未來5年我國分布式能源產(chǎn)業(yè)預(yù)測分析

　　影響因素分析

　　一、有利因素

　　（一）政策支持

　　《關(guān)于調(diào)整新能源標(biāo)桿電價(jià)的通知》普遍下調(diào)了2017年的新能源標(biāo)桿電價(jià)，但分布式光伏發(fā)電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)沒做調(diào)整；《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》里有多次提出全面推進(jìn)分布式光伏發(fā)電建設(shè)；《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計(jì)劃（2015-2020年）》則明確全面加快現(xiàn)代配電網(wǎng)建設(shè)，以大幅提升配電網(wǎng)接納新能源、分布式電源及多元化負(fù)荷的能力。

　?。ǘ?ldquo;互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源

　　貴州貴安新區(qū)首座“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源項(xiàng)目2017年正式開工建設(shè)。項(xiàng)目采用天然氣冷熱電三聯(lián)供+水源熱泵+太陽能光熱+空氣動力儲能+智慧管理等技術(shù)形成能源綜合利用系統(tǒng)，為總建筑面積約37.8萬平方米的建筑物提供夏季制冷、冬季制熱，全年生活熱水、以及電力等。項(xiàng)目的建設(shè)標(biāo)志著貴安新區(qū)在踐行生態(tài)文明建設(shè)、落實(shí)國家施行的“關(guān)于推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源發(fā)展的指導(dǎo)意見”等有關(guān)政策所做的重大舉措，開啟了我國實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源系統(tǒng)的先河。

　　“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源是一種互聯(lián)網(wǎng)與能源生產(chǎn)、傳輸、存儲、消費(fèi)以及能源市場深度融合的能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形態(tài)，具有設(shè)備智能、多能協(xié)同、信息對稱、供需分散、系統(tǒng)扁平、交易開放等主要特征。通過“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源系統(tǒng)為區(qū)域內(nèi)用戶提供電、熱、冷、氣、水等能源一體化的解決方案，是能源供給側(cè)革命的一種實(shí)現(xiàn)形式。綜合智慧能源充分滿足用戶多樣化用能需求，創(chuàng)新能源消費(fèi)方式，利用需求的差異化，實(shí)現(xiàn)用能需求的互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)智慧高效用能。發(fā)揮不同能源品種的協(xié)同優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)能源供給側(cè)優(yōu)化，并實(shí)現(xiàn)源、網(wǎng)、荷協(xié)同運(yùn)營，最大限度促進(jìn)清潔能源就地消納；為用戶提供高效、靈活、便捷、經(jīng)濟(jì)的能源供應(yīng)和增值服務(wù)。

　?。ㄈ├錈嵝枨罂焖僭鲩L有利于發(fā)揮天然氣分布式能源的優(yōu)勢

　　目前我國正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加速發(fā)展階段，居民和非居民供熱、供冷需求持續(xù)快速增長。特別是在京津冀魯、長三角、珠三角等大氣污染防控重點(diǎn)區(qū)域和省級重點(diǎn)城市，工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、商業(yè)建筑的熱、冷負(fù)荷需求旺盛，而燃煤鍋爐熱效率低、污染物排放濃度高，發(fā)展空間受限。因此通過建設(shè)包括天然氣分布式能源在內(nèi)的清潔能源機(jī)組實(shí)現(xiàn)冷熱電聯(lián)供，可以滿足新增供熱、供冷需求，替代分散燃煤鍋爐，同時(shí)有效降低分散供熱帶來的環(huán)境污染。

　　二、不利因素

　　（一）政策支持和經(jīng)濟(jì)性預(yù)期存在不一致現(xiàn)象

　　雖然從政策層面，我國對于天然氣分布式能源項(xiàng)目是非常鼓勵與支持的，但是由于天然氣氣源不夠充分，以及天然氣入廠價(jià)格偏高等原因，直接導(dǎo)致上海、江蘇等重點(diǎn)地區(qū)天然氣分布式能源項(xiàng)目能盈利的極少。重點(diǎn)地區(qū)已投運(yùn)的天然氣分布式能源項(xiàng)目大多建在醫(yī)院、數(shù)據(jù)中心、商業(yè)區(qū)等，大多處在城市中心，燃?xì)鈦碓粗饕獮楫?dāng)?shù)爻鞘泄芫W(wǎng)，加上價(jià)格浮動，一般入廠價(jià)均偏高。另外，對于分布式能源單位造價(jià)高，分布式能源項(xiàng)目供熱、供冷核定價(jià)格不高也是造成經(jīng)濟(jì)性較差的因素。

　　（二）核心技術(shù)受制于人

　　我國對燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組的基礎(chǔ)研究力量不足，研發(fā)制造滯后于市場需求，目前90%以上機(jī)組都需要從國外引進(jìn)。雖然我國企業(yè)與GE等國外燃?xì)廨啓C(jī)制造商合作，但燃?xì)廨啓C(jī)部件和聯(lián)合循環(huán)運(yùn)行控制等核心技術(shù)外方并未轉(zhuǎn)讓，導(dǎo)致項(xiàng)目總投資難以下降。此外燃?xì)廨啓C(jī)等核心設(shè)備的運(yùn)營維護(hù)成本居高不下，可能影響未來分布式能源的大規(guī)模發(fā)展。

　?。ㄈ﹪遗涮渍吆蜋C(jī)制不健全

　　目前我國在天然氣分布式能源的項(xiàng)目管理、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、優(yōu)惠扶持政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等方面還不完善。具體扶持政策有待地方政府進(jìn)一步落實(shí)，實(shí)施力度取決于地方的財(cái)政能力和用戶承受能力。但到目前為止，僅有少數(shù)省市針對分布式能源出臺了實(shí)質(zhì)性的鼓勵政策，且支持力度有限。

　　天然氣分布式能源裝機(jī)容量預(yù)測

　　截至2015年底，我國天然氣分布式能源項(xiàng)目共計(jì)288個(gè)，總裝機(jī)容量超過1，112萬千瓦。根據(jù)《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，到2020年天然氣發(fā)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.1億千瓦以上，占發(fā)電總裝機(jī)比例超過5%，其中分布式4，000萬千瓦。

　　綜合以上因素，我們預(yù)計(jì)，2018年中國天然氣分布式能源裝機(jī)容量將達(dá)到2，830萬千瓦，未來五年（2018-2022）年均復(fù)合增長率約為18.50%，2022年中國天然氣分布式能源裝機(jī)容量將達(dá)到5，580萬千瓦。

圖表　中投顧問對2018-2022年中國天然氣分布式能源裝機(jī)容量預(yù)測

　　生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量預(yù)測

　　2017年，生物質(zhì)發(fā)電新增裝機(jī)274萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到1，488萬千瓦，同比增長22.6%。我們預(yù)計(jì)，2018年中國生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到1，693萬千瓦，未來五年（2018-2022）年均復(fù)合增長率約為9.15%，2022年中國生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量將達(dá)到2，403萬千瓦。

圖表　中投顧問對2018-2022年中國生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量預(yù)測

　　小水電裝機(jī)容量預(yù)測

　　截至2015年底，全國水電總裝機(jī)容量達(dá)到31，954萬千瓦。其中，大中型水電22，151萬千瓦，小水電7，500萬千瓦，抽水蓄能2，303萬千瓦。

　　綜合以上因素，我們預(yù)計(jì)，2018年中國小水電裝機(jī)容量將達(dá)到8，436萬千瓦，未來五年（2018-2022）年均復(fù)合增長率約為4.48%，2022年中國小水電裝機(jī)容量將達(dá)到10，051萬千瓦。

圖表　中投顧問對2018-2022年中國小水電裝機(jī)容量預(yù)測