中國(guó)光伏的兩難選擇：限發(fā)or限裝

　　最近光伏行業(yè)政策與市場(chǎng)雙方的博弈，有些膠著。一方面政策方似乎一直在“磨刀霍霍”，另一方面市場(chǎng)方則積極奔走力圖挽狂瀾于既倒。據(jù)說，就在昨日，有關(guān)部門還召集各方開了一整天的商討會(huì)，也吵了一整天的嘴，甚至截止本文發(fā)布時(shí)，也沒有什么明確的結(jié)果。

　　其實(shí)，就當(dāng)下的行業(yè)形勢(shì)而言，雙方的立場(chǎng)并非不能統(tǒng)一，因?yàn)樗袉栴}歸根結(jié)底實(shí)際只有一個(gè)，在電力普遍過剩和補(bǔ)貼缺口一時(shí)難以解決也并非某一個(gè)部門能獨(dú)立解決的大背景下，要么選擇限發(fā)和欠補(bǔ)，要么選擇暫時(shí)限裝。

　　經(jīng)過近數(shù)年的高速發(fā)展，此時(shí)的光伏行業(yè)確實(shí)需要一些冷靜，以免重蹈前事覆轍。恰好，近日有業(yè)內(nèi)資深人士給本網(wǎng)投稿一篇，探討行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)，其文言辭懇切、對(duì)行業(yè)愛意頗深，更不乏客觀、理性思考，或能帶給業(yè)內(nèi)諸君一些借鑒和啟發(fā)。

　　2013年，最高層提出發(fā)展新常態(tài)，要求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由高速度增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長(zhǎng)，由要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。由此，全行業(yè)開始開展一場(chǎng)以去產(chǎn)能和提質(zhì)增效為主的供給側(cè)改革。

　　而作為具有重要戰(zhàn)略意義的新能源領(lǐng)域的排頭兵，中國(guó)光伏行業(yè)由于近年來的超高速發(fā)展，產(chǎn)能過剩造成的限電、限發(fā)及補(bǔ)貼拖欠等矛盾也一直如影隨形，行業(yè)同樣亟需一場(chǎng)供給側(cè)改革。

　　現(xiàn)狀不容樂觀

　　2014年-2017年的中國(guó)光伏市場(chǎng)，年年火爆，裝機(jī)容量增速驚世駭俗，行業(yè)成績(jī)舉世矚目。但這種傲人成績(jī)的背后，似乎卻很難經(jīng)得起深層次的推敲。

　　在某些方面看來，中國(guó)光伏行業(yè)的狂飆突進(jìn)并非與時(shí)俱進(jìn)的高質(zhì)量增長(zhǎng)，比如片面追求數(shù)量增長(zhǎng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)乏力、市場(chǎng)化程度低等。

　　1.片面追求數(shù)量增長(zhǎng)，效率偏低。

　　判斷一個(gè)行業(yè)的增長(zhǎng)是否健康，重點(diǎn)看三個(gè)指標(biāo)即可：產(chǎn)出是否達(dá)預(yù)期，產(chǎn)能是否能消化，產(chǎn)能消化后收益是否合理。

　　首先來看產(chǎn)出是否達(dá)預(yù)期，對(duì)于光伏行業(yè)來說，則看看發(fā)電量如何即可。

　?。?）容量數(shù)據(jù)自相矛盾。

　　據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年上半年新增裝機(jī)22.40MW，全年新增裝機(jī)53.06GW，推導(dǎo)出2017年下半年新增裝機(jī)28.66MW；根據(jù)2017年截止6月底全國(guó)光伏并網(wǎng)裝機(jī)101.82MW,得出2016年底全國(guó)并網(wǎng)光伏裝機(jī)79.42MW（與2016年能源局公布數(shù)據(jù)一致）。

　　上述數(shù)據(jù)相加，2017年底全國(guó)光伏并網(wǎng)裝機(jī)為132.48MW，與國(guó)家能源局或國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的130MG相差2.48GW。呵呵，150億投資沒了。

　?。?）發(fā)電量數(shù)據(jù)各表不一。

　　同樣據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年全年光伏發(fā)電實(shí)際總發(fā)電量為1182億千瓦時(shí)，而國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)則為967億千瓦時(shí)，兩者相差215千瓦時(shí)；中電聯(lián)2017年年報(bào)采納了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)。

　　如果按國(guó)家能源局的2017年裝機(jī)數(shù)據(jù)分解，保守按年發(fā)電小時(shí)數(shù)1100算，則2017年光伏發(fā)電的理論總發(fā)電量也應(yīng)該不低于1007億千瓦時(shí)。

　　出現(xiàn)裝機(jī)容量和發(fā)電量數(shù)據(jù)這種窘?jīng)r，筆者認(rèn)為有三種可能。

　　第一，光伏發(fā)展歷來重?cái)?shù)量、過度關(guān)注裝機(jī)規(guī)模。發(fā)電量這種關(guān)鍵指標(biāo)在國(guó)家權(quán)威部門之間的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相差甚遠(yuǎn)，說明各方對(duì)光伏電站質(zhì)量的關(guān)注度不夠深入。

　　第二，電站建設(shè)規(guī)模數(shù)據(jù)實(shí)際低于實(shí)際裝機(jī)容量。國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)的是備案數(shù)量，電網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的是實(shí)際并網(wǎng)裝機(jī)容量，兩者差異相對(duì)較大，說明行業(yè)存在普遍性的局部并網(wǎng)、而非全容并網(wǎng)的特點(diǎn)。

　　第三，能源行政主管部門（國(guó)家能源局）和光伏消納實(shí)操部門（國(guó)網(wǎng)與南網(wǎng)）之間，對(duì)光伏發(fā)展思路相左的結(jié)果。正如在戰(zhàn)爭(zhēng)中，前線推進(jìn)太快而后勤補(bǔ)給跟不上，這是一件很恐怖的事情。

　　由此也產(chǎn)生了一個(gè)不是問題的問題，國(guó)家能源局的發(fā)電量和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)相差210億度電，涉及補(bǔ)貼金額100億多元，即使補(bǔ)貼不會(huì)亂發(fā)，但財(cái)政計(jì)賬呢，該以哪個(gè)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)？

　　其次看產(chǎn)能是否能消化，光伏行業(yè)則可看電量能否被市場(chǎng)消納。

　　棄光，是光伏產(chǎn)能不能被消納的顯性表現(xiàn)。受制于電力供需不平衡以及電網(wǎng)輸配系統(tǒng)建設(shè)不完善，資源豐富地區(qū)棄光率雖有所降低，但整體依舊偏高。國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年1-9月全國(guó)棄光率為10%，2016年全國(guó)棄光率10%；2017年全國(guó)棄光率6%；2018年一季度全國(guó)棄光率10%。

　　運(yùn)維不到位，則是一種看不見的損失，但也是產(chǎn)能不能消納的隱性表現(xiàn)。由于補(bǔ)貼拖欠、棄光等因素，導(dǎo)致電站投資收益遠(yuǎn)低于投資預(yù)期，電站持有方無力也沒有動(dòng)力去高效運(yùn)維電站。沒有合理的投入和科學(xué)的運(yùn)維，電站發(fā)電產(chǎn)能和可持續(xù)經(jīng)營(yíng)很難保證，三北地區(qū)地面電站雜草叢生、組件灰塵密布等就是表現(xiàn)。

　　再次，看產(chǎn)能消化后收益是否合理，投資是否有錢賺。

　　數(shù)據(jù)顯示，光伏行業(yè)整體利潤(rùn)稀薄，與行業(yè)龐大的身軀極不匹配。據(jù)光伏分析人士紅煒的統(tǒng)計(jì)，2017年整個(gè)光伏板塊營(yíng)業(yè)收益為2002.2億元，整體利潤(rùn)188.5億元，利潤(rùn)率只有9.41%。

　　與此同時(shí)，由于補(bǔ)貼不到位，企業(yè)并沒有現(xiàn)金流支撐，收益只是一個(gè)空轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。

　　在光伏電價(jià)收益中，以地面電站和全額上網(wǎng)電站為例，國(guó)家補(bǔ)貼占比高達(dá)55%以上，2013年至今全沒有兌現(xiàn)過。而不到45%的脫硫煤電價(jià)，電網(wǎng)結(jié)算也不及時(shí)，局部區(qū)域還要競(jìng)價(jià)上網(wǎng)。

　　電費(fèi)收益大頭拿不到，加上融資還本付息的壓力，非國(guó)資背景的光伏電站持有企業(yè)已經(jīng)普遍接近破產(chǎn)邊緣。

　　這一切都在說明，目前光伏行業(yè)不太健康，屬于典型的數(shù)量型增長(zhǎng)，重規(guī)模、輕質(zhì)量、低效率。

　　2.創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)乏力，資本短缺。

　　首先，融資創(chuàng)新舉步維艱。

　　光伏行業(yè)增長(zhǎng)依靠投資驅(qū)動(dòng)的特征很明顯，2017年晶硅擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目有26個(gè)，2018年截至5月也有十幾個(gè)項(xiàng)目，光伏企業(yè)普遍負(fù)載率極高（詳情可查閱各光伏上市公司2017年財(cái)報(bào)）。

　　說白了，目前光伏企業(yè)能借的錢已經(jīng)全借遍了，能抵押的資產(chǎn)也已全部抵押出去，整個(gè)行業(yè)的資產(chǎn)基本都被銀行、租賃等金融機(jī)構(gòu)掌控了，企業(yè)就算拆東墻補(bǔ)西墻也操作不了了。

　　前期資本要素驅(qū)動(dòng)推高光伏行業(yè)做大規(guī)模的階段已經(jīng)結(jié)束，沒有進(jìn)項(xiàng)的光伏電站事實(shí)上已經(jīng)被資本市場(chǎng)拋棄，金融大鱷們沒有做空光伏、對(duì)電站或產(chǎn)業(yè)再割韭菜就已是萬幸了，現(xiàn)階段整個(gè)行業(yè)的融資創(chuàng)新已進(jìn)入瓶頸。

　　其次，技術(shù)創(chuàng)新日漸乏力。主要體現(xiàn)在研發(fā)投入和技術(shù)進(jìn)步兩個(gè)層面。

　　研發(fā)投入嚴(yán)重不足。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年整個(gè)光伏板塊營(yíng)業(yè)收益2002.2億元，研發(fā)投入52.27億元，研發(fā)投入占比只有2.61%，研發(fā)投入極度稀缺。

　　技術(shù)進(jìn)步進(jìn)入瓶頸期。目前，實(shí)際使用且大規(guī)模生產(chǎn)的組件效率為，單晶16-19%、多晶15-18%、薄膜8-12%（國(guó)內(nèi)），實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)大約高出1-2%。與10年前對(duì)比，傳統(tǒng)光伏組件效率的提升其實(shí)不大。技術(shù)進(jìn)步依舊處于瓶頸期，短期內(nèi)很難改變。

　　3.市場(chǎng)化程度低，轉(zhuǎn)型艱難。

　　市場(chǎng)化程度整體較低，體制機(jī)制滯后。獲取指標(biāo)或者資金投入成了行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，獲客和服務(wù)反倒成了副業(yè)。

　　首先是光伏指標(biāo)很金貴。每年春暖花開時(shí)，大家追逐的不是市場(chǎng)，而是政府。地面電站、光伏扶貧、領(lǐng)跑者項(xiàng)目等大蛋糕的分配，幾乎全部集中在少數(shù)部門手上，搗騰指標(biāo)可以發(fā)大財(cái)已經(jīng)是行業(yè)內(nèi)公開的秘密。結(jié)果就是資源配置行政導(dǎo)向，行業(yè)內(nèi)最被看重的是指標(biāo)管理部門的資源或電網(wǎng)公司的背景，而非市場(chǎng)。

　　其次是資本市場(chǎng)很強(qiáng)勢(shì)。2016年12月前備案且2017年6月前完成并網(wǎng)的電站，是近年來性價(jià)比最低的光伏電站項(xiàng)目。那批電站IR大都很難超過9%，但不少投資企業(yè)拿到手的融資成本已超過8%。也就是說，融資成本偏高的企業(yè)，哪怕業(yè)績(jī)?cè)俸靡彩琴r本賺吆喝，辛辛苦苦為資本市場(chǎng)打工。

　　再次是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一、供給側(cè)一支獨(dú)大，轉(zhuǎn)型難。

　　一方面是企業(yè)本末倒置，為應(yīng)對(duì)歐美雙反，光伏行業(yè)的制造業(yè)企業(yè)不斷向產(chǎn)業(yè)鏈的下游延伸。2013年后，生產(chǎn)企業(yè)投資下游光伏電站成為時(shí)髦，幾乎所有的組件或逆變器生產(chǎn)企業(yè)，都制定了雄心勃勃的電站投資計(jì)劃。

　　光伏電站從開發(fā)到并網(wǎng)周期在2年左右，2013年以招商引資名義、到處低價(jià)圈地，2014年則用白菜價(jià)格搞到規(guī)模指標(biāo)，2015年光伏市場(chǎng)瘋狂時(shí)并網(wǎng)、并以9-10元/瓦的高價(jià)出售，第一波吃螃蟹的企業(yè)賺得可謂盆滿缽滿。

　　在熱錢的刺激下，2015年下半年后，這波熱潮席卷全行業(yè)，制造業(yè)企業(yè)完全迷失在圈地運(yùn)動(dòng)的狂熱中，生產(chǎn)更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的初心逐步淡忘。等到2017年行業(yè)調(diào)整時(shí)，不少企業(yè)發(fā)現(xiàn)自己的老本行優(yōu)勢(shì)已經(jīng)蕩然無存，而整個(gè)中國(guó)光伏制造業(yè)產(chǎn)品進(jìn)步不大，價(jià)格戰(zhàn)陣勢(shì)卻搞得挺大。

　　另一方面是供給側(cè)越位。國(guó)內(nèi)光伏真正的需求側(cè)一直沒有響應(yīng)，供給側(cè)才是中國(guó)光伏大發(fā)展的主力軍，但供給側(cè)企業(yè)向需求側(cè)企業(yè)轉(zhuǎn)型成功的案例不多。

　　供給側(cè)生產(chǎn)產(chǎn)品、供給側(cè)開發(fā)電站、供給側(cè)用自己生產(chǎn)的產(chǎn)品建設(shè)自己開發(fā)的電站，是目前國(guó)內(nèi)光伏電站建設(shè)的主要特點(diǎn)。在整個(gè)產(chǎn)能釋放過程中，需求側(cè)沒有響應(yīng)或介入，供給側(cè)完全按照自己的經(jīng)驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)或收益模式建設(shè)光伏電站。至于建設(shè)好后的電站是否能滿足需求則的需要，是否可以通過市場(chǎng)交易、由供給側(cè)流動(dòng)到需求則，考慮的人似乎不多。整個(gè)市場(chǎng)的繁榮，說白了就是供給側(cè)的自編自演、自?shī)首詷贰?/p>

　　市場(chǎng)上到處飄的并網(wǎng)電站，交易不掉、抵押不出去、融不到錢，就是光伏行業(yè)供給側(cè)失控的具體表現(xiàn)。

　　上述種種，都說明我們巨大的光伏行業(yè)體量只是虛胖，其實(shí)沒啥競(jìng)爭(zhēng)力。發(fā)不出電或發(fā)的電換不來錢的光伏電站，再怎么標(biāo)榜或拔高，都沒有任何實(shí)際意義。

　　糾正措施效果不明顯

　　目前，管理層和行業(yè)其實(shí)已經(jīng)意識(shí)到發(fā)展問題所在，粗放型、增量型發(fā)展模式已經(jīng)無限接近天花板，管理部門、企業(yè)、業(yè)內(nèi)人士等，均在嘗試各類自救模式，試圖扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)。

　　1.監(jiān)管部門強(qiáng)勢(shì)力推硬著陸，進(jìn)退失據(jù)。

　　2017年下半年，能源主管當(dāng)局終于回過神來、意識(shí)到事情不妙，野馬狂奔的韁繩正在脫離控制。于是開始了嚴(yán)苛的光伏硬著陸，出臺(tái)一系列令人眼花繚亂的調(diào)控政策，新增電站主要從減低電價(jià)和縮減指標(biāo)規(guī)模兩方面入手，存量電站一再延長(zhǎng)補(bǔ)貼的拖欠流程，擬對(duì)光伏行業(yè)的冒進(jìn)勢(shì)頭釜底抽薪。

　　奈何，行業(yè)發(fā)展慣性太強(qiáng)大，裹挾著利益鏈的反沖，2018年一季度，光伏裝機(jī)依舊狂飆突進(jìn)。行業(yè)的市場(chǎng)化反擊，讓能源主管部門的決策進(jìn)退失手、苦不堪言。

　　如果立即出臺(tái)嚴(yán)控政策，130GW的存量電站和正在建設(shè)過程中不低于50GW的增量電站（存量電站按單價(jià)8元/瓦、增量按6元算元/瓦），這些電站中沉淀的1.3萬億元資本，將部分化為烏有或極度縮水。電站持有商、相關(guān)金融機(jī)構(gòu)、賴以生存的企業(yè)將有可能面臨破產(chǎn)，整個(gè)光伏行業(yè)也有可能將一蹶不振，這會(huì)涉及到多少人的飯碗或身家性命?。?/p>

　　如果放緩或不出臺(tái)嚴(yán)控政策，繼續(xù)任由行業(yè)自由發(fā)展，2018年底就可能突破200GW，屆時(shí)消納無法解決、電網(wǎng)安全可能扛不住、國(guó)家補(bǔ)貼缺口會(huì)進(jìn)一步惡化，顯然也屬于治標(biāo)不治本，只不過是把行業(yè)失控或崩潰的時(shí)間往后推遲而已。膿包就算不擠，也遲早會(huì)從內(nèi)部破裂。

　　2.光伏企業(yè)自救，活著比發(fā)展更重要。

　　產(chǎn)業(yè)鏈前移，加大的產(chǎn)能試圖通過做大規(guī)模、攤薄成本、降低度電價(jià)格的方式，以適應(yīng)平價(jià)上網(wǎng)。如新希望、通威等。

　　生產(chǎn)型企業(yè)回歸制造業(yè)，正在退出電站投資市場(chǎng)，所持有的電站資產(chǎn)逐步出售變現(xiàn)，維持現(xiàn)金流，如天合、隆基、協(xié)鑫、晶科、展宇等。在產(chǎn)品創(chuàng)新上，則由多晶單邊獨(dú)大走向單多晶齊頭并進(jìn)，“金剛線+黑硅+ PERC”實(shí)現(xiàn)低成本高效組件放量。

　　投資型企業(yè)兩極分化，壟斷集中的趨勢(shì)更加明顯，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正在逐步健全，對(duì)電站質(zhì)量和載體（土地或建筑物）產(chǎn)權(quán)的要求日趨規(guī)范化、金融化。

　　如國(guó)電投體系專注于大體量的光伏電站投資，擁有完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，是世界上最大的太陽(yáng)能發(fā)電企業(yè)，發(fā)電總裝機(jī)規(guī)模世界第一，目前并網(wǎng)光伏電站持有量超過10GW、 2018年領(lǐng)跑者中標(biāo)超過1.3GW。

　　再如北控體系專注于分布式工商業(yè)電站，目前并網(wǎng)電站持有量超過1GW，正在搶2018年的630及加速存量電站的并購(gòu)速度。

　　3.市場(chǎng)化路線，暫未凝聚起行業(yè)共識(shí)。

　　國(guó)內(nèi)電力系統(tǒng)是計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期余下的最后堡壘之一，生產(chǎn)側(cè)產(chǎn)能有指標(biāo)限制、上網(wǎng)電價(jià)政府核定，消費(fèi)側(cè)沒有話語權(quán)、用戶電價(jià)政府核準(zhǔn)，市場(chǎng)交易在整個(gè)電力的供求關(guān)系中純粹是零星的點(diǎn)綴。

　　電改9號(hào)文是電力領(lǐng)域半市場(chǎng)化改革的綱領(lǐng)性文件，標(biāo)志著市場(chǎng)化改革加速。管住中間，政府通過電網(wǎng)公司抓住電力供求的流通環(huán)節(jié)，發(fā)電廠到終端用戶的中間環(huán)節(jié)已經(jīng)屬于計(jì)劃管控內(nèi)容；放開兩頭，就是把供給側(cè)的電站和需求側(cè)的終端用電客戶推向市場(chǎng)，按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則逐步放開交易規(guī)則，允許電力供求直接戀愛。

　　涉及光伏領(lǐng)域的分布式市場(chǎng)化交易試點(diǎn)、競(jìng)價(jià)上網(wǎng)、現(xiàn)貨市場(chǎng)等，正在能源管理部門和電網(wǎng)公司的博弈中緩緩出場(chǎng)，備受行業(yè)期待。流通環(huán)節(jié)成本居高不下，影響供給側(cè)對(duì)需求側(cè)讓利，是行業(yè)共識(shí)。市場(chǎng)化后，光伏資源配置可以自由流動(dòng)，奔向最經(jīng)濟(jì)的地方。

　　行業(yè)進(jìn)入無人區(qū)，如何破解？

　　補(bǔ)貼拖欠、消納壓力、資本短缺、投資收益低于預(yù)期等，一系列行業(yè)困境，說明我國(guó)光伏行業(yè)由規(guī)模擴(kuò)張型發(fā)展向質(zhì)量效益型發(fā)展、由高補(bǔ)貼政策依賴模式向低補(bǔ)貼競(jìng)爭(zhēng)模式的轉(zhuǎn)變，已經(jīng)刻不容緩。

　　行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入無人區(qū)，如何實(shí)現(xiàn)光伏行業(yè)走向更高層面的發(fā)展，筆者提出如下建議，希望拋磚引玉。

　　1.行業(yè)層面，俯首領(lǐng)悟政經(jīng)形勢(shì)。

　　整個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)和政治的發(fā)展大趨勢(shì)才是行業(yè)深耕的土壤，任何行業(yè)的發(fā)展一旦背離政經(jīng)形勢(shì)，不是頹廢式微，就是曇花一現(xiàn)。光伏行業(yè)作為新生事物，前期的階段性發(fā)展與計(jì)劃體制的監(jiān)管息息相關(guān)，出現(xiàn)微弱的背離政經(jīng)形勢(shì)現(xiàn)象并不可怕，亡羊補(bǔ)牢為時(shí)未晚。

　　如何避免數(shù)量上的急劇擴(kuò)張，轉(zhuǎn)向發(fā)展質(zhì)量上提質(zhì)增效？若何弱化要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)，強(qiáng)化光伏行業(yè)的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)？如何讓光伏可持續(xù)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)步相匹配，以實(shí)現(xiàn)供給側(cè)和需求側(cè)共贏？

　　必須領(lǐng)悟新時(shí)期、新思想對(duì)光伏行業(yè)發(fā)展的重要意義，把順應(yīng)新常態(tài)當(dāng)做光伏行業(yè)發(fā)展的重大課題進(jìn)行研究。

　　2.政策層面，莫倉(cāng)促推進(jìn)平價(jià)上網(wǎng)。

　　要正視目前光伏行業(yè)大而不強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)，光伏企業(yè)的家底并不厚實(shí)，還經(jīng)不起折騰。實(shí)力最強(qiáng)的前10家光伏上市公司市值加起來，還沒有1家互聯(lián)網(wǎng)公司值錢，比如騰訊或阿里。

　　光伏還是個(gè)未斷奶的孩子，現(xiàn)在政策層面應(yīng)該做的是幫助其斷奶，而不是把一個(gè)蹣跚學(xué)步的孩子完全推向市場(chǎng)與火電那樣的壯漢去PK。畢竟現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)L型趨勢(shì)，暫未見底，熱錢脫實(shí)入虛的勢(shì)頭還未得到有效揭制，實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展困難重重，電力市場(chǎng)的需求增幅（主要是工業(yè)用電）遠(yuǎn)低于能源供給產(chǎn)能。火電、水電類壯漢都餓著肚子，政府剛性斷糧，風(fēng)電、光電等孩子能在不充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)上找到飯吃嗎？

　　平價(jià)上網(wǎng)、補(bǔ)貼退坡，這是新能源發(fā)展的目標(biāo)。但現(xiàn)階段強(qiáng)推光伏平價(jià)上網(wǎng)，是否符合事物的發(fā)展規(guī)律？

　　可能有人會(huì)說，領(lǐng)跑者電價(jià)已經(jīng)臨近平價(jià)上網(wǎng)了。但光伏領(lǐng)跑者報(bào)出的0.31元/度的價(jià)格，畢竟只是標(biāo)書上的數(shù)字，尚未得到實(shí)踐的長(zhǎng)期驗(yàn)證，能否成為光伏主流還是未知數(shù)。

　　目前全額上網(wǎng)模式，III區(qū)域0.75的電價(jià)，電站投資都算不過賬，平價(jià)上網(wǎng)后，脫硫煤電價(jià)不超過0.45的度電收益，企業(yè)扛得住、能生存嗎？動(dòng)大手術(shù)只是手段、機(jī)體健康的活著才是目標(biāo)。

　　若為了平價(jià)上網(wǎng)，光伏企業(yè)普遍活不下去，又有什么意義呢？

　　3.企業(yè)層面，壓縮成本準(zhǔn)備過冬。

　　永遠(yuǎn)靠政策補(bǔ)貼支持的能源生產(chǎn)形式，沒有價(jià)值。光伏補(bǔ)貼斷奶拖不了多久，平價(jià)上網(wǎng)不可能無限制往后推，光伏企業(yè)的唯一出路就是自救，壓縮生產(chǎn)成本、降低度電成本是唯一的出路。

　　在2017年末，光伏標(biāo)桿電價(jià)和補(bǔ)貼斷崖式暴跌時(shí)，光伏冬天其實(shí)已經(jīng)來臨。在度電成本減低到脫硫煤電價(jià)這最后一公里中，越接近目標(biāo)會(huì)越困難，光伏企業(yè)的壓力就會(huì)越大，能否熬得住。

　　4.產(chǎn)能方面，積極開拓國(guó)外市場(chǎng)。

　　縱觀全球市場(chǎng)，不少國(guó)家正處于經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展階段，對(duì)電力需求很饑渴，那些光照資源富集的國(guó)家或地區(qū)，很適合作為光伏產(chǎn)能轉(zhuǎn)移地。如西亞、東南亞、南亞次大陸、南美、非洲局部區(qū)域，火電、水電等裝機(jī)成本居高不下，但光照小時(shí)高，超高的發(fā)電量可以實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電的白菜價(jià)，綜合比較運(yùn)維成本后，電價(jià)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)很明顯。

　　中國(guó)大陸光照資源區(qū)域和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域異常錯(cuò)位，在電力體制根本性改革成功前，在西電東送或北電南送低成本良性機(jī)制未構(gòu)建前，中國(guó)光伏電站度電成本居高不下的現(xiàn)狀很難改變，國(guó)內(nèi)海量的組件產(chǎn)能只有輸出國(guó)外。目前，聰明的浙商如晶科等，已經(jīng)先行一步，擁抱亞非拉晃眼的陽(yáng)光去了。

　　綜上所述，行業(yè)發(fā)展過快，低效產(chǎn)能充斥市場(chǎng)，造成前些年的光伏增長(zhǎng)沒有緊跟新常態(tài)。隨著高速增長(zhǎng)的退潮，我們必須面對(duì)行業(yè)加速變冷或殘酷洗牌，光伏企業(yè)轉(zhuǎn)型、停產(chǎn)甚至倒閉不可避免。

　　光伏的未來掌握在光伏人自己手中，光伏人必須學(xué)會(huì)順應(yīng)新常態(tài)，才有可能帶領(lǐng)光伏產(chǎn)業(yè)再次走向輝煌。