光伏：從談“伏”色變到全面超越

說起光伏產(chǎn)業(yè)，資本市場人士大多知曉這兩件事。

一是上海超日債券違約事件。這家較早從事太陽能光伏生產(chǎn)的民營企業(yè)，2012年3月發(fā)行存續(xù)期限為5年的“11超日債”，因不能按期付息，成為我國債券市場首個公司債違約案例。

二是無錫尚德破產(chǎn)事件。這家昔日國內(nèi)太陽能行業(yè)龍頭老大，其創(chuàng)始人施正榮一度榮膺中國首富，2013年3月20日，公司因無力償還71億元巨額債務(wù)，被法院裁定破產(chǎn)重整。

這兩件事隔得都不算遠(yuǎn)，但是給光伏產(chǎn)業(yè)帶來的震撼極其巨大，真可謂風(fēng)聲鶴唳，近乎談“伏”色變。不過，在這場行業(yè)大變革中，有的企業(yè)沿著“先烈”的腳印繼續(xù)前行，通過技術(shù)革新，終于守得云開月出，通威股份就是典型樣本。

作為傳統(tǒng)的飼料養(yǎng)殖業(yè)，通威股份為何跨界進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)?通威股份董事長劉漢元告訴我們，他十多年前在北大光華讀工商管理學(xué)博士的時候，開始思考國家能源戰(zhàn)略大問題，并嘗試做一些清潔能源的比較研究。他當(dāng)時判斷，太陽能光伏發(fā)電有可能成為未來清潔能源當(dāng)中的主角，于是在2007年嘗試投資年產(chǎn)1000噸的多晶硅項(xiàng)目，然后通過技改、優(yōu)化工藝流程，一發(fā)而不可收，產(chǎn)量不斷攀升，現(xiàn)在達(dá)到20000噸規(guī)模;并在光伏行業(yè)頗為低迷的2013年，向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，收購陷入困境的LDK合肥的電池片工廠，如今已發(fā)展成為世界電池片行業(yè)翹楚。

劉漢元在其新著《重構(gòu)大格局(能源革命：中國引領(lǐng)世界)》中，從大歷史的角度，闡釋了自己對中國能源革命的思考。全國人大常委會原副委員長陳昌智在序言中寫道：“十年前，我國光伏產(chǎn)業(yè)落后于世界，原材料和市場‘兩頭在外’、核心技術(shù)掌握在國外企業(yè)手中，但在短短十年后的今天，我們就完成了全面趕超。”

這是國內(nèi)光伏行業(yè)大浪淘沙的十年，前浪已經(jīng)倒在沙灘上，而后浪正席卷而來、戰(zhàn)意猶酣。十年，究竟發(fā)生了什么?

根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)最基本的量本利原理，成本足夠低，才有利可賺。一個最直觀的數(shù)據(jù)是：十年里光伏發(fā)電裝機(jī)成本大幅降低，國內(nèi)每千瓦建設(shè)成本從四五萬元降至四五千元，只有原來的1/10。與此相對應(yīng)，近幾年國內(nèi)新增光伏裝機(jī)呈現(xiàn)“井噴”之勢，連續(xù)幾年位居全球第一。

技術(shù)，是這場變革的主要推手。“我們找不到任何一個產(chǎn)業(yè)，僅僅十年時間，從無到有，從小到大，95%以上的技術(shù)，我們中國人全部掌握;目前70%的制造端產(chǎn)能，是我們中國人做的，再過兩年，這個比例可能達(dá)到90%。”談起光伏行業(yè)的重新崛起，通威股份副董事長嚴(yán)虎自豪滿滿。

當(dāng)然，光伏行業(yè)的飛速發(fā)展，離不開國家產(chǎn)業(yè)政策扶持。我們也注意到，國家對光伏發(fā)電的補(bǔ)貼正逐步消減，今年每度電的補(bǔ)貼平均下調(diào)了5分錢，而光伏業(yè)面臨的大考是：如果國家徹底“斷奶”，也就是實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)，未來會怎么樣?

業(yè)界普遍預(yù)測，再過兩年多，也就是到2020年底，光伏發(fā)電就可以實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)。對于這個時間拐點(diǎn)，劉漢元認(rèn)為“基本上沒有不確定性”。他解釋說，今年3月到5月，光伏中標(biāo)電價已降至0.31元~0.39元價格水平，與所在地區(qū)的煤炭脫硫電價大約相當(dāng)。未來兩年，光伏發(fā)電系統(tǒng)成本還會繼續(xù)下降，屆時東部地區(qū)的發(fā)電成本大部分都在0.3元~0.4元，西部光照好的地方會低至0.2元~0.3元，基本可以實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)，所以大家都在與時間賽跑。

未來已來，光伏行業(yè)雖已走出陰霾，也絕非總是陽光燦爛。有分析認(rèn)為，“站在分布式的風(fēng)口，傻子都能賺錢”的時代結(jié)束了。從產(chǎn)業(yè)鏈端口——多晶硅生產(chǎn)領(lǐng)域看，全球洗牌仍在進(jìn)行之中，處于盈虧平衡線附近的幾家知名海外企業(yè)仍然不愿放手。就技術(shù)層面而言，與芯片相類似，必須用賺來的錢投入下一代甚至下下代的技術(shù)研發(fā)?？梢哉f，這是一場資金與技術(shù)的馬拉松比賽，稍有不慎，就有可能重蹈上海超日和無錫尚德覆轍，而繼續(xù)留在賽道上的，才能展現(xiàn)“剩者為王”的光芒。