2018年光熱行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 仍有發(fā)展障礙待突破

我國(guó)光熱資源地域特征強(qiáng)，發(fā)電資源潛力大

我國(guó)幅員遼闊，有著十分豐富的太陽能資源。據(jù)估算，我國(guó)陸地表面每年接受的太陽輻射能約為50×1018kJ，全國(guó)各地太陽年輻射總量達(dá)335-837kJ/cm2a，中值為586kJ/cm2a。從全國(guó)太陽年輻射總量的分布來看，西藏、青海、新疆、內(nèi)蒙古南部等廣大地區(qū)的太陽輻射總量很大;尤其是青藏高原地區(qū)最大，那里平均海拔高度在4000m以上，大氣層薄而清潔，透明度好，緯度低，日照時(shí)間長(zhǎng)。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)光熱產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)光熱發(fā)電的資源潛力高達(dá)16TW，而美國(guó)有15TW，西班牙僅有0.72TW。

圖表1：主要國(guó)家光熱發(fā)電資源潛力比較(單位：TW)

光熱發(fā)電初具規(guī)模，2050年有望達(dá)500GW

“十二五”期間，我國(guó)光熱發(fā)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)突破性發(fā)展，啟動(dòng)試驗(yàn)示范項(xiàng)目并有部分光熱發(fā)電站并網(wǎng)運(yùn)行。目前，我國(guó)光熱發(fā)電行業(yè)中，國(guó)電集團(tuán)、中電投集團(tuán)、首航節(jié)能、華能集團(tuán)以及哈納斯新能源位列市場(chǎng)前五強(qiáng)，市占率共計(jì)超過60%。

圖表2：國(guó)內(nèi)光熱發(fā)電開發(fā)主體市場(chǎng)份額占比(單位：%)

隨著我國(guó)光熱發(fā)電項(xiàng)目運(yùn)行平穩(wěn)，國(guó)家對(duì)光熱發(fā)電規(guī)劃提出進(jìn)一步的要求。2015年12月15日，國(guó)家能源局向各省(自治區(qū)、直轄市)發(fā)改委能源局等有關(guān)部門下發(fā)《太陽能利用十三五發(fā)展規(guī)劃征求意見稿》，提出到2020年底，要實(shí)現(xiàn)光熱發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到10GW，光熱發(fā)電建設(shè)成本要達(dá)到20元/W以下，發(fā)電成本接近1元/kWh。全面建設(shè)太陽能熱發(fā)電公共技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)和產(chǎn)品測(cè)試平臺(tái)，提升我國(guó)自主研發(fā)和綜合試驗(yàn)?zāi)芰?，逐步建立和完善我?guó)太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化水平和測(cè)試能力，形成國(guó)家級(jí)太陽能熱發(fā)電技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，提供國(guó)際水平的創(chuàng)新技術(shù)檢測(cè)服務(wù)。重點(diǎn)在西部具備太陽能資源、水資源、電網(wǎng)接入等條件的地區(qū)，建設(shè)規(guī)?；痉痘?，促進(jìn)多種形式技術(shù)路線的產(chǎn)業(yè)化、成熟化，推動(dòng)光熱發(fā)電配套產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展和市場(chǎng)培育，初步形成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈，并形成較為成熟的行業(yè)管理體系。

圖表3：國(guó)內(nèi)光熱發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量預(yù)測(cè)(GW)

光熱發(fā)電發(fā)展仍存障礙

雖然我國(guó)光熱行業(yè)擁有資源及政策上的優(yōu)勢(shì)，但就目前來看，我國(guó)光熱行業(yè)發(fā)展仍處于初期，還存在發(fā)展障礙。

第一，光熱產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展初期，發(fā)電項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模較小、數(shù)量有限，對(duì)設(shè)備和組件的有效需求不足。受限于市場(chǎng)容量，上游設(shè)備制造企業(yè)未形成規(guī)?；a(chǎn)能，聚光鏡、集熱管、追蹤器等關(guān)鍵組件的生產(chǎn)成本居高不下。目前槽式、塔式光熱的單位造價(jià)達(dá)到晶硅光伏的3～5倍，就成本效益而言其競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱。

第二當(dāng)前國(guó)內(nèi)投人運(yùn)營(yíng)的兆瓦級(jí)以上光熱發(fā)電項(xiàng)目屈指可數(shù)，運(yùn)行時(shí)間普遍短于3年，尚未形成具備參考價(jià)值的長(zhǎng)期運(yùn)行記錄，在不同地區(qū)差異性氣候和光照條件下的運(yùn)行數(shù)據(jù)則更為欠缺。在運(yùn)行效率得到充分的實(shí)踐檢驗(yàn)之前，行業(yè)投資規(guī)模難以擴(kuò)大。

第三，光熱發(fā)電的各條技術(shù)路線差異程度較大，增加了統(tǒng)一劃定標(biāo)桿電價(jià)的難度。目前雖已出臺(tái)示范項(xiàng)目標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)政策，但缺乏實(shí)際建設(shè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)支撐，使投資者難以對(duì)項(xiàng)目的收益和回報(bào)做出準(zhǔn)確的先期判斷。此外，涉及補(bǔ)貼發(fā)放、并網(wǎng)等關(guān)鍵問題的專項(xiàng)扶持政策還未出臺(tái)，投資者關(guān)于政府未來支持力度的顧慮難以消除。

第四，光熱發(fā)電技術(shù)目前還存在運(yùn)行效率不穩(wěn)定、部分組件故障率高等問題，需要依靠技術(shù)創(chuàng)新予以改進(jìn)，亦有賴于持續(xù)投人的研發(fā)資金支持。其中油質(zhì)、熔鹽等儲(chǔ)能技術(shù)是提升光熱發(fā)電系統(tǒng)效率、實(shí)現(xiàn)與光伏技術(shù)差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵所在，但當(dāng)前受限于成本等因素，實(shí)際發(fā)展未達(dá)到預(yù)期水平。

圖表4：我國(guó)光熱行業(yè)存在發(fā)展問題