凱迪生態(tài)擬打包出售139億元資產(chǎn)

8月2日，凱迪生態(tài)發(fā)布了關(guān)于籌劃資產(chǎn)出售的提示性公告，凱迪生態(tài)稱，協(xié)議各方同意此次重大重組擬通過“股權(quán)重組＋資產(chǎn)處置＋債務(wù)重構(gòu)”聯(lián)合重組方式，大股東凱迪集團同意適時情況下向中戰(zhàn)華信托管其所持凱迪生態(tài)股權(quán)，中戰(zhàn)華信全面參與、整體設(shè)計聯(lián)合重組方案。

本次重組擬主要以處置非主業(yè)資產(chǎn)包為切入點，實現(xiàn)降低債務(wù)規(guī)模、推動債務(wù)分類重構(gòu)目標，并以資產(chǎn)處置現(xiàn)金流推動債務(wù)重組及主業(yè)恢復(fù)經(jīng)營，并最終引進戰(zhàn)略投資人完成股權(quán)重組、全面恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營，幫助上市公司恢復(fù)健康經(jīng)營軌道。

據(jù)公告，凱迪生態(tài)擬打包處置出售其部分業(yè)務(wù)板塊資產(chǎn)，通過資產(chǎn)處置、債務(wù)重整和股權(quán)重組等綜合的解決方案，實現(xiàn)降低債務(wù)規(guī)模約140億元，同時，優(yōu)化主營資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，盡快實現(xiàn)公司主營資產(chǎn)的恢復(fù)運營和公司的可持續(xù)經(jīng)營。

中戰(zhàn)華信擬通過自行管理或協(xié)調(diào)其旗下管理人管理方式發(fā)起設(shè)立并購基金一攬子收購凱迪生態(tài)擬出售的業(yè)務(wù)資產(chǎn)包內(nèi)全部資產(chǎn)，包括風電項目、楊河煤業(yè)、在建生物質(zhì)等十項資產(chǎn)類型。中戰(zhàn)華信將通過并購基金盡快將其收購的業(yè)務(wù)資產(chǎn)包分類出售處置。

據(jù)悉，各方同意并認可本次出售資產(chǎn)的賬面總資產(chǎn)價值暫估為139．42億元（不含蛟河、汪清、樺甸三個已投產(chǎn)生物質(zhì)電廠項目），中戰(zhàn)華信及凱迪生態(tài)雙方同意采取“標底底價＋溢價分成”方式打包出售，其中標底底價為人民幣40億，溢價分成辦法由協(xié)議各方協(xié)商后另行確定。