2018年第一季度光伏產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)運營情況

　　一、發(fā)展現(xiàn)狀

　　（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持穩(wěn)定

　　截止2018年2月底，國內(nèi)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)24家（包括正常檢修企業(yè)），有效產(chǎn)能共計29.3萬噸/年，1-2月產(chǎn)量共計4.77萬噸，同比增加27.2%[1]。2018年1-2月，我國組件產(chǎn)量達到8GW左右，與2017年同期基本持平，略有下降。在產(chǎn)多晶硅企業(yè)均滿產(chǎn)甚至超產(chǎn)運行，組件環(huán)節(jié)產(chǎn)量大多來自海外訂單拉動，統(tǒng)計的4家龍頭組件企業(yè)國內(nèi)訂單出貨量僅占總出貨量的20%，大多數(shù)中小企業(yè)由于國內(nèi)市場不旺產(chǎn)能利用率較低，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率65%左右。1-2月新增光伏裝機8.5GW，但實際市場需求有限。1月太陽能電池產(chǎn)品出口金額10.54億元，同比增長28.1%，環(huán)比下降3.8%。

　?。ǘ┊a(chǎn)品價格繼續(xù)下滑

　　由于一季度為傳統(tǒng)裝機淡季，并且春節(jié)在2月份，影響了1月和3月的上游生產(chǎn)和下游裝機，市場需求量下滑，加之光伏行業(yè)技術(shù)進步繼續(xù)推進，導(dǎo)致光伏產(chǎn)品價格繼續(xù)下滑，如下圖所示。多晶硅來看，產(chǎn)品價格由1月的150元/kg降至目前的124元/kg，也有115元/kg的報價出現(xiàn)。多晶硅片目前3.6-3.7元/片，單晶硅片4.3-4.5元/片，組件價格在2.5-2.6元/W左右。

　?。ㄈ┩赓Q(mào)形勢不容樂觀

　　2018年1月5日，印度保障措施總局做出印度光伏保障措施調(diào)查初裁，向印度中央政府提出臨時措施建議。保障措施總局建議對進入印度的太陽能光伏產(chǎn)品（包括晶體硅電池及組件和薄膜電池及組件）征收70%的從價稅作為臨時保障措施稅，為期200天。2018年1月22日，美國特朗普政府正式批準(zhǔn)宣布對進口光伏電池片（2.5GW以上）和組件征收30%關(guān)稅，稅率在此后3年逐年遞減5%，執(zhí)行期為4年。印美均是全球主要的光伏市場，兩大市場相繼對我國出臺較高進口懲罰性關(guān)稅，將極大影響我國光伏產(chǎn)品的直接出口。

　　二、發(fā)展趨勢

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　　全球2018年市場有可能會出現(xiàn)負(fù)增長，在90-95GW。美國受201影響，價格上升可能導(dǎo)致裝機量減少，加之囤積的5GW庫存，實際需求量預(yù)計只有6GW。日本由于光伏補貼繼續(xù)減少，光伏從業(yè)者數(shù)量也急劇下降，因此市場可能降至5GW。印度受反傾銷政策影響市場需求也會下滑。中國樂觀情況下可能會有45GW，同比下滑15%，并且超過5GW規(guī)模的未批先建項目將會占用普通電站指標(biāo)規(guī)模，不產(chǎn)生新增需求。悲觀情況下，如果不發(fā)布普通電站指標(biāo)，并將分布式納入規(guī)模管理，市場可能降至35GW。雖然歐洲、南美、中美、中東、澳洲等國家和地區(qū)光伏市場將會出現(xiàn)增長，但由于增量小或體量小，不足以彌補前三大市場下滑帶來的全球總裝機量的減少。

　?。ǘ┤袠I(yè)面臨較大價格壓力

　　整體來看，上半年光伏產(chǎn)品價格將保持穩(wěn)定，但下半年受市場需求放緩及新增產(chǎn)能釋放的影響，產(chǎn)品價格將會出現(xiàn)下滑。多晶硅方面，三季度以前穩(wěn)定在120元/kg左右，但隨著四季度新增產(chǎn)能的集中釋放，四季度多晶硅產(chǎn)品價格將會降至110元/kg。由于產(chǎn)能增長迅速，至2019年產(chǎn)品價格可能跌破100元/kg。而國家對于自備電廠政策開始收緊，可能會抬高企業(yè)生產(chǎn)成本，此消彼長導(dǎo)致多晶硅利潤收縮，預(yù)計將會淘汰一批成本競爭力不高的企業(yè)。硅片方面，預(yù)計下半年多晶硅片將降至3.3-3.4元/片，企業(yè)僅能保持財務(wù)上的收支平衡。組件方面，2017年組件盈利能力較差，好的企業(yè)也僅有1%左右的凈利潤率。預(yù)計至2018年底產(chǎn)品價格可能降至2-2.1元/W，并且由于玻璃、鋁邊框等原材料價格上漲以及終端價格的持續(xù)下滑，成本壓力愈來愈大。

　　（三）行業(yè)兼并重組將會實質(zhì)性展開

　　2018年預(yù)計國內(nèi)市場需求將會傾向于高效電池組件技術(shù)，一些技術(shù)水平低、效率低的電池生產(chǎn)企業(yè)將會被淘汰出局。此外，受價格影響，一批逆變器生產(chǎn)企業(yè)也會尋求并購重整。部分多晶硅生產(chǎn)企業(yè)在2018年底至2019年也會因為生產(chǎn)成本不能覆蓋產(chǎn)品價格而停產(chǎn)。

　　三、存在問題

　?。ㄒ唬┛赡軙霈F(xiàn)政策變動

　　2018年2月初，國家發(fā)改委組織召開會議，就“光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展過快”、“補貼數(shù)額巨大”等社會各界提出的爭議在會上征求相關(guān)企業(yè)意見，并提出了嚴(yán)控光伏發(fā)電發(fā)展規(guī)模和速度，并將分布式光伏發(fā)電納入規(guī)模管理的設(shè)想。如果該政策一旦成行，將嚴(yán)重影響我國剛剛成長起來的分布式光伏市場，對我國整體光伏市場增長也將產(chǎn)生較大的負(fù)面效應(yīng)。

　　（二）供需失衡問題值得警惕

　　2018年國際國內(nèi)市場均將放緩，而國內(nèi)光伏企業(yè)的擴產(chǎn)速度卻未減慢，如下表所示。尤其是多晶硅擴產(chǎn)情況，據(jù)預(yù)測2018年將增加12.7萬噸產(chǎn)能，2019年將增加30萬噸。我國光伏產(chǎn)業(yè)將面臨又一輪的供需失衡局面，并且由于國內(nèi)市場已經(jīng)充分釋放，沒有增量，企業(yè)現(xiàn)金流也捉襟見肘，因此可能陷入比2011-2012年更為嚴(yán)重的光伏寒冬。

　　（三）補貼資金存在較大缺口

　　光伏市場規(guī)?？焖贁U大和可再生能源附加征收不足，補貼資金缺口越來越大，截止2016年底，可再生能源附加資金缺口已達到520億元，預(yù)計到2018年底，補貼缺口將達到1000億元。多數(shù)光伏發(fā)電項目難以及時拿到補貼，增加了全產(chǎn)業(yè)鏈資金成本，特別是光伏企業(yè)以民營企業(yè)居多且業(yè)務(wù)單一，融資能力較弱，市場一旦出現(xiàn)波動有可能給行業(yè)帶來巨大沖擊。

　?。ㄋ模╇娬窘ㄔO(shè)非技術(shù)成本較高

　　我國在光伏電站投資中的土地、稅費、電網(wǎng)接入、融資、光照條件等非技術(shù)成本較高，超過電站投資的20%以上，高的甚至到30%-35%，直接影響了光伏發(fā)電的平價上網(wǎng)進程。光伏扶貧電站資產(chǎn)所有權(quán)開始收歸政府，但各地在招投標(biāo)過程中存在地方保護現(xiàn)象。大型地面電站項目的招投標(biāo)也存在資源換項目的現(xiàn)象，提高電站投資的非技術(shù)成本。

　?。ㄎ澹粲霉夥袌鲷~龍混雜

　　2017年我國戶用光伏市場規(guī)模超過2GW，2018年預(yù)計會接近5GW。但是從發(fā)展情況來看，部分集成商或經(jīng)銷商利用消費者的信息不對稱，以次充好、安裝操作不規(guī)范等現(xiàn)象時有發(fā)生，甚至出現(xiàn)了一塊板子一半是低效組件、一半是紙片的惡劣現(xiàn)象，極大的損害了消費者的利益，同時也給人民的生命財產(chǎn)安全帶來隱患。光伏行業(yè)飽受負(fù)面誤解的困擾，如騙補、“高能耗、高污染”等，一直是制約光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的絆腳石。如果在戶用光伏市場上這種損害消費者利益的一旦發(fā)酵，整個光伏行業(yè)的輿論環(huán)境和社會認(rèn)知將受到致命打擊。

　　四、措施建議

　?。ㄒ唬﹫远ü夥a(chǎn)業(yè)發(fā)展信心

　　不要在短期內(nèi)出臺限制光伏發(fā)展的政策，尤其是分布式光伏的發(fā)展。在頂層設(shè)計上，將光伏發(fā)電作為主要的可再生能源乃至所有能源來源。

　?。ǘ├硇砸龑?dǎo)行業(yè)擴張

　　加強行業(yè)預(yù)警，引導(dǎo)企業(yè)理性擴張。完善國內(nèi)市場規(guī)模管理和價格退坡機制，增加市場的可預(yù)測性。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，加強行業(yè)自律，避免惡性競爭。

　?。ㄈ┩晟菩袠I(yè)支持政策

　　盡快出臺可再生能源配額制，轉(zhuǎn)變可再生能源政策支持方式。進一步完善補貼撥付程序，定期公布可再生能源補貼目錄，確保光伏發(fā)電項目及時獲得補貼。繼續(xù)實施光伏電價退坡機制，繼續(xù)加大競爭性分配光伏發(fā)電項目力度，促進真實價格的發(fā)現(xiàn)，研究“小步快走”的調(diào)價方式，兼顧電站指標(biāo)規(guī)模管理基礎(chǔ)上，合理控制調(diào)價頻次和幅度，明確調(diào)價預(yù)期。大力推進分布式光伏發(fā)電市場化交易，明確各地市試點申報的責(zé)任主體，確保相關(guān)工作有序開展。

　　（四）降低電站建設(shè)非技術(shù)成本

　　多措并舉解決棄光限電問題。協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)、林業(yè)等部門也研究相應(yīng)支持光伏發(fā)電項目用地管理辦法。研究減輕可再生能源領(lǐng)域涉企稅費負(fù)擔(dān)有關(guān)工作，包括減稅降費、降低融資成本等內(nèi)容。選擇條件較好的地區(qū)，實施平價上網(wǎng)示范基地，解決土地、電網(wǎng)接入、低息融資等問題，開展平價上網(wǎng)的試點示范。

　?。ㄎ澹┘訌姂粲霉夥袌龅囊?guī)范引導(dǎo)

　　開展戶用光伏系統(tǒng)的全行業(yè)調(diào)研，掌握現(xiàn)狀、理清問題、綜合施策。充分發(fā)揮行業(yè)組織作用，加快戶用光伏系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作，引導(dǎo)戶用光伏市場規(guī)范化發(fā)展。