進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)與展望

　　“三桶油”LNG業(yè)務(wù)已出現(xiàn)差異化發(fā)展態(tài)勢(shì)，暴露出基礎(chǔ)設(shè)施不足對(duì)進(jìn)口LNG發(fā)展的制約，也引發(fā)了各界對(duì)天然氣供給安全的強(qiáng)烈關(guān)注。

　　2017年，受北方部分地區(qū)“煤改氣”政策力度加大疊加中亞管道氣供氣量出現(xiàn)部分短缺等多重因素影響，我國進(jìn)口LNG量大幅提升，超過韓國成為全球第二大LNG進(jìn)口國。

　　在此過程中，我國北方地區(qū)冬季LNG需求量大幅增長(zhǎng)，導(dǎo)致了“三桶油”進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)出現(xiàn)較大的差異化發(fā)展態(tài)勢(shì)，暴露出基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)不足對(duì)我國進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)發(fā)展的制約，也引發(fā)了政府、企業(yè)和學(xué)界對(duì)保障國內(nèi)天然氣消費(fèi)市場(chǎng)供給安全的強(qiáng)烈關(guān)注。

　　盡管如此，從外部環(huán)境、內(nèi)部市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)主體以及政策導(dǎo)向等方面綜合分析，我國進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)依然處于上升期，未來仍具有較為廣闊的發(fā)展空間。

　　我國躍居全球第二大LNG進(jìn)口國

　　根據(jù)伍德麥肯茲公司最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)披露，2017年我國LNG進(jìn)口總量高達(dá)3830萬噸，超過韓國成為全球第二大LNG進(jìn)口國，年進(jìn)口量?jī)H次于日本。

　　從購買類型看，2017年我國通過長(zhǎng)期合約進(jìn)口LNG量約為3030萬噸，較2016年增長(zhǎng)22%，包括中海油與殼牌、中石油與殼牌、中石油與?？松梨凇⒅惺c澳大利亞APLNG等長(zhǎng)期合約；此外，通過現(xiàn)貨市場(chǎng)購買LNG總量飆升至800萬噸，較2016增長(zhǎng)近4倍。

　　從增長(zhǎng)幅度看，2017年我國LNG進(jìn)口增量為1210萬噸，超過2012年日本福島核事故后880萬噸的全球單年LNG進(jìn)口增量紀(jì)錄；LNG進(jìn)口在我國天然氣供給組合中的占比也大幅增長(zhǎng)，由2014年的11%翻倍增長(zhǎng)至2017年的22%。從區(qū)域角度看，北方地區(qū)2017年LNG進(jìn)口量大幅增長(zhǎng)，山東、曹妃甸、天津和大連四大接收站合計(jì)同比增長(zhǎng)率高達(dá)86%；東部沿海地區(qū)進(jìn)口量同樣增長(zhǎng)較大，如東、浙江、上海和啟東等東部LNG接收站合計(jì)同比增長(zhǎng)率為65%；南方地區(qū)LNG進(jìn)口則相對(duì)平穩(wěn)，大鵬、福建、廣西、粵東和海南等LNG接收站合計(jì)同比增長(zhǎng)率僅為13%。

　　政策因素是推動(dòng)我國LNG進(jìn)口快速增長(zhǎng)的首要因素。近年來，我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)中對(duì)環(huán)境治理與綠色發(fā)展的呼聲日漸強(qiáng)烈，政府相繼出臺(tái)了《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》、新版《天然氣利用指導(dǎo)意見》等文件，努力將天然氣培育成為主體能源。

　　從價(jià)格方面看，在我國沿海等地區(qū)，由于近年來國際LNG市場(chǎng)價(jià)格有所降低，以進(jìn)口LNG為氣源的部分天然氣供給相比國產(chǎn)天然氣和長(zhǎng)輸管道引入的“中亞氣”，在價(jià)格上已具有一定競(jìng)爭(zhēng)力。

　　從商業(yè)模式方面看，天然氣“點(diǎn)供”與分布式利用模式同樣推動(dòng)了我國LNG進(jìn)口增長(zhǎng)。一方面，“點(diǎn)供”與分布式利用模式下，單個(gè)項(xiàng)目的投資規(guī)模小、LNG氣源廣泛且市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻相對(duì)較低，刺激了天然氣終端消費(fèi)主體數(shù)量增加；另一方面，在“點(diǎn)供”模式下，LNG銷售價(jià)格受城市門站價(jià)格約束較為寬松，在供給側(cè)可能給LNG供應(yīng)商帶來更高的效益，在需求側(cè)也大幅降低了天然氣終端消費(fèi)對(duì)供氣商選擇轉(zhuǎn)換的成本。

　　三桶油進(jìn)口LNG差異化發(fā)展

　　中海油、中石油和中石化仍是我國LNG發(fā)展的絕對(duì)主力，但各公司現(xiàn)階段LNG業(yè)務(wù)分別呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)。

　　中海油方面，盡管其與旗下合資公司2017年在我國LNG進(jìn)口中依然占據(jù)主導(dǎo)地位，但業(yè)務(wù)增長(zhǎng)相對(duì)放緩，全國市場(chǎng)份額占比由2016年的63%下降至2017年的52%。從LNG進(jìn)口類型看，海外長(zhǎng)期協(xié)議合同購買LNG占據(jù)中海油進(jìn)口的主體地位，占其進(jìn)口總量的80%左右；而其全年在現(xiàn)貨市場(chǎng)購買LNG量約300萬噸，占其進(jìn)口總量的20%左右。從區(qū)域分布結(jié)構(gòu)看，中海油LNG業(yè)務(wù)主要分布在南方地區(qū)，在整個(gè)北方地區(qū)正在運(yùn)營(yíng)的8個(gè)LNG接收站中，只有天津浮式LNG項(xiàng)目屬于中海油，因此在2017年冬季北方LNG需求“爆發(fā)式”增長(zhǎng)中，中海油的LNG市場(chǎng)份額相對(duì)增長(zhǎng)較小，也導(dǎo)致了在全國范圍內(nèi)市場(chǎng)份額的相對(duì)萎縮。

　　中石油方面，從LNG進(jìn)口類型看，該公司目前與卡塔爾天然氣、埃克森美孚以及殼牌三家公司簽訂有總規(guī)模為725萬噸/年的長(zhǎng)期合同協(xié)議，約占其LNG進(jìn)口總量的62%；2017年還從現(xiàn)貨市場(chǎng)購得LNG共450萬噸，約占其LNG進(jìn)口總量的38%。從季節(jié)因素上看，往年中石油LNG銷售在夏季相對(duì)較少，在冬季達(dá)到頂峰；但在2017年，夏季LNG銷售量也出現(xiàn)了強(qiáng)勁增長(zhǎng)，使得其進(jìn)口總量出現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)。事實(shí)上，中石油近兩年來LNG進(jìn)口量增長(zhǎng)明顯，2016年和2017年分別同比增長(zhǎng)25%和44%。從價(jià)格因素上看，根據(jù)伍德麥肯茲測(cè)算，中石油夏季進(jìn)口LNG現(xiàn)貨價(jià)格相對(duì)較低，其中大連和南京兩個(gè)接收站的平均到岸價(jià)格約6美元/百萬英熱單位左右；但進(jìn)入冬季后進(jìn)口LNG價(jià)格則普遍升高，在12月份達(dá)到年度高值。

　　中石化方面，2017年該公司長(zhǎng)期協(xié)議進(jìn)口LNG總量應(yīng)為800萬噸，但實(shí)際進(jìn)口量?jī)H為580萬噸，也是“三桶油”中唯一沒有完全消納長(zhǎng)期協(xié)約進(jìn)口LNG量的公司。2017年中石化已建成投產(chǎn)青島和廣西兩個(gè)LNG終端，但后者受限于當(dāng)?shù)叵M(fèi)市場(chǎng)規(guī)模，利用率相對(duì)較低；天津LNG終端則因技術(shù)等因素，未能在2017年投產(chǎn)使用，這也是造成我國北方冬季“氣荒”的一個(gè)重要原因。此外，中石化2017年全球LNG轉(zhuǎn)運(yùn)市場(chǎng)上表現(xiàn)相對(duì)活躍，其中，APLNG項(xiàng)目超過600萬噸的協(xié)議供應(yīng)量中，僅有390萬噸被運(yùn)回我國，其余部分則被轉(zhuǎn)往世界其它地區(qū)銷售。隨著天津終端在今年2月建成投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2018年將有更多來自APLNG項(xiàng)目的進(jìn)口LNG將被中石化北方市場(chǎng)消納。

　　基礎(chǔ)設(shè)施瓶頸亟待突破

　　與天然氣發(fā)展中存在的問題相似，我國進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)同樣面臨基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不足的挑戰(zhàn)。

　　首先，進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)面臨儲(chǔ)氣庫建設(shè)嚴(yán)重滯后的影響。截至2017年12月底，我國已建成儲(chǔ)氣庫的天然氣儲(chǔ)備能力僅為100億立方米左右，約占國內(nèi)天然氣需求總量5%以下。儲(chǔ)氣庫建設(shè)滯后導(dǎo)致我國天然氣市場(chǎng)在面對(duì)緊急情況時(shí)缺乏有效的供給接替，在冬季中亞管道進(jìn)口天然氣供氣量不足時(shí)，直接引發(fā)2017年北方“氣荒”。而在此過程中，一方面，第四季度國內(nèi)天然氣供給嚴(yán)重短缺，不得不在現(xiàn)貨市場(chǎng)購買大量LNG以滿足市場(chǎng)需求，既打亂了相關(guān)石油企業(yè)正常的進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)部署，還大幅拉高了我國進(jìn)口LNG價(jià)格、從整體上增加了我國天然氣市場(chǎng)利用的成本；另一方面，為保障輸往京津冀地區(qū)的管道天然氣供給，鄂爾多斯和四川盆地等區(qū)域內(nèi)的部分LNG生產(chǎn)企業(yè)因氣源受限而被迫減產(chǎn)，導(dǎo)致國內(nèi)LNG市場(chǎng)價(jià)格在12月下旬飆升至超過1萬元/噸的高價(jià)區(qū)間，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看同樣不利于我國進(jìn)口LNG消費(fèi)市場(chǎng)的擴(kuò)展。

　　其次，進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)受終端接收能力有限以及區(qū)域分布不均等因素制約。從2017年全年我國全部LNG終端的總體情況看，其平均開工率高達(dá)70%，較2016年的51%有較大幅度提升；但從冬季北方地區(qū)部分接受終端的生產(chǎn)實(shí)踐看，為應(yīng)對(duì)“氣荒”，中海油天津浮式LNG項(xiàng)目將短期接收能力提升至440萬噸/年水平，較夏季幾乎翻了一番；中石化山東LNG終端和中石油曹妃甸L(zhǎng)NG終端也在冬季部分時(shí)間內(nèi)維持了滿負(fù)荷或超負(fù)荷運(yùn)行。即便如此，2017年冬季天然氣消費(fèi)需求最強(qiáng)勁的京津冀地區(qū)仍需要從其他地區(qū)引進(jìn)大量天然氣“保供”。

　　進(jìn)口LNG前景依然廣闊

　　從國際市場(chǎng)資源供給的角度看，根據(jù)IHS2018年初發(fā)布研究報(bào)告，2017年全球LNG液化能力已高達(dá)3.49億噸/年，較2016年同比增長(zhǎng)13%；考慮到現(xiàn)階段全球還有約1億噸/年的液化項(xiàng)目在建，預(yù)計(jì)2020年前世界LNG液化能力每年將超過2000萬噸的增長(zhǎng)。未來相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)，全球LNG資源市場(chǎng)供給將相對(duì)充足，也將為我國進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)奠定了良好的資源來源和價(jià)格基礎(chǔ)。

　　從國內(nèi)市場(chǎng)資源需求的角度看，根據(jù)國家《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》等文件分析，2020年我國天然氣需求量將突破3600億立方米，在國內(nèi)天然氣資源稟賦短期內(nèi)難以獲得較大突破以及中亞管道進(jìn)口天然氣供給不穩(wěn)定的背景下，進(jìn)口LNG將成為我國天然氣消費(fèi)市場(chǎng)的重要來源。

　　從經(jīng)營(yíng)主體的角度看，首先，未來“三大油”在我國進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)占絕對(duì)主體的局面或?qū)⒏淖?，一批地方國有能源企業(yè)和民營(yíng)能源企業(yè)將深度參與此領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。以LNG接收終端項(xiàng)目為例，2018年我國7個(gè)此類在建項(xiàng)目中，有3個(gè)接收站是由民營(yíng)企業(yè)投資建設(shè)，另有浙江能源集團(tuán)已成為中石化在建溫州LNG項(xiàng)目的主要股東；而在我國已核準(zhǔn)但尚未開工的7個(gè)LNG接收終端項(xiàng)目中，有5個(gè)接收站將由民營(yíng)企業(yè)投資建設(shè)，且建成后進(jìn)口的LNG資源也計(jì)劃銷售給附近區(qū)域的其它民營(yíng)企業(yè)以及新興消費(fèi)市場(chǎng)。此外，在經(jīng)歷了本輪“氣荒”后，包括“三大油”、地方國有能源企業(yè)以及民營(yíng)公司等LNG經(jīng)營(yíng)主體，都已認(rèn)識(shí)到基礎(chǔ)設(shè)施配套不足對(duì)LNG業(yè)務(wù)的影響，儲(chǔ)氣庫等調(diào)峰設(shè)施的建設(shè)與完善，不再是“不情愿”的義務(wù)，而是保障其競(jìng)爭(zhēng)力的重要砝碼，未來將自覺主動(dòng)地加大投資力度。

　　從政策導(dǎo)向的角度看，國家主管部門將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)我國天然氣高效有序發(fā)展的推動(dòng)力度，系列保障我國天然氣市場(chǎng)供需平穩(wěn)的政策措施或?qū)㈥懤m(xù)出臺(tái)。事實(shí)上，中石化天津LNG項(xiàng)目正是在有關(guān)部委的協(xié)調(diào)下才在較短時(shí)間內(nèi)破除阻力，于2018年2月正式投產(chǎn)的。而在“十九大”會(huì)議期間，部分代表也針對(duì)我國天然氣市場(chǎng)存在問題提出了諸多建議，包括不同天然氣市場(chǎng)主體、不同氣源之間基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、LNG接收站嚴(yán)格執(zhí)行第三方準(zhǔn)入、建立我國天然氣調(diào)峰價(jià)格和峰谷價(jià)格以及鼓勵(lì)加強(qiáng)天然氣市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體多元化等。上述政策建議的實(shí)施，同樣有利于理順我國進(jìn)口LNG業(yè)務(wù)全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營(yíng)環(huán)境，創(chuàng)造未來新的發(fā)展機(jī)遇。（曹侃 侯明揚(yáng)）