)也出現(xiàn)了類(lèi)似的趨勢(shì)，然而在經(jīng)合組織亞太地區(qū)，煤電發(fā)電量占比仍然較為穩(wěn)定（如圖20所示）。

圖21 2016～2017經(jīng)合組織國(guó)家發(fā)電變化

2017年，經(jīng)合組織的化石燃料發(fā)電量隨著煤電發(fā)電量下降的33太瓦時(shí)和天然氣下降的47太瓦時(shí)而繼續(xù)回落，總量下降了1．5％（97太瓦時(shí)）。非水可再生能源和廢棄物發(fā)電量的增長(zhǎng)抵消了這部分的下降，其增量超過(guò)了2016年，為148太瓦時(shí)，其總發(fā)電量增長(zhǎng)了12％，達(dá)到了1421太瓦時(shí)。2017年，光伏和風(fēng)電的發(fā)電量均有大幅度增長(zhǎng)，二者分別同比增加22％（48太瓦時(shí)）和15％（48太瓦時(shí)），并且在經(jīng)合組織中再次主導(dǎo)了發(fā)電量的增長(zhǎng)（如圖21所示）。

圖22 1971～2017年經(jīng)合組織國(guó)家可再生能源發(fā)電情況

經(jīng)合組織的非水電可再生能源和廢棄物發(fā)電量仍然保持其上漲的趨勢(shì)，且其占比與傳統(tǒng)的水電的占比相同，達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的13％?？偟目稍偕茉窗l(fā)電量為2732太瓦時(shí)，其占比達(dá)到了25％，這又是另一方面的新高（如圖22所示）。

圖23 經(jīng)合組織國(guó)家發(fā)電情況 可再生能源占比 按區(qū)域劃分

在經(jīng)合組織亞太地區(qū)和歐洲地區(qū)，2017年的非水可再生能源發(fā)電量占比均有提高（對(duì)經(jīng)合組織亞太地區(qū)而言是第一次），且二者差距正在逐年下降（如圖23所示）。尤其是，經(jīng)合組織歐洲地區(qū)發(fā)電量的19％屬于非水可再生能源發(fā)電，大幅超過(guò)了水電的14％，這使得可再生能源整體發(fā)電量占比達(dá)到了33％。