風(fēng)機(jī)制造格局漸變：“兩強(qiáng)爭霸”或取代“一超多強(qiáng)”

　　繼彭博新能源財經(jīng)（BNEF）、知名風(fēng)能研究機(jī)構(gòu)MAKE發(fā)布2017年中國風(fēng)電市場裝機(jī)容量數(shù)據(jù)后，中國風(fēng)能協(xié)會也于日前發(fā)布2017年中國風(fēng)電吊裝容量統(tǒng)計。至此，2017年風(fēng)電年度業(yè)績的三大指數(shù)全部出爐。

　　新增裝機(jī)呈下降態(tài)勢

　　中國風(fēng)能協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2017年，全國新增風(fēng)電吊裝容量1966萬千瓦，同比下降15.9%；累計裝機(jī)容量達(dá)到1.88億千瓦，同比增長11.7%，增速放緩。

　　此前，彭博新能源財經(jīng)和MAKE數(shù)據(jù)分別顯示，2017年中國風(fēng)電市場新增吊裝容量為1800萬千瓦、1880萬千瓦。

　　三家統(tǒng)計數(shù)據(jù)略有出入，但都表明新增裝機(jī)量出現(xiàn)了“兩連降”，且降幅明顯。從2015年高峰時超過3000萬千瓦，滑落到2016年的2000多萬千瓦，進(jìn)而滑落到2017年的不足2000萬千瓦。

　　“猶如高速行駛的汽車在進(jìn)入彎道前要降速降檔一樣，產(chǎn)業(yè)發(fā)展在拐點到來之前，同樣面臨著調(diào)整速度的問題，為的是更安全更平穩(wěn)通過換擋期，為后續(xù)加速發(fā)展創(chuàng)造條件。”一位風(fēng)電開發(fā)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人打比方說。

　　業(yè)內(nèi)比較一致的觀點是，新增裝機(jī)量下降與“三北”棄風(fēng)地區(qū)項目停建、分散式風(fēng)電發(fā)展遭遇困局、海上風(fēng)電未實現(xiàn)規(guī)?；纫蛩孛芮邢嚓P(guān)。

　　產(chǎn)業(yè)步入深度調(diào)整期

　　“一方面新增裝機(jī)數(shù)量在下降，另一方面產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和格局正在發(fā)生深刻的變化。”一位風(fēng)電行業(yè)觀察者告訴記者。

　　一個最明顯的表現(xiàn)是，產(chǎn)業(yè)布局正在從傳統(tǒng)的“三北”地區(qū)加速向中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移。

　　中國風(fēng)能協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2017年，“三北”地區(qū)新增裝機(jī)容量占比為45%，中東南部地區(qū)新增裝機(jī)容量占比達(dá)到55%。與2016年相比，2017年中國中南地區(qū)出現(xiàn)增長，同比增長44%，新增裝機(jī)容量占比增長至23%；西北、西南同比下降均超過40%，東北同比下降32%。

　　對比近三年的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，這已是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)連續(xù)第二年由“三北”地區(qū)向中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移。以風(fēng)電最為集中的西北地區(qū)為例，2015 年，西北地區(qū)依舊是新增裝機(jī)容量最多的地區(qū)，占當(dāng)年新增裝機(jī)量的38%；2016年，西北地區(qū)占比由38%下降到26%；2017年，又同比下降超過40%。

　　除了產(chǎn)業(yè)布局的重點地域發(fā)生變化外，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)也在調(diào)整。陸上風(fēng)電趨于穩(wěn)步發(fā)展?fàn)顟B(tài)，海上風(fēng)電正處于爆發(fā)前的“起勢”階段。

　　中國風(fēng)能協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)共319臺，新增裝機(jī)容量達(dá)到116萬千瓦，同比增長97%；累計裝機(jī)達(dá)到279萬千瓦，是自2014年以來，連續(xù)第四年實現(xiàn)增長。

　　從查閱近年的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2014 年，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)61 臺，容量達(dá)到229.3兆瓦， 同比增長487.9%；2015 年，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)100 臺，容量達(dá)到360.5兆瓦，同比增長58.4%；2016年，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)154臺，容量達(dá)到59萬千瓦，同比增長64%。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，海上風(fēng)電機(jī)組整機(jī)制造企業(yè)共11家，其中，累計裝機(jī)容量達(dá)到15萬千瓦以上有上海電氣、遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、華銳風(fēng)電，這4家企業(yè)海上風(fēng)電機(jī)組累計裝機(jī)量占海上風(fēng)電總裝機(jī)容量的88%，上海電氣以55%的市場份額遙遙領(lǐng)先。

　　在機(jī)組的單機(jī)容量方面，中國保持了與世界同步的趨勢，不斷向大機(jī)組邁進(jìn)。中國風(fēng)能協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2017年，中國新增裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率為2.1兆瓦，首次突破了2兆瓦，同比增長8%；截至2017年底，累計裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率為1.7兆瓦，同比增長2.6%。

　　記者了解到，2015年，我國新增裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率為1768千瓦，2016年，我國新增裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率為1955千瓦。2017年與2016年相比，2.1兆瓦至2.9兆瓦機(jī)組市場份額增長了11%；1.5兆瓦機(jī)組市場份額下降了11%至6.2%。

　　一超多強(qiáng)格局松動

　　伴隨產(chǎn)業(yè)調(diào)整的是，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。值得注意的是，往年金風(fēng)科技一家領(lǐng)跑、多家企業(yè)跟隨的格局正在發(fā)生微妙的變化。

　　2017年，中國風(fēng)電統(tǒng)計有新增裝機(jī)的整機(jī)制造企業(yè)共22家，新增裝機(jī)容量1966萬千瓦，其中，金風(fēng)科技新增裝機(jī)容量達(dá)到523萬千瓦，市場份額達(dá)到26.6%；其次為遠(yuǎn)景能源、明陽智能、聯(lián)合動力和中國海裝，前五家市場份額合計達(dá)到67%。

　　記者發(fā)現(xiàn)，2016年金風(fēng)科技市場份額達(dá)到27.1%。2017年，金風(fēng)科技雖然仍然保持第一的位置，但市場占比卻有所下降。

　　數(shù)據(jù)顯示，遠(yuǎn)景能源是在去年整體市場表現(xiàn)不佳的情況下，為數(shù)不多的新增裝機(jī)出現(xiàn)增長，且增幅最明顯的整機(jī)商。同比增長51.85%至3.04吉瓦。有分析認(rèn)為，一超多強(qiáng)的格局正在向兩強(qiáng)爭霸的格局漸變。

　　MAKE發(fā)布的數(shù)據(jù)與中國風(fēng)能協(xié)會的統(tǒng)計結(jié)果有所不同。MAKE的數(shù)據(jù)顯示，中國去年新增裝機(jī)18.8吉瓦，其中金風(fēng)科技和遠(yuǎn)景能源以5.06吉瓦和3.26吉瓦的新增裝機(jī)位列冠、亞軍；聯(lián)合動力與明陽智能分別以1.51吉瓦和1.44吉瓦的新增吊裝容量排名第三、第四。

　　不過，三家的統(tǒng)計結(jié)果均反映出市場集中度在提升。

　　中國風(fēng)能協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，排名前五的風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)新增裝機(jī)市場份額由2013年的54.1%增長到2017年的67.1%，增長了13%；排名前十的風(fēng)電制造企業(yè)新增裝機(jī)市場份額由2013年的77.8%增長到2017年的89.5%，增長了12%。

　　截至2017年底，全國累計裝機(jī)容量達(dá)到1.88億千瓦，有7家整機(jī)制造企業(yè)的累計裝機(jī)容量超過1000萬千瓦，7家市場份額合計達(dá)到67%。其中，金風(fēng)科技累計裝機(jī)容量達(dá)到超過4000萬千瓦，占國內(nèi)市場的22.7%。另外，聯(lián)合動力累計裝機(jī)占比9.4%，位居第二。

　　從開發(fā)商角度來看，同樣顯現(xiàn)出集中度提升的趨勢。2017年，中國風(fēng)電有新增裝機(jī)的開發(fā)企業(yè)共80多家，前十五家裝機(jī)容量合計接近1500萬千瓦，占比達(dá)到76%。截至2017年底，前十家開發(fā)企業(yè)累計裝機(jī)容量合計超過1.3億千瓦，占比達(dá)到71%。（文丨 張子瑞）