2018年土壤修復行業(yè)發(fā)展前景分析 萬億市場待挖掘

土壤污染規(guī)模大、比重高

建國以來，我國經(jīng)濟發(fā)展較為粗放，由此帶來的土壤污染問題遍及耕地、工業(yè)用地、礦區(qū)用地和其他用地，受到污染的土壤規(guī)模、所占比重也較大。

在耕地方面，根據(jù)中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)布的《中國耕地地球化學調(diào)查報告》，我國重金屬中重度污染或超標的點位比例占2．5％，覆蓋面積達到3488萬畝。輕度輕度污染或超標的點位比例占5．7％，覆蓋面積7900萬畝，污染或超標耕地主要分布在南方的湘鄂皖贛區(qū)、閩粵瓊區(qū)和西南區(qū)。

圖表1：我國受污染耕地比例（單位：％）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

在工業(yè)用地方面，根據(jù)數(shù)十年來城市工業(yè)企業(yè)搬遷頻率，可以推測我國受污染的工業(yè)用地數(shù)以百萬計，這些場地的土壤往往受到揮發(fā)性有機污染物、重金屬等多種污染物的污染，污染土層深度可達數(shù)米至數(shù)十米，地下水同時受到污染。隨著越來越多的城市工業(yè)用地轉(zhuǎn)變?yōu)榫G化、娛樂等公共用地或居住用地，潛在的土壤污染問題將逐漸暴露出來，對人居環(huán)境質(zhì)量和居民健康造成顯現(xiàn)或潛在的危害。

在礦區(qū)用地方面，我國礦產(chǎn)資源豐富，隨著礦產(chǎn)資源的不斷被挖掘，礦區(qū)污染土壤也愈發(fā)嚴重。根據(jù)調(diào)研結(jié)果，礦山污染超標點位占33．4％，主要污染物為鎘、鉛、砷和多環(huán)芳烴。有色金屬礦區(qū)周邊土壤鎘、砷、鉛等污染較為嚴重。

政策密集出臺支持土壤修復

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018－2023年中國環(huán)保行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報告》的匯總，近年來我國逐漸認識到土壤污染的危害，以及在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的情況下，土壤污染治理和土壤修復行業(yè)受到各級政府的關(guān)注，成為環(huán)保領(lǐng)域的黑馬。

2016年12月，國務(wù)院印發(fā)了《土壤污染防治行動計劃》，簡稱“土十條”。這一計劃的發(fā)布可以說是這個土壤修復事業(yè)的里程碑事件。根據(jù)“土十條”規(guī)劃目標，到2020年，受污染耕地安全利用率達到90％左右，污染地塊安全利用率達到90％以上。到2030年，受污染耕地安全利用率達到95％以上，污染地塊安全利用率達到95％以上。

圖表2：《土壤污染防治行動計劃》規(guī)劃目標

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017年2月，國土資源部、發(fā)改委發(fā)布《全國土地整治規(guī)劃2016－2020》。《規(guī)劃》提出將“貫徹保護環(huán)境國策，積極推進土地復墾和土地生態(tài)整治”作為重點任務(wù)之一，在各類土地整治活動中明確要求采取生態(tài)化土地整治措施。

在耕地方面，《規(guī)劃》確保要建成4億畝高標準農(nóng)田，力爭建成6億畝，全國基本農(nóng)田整治率達到60％。建造4－6億畝高標準農(nóng)田總投資0．72－1．08萬億。

圖表3：《土壤污染防治行動計劃》部分工程投資額（單位：億元）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017年底，土壤污染防治法草案二審稿提請全國人大常委會審議。2018年，在對草案進一步修改完善的基礎(chǔ)上，土壤污染防治法有望快速出臺。

歷經(jīng)兩次審議形成的土壤污染防治法草案二審稿，已經(jīng)對諸如摸清土壤污染現(xiàn)狀，開展土壤污染詳查；明確污染責任主體、明確防治原則；技術(shù)路線的選擇和技術(shù)標準的規(guī)范；以及如何正確發(fā)揮政府、市場關(guān)系，確保污染治理和預(yù)防行為的長期可持續(xù)等作了規(guī)定，土壤環(huán)境立法工作已取得實質(zhì)性進展。

土壤修復萬億市場等待挖掘

中國土壤修復市場尚處于起步階段，據(jù)統(tǒng)計，我國約43．75％土壤修復項目規(guī)模較小，集中在5000萬以下。2億以上相對大規(guī)模項目比例僅占18．75％。與美國和歐洲分別已修復30283處和80700處污染場地項目相比，我國已修復的場地數(shù)不超過500個，土壤修復市場尚處萌芽階段，但發(fā)展態(tài)勢良好。

目前我國土壤修復行業(yè)的產(chǎn)值占環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的比重大約為0．5％。而美國的土壤修復行業(yè)在2000年左右進入高速發(fā)展期，土壤修復的資金占GDP的比重保持在 0．4％以上，占環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的 30％左右。

圖表4：中美土壤修復產(chǎn)值占環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值對比（單位：％）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

綜合耕地、工業(yè)用地、礦區(qū)用地及其他用地規(guī)模，按照土壤修復平均2萬元／畝計算，保守估計我國土壤修復市場已經(jīng)超過1萬億元。

圖表5：不同土地土壤修復市場規(guī)模（單位：億元）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理