加拿大天然氣供需形式與出口展望

　　加拿大擁有豐富的天然氣資源，是世界天然氣生產(chǎn)和出口大國。受美國頁巖油氣開發(fā)成功以及新一輪油氣價(jià)格低迷的影響，盡管未來加拿大的天然氣發(fā)展存在諸多不確定因素，但其天然氣生產(chǎn)和出口總體將呈上漲之勢(shì)，再加上美國的頁巖氣出口，將推動(dòng)北美地區(qū)由天然氣凈進(jìn)口區(qū)向凈出口區(qū)轉(zhuǎn)變，從而影響全球天然氣貿(mào)易格局。因此加拿大天然氣供需前景和出口狀況值得關(guān)注。

　　1天然氣資源

　　根據(jù)加拿大國家能源委員會(huì)（NEB）評(píng)估，截至2014年加拿大擁有約30.8萬億m3的天然氣剩余技術(shù)可采資源量，近80%位于西加拿大盆地，約24萬億m3，其中常規(guī)氣約2萬億m3、致密氣約15萬億m3、頁巖氣6萬億m3、煤層氣約1萬億m3。新斯科舍、紐芬蘭、麥肯齊河—波弗特海、北極島嶼等新區(qū)的天然氣剩余技術(shù)可采資源量約6.3萬億m3，其中新斯科舍與紐芬蘭海域2.5萬億m3。東加拿大地區(qū)天然氣剩余技術(shù)可采資源量0.23萬億m3。

　　另據(jù)加拿大自然資源機(jī)構(gòu)（NRCan）預(yù)測(cè)，加拿大的天然氣技術(shù)可采資源量為25~44萬億m3，其中常規(guī)天然氣10.1~12.3萬億m3，煤層氣、致密氣和頁巖氣等非常規(guī)天然氣15~32萬億m3。

　　2天然氣產(chǎn)量

　　根據(jù)BP的《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2016》，加拿大2015年的天然氣產(chǎn)量為1635億m3（圖1），占世界總量的4.6%，是世界第五大產(chǎn)氣國。加拿大98%天然氣產(chǎn)量來自西加拿大盆地，北部因維護(hù)、生產(chǎn)成本、基礎(chǔ)設(shè)施缺乏等因素影響，天然氣產(chǎn)量較少且呈下降趨勢(shì)，東部因供應(yīng)成本高、缺乏鼓勵(lì)投資的政策法規(guī)，天然氣產(chǎn)量也在下降。

　　未來20年，尤其2020年后，西加拿大盆地的天然氣產(chǎn)量有望增長，而其他地區(qū)將大幅減少。屆時(shí)，加拿大的天然氣將幾乎全部產(chǎn)自西加拿大盆地。受天然氣價(jià)格回彈以及LNG需求增長影響，加拿大未來20年的天然氣總產(chǎn)量將呈增長之勢(shì)（圖2）。

　　2019年前，由于天然氣價(jià)低迷導(dǎo)致西加拿大盆地鉆井減少，產(chǎn)量有所下降，但此后會(huì)轉(zhuǎn)為上升，到2037年，加拿大天然氣產(chǎn)量將達(dá)5.9億m3/日。2020–2022年天然氣產(chǎn)量的增長主要是受需求增長和鉆井技術(shù)進(jìn)步帶來生產(chǎn)成本降低驅(qū)動(dòng)，這在艾伯塔地區(qū)尤為明顯。

　　據(jù)NEB預(yù)測(cè)，技術(shù)進(jìn)步將推動(dòng)西加拿大盆地致密氣和頁巖氣產(chǎn)量增長。到2025年，加拿大天然氣產(chǎn)量有望達(dá)5.1億m3/日，其中致密氣占70%（圖3），主要來自不列顛哥倫比亞省和艾伯塔省，其產(chǎn)量在2014–2040年間將增長2倍，從0.8億m3/日增至2.7億m3/日。另外艾伯塔Deep盆地的致密氣和霍恩河盆地的頁巖氣產(chǎn)量也有望增長，這些增長抵消了其他地區(qū)天然氣產(chǎn)量的下降。

　　西加拿大的天然氣主要來自西加拿大盆地，面積約140萬平方千米，包括了大不列顛哥倫比亞省、艾伯塔省、薩斯客徹溫省和馬尼托巴省以及育空地區(qū)和西北地區(qū)的一部分。截至2015年底，該盆地的天然氣資源占加拿大全國的79%，貢獻(xiàn)了該國98%的天然氣產(chǎn)量。西加拿大盆地的地質(zhì)條件、油氣質(zhì)量、各省或地區(qū)的稅費(fèi)和基礎(chǔ)設(shè)施情況決定了其天然氣供應(yīng)成本是否經(jīng)濟(jì)可行。未來20年西加拿大地區(qū)天然氣產(chǎn)量的預(yù)測(cè)見圖4。

　　西加拿大天然氣產(chǎn)量的增長主要來自致密氣和頁巖氣，增長有望2020年出現(xiàn)，略滯后于天然氣價(jià)格的上升，隨后產(chǎn)量將保持持續(xù)增長。致密氣產(chǎn)量在整個(gè)預(yù)測(cè)期內(nèi)保持穩(wěn)定，煤層氣和來自育空及西北地區(qū)天然氣產(chǎn)量將呈下降趨勢(shì)。供應(yīng)LNG的天然氣來自致密氣，主要來自不列顛哥倫比亞省，供應(yīng)LNG設(shè)施的天然氣產(chǎn)量將于2020年達(dá)到0.5億m3/日，隨后增至1.1億m3/日。

　　艾伯塔省是西加拿大天然氣的主要產(chǎn)區(qū)（圖5）。該省的天然氣可采資源量（不含頁巖氣）為2.2萬億m3，另外還有14.2萬億m3的煤層氣儲(chǔ)量。盡管目前對(duì)于該省的頁巖氣資源潛力還沒有充分認(rèn)識(shí)，但可以肯定的是其頁巖氣資源量將遠(yuǎn)超西部其他省。

　　不列顛哥倫比亞省是西加拿大的第二大天然氣產(chǎn)區(qū)，該省的四個(gè)主要產(chǎn)氣區(qū)都是非常規(guī)天然氣區(qū)帶，分別是蒙特尼、霍恩河盆地、Liard盆地和Cordova灣，其中蒙特尼區(qū)帶發(fā)現(xiàn)的天然氣儲(chǔ)量占該省總儲(chǔ)量的一半。作為LNG原料的天然氣需求是該省，尤其是霍恩河盆地和Liard盆地天然氣產(chǎn)量增長的動(dòng)力，僅此需求便將使其天然氣產(chǎn)量增長至1.1億m3/日。該省天然氣產(chǎn)量自20世紀(jì)50年代以來一直保持增長，在20世紀(jì)70年代、90年代和2009有顯著增長。另外，該省還有一些大型內(nèi)陸或海上盆地，蘊(yùn)含了豐富的天然氣資源，但因種種原因并未開發(fā)。

　　薩斯喀徹溫省是西加拿大第三大天然氣產(chǎn)區(qū)。自20世紀(jì)30年代就有商業(yè)天然氣鉆井，20世紀(jì)80年代天然氣產(chǎn)業(yè)有較大發(fā)展。水平鉆井技術(shù)發(fā)展之前，該省的天然氣以SwiftCurrent的干氣為主，主要來自維京和巴肯組頁巖。由于水平鉆井成本較高，預(yù)計(jì)該省天然氣產(chǎn)量對(duì)西加拿大天然氣產(chǎn)量增長的貢獻(xiàn)不大。

　　育空和西北地區(qū)也是西加拿大的天然氣產(chǎn)地，2015年這兩個(gè)地區(qū)產(chǎn)量僅占加拿大產(chǎn)量的0.8%，未來20年對(duì)加拿大天然氣產(chǎn)量貢獻(xiàn)仍較小。

　　截至2015年末，東加拿大的天然氣產(chǎn)量不足該國總產(chǎn)量的1%。盡管東加拿大尤其海域有較豐富的天然氣儲(chǔ)量，但受經(jīng)濟(jì)、法規(guī)和政治因素影響，該區(qū)的天然氣產(chǎn)量在2040年前不會(huì)增長（圖6）。

　　東加拿大天然氣大多產(chǎn)自新斯科舍海域，主要有3個(gè)海上油氣生產(chǎn)項(xiàng)目，即Chasset-Panuke項(xiàng)目（1992–1999年產(chǎn)石油）、Sable項(xiàng)目（1999年開始產(chǎn)氣和天然氣液）、Panuke深海天然氣項(xiàng)目（2013年開始產(chǎn)氣）。據(jù)加拿大能源研究院（CERI）預(yù)測(cè)，新斯科舍海上天然氣生產(chǎn)將于2025年停產(chǎn)（圖7）。

　　3天然氣需求

　　加拿大天然氣需求包括居民燃?xì)?、商業(yè)用氣、工業(yè)用氣和天然氣發(fā)電等。加拿大能源委員會(huì)最新的能源未來報(bào)告（基準(zhǔn)情景）對(duì)加拿大各地天然氣需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，同時(shí)綜合考慮了能源政策和LNG需求。艾伯塔省因?yàn)槭蔷薮蠊I(yè)基地，天然氣需求位居第一，安大略省位居第二。

　　到2035年，西加拿大地區(qū)的天然氣需求將由2016年的2.7億m3增至約3.9億m3/日。從部門來看，艾伯塔省的工業(yè)用氣是西加拿大天然氣需求主體，居民、商業(yè)、運(yùn)輸和發(fā)電用氣需求相對(duì)較少。運(yùn)輸（主要是燃?xì)饪ㄜ嚭屯侠瓩C(jī)）天然氣需求在未來5年才開始，甚至到2035年占總需求的份額可能也微不足道（圖8）。

　　與西加拿大相比，東加拿大的天然氣需求增長較慢。到2035年，東加拿大的天然氣需求將從2016年1億m3/日緩慢升至約1.4億m3/日。東加拿大天然氣部門需求與西加拿大也有明顯不同，各部門天然氣需求分布相對(duì)均衡，這一趨勢(shì)將持續(xù)至2035年（圖9），其中運(yùn)輸部門的天然氣需求與西加拿大類似，在2035年前后所占份額很小，且沒有明顯變化。

　　4天然氣出口前景

　　據(jù)BP統(tǒng)計(jì)，2015年加拿大的天然氣出口量為21億m3，主要是通過管道出口到美國，是世界第四大天然氣出口國。由于美國頁巖氣開發(fā)的成功導(dǎo)致其天然氣產(chǎn)量大幅增長，出現(xiàn)供過于求的局面，將對(duì)加拿大天然氣出口帶來重大影響。未來加拿大天然氣出口格局將發(fā)生變化，開拓新市場(chǎng)、增加LNG出口將是加拿大天然氣發(fā)展的必然選擇。

　　據(jù)CERI預(yù)測(cè)，加拿大天然氣產(chǎn)量將繼續(xù)超越國內(nèi)需求量，將持續(xù)出口。但是由于美國對(duì)加拿大天然氣的需求大幅下降，通過管道出口到美國的天然氣將繼續(xù)減少，而通過LNG出口其他國家和地區(qū)的天然氣將增加（圖10）。受未來幾年天然氣價(jià)格低迷和供應(yīng)乏力影響，2019年之前加拿大的天然氣出口將持續(xù)下降。天然氣價(jià)格可能在2020年開始上升，達(dá)到能使西加拿大天然氣供應(yīng)盈利的水平，屆時(shí)加拿大的天然氣供應(yīng)和出口量都將增長。

　　2020年之后，加拿大的LNG出口量將增至1.1億m3/日，并基本穩(wěn)定在這一水平，屆時(shí)其管道氣出口也將穩(wěn)定在0.5億m3。到2026年左右，該國的天然氣出口量趨于穩(wěn)定，隨后保持緩慢增長。到2037年，其出口天然氣可能達(dá)到1.7億m3/日。

　　從地區(qū)上看，西加拿大是加拿大天然氣出口的主要地區(qū)，2015年西加拿大天然氣供應(yīng)量達(dá)3.9億m3/日，占總供應(yīng)量98%，較當(dāng)?shù)靥烊粴庑枨蟾?.3億m3/日。據(jù)CERI預(yù)測(cè)，西加拿大天然氣供應(yīng)將大于其需求，繼續(xù)成為加拿大主要天然氣出口地（圖11）。

　　影響西加拿大管道氣出口的因素是西加拿大和美國的天然氣供需狀況。由于西加拿大地區(qū)的天然氣生產(chǎn)成本較高，所以天然氣供應(yīng)受氣價(jià)下跌影響比美國更大。由于氣價(jià)低迷，未來幾年西加拿大天然氣供應(yīng)會(huì)持續(xù)減少，因此天然氣出口也會(huì)降低。據(jù)CERI預(yù)測(cè)，2020年后，西加拿大鉆井活動(dòng)有望增加，天然氣出口下降局面才會(huì)扭轉(zhuǎn)，但出口到美國的天然氣將不會(huì)達(dá)到歷史高水平。由于美國東部產(chǎn)自馬塞勒斯和尤提卡的頁巖氣將繼續(xù)供應(yīng)東加拿大市場(chǎng)，因此難以指望西加拿大向東加拿大供應(yīng)的天然氣在預(yù)測(cè)期內(nèi)增長。

　　據(jù)美國能源信息署（EIA）預(yù)測(cè)，加拿大出口美國的管道氣將繼續(xù)下降，到2025年將降至0.7億m3/日。目前該國對(duì)美國的天然氣凈出口量已從2007年峰值時(shí)的3億m3/日降至2億m3/日。

　　美國對(duì)加拿大天然氣的依賴將不斷減少。由于出口美國的管道氣不斷減少，出口其他國家和地區(qū)的LNG有望成為加拿大天然氣產(chǎn)量增長的主要?jiǎng)恿?，?025年，加拿大天然氣產(chǎn)量將從2016年4.2億m3/日增至約5億m3/日（圖12）。

　　LNG設(shè)施建設(shè)對(duì)未來加拿大天然氣市場(chǎng)具有重要影響，如果LNG設(shè)施建設(shè)不到位，加拿大天然氣產(chǎn)量將維持2015年水平。如果設(shè)施到位，2023年LNG出口有望達(dá)到1.1億m3/日，2030年達(dá)到1.7億m3/日。

　　5結(jié)論

　　加拿大擁有豐富的天然氣資源，開發(fā)潛力巨大。西加拿大盆地?fù)碛匈Y源、基礎(chǔ)設(shè)施和成本優(yōu)勢(shì)，將繼續(xù)在加拿大的天然氣供應(yīng)和出口中發(fā)揮至關(guān)重要的作用，是未來該國天然氣產(chǎn)量增長的主要來源。受美國頁巖氣革命和油氣價(jià)格低迷的影響，加拿大急需從一個(gè)滿足地區(qū)天然氣消費(fèi)需求的產(chǎn)氣國向?yàn)槿蛱烊粴馐袌?chǎng)提供LNG的天然氣出口國轉(zhuǎn)變。

　　LNG需求也將是驅(qū)動(dòng)加拿大天然氣行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α＞彤?dāng)前的預(yù)測(cè)來看，2020年之前，加拿大的天然氣出口量逐年下降已不可避免，但隨著該國LNG生產(chǎn)和出口設(shè)施的完善，2020年之后其天然氣出口頹勢(shì)將會(huì)得到改善，并逐漸恢復(fù)至正常水平。（文/周慶凡 楊國豐，中國石油化工股份有限公司石油勘探開發(fā)研究院）