國(guó)際石油巨頭發(fā)力可再生能源

近日，英國(guó)石油公司(BP)宣布與特斯拉公司合作，在美國(guó)建設(shè)首個(gè)風(fēng)力發(fā)電電能存儲(chǔ)系統(tǒng)。這是BP擴(kuò)大可再生能源業(yè)務(wù)的最新舉措，該公司計(jì)劃每年向低碳技術(shù)投資5億美元。無(wú)獨(dú)有偶，殼牌早些時(shí)候宣布未來(lái)3年每年在新能源領(lǐng)域的資本支出將高達(dá)10億美元至20億美元。同時(shí)，?？松梨凇⒌肋_(dá)爾、沙特阿美等多家國(guó)際石油巨頭也均把發(fā)展目光投向了新能源產(chǎn)業(yè)，加速布局可再生能源市場(chǎng)。

紛紛變身新能源大玩家

石油與可再生能源之間存在的矛盾，如今已不再水火不容不可調(diào)和。相反，可再生能源已經(jīng)開始與石油公司和平相處，其中相當(dāng)一部分已成為后者的重要業(yè)務(wù)內(nèi)容

近幾個(gè)月來(lái)，國(guó)際頂級(jí)石油巨頭動(dòng)作頻頻，密集掀起可再生能源投資大會(huì)戰(zhàn)，令人目不暇接。石油與可再生能源之間存在的矛盾，如今已不再水火不容不可調(diào)和。相反，可再生能源已經(jīng)開始與石油公司和平相處，其中相當(dāng)一部分已成為后者的重要業(yè)務(wù)內(nèi)容，石油公司已搖身一變成為新能源大玩家。

先看在全球擁有加油站數(shù)量最多的殼牌石油公司。今年1月份，殼牌宣布投資2.17億美元，收購(gòu)美國(guó)太陽(yáng)能公司Silicon Ranch43.83%的股份，成為其最大股東。這是殼牌闊別太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)12年后的首次回歸。殼牌在2016年成立了新能源事業(yè)部，主要致力于可再生能源和低碳能源投資，隨后展開了建設(shè)電動(dòng)車充電站、氫燃料車加氫站、投資太陽(yáng)能、風(fēng)電一系列行動(dòng)。殼牌公司提出每年新能源研發(fā)預(yù)算達(dá)2億美元，占到殼牌每年研發(fā)預(yù)算的五分之一。殼牌CEO范伯登今年初宣布，殼牌將在2020年以前，每年向清潔能源領(lǐng)域投資10億美元至20億美元。他指出，“殼牌不僅僅是一家純粹的油氣勘探開采公司，我們要展現(xiàn)在可再生能源方面的盈利能力”。業(yè)內(nèi)人士指出，殼牌已成為石油行業(yè)乃至整個(gè)能源行業(yè)中最激進(jìn)的新能源玩家之一。

在眾多傳統(tǒng)石油巨頭中，BP也在高調(diào)回歸可再生能源行業(yè)。能源界人士都知道，BP自2000年起就開始向可再生能源轉(zhuǎn)型，將公司的簡(jiǎn)稱BP“British Petroleum”(英國(guó)石油)賦予新的含義為“Beyond Petroleum”(超越石油)，并投資80億美元開發(fā)風(fēng)能、太陽(yáng)能和生物燃料。隨后幾年公司決策發(fā)生變更，逐漸淡出新能源。去年底，BP宣布將斥資2億美元買入歐洲最大的太陽(yáng)能開發(fā)公司Lightsource公司43%股權(quán)。這標(biāo)志著BP在2011年退出太陽(yáng)能業(yè)務(wù)后正式回歸可再生能源。BP集團(tuán)首席執(zhí)行官戴德立表示，今后每年將向低碳技術(shù)投資5億美元，“我們研究了能源世界的變革、制定了我們的低碳目標(biāo)，并展示了我們將如何全力推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型”。公司發(fā)布的世界能源展望分析認(rèn)為，到2035年全球可再生能源總量的三分之一將由太陽(yáng)能貢獻(xiàn)，可見其對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)前景的樂觀看法。除了太陽(yáng)能業(yè)務(wù)，BP還在美國(guó)擁有風(fēng)電項(xiàng)目，在巴西擁有生物燃料項(xiàng)目。

法國(guó)石油巨人道達(dá)爾也在近日拿下了一筆太陽(yáng)能巨額資產(chǎn)。去年12月下旬，道達(dá)爾宣布，以2.85億美元價(jià)格收購(gòu)阿根廷一家名為EREN RE的可再生能源公司23%股權(quán)。EREN RE是一家阿根廷公司，主要從事太陽(yáng)能和風(fēng)電業(yè)務(wù)。此次股權(quán)收購(gòu)不僅擴(kuò)大了道達(dá)爾的太陽(yáng)能業(yè)務(wù)，還使公司得以涉足風(fēng)電領(lǐng)域。實(shí)際上，在收購(gòu)EREN RE之前，道達(dá)爾就已經(jīng)是新能源行業(yè)的頂級(jí)玩家了。道達(dá)爾在2011年以14億美元收購(gòu)太陽(yáng)能公司SunPower的股份，是到目前為止石油公司在可再生能源領(lǐng)域最大的一筆收購(gòu)。道達(dá)爾2016年作出計(jì)劃，每年將投資5億美元用于發(fā)展可替代能源，到2035年將其新能源市場(chǎng)份額增加到15%至20%。目前，道達(dá)爾已成為世界第三大太陽(yáng)能運(yùn)營(yíng)商，其裝機(jī)總?cè)萘砍^(guò)6000兆瓦。

不久前，挪威國(guó)家石油公司宣布，未來(lái)7年內(nèi)將投資2億美元用于發(fā)展可再生能源，還專門創(chuàng)立了一只規(guī)?？捎^的可再生能源領(lǐng)域風(fēng)投基金。意大利石油巨頭埃尼公司也已在全球多個(gè)國(guó)家開展太陽(yáng)能項(xiàng)目，并計(jì)劃2020年之前在可再生能源領(lǐng)域投資5.5億歐元。此外，?？松梨谑兔磕陮?duì)新能源投入的研究資金高達(dá)10億美元。

把握產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)調(diào)整戰(zhàn)略

在能源結(jié)構(gòu)過(guò)渡階段，國(guó)際油氣企業(yè)既要發(fā)展傳統(tǒng)油氣能源，提高當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)能力和能效，又要未雨綢繆，積極主動(dòng)地發(fā)展新能源，為未來(lái)的能源競(jìng)爭(zhēng)和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提前布局

目前，全球能源格局正在發(fā)生深刻改變，傳統(tǒng)的能源需求中心正快速向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，《巴黎協(xié)定》提出的約束目標(biāo)倒逼各國(guó)加速向低碳能源轉(zhuǎn)型。英國(guó)石油公司估計(jì)，到2035年，可再生能源占全球能源需求的比例將從目前的4%提高到10%左右。

需要指出的是，隨著技術(shù)進(jìn)步，新能源產(chǎn)業(yè)的技術(shù)成本在快速下降，投資回報(bào)率穩(wěn)步上升。專家指出，目前新能源發(fā)電成本已逐漸接近于化石燃料。盡管受全球經(jīng)濟(jì)放緩影響，且2016年全球可再生能源投資比5年前降低了3%，但得益于單位成本降低以及太陽(yáng)能光伏和風(fēng)電技術(shù)的進(jìn)步，新增裝機(jī)增長(zhǎng)了50%以上，這部分新增裝機(jī)的預(yù)計(jì)發(fā)電量將提高35%。據(jù)國(guó)際能源署統(tǒng)計(jì)，2015年全球可再生能源的投資增速已快于化石能源9個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到3130億美元，占能源投資總額的17%。

與此同時(shí)，新能源汽車的興起，加速了能源格局的演變。目前，已經(jīng)有多個(gè)歐洲國(guó)家提出未來(lái)10年至20年內(nèi)停售燃油車的計(jì)劃，這將極大推動(dòng)新能源車和電動(dòng)汽車的發(fā)展。據(jù)IEA預(yù)測(cè)，到2030年電動(dòng)汽車將占世界汽車總銷量的30%。為此，權(quán)威機(jī)構(gòu)已經(jīng)下調(diào)了石油長(zhǎng)期預(yù)測(cè)，認(rèn)為汽油等化石燃料需求將在2030年以后開始減少。彭博新能源財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，到2040年，技術(shù)發(fā)展和電動(dòng)汽車推廣很可能將令全球市場(chǎng)的石油需求削減1300萬(wàn)桶/天，甚至超過(guò)當(dāng)前沙特的石油日產(chǎn)量。

據(jù)國(guó)際可再生能源署(IRENA)預(yù)計(jì)，到2025年太陽(yáng)能光伏發(fā)電成本可下降59%，集中式太陽(yáng)能成本下降43%，陸上風(fēng)電成本下降26%，海上風(fēng)電成本下降35%。按照這一預(yù)測(cè)，10年后，新能源發(fā)電成本將普遍低于化石能源。國(guó)際能源署的統(tǒng)計(jì)顯示，2017年全球新增發(fā)電量有一半來(lái)自可再生能源，包括水力發(fā)電在內(nèi)的可再生能源已占全球發(fā)電總量的四分之一。麥肯錫報(bào)告顯示，未來(lái)20年內(nèi)，可再生能源將成為全球范圍內(nèi)快速增長(zhǎng)的主要能源類型。全球最大的石油出口國(guó)沙特計(jì)劃在2023年前在可再生能源領(lǐng)域投資300億美元至500億美元，實(shí)現(xiàn)光伏和風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到9.5千兆瓦的目標(biāo)。

為搶占新一輪制高點(diǎn)，把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和機(jī)遇，許多國(guó)際油氣公司紛紛調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，加大了新能源投入，以求實(shí)現(xiàn)從油氣公司向綜合性能源公司轉(zhuǎn)變。在能源結(jié)構(gòu)過(guò)渡階段，國(guó)際油氣企業(yè)既要發(fā)展傳統(tǒng)油氣能源，提高當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)能力和能效，又要未雨綢繆，積極主動(dòng)地發(fā)展新能源，為未來(lái)的能源競(jìng)爭(zhēng)和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提前布局。

《巴黎協(xié)定》生效后，全球10家大型石油公司宣布聯(lián)合成立清潔能源發(fā)展基金，計(jì)劃在未來(lái)10年內(nèi)每年投資1億美元開發(fā)捕集和儲(chǔ)存溫室氣體技術(shù)，并努力提高能源效率。這十大油氣巨頭包括殼牌、道達(dá)爾、BP、中石油、沙特阿美、挪威國(guó)家石油公司、埃尼、雷普索爾、墨西哥國(guó)家石油公司和印度信實(shí)工業(yè)，它們?nèi)ツ甑挠蜌猱a(chǎn)量占全球石油和天然氣產(chǎn)量近20%，供應(yīng)全球近10%的能源。這些公司的高管們表示，未來(lái)還將與風(fēng)投公司、私募基金以及科研機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作，發(fā)展清潔能源。彭博財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去15年間，大型國(guó)際油氣公司收購(gòu)清潔能源業(yè)務(wù)的總投資已達(dá)62億美元。

值得注意的是，過(guò)去可再生能源依賴補(bǔ)貼，企業(yè)盈利模式并不清晰，但現(xiàn)在風(fēng)電和太陽(yáng)能都可以盈利。面對(duì)當(dāng)前的能源形勢(shì)，各大公司的行動(dòng)絕不止于此，以后還將有更多、更大的可再生能源投資。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)惠譽(yù)近日指出，由于減排壓力、可再生能源成本下降等原因，石油巨頭們今后將繼續(xù)加強(qiáng)可再生能源投資。

發(fā)力搶奪競(jìng)爭(zhēng)制高點(diǎn)

從各大公司的新能源戰(zhàn)略布局來(lái)看，各公司在風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)、地?zé)崮?/strong>源、氫燃料以及儲(chǔ)能技術(shù)各大業(yè)務(wù)板塊各有側(cè)重，各顯神通，取得了不同程度的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

可再生能源是資金、技術(shù)密集型行業(yè)。為搶占新一輪制高點(diǎn)，培育新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，許多國(guó)際油氣公司紛紛調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，加大新能源方面的投入，以求實(shí)現(xiàn)從油氣公司向綜合性能源公司的轉(zhuǎn)變，為未來(lái)的能源競(jìng)爭(zhēng)和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提前布局。從各大公司的新能源戰(zhàn)略布局來(lái)看，各公司在風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)、地?zé)崮茉础淙剂弦约皟?chǔ)能技術(shù)各大業(yè)務(wù)板塊各有側(cè)重，各顯神通，取得了不同程度的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。從近20年來(lái)全球主要油氣公司申請(qǐng)的可再生能源專利分布上看，幾大國(guó)際石油公司在新能源技術(shù)研發(fā)上均有涉獵。其中，道達(dá)爾和殼牌在可再生能源技術(shù)專利申請(qǐng)量上處于領(lǐng)先位置，太陽(yáng)能領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)儲(chǔ)備最多。BP和?？松梨谔幱诘诙蓐?duì)，在生物質(zhì)方面表現(xiàn)突出。

道達(dá)爾堅(jiān)守太陽(yáng)能，生物燃料技術(shù)歐洲領(lǐng)先。該公司計(jì)劃投資500億美元，重組現(xiàn)有的天然氣、新能源、電力等業(yè)務(wù)，并視之為公司第四個(gè)核心業(yè)務(wù)部門，計(jì)劃到2035年將其新能源市場(chǎng)份額增加到15%至20%，將太陽(yáng)能業(yè)務(wù)規(guī)模提升到全球前三的水平。繼控股SunPower公司之后，道達(dá)爾2016年還以9.5億歐元收購(gòu)了法國(guó)高科技電池制造商Saft，布局鎳電池和鋰電池的設(shè)計(jì)及制造業(yè)務(wù)。在生物燃料領(lǐng)域，道達(dá)爾是歐洲領(lǐng)先的生物燃料生產(chǎn)商，該公司的生物燃料開發(fā)始于1992年，道達(dá)爾公司發(fā)展了兩大類第一代生物燃料。2015年，道達(dá)爾宣布將投資2億歐元將一家煉油廠改裝成為法國(guó)第一座生物燃料工廠，并在美國(guó)加利福尼亞州開設(shè)生物工藝平臺(tái)，研發(fā)發(fā)酵工藝和生物分子凈化技術(shù)。

殼牌著重發(fā)展風(fēng)能及氫能領(lǐng)域。殼牌自1999年開始進(jìn)入新能源領(lǐng)域，新能源業(yè)務(wù)曾一度發(fā)展成為殼牌第五大核心業(yè)務(wù)。早在2001年，殼牌便在全球范圍內(nèi)布局風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電和水電等項(xiàng)目。目前，殼牌在美國(guó)、荷蘭等國(guó)家擁有多個(gè)風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)，風(fēng)能年發(fā)電量超過(guò)500兆瓦。殼牌還計(jì)劃通過(guò)購(gòu)買租賃協(xié)議股份的方式進(jìn)軍英德兩國(guó)海上風(fēng)電市場(chǎng)。在氫能燃料領(lǐng)域，殼牌與法國(guó)液化空氣公司、林德公司、汽車制造商戴姆勒公司等成立了合資企業(yè)，計(jì)劃在2023年前建設(shè)390個(gè)氫氣零售站點(diǎn)，其中230個(gè)站點(diǎn)使用殼牌品牌。目前，殼牌已在德國(guó)、美國(guó)運(yùn)營(yíng)了7個(gè)氫氣站。

BP將生物燃料作為新能源發(fā)展主方向。近幾年來(lái)，BP在生物燃料方面頻頻大方出手。近3年來(lái)，BP在巴西的3個(gè)生物燃料項(xiàng)目中已累計(jì)投入超過(guò)6.5億美元。此前，BP于2008年以5.98億美元收購(gòu)巴西熱帶生物能源公司50%股份，2009年投資5億美元在加利福尼亞建設(shè)生物燃料開發(fā)中心，2010年以近1億美元的價(jià)格收購(gòu)美國(guó)生物燃料技術(shù)公司Verenium Corp旗下的生物燃料業(yè)務(wù)，同年還以4.66億美元收購(gòu)巴西乙醇生產(chǎn)企業(yè)Cerradinho集團(tuán)50%的資產(chǎn)，2011年以6.8億美元收購(gòu)巴西燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)CNAA83%股份。此外，BP還與杜邦公司成立了生物燃料合資公司Butamax，開發(fā)了插入式生物燃料汽油，解決車輛和基礎(chǔ)設(shè)施生物燃料兼容性的關(guān)鍵問(wèn)題。

?？松梨诎阎攸c(diǎn)放在投資生物燃料和碳捕獲存儲(chǔ)技術(shù)。該公司是全球生物燃料研究的領(lǐng)導(dǎo)者，目前正在積極與新能源集團(tuán)REG、密歇根州立大學(xué)、威斯康星大學(xué)麥迪遜分校等單位合作研發(fā)生物燃料。?？松梨谠?009年宣布與一家生物基因公司合作，投資6億美元用于可實(shí)現(xiàn)光合作用的藻類開發(fā)和下一代生物燃料生產(chǎn)，以應(yīng)對(duì)化石燃料業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)。目前，兩家公司組成的研究團(tuán)隊(duì)正在修改藻株的基因，以使藻株內(nèi)的油含量從20%提高到了40%。美國(guó)國(guó)際能源部認(rèn)為，藻類生物油是有可能替代石油的能源之一，埃克森美孚公司的這一前沿成果將大大加速轉(zhuǎn)換進(jìn)程。從2012年開始，?？松梨谂c美國(guó)燃料電池能源公司合作研究如何應(yīng)用碳捕獲技術(shù)從發(fā)電廠收集二氧化碳，再利用二氧化碳來(lái)產(chǎn)生電力。